Bilgi Bankası

Pipedrive'dan veri aktarmanın iki yolu vardır: liste görünümünden farklı öğelerden (fırsatlar, organizasyonlar ve kişiler) veri birleştirip ihtiyacınız olan raporları oluşturmak veya Ayarlardan her öğe için tüm verileri dışa aktarmak.

CRM veri aktarımı ve dışa aktarımı hakkında daha fazla bilgiyi bu gönderide okuyun.

Ayrıntı görünümünden dışa aktarma

Anlaşmanın ayrıntı görünümüne gidin ve sağ üst köşede “...” (diğer) simgesine tıklayın > XLS olarak dışa aktar. Hesap tablosu, anlaşma detaylarını ve bağlı kişi veya kuruluş verilerini içerecektir.

Liste görünümünden dışa aktarma

Pipedrive'daki anlaşma, organizasyonlar veya diğer öğeler üzerinde özel raporları liste görünümünden dışa aktarabilirsiniz. İlk olarak, bir öğenin liste görünümüne gidin ve dışa aktarmak istediğiniz belirli veriler için filtre uygulayın.

Örneğin, kaybedilen anlaşmaları dışa aktarmak için “Tüm kaybedilen anlaşmalar“ filtresini seçerek yalnızca kriterlere uygun olan anlaşmaları görüntüleyebilirsiniz.

Filtreyi oluşturduktan sonra, liste görünüm sütunlarınızı düzenleyerek dışa aktarmak istediğiniz veri alanlarını seçebilirsiniz. Anlaşma, kişi ve organizasyon alanları arasından dataları karıştırarak mükemmel kombinasyonunuzu elde edebilirsiniz.

Daha sonra ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayarak “Filtre sonuçlarını dışa aktar“ seçeneğini belirleyin.

İhracat verilerinden “Veri dışa aktarımı”

Verilerinizi Araçlar ve uygulamalarına giderek dışa aktarabilirsiniz> Veri dışa aktarımı.

Dışa aktarmak istediğiniz veri türünü seçin ve ya “CSV“ ya da “Excel” üzerine tıklayın. Dışa aktarma dosyanız “Oluşturulan dışa aktarımlar“ listesinde görünecektir. Dosyayı indirmek için, “Kullanılabilirlik süresi“ kolonunda bulunan bulut simgesine tıklayın.

İzlerden Dışa Aktarma

İzler aracından veri dışa aktarabileceğiniz iki yol vardır.

Çizelgeleri Dışa Aktarma

Bir raporu, hedefi veya panoyu dışa aktarmak için, sağ üst köşedeki “Dışa Aktar” açılır menüsüne tıklayın ve mevcut dosya türlerinden birini seçin:

Bu, çizelgeleri, başlığı ve uygulanan herhangi bir filtreyi içeren bir dosya sunacaktır.

Elektronik Tablolara Dışa Aktarma

Raporunuzun tablo görünümünü bir elektronik tablo olarak dışa aktarabilirsiniz, tablonun üstündeki “Dışa Aktar” düğmesine tıklayarak.

"Kullanıcılar ve Erişim"den Dışa Aktarma

Kullanıcıların uygulama erişim verilerini dışa aktarabilirsiniz Kullanıcı yönetimi > Kullanıcılar ve erişim bölümüne giderek.

Bu veriler şunları içerir:

• Kullanıcı adı
• E-posta
• Son giriş zamanı
• İzin setleri
• Görünürlük grupları