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Pipedrive統合: DocuSign
電子署名はビジネス界で広く受け入れられるようになり、無数の組織がオンライン文書管理ソリューションの成長によりペーパーレスプロセスに切り替えています。
DocuSignは、文書や契約を電子的に署名するための迅速かつ信頼できるツールであり、Pipedrive統合を利用することで、署名をリクエストしたり、封筒のステータス更新を受け取ったり、1か所で文書を管理したりできます。
統合の設定
- ツールとアプリ > 統合 > DocuSign に移動し、“今すぐ接続”をクリックします。
- Pipedrive マーケットプレイスにリダイレクトされます。そこから、“今すぐインストール”をクリックします。
- 新しいウィンドウが開き、DocuSignがPipedriveに接続することを許可するように求められます。接続したいPipedriveアカウントを選択し、“許可してインストール”をクリックします。
- あなたはDocuSignにリダイレクトされ、Pipedrive統合へのアクセスを許可する必要があります。
- その後、PipedriveアカウントのDocuSign設定に戻されます。
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ドキュサインの設定
封筒を作成し、Pipedriveでステータス更新を受け取るには、まずDocuSignを設定する必要があります。そのためには、DocuSignに移動し、設定 > 更新に進み、個別メッセージを送信 のステータスを確認してください。
それがアクティブの場合、無効化をクリックしてステータスを非アクティブに切り替えるまで、封筒を作成したりPipedriveからステータス更新を受け取ったりすることはできません。
それが非アクティブになったら、統合を使用してPipedriveから封筒を作成し、ステータス更新を受け取ることができます。
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DocuSignエンベロープの作成
エンベロープを作成する場所
Pipedriveでは、DocuSignエンベロープを作成できる場所が3つあります:
- Smart Docsを使用して、「共有」>「DocuSignエンベロープを作成」をクリックします。
- 取引または連絡先の詳細ビューで、リンクされたドキュメントの隣にある「...」をクリックし、その後「DocuSignエンベロープを作成。」を選択します。
- ドキュメントのプレビューで、「共有」>「DocuSignエンベロープを作成。」をクリックします。
送信前に編集する方法
「DocuSignエンベロープを作成」をクリックした後、エンベロープの受取人を確認します。
次に、送信メッセージを編集し、「DocuSignで編集」をクリックします。
DocuSignにリダイレクトされ、画面の左側からフィールドをドキュメントにドラッグ＆ドロップできます。
右上隅の「プレビュー」をクリックすると、受信時にエンベロープがどのように見えるかを確認できます。
ドキュメントに署名フィールドがある場合、「送信」をクリックします。受取人はDocuSignから、ドキュメントを確認して署名するように依頼するメールを受け取ります。
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封筒と受取人の追跡
署名の追跡
DocuSignの封筒を送信すると、文書がリンクされている詳細ビューから署名プロセスと受取人の最も関連性の高い情報を追跡できます。
署名トラッカーを開くには“X/X 完了”をクリックしてください。そこでは、誰が署名したか、署名していないか、またその基本情報を見ることができます。
このウィンドウからも以下のことができます:
- 封筒を削除する
- 署名までの残り日数を見る
- 文書をダウンロードする
文書の閲覧を追跡する
DocuSignの封筒を送信すると、閲覧トラッカーが文書バージョンと共に表示されます。しかし、DocuSignは封筒の閲覧回数を表示して文書追跡をサポートしていません。
それでも、Pipedriveが提供する共有リンクを使って文書を追跡できます。リンクを取得するには、 “...” > “リンクとして共有”をクリックしてください。
必要に応じてリンク設定を調整し、“リンクをコピー”をクリックします。
これで、文書を公開共有し、Pipedriveからその閲覧を追跡できます。
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