База знань

Корисно знати, скільки грошей заробляє ваш бізнес, але іноді вам потрібно знати, скільки грошей ви будете заробляти в майбутньому.

Перегляд прогнозу дозволяє вам візуалізувати прогноз доходів вашої компанії, щоб ви знали, як виглядатиме ваш дохід у майбутньому.

Що таке прогнозний перегляд?

Перегляд прогнозу показує ваш дохід, використовуючи очікувану дату закриття угоди. Очікувана дата закриття — це дата, коли ви очікуєте, що угода буде позначена як ВИГРАНА або ПРОГРАНА.

Якщо ви не хочете вимірювати свій прогнозований дохід, використовуючи очікувану дату закриття, ви можете створити власне поле дати, (тобто “дата доставки,”) і прогнозний перегляд може використовувати цю інформацію для проектування вашого доходу.

Де це знайти

Щоб отримати доступ до прогнозного вигляду, перейдіть на вкладку Угоди і натисніть на третю кнопку Перегляд.

Там ви знайдете канбан-перегляд ваших угод, розподілених за стовпцями на основі дати. Кожний заголовок стовпця показує підсумок вашого прогнозованого доходу, який за замовчуванням базується на очікуваній даті закриття ваших угод.

Підсумок містить загальну вартість всіх відкритих угод, загальну вартість всіх виграних угод і прогноз комбінованого доходу ваших виграних і відкритих угод, якщо ви виграєте їх усі.

Налаштування вашого вигляду прогнозу

Щоб налаштувати ваші стовпці, натисніть на значок шестерні та виберіть ваші бажані опції.

Ви також можете перетягувати угоди з одного стовпця в інший, що дозволяє оновити очікувану дату закриття угоди.

Зелена статусна смуга

Зелена статусна смуга вказує, на якому етапі наразі знаходиться угода, тому чим далі просунута зелена статусна смуга, тим далі угода знаходиться в процесі.

Угоди, які найбільше просунуті в процесі, мають пріоритет у верхній частині вашого перегляду прогнозу, що дозволяє вам бачити угоди, які найближчі до того, щоб бути позначеними як ВИГРАНІ.