Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Перегляд списком: фільтрування та масове редагування записів
Перегляд списком — це один з основних способів керування даними в Pipedrive. Він доступний для лідів, угод, контактів, завдань, проєктів і товарів та відображає ваші елементи у форматі таблиці.
Звідси ви можете фільтрувати, сортувати та одночасно оновлювати кілька записів.
Фільтрування елементів
Перш ніж вносити зміни, скористайтеся фільтрами, щоб звузити перелік елементів, з якими ви хочете працювати.
Щоб застосувати фільтр, натисніть розкривне меню Фільтр у верхньому правому куті та виберіть один із наявних фільтрів або створіть новий.
Доступні масові дії та редаговані поля
Після фільтрації даних ви можете редагувати кілька елементів одночасно.
Доступні масові дії та редаговані поля залежать від типу елемента в поданні списку.
| Тип елемента | Масові дії | Редаговані поля |
|---|---|---|
| Ліди | Надсилати групові електронні листи, Запланувати завдання, Конвертувати в угоди, Додати до послідовностей, Архівувати, Видалити | Назва, мітки, значення, власник, видимість, канал джерела, ID каналу джерела |
| Угоди | Надсилати групові електронні листи, Запланувати завдання, Додати до послідовностей, конвертувати в ліди, архівувати, Видалити | Назва, власник, воронка/етап, статус, час створення, час виграшу, час програшу, причина програшу, видимість, канал джерела, ID каналу джерела, статус архівації, мітка, значення, організація, контактна особа, очікувана дата закриття, спеціальні поля |
| Проєкти | Архівувати, Видалити | Назва, опис, дата початку, дата завершення, мітки, власник, контактна особа, організація, пов’язані угоди, статус, дошка/фаза, спеціальні поля |
| Завдання | Надсилати групові електронні листи, Видалити | Тема, призначений користувач, тип, статус виконання, організація, контактна особа, угода, термін виконання, час виконання, тривалість, місце, статус зайнятості, пріоритет |
| Контакти (люди) | Надсилати групові електронні листи, Запланувати завдання, Видалити | Ім’я, мітка, телефон, електронна пошта, організація, власник, видимість, ім’я, прізвище, маркетинговий статус, дата народження, посада, спеціальні поля |
| Контакти (організації) | Запланувати завдання, Збагатити елементи, видалити | Назва, мітки, власник, видимість, адреса, вебсайт, профіль LinkedIn, галузь, річний дохід, кількість працівників, спеціальні поля |
| Товари | Додати до угоди, Видалити | Назва, власник, код товару, статус активності, видимість, одиниця, податок, категорія, опис, періодичність виставлення рахунків, спеціальні поля |
Редагування кількох елементів
Після вибору одного або кількох елементів у будь-якому поданні списку відкриється панель масового редагування.
Виберіть поле на панелі й натисніть «Редагувати поточне значення».
Потім виберіть нове значення й натисніть «Редагувати», щоб підтвердити зміни.
Перегляд попереджень про автоматизації
Під час редагування елементів у поданнях списку ваші зміни можуть запускати автоматизації.
Щоб уникнути неочікуваних змін, перед підтвердженням ви можете вибрати, запустити чи пропустити автоматизації.
Якщо ваше редагування запускає велику кількість автоматизацій, з’явиться додаткове попередження, щоб підкреслити вплив на продуктивність.
Параметр «Запустити автоматизації» вибрано за замовчуванням, а зміни не можна скасувати після підтвердження.
Використання масових дій
Окрім редагування полів, ви можете виконувати дії з кількома елементами одночасно. Доступні дії залежать від подання списку і вимагають попереднього вибору одного або кількох елементів.
Надсилання групових електронних листів
Ви можете надсилати групові електронні листи з подання списку лідів, угод, контактів або завдань.
Електронні листи надсилаються на електронну адресу пов’язаної контактної особи. Якщо контакт або електронну адресу не пов’язано, електронний лист не буде надіслано.
Планування завдань
Ви можете планувати завдання з Leads Inbox, подання списку угод і подання списку контактів.
Щоб запланувати завдання, виберіть один або кілька елементів і натисніть «Запланувати завдання».
Укажіть деталі завдання в поданні завдання, налаштувавши його час і тривалість.
Щоб розподілити завдання на кілька днів, натисніть «Усі завдання в один день» і виберіть кількість завдань на день.
Додавання елементів до послідовностей
Ви можете додавати ліди з Leads Inbox і угоди з подання списку угод до послідовностей.
Виберіть елементи й натисніть «Додати до послідовності».
Виберіть потрібну послідовність зі спадного списку й підтвердьте дію.
Конвертація елементів
Конвертуйте ліди в угоди з Leads Inbox або угоди в ліди з подання списку угод.
Архівування елементів
Ви можете архівувати елементи масово з Leads Inbox, подання списку угод або подання списку проєктів.
Збагачення контактів
Ви можете збагачувати контакти в поданнях списку людей і організацій.
Виберіть елементи, які хочете оновити, а потім натисніть «Збагатити елементи».
Pipedrive спробує додати загальнодоступну інформацію, наприклад дані про компанію, щоб доповнити ваші записи.
Додавання товарів до угод
У поданні списку товарів виберіть кілька товарів і натисніть «Додати до угоди», щоб пов’язати їх.
Ви можете додати кілька товарів одночасно, але лише до однієї угоди за раз.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні