Bilgi Bankası

Verilerinizi XLS, XLSX ve CSV dosyalarını kullanarak Pipedrive'a aktarabilirsiniz. Bu sayede kişiler, organizasyonlar, müşteri adayları, anlaşmalar, projeler, etkinlikler, notlar ve ürünler gibi kayıtları toplu olarak eklemenizi veya güncellemenizi sağlar.

İçe aktarmadan önce, verilerinizin Pipedrive'ın bilgileri düzenleme şekliyle uyumlu olduğundan emin olun. Örneğin, şirketler organizasyon olarak içe aktarılmalıdır.

Uygulamalı bir örnek için örnek bir elektronik tablo indirebilir, “Temellerle başlayın” Pipedrive Akademisi kursuna katılabilir veya adım adım rehberli bir anlatım için haftalık webinarımıza katılabilirsiniz.

Ayrıca bu yazıda CRM veri aktarma ve dışa aktarma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Başlamadan önce

Dosyanızı doğru şekilde hazırlamanız, içe aktarma sırasında hataları önlemenize yardımcı olur.

Neyi içe aktarmak istediğinize karar verin

Öncelikle Pipedrive'da hangi öğeleri oluşturmak veya güncellemek istediğinizi belirleyin. Bu, elektronik tablonuzun nasıl yapılandırılması gerektiğini belirler.

Örneğin yalnızca kişileri, anlaşmalarla birlikte kişileri veya mevcut kişiler için yeni anlaşmaları içe aktarmak isteyebilirsiniz.

Elektronik tablonuzu yapılandırın

Elektronik tablonuz şu basit biçimi izlemelidir:

• Her sütun Pipedrive'da bir alanı temsil eder (ör. ad, anlaşma değeri)
• Her satır bir kaydı temsil eder

Bir satırdaki tüm veriler birbirine bağlanır. Örneğin bir satırda kişi adı, organizasyon adı ve anlaşma değeri varsa, Pipedrive bu üçünü de oluşturur ve birbirine bağlar.

Zorunlu alanları ekleyin

Her öğe, kendi zorunlu alanlarını içermelidir. Bunlar eksikse, bu öğeler içe aktarılmaz.

Örneğin:

• Kişiler için ad (veya ad ve soyad) gerekir
• Organizasyonlar için ad gerekir
• Anlaşmalar ve müşteri adayları için bağlantılı bir kişi veya organizasyon gerekir

Yinelenen kayıtları azaltmak için mümkün olduğunda e-posta veya telefon numarası gibi ek tanımlayıcılar ekleyin.

Pipedrive'da alanları eşleştirin

Elektronik tablonuzdaki her sütunun Pipedrive'daki bir alanla eşleştiğinden emin olun.

Verileriniz varsayılan alanlarla eşleşmiyorsa, içe aktarmadan önce özel alanlar oluşturun. Bunu hesap menüsü > Kişisel tercihler > Veri alanları bölümünden yapabilirsiniz.

Desteklenen alanların listesi ve bunların içe aktarma sırasında nasıl eşleştirildiği için bu makaleye bakın.

Dosya gereksinimlerini kontrol edin

Dosyanızı yüklemeden önce şu gereksinimleri karşıladığını doğrulayın:

• XLS, XLSX veya CSV biçimi
• Her içe aktarma için bir sekme
• Sütun adlarını içeren bir başlık satırı
• En fazla 50.000 satır
• 50 MB'tan küçük dosya boyutu

İçe aktarma süreci nasıl işler

hesap menüsü > Araçlar ve uygulamalar > Veri içe aktar > Elektronik tablodan içe aktar bölümüne gidin, ardından “Başlayın” seçeneğine tıklayın.

Devam etmek için “İleri”'ye tıklayın.

1. Adım: Dosya bilgileri

Dosyanızda yer alan veri türlerini seçin. Pipedrive zorunlu alanları ve beklenen yapıyı vurgular.

Devam etmek için “İleri”'ye tıklayın.

2. Adım: Dosya yükleme

“Elektronik tablo yükle” seçeneğine tıklayın ve dosyanızı seçin.

Yüklendikten sonra Pipedrive, dosyanızı şu yaygın sorunlara karşı otomatik olarak kontrol eder:

• desteklenmeyen dosya biçimi
• satır sınırının aşılması
• eksik başlıklar
• boş veya hizası bozuk sütunlar

Bir sorun varsa, neyi düzeltmeniz gerektiğini açıklayan bir hata mesajı görürsünüz. Her şey doğru görünüyorsa bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

3. Adım: Alanları eşleştirme

Pipedrive, sütun adlarına göre elektronik tablonuzdaki sütunları alanlarla otomatik olarak eşleştirir.

Eşleştirilen alanları dikkatlice gözden geçirin. Bir sütun eşleştirilmediyse sürükleyip manuel olarak atayın.

Bir alan mevcut değilse özel alan ekleyin.

Eşlemeyi tamamladıktan sonra, “İleri.”

4. Adım: Önizleme

Önizleme, verilerinizin içe aktarmadan sonra nasıl görüneceğini gösterir.

Şunları kontrol edin:

• Veriler doğru alanlara atanmış
• Öğeler doğru şekilde bağlanmış
• Hiçbir bilgi eksik değil

Bu, içe aktarma tamamlanmadan önce sorunları fark etmek için son şansınızdır.

5. Adım: Tamamlama

Yinelenen kayıtların nasıl işleneceğini seçin. Yinelenen kayıtlar algılanırsa, yeni kayıtlar oluşturmak yerine bunları birleştirebilirsiniz.

Süreci tamamlamak için “İçe aktarmayı başlat” seçeneğine tıklayın.

İthalatınızdan sonra

İçe aktarma tamamlandığında, içe aktarma geçmişi sekmesinde bir özet görürsünüz.

Buna kaç kaydın eklendiği, güncellendiği, birleştirildiği veya atlandığı dahildir. Ayrıntıları görmek için “Görüntüle” seçeneğine tıklayın.

Atlanan girdileri düzeltin

Bazı satırlar içe aktarılmadıysa, her hatanın nedeni ile birlikte bir atlama dosyasında görünürler.

Örneğin, satırlar geçersiz bir tarih biçimi nedeniyle atlanabilir.

Bunu düzeltmek için:

• Atlama dosyasını indirin
• Sorunları düzeltin
• Dosyayı yeniden içe aktarın

Bir içe aktarmayı geri alın

Gerekirse bir içe aktarmayı içe aktarma geçmişi sekmesinden 48 saat içinde geri alabilirsiniz.

geri al düğmesi kullanılamıyorsa, yardım için destek ekibimizle iletişime geçin.