Kunskapsbas

Pipedrives mötesbokare-verktyg är ett utmärkt sätt att hålla kontakten med kunder när det är bekvämt för er båda, och du kan använda det tillsammans med e-postsynkroniseringsfunktionen.

Var man kan hitta mötesschemaläggaren

Det finns två platser i Pipedrive där du kan skapa eller kopiera en länk till mötesschemaläggaren:

• Klicka “Mötesschemaläggare” i e-postkompositionsrutan i antingen detaljvyn för en post eller fliken mail

• Gå till fliken aktiviteter och klicka ”Mötesschemaläggare“ i det övre vänstra hörnet av skärmen

Typer av länkar

När du föreslår tider till dina kunder i Pipedrive, tänk på vilket av följande du vill erbjuda:

• Din allmänna tillgänglighet så att kunden kan välja en tid för sig själv
• En specifik tid som du vill föreslå

Allmän tillgänglighet

Allmän tillgänglighet betyder att du väljer bredare tidsramar som är avsedda för större fönster som kunder kan boka.

För att skapa en länk för att erbjuda din tillgänglighet, välj Hantera tillgänglighet > Lägg till tillgänglighet, eller redigera den förvalda.

Specifika tider

Schemaläggning för specifika tider betyder att du skapar tidsluckor för engångsengagemang med kunder. Detta är avsett för icke-återkommande möten som lunchmöten eller schemalagda telefonsamtal.

Välj “Välj tider” för att välja eventuella lediga platser i din kalender som du vill erbjuda din kund.

Hantera föreslagna tider

Du kan justera dina tillgängliga tider, både allmänna och specifika, även efter att du har skapat dina mötesplaneringslänkar.

Allmän tillgänglighet

Gå till Aktiviteter > Mötesplanerare > Hantera tillgänglighet, välj sedan “Lägg till tillgänglighet” för en ny länk, eller klicka på en av dina befintliga länkar för att redigera den.

I denna sektion måste du definiera mötets längd, datumen för att tillgängligheten ska vara aktiv och tidsramarna. Du kan också redigera buffert- och tidsinställningar om det behövs.

I fönstret för allmän tillgänglighet kan du förhandsgranska, dela eller klicka på papperskorgs-ikonen för att ta bort den.

• Expandera
  Se de tillgängliga tidsfönstren i den angivna mötesplaneringslänken
• Papperskorgsikon
  Ta bort mötesplaneringslänken
• Förhandsgranska ikon
  Förhandsgranska vad länkmottagarna kommer att se
• Dela
  Skapa en delbar mötesplaneringslänk

Specifika tidsfönster

Gå till Mötesplanerare > Välj tider och välj dagen och tiden för din tid using kalenderläget.

Du kan redigera dina befintliga enstaka mötestidslänkar genom att hålla muspekaren över Välj tider och klicka på utrustnings-ikonen.

Boka en tidslucka

När du har skapat en tillgänglighet för mötesschemaläggare kan du dela länken på följande sätt.

Manuellt

Gå till Aktiviteter > Mötesschemaläggare och hovra över tillgängligheten för att kopiera din inbjudningslänk.

E-post

Bädda in din länk till mötesschemaläggaren direkt i brödtexten av ett e-postmeddelande som skapats i Pipedrive.

Bädda in på din webbplats

Gå till Aktiviteter > Mötesschemaläggare > Hantera tillgänglighet. Klicka sedan på “Dela” på höger sida av skärmen.

Kopiera koden för att bädda in möteslänken och klistra in den på din webbplats.

När en kund väljer en tidslucka för att skapa en bokning, kommer de att få ett bekräftelsemail:

Att boka ett möte skapar också en aktivitet i din Pipedrive aktivitetskalender:

Att klicka på en bokning från den här vyn kommer att omdirigera dig till schemaläggarens kalenderöversikt, där du kan redigera eller ta bort din bokning.

Lägga till sidfotstext i schemaläggarformuläret

För att lägga till sidfotstext i ditt möte schemaläggarformulär, gå till fönstret för mötesdetaljer och klicka “+ Lägg till sidfot” längst ner på skärmen.

Länkens mottagare kommer att se sidfotstexten när de skickar in sin kontaktinformation:

Ta bort möten

Gå till din aktivitetskalender och klicka på mötet du vill ta bort.

Du kommer att bli omdirigerad till mötesbokarens kalender, där du kan välja mötestid och skräpkorg ikonen.