Dit artikel is automatisch vertaald
Toestemmingssets
Bij het beheren van een team zijn er momenten waarop u wilt dat bepaalde gebruikers bepaalde taken niet uitvoeren, of het nu is vanwege prestaties, redundantie of om teamleden gericht te houden op specifieke doelstellingen.
U kunt kiezen welke gebruikers welke taken kunnen uitvoeren met behulp van toestemmingsreeksen.
Hoewel zichtbaarheidsgroepen in Pipedrive bepalen wat gebruikers in uw account kunnen zien, bepalen toestemmingsreeksen wat gebruikers in uw account kunnen doen.
Waar u het kunt vinden
Om uw toestemmingssets te beheren, gaat u naar Beheer gebruikers > Toestemmingssets. In deze weergave kunt u de toestemmingssets en het aantal gebruikers onder elke set zien.
Klik op "+ Toestemmingsset" om een aangepaste set van globale, deal- of campagnetoestemmingen te maken.
Beheerders-, Standaard- en Aangepaste machtigingen
Standaard kunnen beheerdersmachtigingen niet worden gewijzigd, omdat ze elke beschikbare machtiging in die categorie omvatten (bijvoorbeeld, beheerders van deals hebben elke deal-machtiging.)
Standaardniveau-machtigingen kunnen worden gewijzigd door te klikken op "..." > Bewerken naast een standaard machtigingsset.
Hoeveel toestemmingsreeksen kan ik creëren?
Het aantal aangepaste toestemmingsreeksen dat u kunt hebben, is afhankelijk van uw Pipedrive-plan.
Abonnement | Aangepaste toestemmingsreeksen |
Essentieel en Geavanceerd | – |
Professioneel | 2 |
Power | 10 |
Onderneming | Onbeperkt |
Bewerkingsrechten aanpassen
Selecteer een reguliere machtigingsset en klik op “...” > “Bewerken” om de beschikbare machtigingen te openen.
Klik vervolgens op “Machtigingsset bewerken” om machtigingen te selecteren of deselecteren, en bevestig de wijzigingen met “Opslaan”.
Een pop-up wordt geopend nadat je hebt opgeslagen, en je kunt op “Gebruikers beheren” klikken om rechtstreeks naar het menu gebruikers en toegang te gaan.
Toestemmingen
Er zijn vijf categorieën voor toestemmingen in Pipedrive en elk komt met hun eigen rechten en toegang die ze vertegenwoordigen.
Deals
Leads
Zichtbaarheid
| |
| |
| |
Data management
Delen binnen het bedrijf
Extern delen
Emails
Zichtbaarheid
Activiteiten
Personen
Organisaties
Producten
Gereedschappen en instellingen
|
Opmerking: toestemmingen voor zichtbaarheid van Inzichten kunnen worden gevonden in uw wereldwijde gebruikerstoestemmingen onder zichtbaarheid.
Toestemmingen voor het toevoegen/bewerken van nieuwe items
Er zijn specifieke machtigingen in Pipedrive die andere gebruikers kunnen blokkeren om accountgegevens te maken of te bewerken.
Naam machtiging | Functie | Locatie machtiging |
Deals toevoegen | Regelt of een gebruiker nieuwe deals kan creëren | Deals-app |
Deals bewerken die eigendom zijn van andere gebruiker | Beslist of een gebruiker alle of alleen de deals die ze bezitten kan bewerken | Deals-app |
Leads toevoegen | Regelt of een gebruiker nieuwe leads kan creëren | Deals-app |
Leads bewerken die eigendom zijn van andere gebruiker | Beslist of een gebruiker alle of alleen de leads die ze bezitten kan bewerken | Deals-app |
Organisaties toevoegen | Regelt of een gebruiker nieuwe organisaties kan creëren | Globale machtigingen |
Organisaties bewerken die eigendom zijn van andere gebruikers | Beslist of een gebruiker alle of alleen de organisaties die ze bezitten kan bewerken | Globale machtigingen |
Personen toevoegen | Regelt of een gebruiker nieuwe personen kan creëren | Globale machtigingen |
Personen bewerken die eigendom zijn van andere gebruikers | Beslist of een gebruiker alle of alleen de personen die ze bezitten kan bewerken | Globale machtigingen |
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee