Baza wiedzy

Możesz importować dane do Pipedrive za pomocą plików XLS, XLSX i CSV. Dzięki temu możesz zbiorczo dodawać lub aktualizować rekordy, takie jak osoby kontaktowe, organizacje, leady, szanse sprzedaży, projekty, aktywności, notatki i produkty.

Przed importem upewnij się, że Twoje dane odpowiadają temu, jak Pipedrive organizuje informacje. Na przykład firmy należy importować jako organizacje.

Jeśli chcesz zobaczyć praktyczny przykład, możesz pobrać przykładowy arkusz kalkulacyjny, ukończyć kurs Pipedrive Academy „Get started with the basics” Pipedrive Academy course lub dołączyć do naszego cotygodniowego webinaru, aby przejść przez cały proces krok po kroku.

Możesz również przeczytać więcej o imporcie i eksporcie danych CRM w tym wpisie.

Zanim zaczniesz

Prawidłowe przygotowanie pliku pomoże Ci uniknąć błędów podczas importu.

Zdecyduj, co chcesz zaimportować

Na początku określ, które elementy chcesz utworzyć lub zaktualizować w Pipedrive. To określa, jak powinien być zbudowany Twój arkusz kalkulacyjny.

Na przykład możesz chcieć zaimportować tylko kontakty, kontakty wraz ze szansami sprzedaży lub nowe szanse sprzedaży dla istniejących kontaktów.

Uporządkuj swój arkusz kalkulacyjny

Twój arkusz kalkulacyjny powinien mieć prostą strukturę:

• Każda kolumna odpowiada polu w Pipedrive (np. nazwa, wartość szansy sprzedaży)
• Każdy wiersz odpowiada jednemu rekordowi

Wszystkie dane w jednym wierszu są ze sobą powiązane. Na przykład jeśli jeden wiersz zawiera nazwę osoby kontaktowej, nazwę organizacji i wartość szansy sprzedaży, Pipedrive utworzy wszystkie trzy elementy i połączy je ze sobą.

Uwzględnij pola obowiązkowe

Każdy element musi zawierać swoje pola obowiązkowe. Jeśli ich zabraknie, te elementy nie zostaną zaimportowane.

Na przykład:

• Osoby wymagają nazwy (lub imienia i nazwiska)
• Organizacje wymagają nazwy
• Szanse sprzedaży i leady wymagają powiązanej osoby kontaktowej lub organizacji

Aby ograniczyć liczbę duplikatów, w miarę możliwości dodawaj dodatkowe identyfikatory, takie jak adres e-mail lub numer telefonu.

Dopasuj pola w Pipedrive

Upewnij się, że każda kolumna w arkuszu kalkulacyjnym odpowiada polu w Pipedrive.

Jeśli Twoje dane nie pasują do domyślnych pól, przed importem utwórz pola niestandardowe. Możesz to zrobić w menu konta > Preferencje osobiste > Pola danych.

Listę obsługiwanych pól i sposób ich mapowania podczas importu znajdziesz w tym artykule.

Sprawdź wymagania dotyczące pliku

Przed przesłaniem pliku upewnij się, że spełnia on następujące wymagania:

• Format XLS, XLSX lub CSV
• Jedna zakładka na import
• Wiersz nagłówka z nazwami kolumn
• Nie więcej niż 50 000 wierszy
• Rozmiar pliku poniżej 50 MB

Jak działa proces importu

Przejdź do menu konta > Narzędzia i aplikacje > Importuj dane > Importuj z arkusza kalkulacyjnego, a następnie kliknij „Zaczynajmy”.

Kliknij „Dalej”, aby kontynuować.

Krok 1: Informacje o pliku

Wybierz typy danych zawarte w pliku. Pipedrive wyróżni pola obowiązkowe i oczekiwaną strukturę.

Kliknij „Dalej”, aby kontynuować.

Krok 2: Prześlij plik

Kliknij „Prześlij arkusz kalkulacyjny” i wybierz swój plik.

Po przesłaniu Pipedrive automatycznie sprawdzi Twój plik pod kątem typowych problemów, takich jak:

• nieobsługiwany format pliku
• przekroczenie limitu wierszy
• brakujące nagłówki
• puste lub nieprawidłowo wyrównane kolumny

Jeśli wystąpi problem, zobaczysz komunikat o błędzie z informacją, co należy poprawić. Jeśli wszystko wygląda poprawnie, możesz przejść do następnego kroku.

Krok 3: Mapowanie pól

Pipedrive automatycznie mapuje kolumny arkusza kalkulacyjnego na pola na podstawie nazw kolumn.

Dokładnie sprawdź zmapowane pola. Jeśli kolumna nie została dopasowana, przeciągnij ją i przypisz ręcznie.

Jeśli pole nie istnieje, dodaj pole niestandardowe.

Gdy zakończysz mapowanie, kliknij “Dalej.”

Krok 4: Podgląd

Podgląd pokazuje, jak Twoje dane będą wyglądać po imporcie.

Sprawdź, czy:

• Dane są przypisane do właściwych pól
• Elementy są poprawnie połączone
• Nie brakuje żadnych informacji

To ostatnia szansa, aby wychwycić problemy przed zakończeniem importu.

Krok 5: Zakończenie

Wybierz sposób obsługi duplikatów. Jeśli zostaną wykryte duplikaty, możesz je scalić zamiast tworzyć nowe rekordy.

Kliknij „Rozpocznij import”, aby zakończyć proces.

Po imporcie

Po zakończeniu importu zobaczysz podsumowanie na karcie historia importu.

Obejmuje ono liczbę rekordów dodanych, zaktualizowanych, scalonych i pominiętych. Kliknij „Wyświetl”, aby zobaczyć szczegóły.

Napraw pominięte wpisy

Jeśli niektóre wiersze nie zostały zaimportowane, pojawią się w pliku pominiętych rekordów wraz z przyczyną każdego błędu.

Na przykład wiersze mogą zostać pominięte z powodu nieprawidłowego formatu daty.

Aby to naprawić:

• Pobierz plik pominiętych rekordów
• Popraw błędy
• Zaimportuj plik ponownie

Cofnięcie importu

W razie potrzeby możesz cofnąć import z karty historia importu w ciągu 48 godzin.

Jeśli przycisk cofnij jest niedostępny, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, aby uzyskać pomoc.