Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Передати право власності на автоматизацію
Передача власності корисна, коли користувач залишає компанію або змінює роль, щоб хтось інший міг взяти на себе його автоматизацію.
Якщо ви просто хочете, щоб хтось міг запускати вашу автоматизацію, не відмовляючись від власності, дивіться як керувати тим, хто може запускати автоматизації.
Що відбувається під час передачі автоматизацій
Автоматизацію деактивовано для всіх під час передачі. Список користувачів, які можуть її запускати, залишається без змін, але автоматизація не спрацьовуватиме для нікого, поки її не буде повторно активовано.
Статус деактивації запобігає її частковому збою під час передачі у випадку, якщо не налаштоване якесь потрібне підключення, наприклад відправник електронної пошти або додаток, який використовує автоматизація.
Новий власник отримує a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сповіщення як у Pipedrive, так і електронною поштою з прямим посиланням для перегляду та активації автоматизації. Після того як новий власник переконається, що все налаштовано правильно, її можна буде знову активувати.
Втратити право власності — означає повністю втратити доступ до автоматизації, якщо ви не є глобальним адміністратором. Дивіться хто може створювати й керувати автоматизаціями для повного огляду.
Розпочати передачу
Відкрийте меню облікового запису і перейдіть до Інструменти та додатки > Автоматизації, потім відкрийте вкладку Автоматизації.
Існує три способи розпочати передачу:
У поданні списку автоматизацій
Щоб передати одну автоматизацію, натисніть “...“ поруч із нею та виберіть “Передати власність“.
Щоб передати декілька одразу, виберіть одну або кілька автоматизацій, потім натисніть “Передати власність“.
У контекстному поданні автоматизації
У тому ж списку виберіть автоматизацію, щоб відкрити її контекстне подання. Натисніть “...“ і виберіть “Передати власність“.
Виберіть нового власника
Виберіть користувача, якому ви хочете передати автоматизацію, потім натисніть “Далі“.
Перед підтвердженням дізнайтеся, до чого ви втратите доступ:
| Ваша роль | Після передачі |
| Звичайний користувач (власник автоматизації) | Ви більше не зможете редагувати, дублювати, видаляти, передавати або керувати вибраними користувачами |
| Глобальний адміністратор | Без змін. Доступ до автоматизацій не залежить від власності. |
Натисніть “Передати“.
Після завершення передачі автоматизація з'явиться в поданні списку автоматизацій нового власника з міткою “Передано“. Ця мітка автоматично зникає через три дні.
Що має зробити новий власник
Автоматизація залишатиметься деактивованою, доки ви її не реактивуєте, тож перед тим як знову її увімкнути, переконайтеся, що:
- Налаштування автоматизації узгоджене з процесами вашої компанії
- Що всі додатки Marketplace, які використовує автоматизація, такі як Asana, Microsoft Teams, Slack, Trello або WhatsApp, підключені та доступні новому власнику
- Що новий власник також має доступ до інших функцій, які використовує автоматизація, таких як email sync, webhooks, Projects або Campaigns
- Що будь-які кроки автоматизації з відправлення електронної пошти все ще надсилаються з правильного облікового запису. Див. відправники електронної пошти в автоматизаціях для деталей.
Після того як усе перевірено, активуйте автоматизацію, щоб вона знову почала спрацьовувати.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні