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所有権の移譲は、ユーザーが会社を退職したり役割が変わったりしたときに、他の人がそのオートメーションを引き継げるようにするために役立ちます。

所有権を手放さずに、誰かにオートメーションをトリガーできるようにしたいだけの場合は、誰がオートメーションをトリガーできるかを管理するをご覧ください。

オートメーションを譲渡するとどうなるか

譲渡の一環として、そのオートメーションは全員に対して無効化されます。トリガーできるユーザーの一覧はそのまま残りますが、再有効化されるまでは誰にも実行されません。

無効化された状態にすることで、メール送信者やオートメーションが利用するアプリなど、必要な接続が設定されていない場合でも、譲渡の途中で失敗するのを防ぎます。

新しい所有者には、Pipedrive内とメールの両方で通知が送られ、オートメーションを確認して有効化するための直接リンクが記載されます。すべてが正しく設定されていることを確認できれば、再有効化できます。

所有権を失うと、グローバル管理者でない限り、そのオートメーションへのアクセスも完全に失われます。詳しい概要についてはオートメーションを作成・管理できる人をご覧ください。

所有権の移譲を開始する

アカウントメニューを開き、ツールとアプリ > 自動化に移動して、次に自動化タブを開きます。

移譲を開始する方法は3つあります：

自動化の一覧ビューから

単一の自動化を移譲するには、対象の横にある「...」をクリックし、「所有権を移譲」を選択します。

複数を一度に移譲するには、1つ以上の自動化を選択してから、「所有権を移譲」をクリックします。

自動化のコンテキストビューから

同じ一覧から自動化を選択してコンテキストビューを開きます。「...」をクリックして、「所有権を移譲」を選択します。

新しい所有者を選択する

移譲先のユーザーを選択し、「次へ」をクリックします。

確認する前に、失うものを把握してください：

「移譲」をクリックします。

移譲が完了すると、自動化は新しい所有者の自動化一覧に「Transferred」ラベル付きで表示されます。このラベルは3日後に自動的に消えます。

新しい所有者が行うべきこと

自動化は再アクティベートするまで無効のままです。再度オンにする前に、次の点を確認してください：

• 自動化の設定が会社のプロセスに沿っていること
• 自動化で使用しているマーケットプレイスのアプリ（例：Asana、Microsoft Teams、Slack、Trello または WhatsApp）が接続されており、新しい所有者がアクセスできること
• 新しい所有者が自動化で使用しているその他の機能（例：email sync、webhooks、Projects または Campaigns）にもアクセスできること
• 自動化内のメールステップが引き続き正しいアカウントから送信されること。詳細は自動化におけるメール送信者をご覧ください。

すべて確認できたら、自動化を有効にして再度トリガーされるようにしてください。