Bilgi Bankası

Pipedrive'ten verileri iki şekilde dışa aktarabilirsiniz:

• Farklı öğelerden (örneğin anlaşmalar, organizasyonlar ve kişiler) verileri birleştirmek için liste görünümünü kullanın
• Her bir öğe türü için tüm verileri ayrı ayrı indirmek amacıyla Verileri dışa aktar sekmesini kullanın

İster CRM'inizi kuruyor olun, platform değiştiriyor olun ya da sadece bir yedeklemeye ihtiyaç duyuyor olun, veri içe aktarma ve veri dışa aktarma hakkında daha fazla bilgiyi bu yazıda bulabilirsiniz.

Verileri nereden dışa aktarabilirim?

Verilerinizin XLSL veya CSV dosyasını oluşturabilir ve aşağıdaki bölümlerden dışa aktarabilirsiniz:

Verileri dışa aktar

Verilerinizi dışa aktarmak için sağ üst köşedeki hesap menüsü'nü açın ve Araçlar ve uygulamalar > Verileri dışa aktar bölümüne gidin.

Sonra dışa aktarmak istediğiniz türü seçin ve “Excel” veya “CSV”'ye tıklayın.

Dışa aktarım dosyanız “Oluşturulan dışa aktarımlar” listesinde görünecektir. Dosyayı indirmek için “Kullanılabilirlik süresi” sütunundaki bulut simgesine tıklayın.

Liste görünümü

Liste görünümünden anlaşmalarınız, organizasyonlarınız veya Pipedrive'daki diğer öğeler için özel raporlar dışa aktarabilirsiniz. Önce bir öğenin liste görünümüne gidin ve dışa aktarmak istediğiniz belirli veriler için listeyi filtreleyin.

Örneğin, kaybedilen anlaşmaları dışa aktarmak için yalnızca kriterlere uyan anlaşmaları göstermek üzere “Tüm kaybedilen anlaşmalar” filtresini seçin.

Filtreyi seçtikten sonra sütunları dişli simgesine tıklayarak özelleştirebilir ve dışa aktarmak istediğiniz veri alanlarını seçebilirsiniz.

Kullanılabilir alanlar içinde bulunduğunuz liste görünümüne bağlıdır. Örneğin, anlaşma liste görünümünde dışa aktarılacak veri kümenizi oluşturmak için anlaşma, kişi ve organizasyon alanları arasından seçim yapabilir ve bunları karıştırabilirsiniz.

Görüntülenen alanları dışa aktarmak için “...” > Filtre sonuçlarını dışa aktar seçin.

Detay görünümü

Anlaşma detay görünümüne gidin ve sağ üst köşede “...” > XLSX olarak dışa aktar'a tıklayın. Elektronik tablo, anlaşma detaylarını ve bağlı kişi veya organizasyon verilerini içerecektir.

Insights

Insights aracınızdan veri dışa aktarmanın iki yolu vardır:

Grafikleri dışa aktarma

Bir raporu veya hedefi dışa aktarmak için sağ üst köşedeki “Dışa aktar” açılır menüsüne tıklayın ve dosya türü olarak PDF veya PNG seçin:

Bu, grafikleri, başlığı ve uygulanan filtreleri içeren bir dosya verir.

Ayrıca bir gösterge panelini açıp “...”'e tıklayarak ve istediğiniz dosya türünü seçerek dışa aktarabilirsiniz.

Elektronik tablolara dışa aktarma

Raporunuzun tablo görünümünü, tablonun üstündeki “Dışa aktar” düğmesine tıklayarak elektronik tablo (spreadsheet) olarak dışa aktarabilirsiniz.

Veri alanları

Veri alanları ayarlarınızı dışa aktarmak için sağ üst köşedeki hesap menüsü'nü açın ve Araçlar ve uygulamalar > Veri alanları bölümüne gidin.

Dışa aktarım simgesine tıklayın ve tercih edilen dosya türünü seçin:

Seçtikten sonra, alan yapılandırması veya alanlardaki seçilebilir seçenekler hakkında bilgi dışa aktarabilirsiniz:

Alan yapılandırmasından alınan veriler şunları içerir:

• Öğe türü
• Alan adı
• Alan türü
• Özel alan mı
• API anahtarı

Alanlardaki seçilebilir seçeneklerden alınan veriler şunları içerir:

• Seçenek kimliği
• Seçenek adı
• Öğe türü
• Alan adı
• Alan türü
• Alan API anahtarı

Kullanıcılar ve erişim

Kullanıcıların uygulama erişim verilerini dışa aktarmak için Kullanıcıları yönet > Kullanıcılar ve erişim bölümüne gidin.

Bu veriler şunları içerir:

• Kullanıcı adı
• E-posta
• Son giriş zamanı
• İzin setleri
• Görünürlük grupları

Dışa aktarılan dosyaları nerede bulabilirim?

Liste görünümünden list view veya Insights table üzerinden dışa aktarmayı başlattıktan sonra, dosyayı indirmek için bir istem göreceksiniz.

Dosyayı indirmeden pencereyi yanlışlıkla kapattıysanız, bu CSV ve XLSX dosyalarını Araçlar ve uygulamalar > Veri dışa aktarımı > Oluşturulan dışa aktarımlar bölümünde bulabilirsiniz. İndirmek için, “Kullanılabilirlik süresi” sütununun altındaki bulut simgesine tıklayın.

Insights chart, deal detail view, data fields veya users and access bölümünden yapılan dışa aktarımlar cihazınıza hemen indirilir — ek bir adıma gerek yoktur.