Kunskapsbas

Den listvyn visar dina data i ett standard kalkylbladsformat och inkluderar filtrerings- och redigeringsalternativ, även för flera objekt samtidigt.

Massredigering

Menyn för massredigering öppnas automatiskt när du väljer flera objekt i listvyn.

Du kan ändra fältvärdet för de valda objekten genom att klicka på en av rullgardinsmenyerna till höger och välja “Redigera nuvarande värde.”

Efter att du har valt det nya värdet, klicka på “Redigera” i det nedre högra hörnet för att bekräfta ändringarna.

Ytterligare massåtgärder

Medan massredigeringsmenyn låter dig ändra fältvärden, erbjuder listvyn också följande massåtgärder:

Gruppmail

Du kan skicka ett gruppmail genom att välja flera objekt i listvyerna för leads, affärer, kontakter eller aktiviteter.

Schemalägga aktiviteter

I listvyn för affärer kan du välja flera affärer för vilka du vill skapa samma aktivitet. Efter att ha valt det önskade antalet affärer, klicka på “Schemalägg aktiviteter.”

Om du lägger till mer än fem aktiviteter i bulk, kommer du att kunna dra och släppa dem från kalendervyn till den tidslucka som passar dig och förlänga varaktigheten av aktiviteten om det behövs.

Dessutom kan du dela upp aktiviteterna på flera dagar. Klicka på “Alla aktiviteter på en dag” bredvid datumrullgardinen för att välja antalet aktiviteter per dag.

Detta är användbart när det kombineras med ett filter som visar affärer som inte har några schemalagda aktiviteter.

Lägga till affärer i sekvenser

Från listvyn för affärer, välj de affärer som du vill lägga till i en sekvens. När de är valda, klicka på “Lägg till i sekvens” knappen högst upp på sidan.

För att lägga till de affärer du just valt i en sekvens, välj den önskade sekvensen från rullgardinen. Då kommer du att se en förhandsvisning av sekvensen, och du kan spara ändringarna.

Konvertera

I din listvy för affärer eller Leads Inbox kan du masskonvertera affärer till leads eller vice versa.

Arkivera

I din Leads Inbox kan du välja flera leads och arkivera eller avarkivera dem.

Bifoga produkter

I din produktlista kan du välja flera produkter och lägga till dem i en affär.

Filtrering

Du kan komma åt filtermenyn genom att klicka på rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet av vilken lista som helst.

Varje lista har filter för ägare, och vissa (t.ex. affärer) inkluderar förgjorda filter.