Kunskapsbas

Pipedrives mötesplanerare verktyg är ett utmärkt sätt att hålla kontakten med kunder när det är bekvämt för er båda, och du kan använda det tillsammans med e-postsynkroniseringsfunktionen.

Var man kan hitta mötesschemaläggaren

Du kan skapa eller kopiera en länk till mötesschemaläggaren från flera platser i Pipedrive:

• Om du har aktiverat e-postsynk, kan du klicka på “Mötesschemaläggare” i fönstret för e-postkomposition

• Om e-postsynk inte är aktiverad, kan du öppna detaljvyn och klicka på “Mötesschemaläggare”

• I fliken aktiviteter kan du klicka på ”Mötesschemaläggare“ i det övre vänstra hörnet av skärmen

Typer av länkar

Det finns två typer av möteslänkar i Pipedrive. Allmän tillgänglighet låter våra kunder välja bland en bred uppsättning tillgängliga tider, medan specifika tider länkar tillåter dig att föreslå exakta tidsluckor för engångsmöten.

Allmän tillgänglighet

Allmän tillgänglighet betyder att du väljer bredare tidsramar avsedda för större tidsfönster som kunder kan boka.

För att skapa en länk för att erbjuda din tillgänglighet, välj Hantera tillgänglighet > Lägg till tillgänglighet, eller redigera den som är förinställd.

Specifika tider

Schemaläggning för specifika tider innebär att du skapar tidsluckor för engångsmöten med kunder. Detta är avsett för icke-repetitiva möten som lunchmöten eller schemalagda telefonsamtal.

Välj “Välj tider” för att välja alla lediga platser i din kalender som du vill erbjuda din kund.

Hantera föreslagna tider

Du kan justera dina tillgängliga tider, både allmänna och specifika, även efter att du har genererat dina mötesschemalinks.

Allmän tillgänglighet

Gå till Aktiviteter > Mötesschema > Hantera tillgänglighet, och välj sedan “Lägg till tillgänglighet” för en ny länk, eller klicka på en av dina befintliga länkar för att redigera den.

I det här avsnittet behöver du definiera mötets varaktighet, datumen för när tillgängligheten ska vara aktiv och tidsramarna. Du kan också redigera buffert- och tidsinställningar om det behövs.

I fönstret för allmän tillgänglighet kan du förhandsgranska, dela eller klicka på soptunneikonen för att radera den.

• Expandera
  Se de tillgängliga tidsluckorna i den angivna mötesschemalänken
• Soptunneikon
  Radera mötesschemalänken
• Förhandsgranskningsikon
  Förhandsgranska vad mottagarna av länken kommer att se
• Dela
  Skapa en delbar mötesschemalänk

Specifika tidsluckor

Gå till Mötesschema > Välj tider och välj dagen och tiden för din tid genom att använda kalendern.

Du kan redigera dina befintliga tidslänkar genom att föra musmarkören över Välj tider och klicka på växelikonen.

Boka en tidslucka

När du har skapat en tillgänglighet för mötesschemaläggaren kan du dela länken på följande sätt.

Manuellt

Gå till Aktiviteter > Mötesschemaläggare och hovra över tillgängligheten för att kopiera din inbjudningslänk.

E-post

Bädda in din länk till mötesschemaläggaren direkt i brödtexten i vilket e-postmeddelande som helst som skrivs i Pipedrive.

Bädda in på din webbplats

Gå till Aktiviteter > Mötesschemaläggare > Hantera tillgänglighet. Klicka sedan på “Dela” på högra sidan av skärmen.

Kopiera snippeten för att bädda in möteslänken och klistra in den på din webbplats.

När en kund väljer en tidslucka för att boka ett möte, kommer de att få ett bekräftelsemejl:

Att boka en tid skapar också en aktivitet i din Pipedrive aktivitetskalender:

Att klicka på en tid från den här vyn kommer att omdirigera dig till schemaläggarens kalendervy, där du kan redigera eller ta bort din tid.

Lägga till fototext i schemaläggningsformuläret

För att lägga till fototext i ditt mötesschemaläggningsformulär, gå till mötesdatalådan och klicka på “+ Lägg till fot” längst ner på skärmen.

Länkmottagaren kommer att se fototexten när de skickar in sin kontaktinformation:

Radera möten

Gå till din aktivitetskalender och klicka på det möte du vill radera.

Du kommer att omdirigeras till mötesschemaläggarens kalender, där du kan välja mötestid och papperskorg ikonen.