Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Передавання права власності на автоматизацію
Передача права власності корисна, коли користувач залишає компанію або змінює роль, щоб хтось інший міг керувати його автоматизацією.
Якщо ви лише хочете дозволити комусь запускати вашу автоматизацію, не передаючи права власності, див. статтю «Керування тим, хто може запускати автоматизації».
Що відбувається під час передачі автоматизацій
Під час передачі автоматизація деактивується для всіх. Список користувачів, які можуть запускати автоматизацію, залишається незмінним, але вона не запускатиметься ні для кого, доки її знову не активують.
Такий стан дає змогу уникнути збою під час передачі, якщо не налаштовано потрібне підключення, наприклад відправника електронних листів або застосунок, який використовує автоматизація.
Новий власник отримує сповіщення у Pipedrive та електронною поштою з прямим посиланням для перевірки й активації автоматизації. Після підтвердження правильності налаштувань автоматизацію можна знову активувати.
Якщо ви втрачаєте право власності, то повністю втрачаєте доступ до автоматизації, крім випадку, коли ви — глобальний адміністратор. Докладніше див. у статті «Хто може створювати автоматизації та керувати ними».
Розпочніть передавання
Відкрийте Меню облікового запису і перейдіть до Інструменти та додатки > Автоматизації, а потім відкрийте вкладку Автоматизації.
Є три способи розпочати передачу:
У списку автоматизацій
Щоб передати одну автоматизацію, натисніть «...» поруч із нею та виберіть «Передати право власності».
Щоб передати кілька автоматизацій одночасно, виберіть одну або кілька автоматизацій, а потім натисніть «Передати право власності».
У контекстному перегляді автоматизації
У тому самому списку виберіть автоматизацію, щоб відкрити її контекстне подання. Натисніть «...» і виберіть «Передати право власності».
Виберіть нового власника
Виберіть користувача, якому хочете передати автоматизацію, а потім натисніть «Далі».
Перш ніж підтвердити передавання, ознайомтеся з тим, до чого ви втратите доступ:
| Ваша роль | Після передачі |
| Звичайний користувач (власник автоматизації) | Ви більше не можете редагувати, дублювати, видаляти чи передавати автоматизацію або керувати вибраними користувачами |
| Глобальний адміністратор | Без змін. Доступ до автоматизацій не залежить від права власності. |
Натисніть «Передати».
Після завершення передачі автоматизація з’являється в поданні списку автоматизацій нового власника з міткою «Передано». Ця мітка автоматично зникає через три дні.
Що має зробити новий власник
Автоматизація залишається деактивованою, доки ви не активуєте її повторно. Тому, перш ніж знову ввімкнути її, перевірте, що:
- Налаштування автоматизації відповідають процесам вашої компанії
- Що всі застосунки Торговельного майданчика, які використовує автоматизація, зокрема Asana, Microsoft Teams, Slack, Trello або WhatsApp, підключені й доступні новому власнику
- Що новий власник також має доступ до будь-яких інших функцій, які використовує автоматизація, зокрема синхронізації електронної пошти, вебхуків, доповнення Projects або доповнення Campaigns
- Що електронні листи на етапах автоматизації й надалі надсилаються з потрібного облікового запису. Докладніше див. у статті «Відправники електронних листів в автоматизації».
Коли переконаєтеся, що все гаразд, активуйте автоматизацію, щоб вона знову запускалася.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні