Kennisdatabase

Bij het beheren van een team zullen er momenten zijn waarop je bepaalde gebruikers specifieke informatie in je account wilt onthouden. Om je in staat te stellen je gebruikers te categoriseren en te bepalen welke items ze mogen zien, biedt Pipedrive zichtbaarheidsgroepen.

Terwijl machtigingssets in Pipedrive bepalen welke acties de gebruikers in je account kunnen uitvoeren, bepalen zichtbaarheidsgroepen welke informatie je gebruikers kunnen bekijken in Pipedrive.

Je zichtbaarheidsgroepen configureren

Om te beginnen met het configureren van je zichtbaarheidsgroepen, ga naar Instellingen > Beheer gebruikers > zichtbaarheidsgroepen.

Het aantal zichtbaarheidsgroepen dat je hebt, is afhankelijk van welk abonnementsplan je bedrijfsaccount heeft.

Essentiële en Geavanceerde plannen

Als je op het Essentiële of Geavanceerde plan zit, heb je de standaardgroep voor al je gebruikers.

Je kunt de zichtbaarheid van je leads, deals, mensen, organisaties en producten configureren naar een van de twee opties:

Professionele, Power en Enterprise plannen

Als je op het Professionele, Power of Enterprise plan zit, kun je extra zichtbaarheidsgroepen – en subgroepen, indien nodig – creëren voor meer gedetailleerde zichtbaarheidssplitsingen voor de gebruikers in je Pipedrive bedrijfsaccount.

Om een gebruiker aan een zichtbaarheidsgroep toe te voegen, open je de instellingen van de zichtbaarheidsgroep en zoek je naar die gebruiker in de zoekbalk. Een Pipedrive-gebruiker kan slechts aan één zichtbaarheidsgroep tegelijk worden gekoppeld.

Om een gebruiker uit een zichtbaarheidsgroep te verwijderen, klik je op het "X" teken naast de gebruiker binnen de zichtbaarheidsgroep. De gebruiker wordt dan overgebracht naar de standaardgroep.

Pijplijn Zichtbaarheid

Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de pijplijn zichtbaarheidinstellingen voor gebruikers in de zichtbaarheidsgroepen bewerken door de pijplijnen te deselecteren die elke groep niet zou moeten kunnen zien. Standaard hebben alle zichtbaarheidsgroepen toegang tot alle pijplijnen.

Zichtbaarheidsgroepen die geen toegang hebben tot specifieke pijplijnen, kunnen geen spoor van de pijplijn of deals binnen die pijplijn in Pipedrive zien, aangezien de pijplijn volledig verborgen zal zijn voor hun accounts.

Gebruikers met de permissie voor deals admin zullen altijd toegang hebben tot alle pijplijnen en deals, ongeacht de instellingen van de zichtbaarheidsgroep. Leer meer over pijplijnzichtbaarheid in dit artikel.

Hoeveel zichtbaarheidsgroepen kan ik hebben?

Het aantal aangepaste zichtbaarheidsgroepen dat je kunt hebben, hangt af van je abonnement.

Visible-to instellingen in Pipedrive

De Visible-to instellingen voor een item in Pipedrive – zoals een deal, lead, contactpersoon, organisatie of product – bepalen de specifieke zichtbaarheid van dat item. De zichtbaarheid van een item kan verschillen van de zichtbaarheid die is ingesteld door het eigenaarschap van de zichtbaarheidsgroep. De visible-to instellingen kunnen worden bewerkt in elke detailweergave of in de lijstweergave.

Vergelijkbaar met de bovenstaande informatie zijn de visible-to opties dezelfde als de zichtbaarheid opties die specifiek zijn voor jouw Pipedrive-plan.

• Detailweergave van deals of contacten:

• Detailweergave van leads:

• Lijstweergave:

Eigendom

Eigendom stelt vast wie het betreffende item bezit. Als je een item in Pipedrive bezit, heb je toestemming om het zowel te zien als te bewerken.

Elk geïmporteerd item wordt gemarkeerd als zijnde eigendom van de gebruiker die het heeft aangemaakt, tenzij anders gemarkeerd als eigendom van een andere gebruiker.

Als je de eigenaarinstellingen moet wijzigen, kunnen deze worden beheerd in de detailweergave of lijstweergave, vergelijkbaar met de zichtbaarheid-instelling die hierboven is opgemerkt.