Kunskapsbas

Listvyn visar dina data i ett standardiserat kalkylbladsformat och innehåller filtrerings- och redigeringsalternativ, även för flera objekt åt gången.

Massredigering

Massredigeringsmenyn öppnas automatiskt när du markerar flera objekt i listvyn.

Du kan ändra fältvärdet för de markerade objekten genom att klicka på en av rullgardinsmenyerna till höger och välja “Redigera aktuellt värde.”

När du har valt det nya värdet, klicka på “Redigera” nere till höger för att bekräfta ändringarna.

Automationsvarningar vid massredigering

När du gör en massredigering från listvyerna för affärer, kontakter eller organisationer, och den åtgärden kan utlösa automationer, kommer du nu att se ett varningsmeddelande i bekräftelsedialogen (endast om du är en administratör).

Denna varning hjälper till att förhindra oväntade förändringar och prestandaproblem genom att ge administratörer möjlighet att köra eller hoppa över automationer innan redigeringen bekräftas.

När och hur varningarna visas

Om din massredigering skulle utlösa mellan en och 15 000 automationsexekveringar, kommer bekräftelsedialogen att visa antalet automationer och fråga om du vill köra eller hoppa över dem:

Om din massredigering skulle utlösa över 15 000 automationsexekveringar, kommer du att se en ytterligare prestandavarning som informerar dig om att det att köra så många automationer kan göra att det går långsammare.

I båda fallen:

• Alternativet “Kör automationer” är valt som standard.
• Du kan välja “Hoppa över” om du inte vill att några automationer ska köras.
• Efter bekräftelse kan ändringarna inte ångras.

Ytterligare massåtgärder

Massredigeringsmenyn låter dig ändra fältvärden, och listvyn erbjuder även följande massåtgärder:

Gruppmejl

Du kan skicka ett gruppmejl genom att markera flera poster i listvyerna för leads, affärer, kontakter eller aktiviteter.

Schemalägga aktiviteter

I affärslistvyn kan du markera flera affärer för vilka du vill skapa samma aktivitet. Efter att ha markerat önskat antal affärer, klicka på “Schemalägg aktiviteter.”

Om du lägger till fler än fem aktiviteter samtidigt kan du dra och släppa dem från kalendern till en tidslucka som passar dig och förlänga aktivitetens varaktighet vid behov.

Dessutom kan du dela upp aktiviteterna över flera dagar. Klicka “Alla aktiviteter på en dag” bredvid datumrullgardinsmenyn för att välja antal aktiviteter per dag.

Detta är användbart i kombination med ett filter som visar affärer som inte har några schemalagda aktiviteter.

Lägga till affärer i sekvenser

I affärslistvyn markerar du de affärer som du vill lägga till i en sekvens. När de är markerade klickar du på knappen “Lägg till i sekvens” högst upp på sidan.

För att lägga till de affärer du just markerade i en sekvens, välj önskad sekvens från rullgardinsmenyn. Därefter ser du en förhandsvisning av sekvensen och kan spara ändringarna.

Konvertering

I din affärslistvy eller Leads Inbox kan du masskonvertera affärer till leads eller tvärtom.

Arkivering

I din Leads Inbox kan du markera flera leads och arkivera eller avarkivera dem.

Bifoga produkter

I din produktlista kan du markera flera produkter och lägga till dem i en affär.

Filtrering

Du öppnar filtermenyn genom att klicka på rullgardinsmenyn uppe till höger i valfri listvy.

Varje listvy har filter för ägare, och vissa (t.ex. affärer) inkluderar förinställda filter.