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轉移自動化擁有權
ML
最後更新：2026年9月30日
注意： 自動化 僅在 Growth 與更高等級方案可用。 全域管理員 可以將任何自動化轉移給其他全域管理員。 一般全域使用者 如果啟用了 「查看其他使用者的資料」 權限，也可以將自己的自動化轉移給全域管理員。 有關權限的完整概覽，請參閱 誰可以建立與管理自動化。
當使用者離職或職務變動時，轉移擁有權會很有幫助，讓其他人能接手其自動化。
如果您只是希望某人能觸發您的自動化，而不放棄擁有權，請參閱 管理誰可以觸發自動化。
將自動化轉移時會發生什麼事
在轉移過程中，該自動化會為所有人停用。可觸發該自動化的使用者清單會保留，但在重新啟用之前，任何人都不會觸發它。
停用狀態可防止在轉移過程中因某些必要連線（例如電子郵件發件人或自動化所使用的應用程式）尚未設定而導致中途失敗。
新的擁有者會在 Pipedrive 中及透過電子郵件收到一則通知，內含可直接檢視並啟用該自動化的連結。一旦他們確認所有設定正確後，即可重新啟用。
除非您是全域管理員，否則失去擁有權即代表完全喪失對該自動化的存取權。請參閱 誰可以建立與管理自動化 以取得完整概覽。
開始轉移
開啟 帳戶選單，前往 工具與應用程式 > 自動化，然後開啟 自動化 分頁。
有三種方式可以開始轉移：
從自動化清單檢視
要轉移單一自動化，點選其旁的 “...“，然後選擇 “轉移所有權“。
要一次轉移多個自動化，選取一個或多個自動化，然後點選 “轉移所有權“。
從自動化的情境檢視
在同一清單中選擇一個自動化以開啟其情境檢視。點選 “...“，然後選擇 “轉移所有權“。
選擇新擁有者
注意：您可以將自動化的所有權轉移給任何具有 全域管理員 權限的其他使用者。
選擇您要將自動化轉移給的使用者，然後點選 “下一步“。
在確認前，請注意您將失去的存取項目：
| 您的角色 | 轉移後 |
| 一般使用者（自動化擁有者） | 您將無法再編輯、複製、刪除、轉移或管理所選使用者 |
| 全域管理員 | 無變化。自動化的存取權不與所有權綁定。 |
點選 “轉移“。
完成轉移後，該自動化會出現在新擁有者的自動化清單檢視中，並帶有 “已轉移“ 標籤。此標籤會在三天後自動消失。
注意：您也可以在停用使用者時開始轉移，這樣他們的自動化就不會失去擁有者。關於此流程，請參閱 停用或刪除使用者時資料會發生什麼。
新擁有人應該做的事
該自動化在您重新啟用之前會保持停用，因此在重新啟用之前，請確認：
- 確認自動化設定與您公司的流程一致
- 確認自動化所使用的任何 Marketplace 應用程式（例如 Asana、Microsoft Teams、Slack、Trello 或 WhatsApp）已連接且新擁有人可存取
- 確認新擁有人也能存取自動化使用的其他功能，例如 電子郵件同步、webhooks、Projects 或 Campaigns
- 確認自動化中的任何電子郵件步驟仍從正確的帳戶發送。詳情請參閱自動化中的電子郵件寄件人。
一切確認無誤後，啟用該自動化以重新開始觸發。
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