Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Pipedrive'den veri dışa aktarılıyor
Pipedrive'den verileri iki şekilde dışa aktarabilirsiniz:
- Farklı öğelerden (örneğin anlaşmalar, kuruluşlar ve kişiler) gelen verileri birleştirmek için liste görünümünü kullanın
- Verileri dışa aktar sekmesini kullanarak her öğe türü için tüm verileri ayrı ayrı indirin
İster CRM kuruyor olun, ister platform değiştiriyor olun ya da sadece bir yedeğe ihtiyaç duyun, veri içe aktarma ve veri dışa aktarma hakkında daha fazlasını bu yazıda öğrenebilirsiniz.
Verileri nereden dışa aktarabilirim?
Verilerinizin bir XLSX veya CSV dosyasını oluşturabilir ve aşağıdaki bölümlerden dışa aktarabilirsiniz.
Veri dışa aktarma
Veri dışa aktar bölümünde, çoğu öğe dışa aktarımında, varsayılan, özel ve sistem alanları yanında sorumlu kişi bilgileri ve bağlı kayıtlar da yer alır.
Verilerinizi dışa aktarmak için sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın ve Araçlar ve uygulamalar > Veri dışa aktar bölümüne gidin.
Dışa aktarmak istediğiniz veri türünü seçin. Aşağıdaki tablo, mevcut seçenekleri ve her dışa aktarmanın içeriğini özetlemektedir.
| Öğe türü | Dışa aktarma seçenekleri | Dışa aktarmanın içerdiği öğeler |
|---|---|---|
| Müşteri adayları | Arşiv durumu temel alınarak: arşivlenmemiş, arşivlenmiş veya hepsi. | Müşteri adayı alanları Bağlantılı organizasyonlar ve iletişim kişileri |
| Teklifler | Tam anlaşma listesi veya sadece katılımla olan anlaşmalar. Tam liste için arşiv durumuna göre filtreleyebilirsiniz. Katılımcı tabanlı dışa aktarımlar için, anlaşma oluşturma tarihi veya kazanılma zamanına göre filtreleyebilirsiniz. | Anlaşma alanları Bağlantılı organizasyonlar ve iletişim kişileri |
| Kurumlar | Tüm organizasyonlar listesi veya sadece ilgili organizasyonlar. | Organizasyon alanları |
| İnsanlar | Tam kişi listesi. | Kişi alanları Bağlantılı organizasyonlar |
| Ürünler | Tam ürün kataloğu veya sadece anlaşmalara eklenen ürünler. Anlaşma tabanlı dışa aktarımlar için, anlaşma oluşturma tarihi veya kazanılma zamanına göre filtreleyebilirsiniz. | Ürün alanları Anlaşmalarla bağlantılı ürünleri dışa aktarırken bağlantılı anlaşmalar |
| Faaliyetler | Faaliyetleri bitti olarak işaretlenme, vade tarihi, eklenme tarihi veya son güncellenme tarihine göre filtreleyin. | Faaliyet alanları Bağlantılı anlaşmalar, müşteri adayları, organizasyonlar, kişiler ve projeler |
| Projeler | Premium ve üstü planlarda veya Projeler eklentisiyle kullanabilir. Arşiv durumu bazında: arşivlenmemiş, arşivlenmiş veya hepsi. | Proje alanları Bağlantılı anlaşmalar, organizasyonlar ve iletişim kişileri |
| Notlar | Notlarınızı HTML formatında veya düz metin olarak dışa aktarın. | Not alanları Bağlantılı anlaşmalar, müşteri adayları, projeler, organizasyonlar ve iletişim kişileri |
| Dosyalar | Eklendikleri tarihe göre dosyaları dışa aktarın. | Dosya alanları Bağlantılı anlaşmalar, müşteri adayları, projeler, ürünler, organizasyonlar ve iletişim kişileri |
Verilerinizi seçtikten sonra, format olarak Excel ya da CSV seçin ve 'Dışa aktar'a tıklayın.
Dosyanız "Oluşturulan dışa aktarımlar" listesinde görünecektir. İndirmek için, "Mevcut olana kadar" sütunundaki bulut simgesine tıklayın.
Liste görünümü
Anlaşmalar, müşteri adayları, projeler, kişiler ve organizasyonlar için özelleştirilmiş verileri listeden dışa aktarabilirsiniz.
İlgili bir liste görünümünü açın ve dışa aktarmak istediğiniz verileri göstermek için bir filtre uygulayın. Örneğin, sadece kaybedilen anlaşmaları dışa aktarmak için "Tüm kaybedilen anlaşmalar" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
Filtreniz uygulandığında, dişli simgesine tıklayın ve dahil edilecek sütunları seçin.
Kullanılabilir alanlar, liste görünümündeki öğe türüne bağlıdır. Örneğin, anlaşma liste görünümünde bir dışa aktarmada anlaşma, kişi ve organizasyon alanlarını ekleyebilirsiniz.
Görüntülenen alanları dışa aktarmak için "... > Filtre sonuçlarını dışa aktar" seçeneğini tıklayın.
Detay görünümü
Bir anlaşmayı açın ve sağ üst köşede "... > XLSX olarak dışa aktar" seçeneğine tıklayın.
Dışa aktarılan dosya, anlaşma detayları ve bağlantılı kişi veya organizasyon verilerini içerir.
İçgörüler
Analiz aracınızdan veri dışa aktarmanın iki yolu vardır:
Grafikleri dışa aktar
Rapor veya hedefi dışa aktarmak için "Dışa aktar" seçeneğine tıklayın ve PDF veya PNG dosya türlerinden birini seçin.
Dışa aktarılan dosya grafik, başlık ve uygulanan filtreleri içerir.
Bir panoyu açıp "..." seçeneğine tıklayarak ve istenen dosya türünü seçerek panoyu dışa aktarabilirsiniz.
Tablolara dışa aktarma.
Rapor verilerini bir tablo olarak dışa aktarmak için tablonun üstündeki "Dışa aktar" seçeneğine tıklayın.
Veri alanları
Kişisel tercihler > Veri alanları bölümünden veri alanı ayarınızı dışa aktarabilirsiniz.
Dışa aktar simgesine tıklayın ve tercih ettiğiniz dosya türünü seçin.
Alan yapılandırması veya alanlarda seçilebilir seçenekleri dışa aktarabilirsiniz:
Alan yapılandırması dışa aktarma, öğe türü, alan adı, alan türü, alanın özel olup olmadığı ve API anahtarını içerir.
Seçilebilir seçenekler dışa aktarma, seçenek ID'si, seçenek adı, öğe türü, alan adı, alan türü ve API anahtarını içerir.
API Tabanlı Veri Dışa Aktarma
Pipedrive API, anlaşmalar, kişiler, kuruluşlar, aktiviteler ve özel alanlar dahil olmak üzere tüm ana veri türleri için uç noktalar sağlar.
Bu seçenek otomatik veya ileri seviye kullanım durumları için uygundur:
- Otomatik iş akışları – Elle müdahale olmadan düzenli veri dışa aktarımlarını zamanlayın
- Gerçek zamanlı erişim – Statik dosyalar oluşturmak yerine en güncel veriyi anında çekin
- Özel biçimlendirme – Verilerinizi sistemleriniz için ihtiyaç duyduğunuz şekilde yapılandırın
- Seçici veri çekme – Yalnızca belirli alanları veya kriterlere uyan kayıtları dışa aktarın
- Entegrasyon yetenekleri – Diğer iş araçları ve veritabanlarıyla doğrudan bağlanın
Başlamak için, Pipedrive hesabınızdan bir API belirteci almanız gerekecek.
Kullanıcılar ve erişim
Kullanıcı verilerini dışa aktarmak için Kullanıcıları Yönet bölümüne, kullanıcılar ve erişim altına gidin.
Bu dışa aktarma kullanıcı adı, e-posta, son giriş zamanı, izin grupları ve görünürlük gruplarını içerir.
Dışa aktarılan dosyaları nerede bulabilirim?
Liste görünümü veya Insights tablosundan dışa aktarma yaparken, dosyayı hemen indirmek için bir istem göreceksiniz.
Pencereyi kapatırsanız, daha sonra Araçlar ve uygulamalar > Veri dışa aktar > Oluşturulan dışa aktarımlar altından bulut simgesine tıklayarak indirebilirsiniz.
Insights grafikleri, anlaşma detay görünümleri, veri alanları veya kullanıcılar ve erişim bölümlerinden yapılan dışa aktarmalar, cihazınıza doğrudan indirilir.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır