知識庫

當使用者離開公司或變更角色時，可以轉移擁有權，讓其他人接手其自動化。

如果只想讓其他人能觸發你的自動化，而不交出擁有權，請參閱管理誰可以觸發自動化。

轉移自動化後會發生什麼事

轉移時，自動化會對所有人停用。可以觸發該自動化的使用者清單不會改變，但在重新啟用前，任何人都無法觸發它。

停用自動化可避免轉移過程中，因電子郵件寄件者或自動化使用的應用程式等必要連線尚未設定，而導致自動化執行到一半時出錯。

新擁有人會在 Pipedrive 中及透過電子郵件收到通知，其中包含可直接檢查並啟用自動化的連結。確認所有設定都正確後，新擁有人就能重新啟用自動化。

失去擁有權後，你將完全無法存取該自動化，除非你是全域管理員。如需完整說明，請參閱誰可以建立及管理自動化。

開始轉移

開啟帳號選單，前往工具及應用程式 > 自動化，然後開啟自動化分頁。

有三種方式可以開始轉移：

從自動化清單畫面轉移

若要轉移單一自動化，點選其旁邊的「...」，然後選擇「轉移擁有權」。

若要一次轉移多個自動化，選擇一個或多個自動化，然後點選「轉移擁有權」。

從自動化的情境畫面轉移

在同一個清單中，選擇一個自動化以開啟其情境畫面。點選「...」，然後選擇「轉移擁有權」。

選擇新擁有人

選擇要接手自動化的使用者，然後點選「下一步」。

確認前，請先了解轉移後會失去哪些存取權限：

點選「轉移」。

轉移完成後，自動化會出現在新擁有人的自動化清單畫面中，並帶有「已轉移」標籤。此標籤會在三天後自動消失。

新擁有人應採取的步驟

自動化會保持停用，直到你重新啟用。因此，重新啟用前，請確認以下事項：

• 自動化設定符合公司的流程
• 自動化使用的所有市場應用程式，例如 Asana、Microsoft Teams、Slack、Trello 或 WhatsApp，皆已連接，且新擁有人可以存取
• 新擁有人也能存取自動化使用的所有其他功能，例如電子郵件同步、webhooks、Projects 或 Campaigns
• 自動化中的電子郵件步驟仍會從正確的帳號寄送郵件。如需詳細資訊，請參閱自動化中的電子郵件寄件者。

確認一切無誤後，啟用自動化，讓它能再次觸發。