Kunnskapsbase

Når du administrerer et team, er det tider når du vil at visse brukere ikke skal utføre visse oppgaver, enten det er på grunn av ytelse, overlapp eller bare for å holde teammedlemmene fokusert på spesifikke mål.

Du kan velge hvilke brukere som kan utføre hvilke oppgaver ved å bruke tillatelsessett.

Mens synlighetsgrupper i Pipedrive bestemmer hva brukere i kontoen din kan se, bestemmer tillatelsessettene hva brukere i kontoen din kan gjøre.

Hvor du finner det

For å administrere tillatelsessettene, gå til Administrer brukere > Tillatelsessett. Du kan se tillatelsessettene og antall brukere under hvert sett i denne visningen.

Klikk på “+ Tillatelsessett” for å opprette en tilpasset sett med globale, avtale- eller kampanjetillatelser.

Admin, vanlige og tilpassede tillatelser

Som standard kan ikke admin-nivå-tilganger endres, siden de inkluderer alle tilgjengelige tillatelser i den kategorien (dvs. Tilgangsadministratorer har all tilgang til avtaletilatelser.)

Vanlige tilgangsnivåsett kan redigeres ved å klikke på "..." > Rediger ved siden av et vanlig tilgangsnivåsett.

Hvor mange tillatelsessett kan jeg opprette?

Antallet tilpassede tillatelsessett du kan ha, avhenger av din Pipedrive-plan.

Redigeringstillatelser

Velg et vanlig tillatelsessett og klikk “...”> “Rediger” for å åpne tilgjengelige tillatelser.

Klikk deretter “Rediger tillatelsessett” for å velge eller fjerne tillatelser, og bekreft endringene med “Lagre.”

Et varselvindu vil åpnes etter lagring, og du kan klikke “Administrer brukere” for å gå direkte til brukere og tilgang menyen.

Tillatelser

Det er fem kategorier for tillatelser i Pipedrive, og hver kommer med sine egne rettigheter og tilgang de representerer.

Merk: Tillatelser for Insights synlighet kan finnes i dine globale brukertillatelser under synlighet.

Tillatelser for å legge til/redigere nye elementer

Det er spesifikke tillatelser i Pipedrive som kan blokkere andre brukere fra å opprette eller redigere kontodata.