Kunskapsbas

Pipedrives mötesbokare verktyg är ett utmärkt sätt att hålla kontakten med kunder när det passar er båda, och du kan använda det tillsammans med e-postsynkroniseringsfunktionen.

Var hittar jag mötesschemaläggaren

Du kan skapa eller kopiera en länk till mötesschemaläggaren från flera platser i Pipedrive:

• Om du har aktiverat e-postsynkronisering, kan du klicka på “Mötesschemaläggare” i e-postkompositionsfönstret

• Om e-postsynkronisering inte är aktiverad kan du öppna detaljvyn och klicka på “Mötesschemaläggare”

• I aktiviteter fliken kan du klicka på ”Mötesschemaläggare“ i det övre vänstra hörnet av skärmen

Typer av länkar

Det finns två typer av möteslänkar i Pipedrive. Allmän tillgänglighet låter våra kunder välja från ett brett utbud av tillgängliga tider, medan specifika tider länkar gör att du kan föreslå exakta tidsluckor för engångsmöten.

Allmän tillgänglighet

Allmän tillgänglighet innebär att du väljer bredare tidsramar som är avsedda för större fönster som kunderna kan boka.

För att skapa en länk för att erbjuda din tillgänglighet, välj Hantera tillgänglighet > Lägg till tillgänglighet, eller redigera den förvalda.

Specifika tider

Schemaläggning för specifika tider innebär att du skapar tidsluckor för engångsengagemang med kunder. Detta är avsett för icke-återkommande möten som lunchmöten eller schemalagda telefonsamtal.

Välj “Välj tider” för att välja vilka lediga platser på din kalender du vill erbjuda din kund.

Hantera föreslagna tider

Du kan justera dina tillgängliga tider, både allmänna och specifika, även efter att du har genererat dina mötesplaneringslänkar.

Allmän tillgänglighet

Gå till Aktiviteter > Mötesplanerare > Hantera tillgänglighet, välj sedan “Lägg till tillgänglighet” för en ny länk, eller klicka på en av dina befintliga länkar för att redigera den.

I denna sektion behöver du definiera mötets varaktighet, datumen för när tillgängligheten ska vara aktiv och tidsramarna. Du kan också redigera buffert- och tidsinställningar om det behövs.

I fönstret för allmän tillgänglighet kan du förhandsgranska, dela eller klicka på papperskorgsikonen för att ta bort den.

• Expandera
  Se de tillgängliga tidsluckorna i den angivna mötesplaneringslänken
• Papperskorgsikon
  Ta bort mötesplaneringslänken
• Förhandsgranskningsikon
  Förhandsgranska vad mottagarna av länken kommer att se
• Dela
  Skapa en delbar mötesplaneringslänk

Specifika tidsluckor

Gå till Mötesplanerare > Välj tider och välj dag och tid för din bokning med hjälp av kalendern.

Du kan redigera dina befintliga enstaka bokningslänkar genom att föra muspekaren över Välj tider och klicka på växelikonen.

Boka en tidslucka

När du har skapat tillgänglighet för mötesschemaläggaren kan du dela länken på följande sätt.

Manuellt

Gå till Aktiviteter > Mötesschemaläggare och håll muspekaren över tillgängligheten för att kopiera din inbjudningslänk.

E-post

Bädda in din mötesschemaläggarlänk direkt i brödtexten i vilket e-postmeddelande som helst som är skrivet i Pipedrive.

Bädda in på din webbplats

Gå till Aktiviteter > Mötesschemaläggare > Hantera tillgänglighet. Klicka sedan på “Dela” på höger sida av skärmen.

Kopiera snippeten för att bädda in möteslänken och klistra in den på din webbplats.

När en kund väljer en tidslucka för att skapa ett möte, kommer de att få ett bekräftelsemejl:

Att boka ett möte skapar också en aktivitet i din Pipedrive aktivitetskalender:

Att klicka på ett möte från denna vy kommer att omdirigera dig till schemaläggarens kalendervy, där du kan redigera eller ta bort ditt möte.

Lägga till sidfotstext i schemaläggningsformuläret

För att lägga till sidfotstext i ditt mötesschemaläggningsformulär, gå till mötesdetaljfönstret och klicka på “+ Lägg till sidfot” längst ner på skärmen.

Länkens mottagare kommer att se sidfotstexten när de skickar in sin kontaktinformation:

Ta bort möten

Gå till din aktivitetskalender och klicka på det möte du vill ta bort.

Du kommer att omdirigeras till mötesschemaläggarens kalender, där du kan välja mötestid och papperskorg ikonen.