Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Otomasyon sahipliğini devret
Mülkiyeti devretmek, bir kullanıcı şirketten ayrıldığında veya rol değiştirdiğinde, başkasının otomasyonunu devralabilmesi için faydalıdır.
Sahipliği bırakmadan birinin otomasyonunuzu tetikleyebilmesini istiyorsanız, otomasyonları kimlerin tetikleyebileceğini yönetme konusuna bakın.
Otomasyonları devrettiğinizde ne olur
Devretme işlemi kapsamında otomasyon herkes için devre dışı bırakılır. Otomasyonu tetikleyebilecek kullanıcıların listesi aynı kalır, ancak otomasyon yeniden etkinleştirilene kadar kimse için tetiklenmez.
Devre dışı bırakılmış bir durum, e-posta gönderen veya otomasyonun kullandığı bir uygulama gibi gerekli bir bağlantı kurulmamışsa transfer sırasında yarıda kalıp hata vermesini önler.
Yeni sahip, inceleyip otomasyonu etkinleştirmesi için doğrudan bağlantı içeren bir bildirim hem Pipedrive içinde hem de e-posta yoluyla alır. Her şeyin doğru şekilde ayarlandığını doğruladığında otomasyon yeniden etkinleştirilebilir.
Sahipliği kaybetmek, küresel yönetici olmadığınız sürece otomasyona tamamen erişimi kaybetmek anlamına gelir. Tam genel bakış için kimlerin otomasyon oluşturup yönetebildiğini görün.
Aktarım başlatın
Hesap menüsünü açın ve Araçlar ve uygulamalar > Otomasyonlar, ardından otomasyonlar sekmesini açın.
Bir aktarım başlatmanın üç yolu vardır:
Otomasyonlar liste görünümünden
Tek bir otomasyonu aktarmak için, yanında bulunan “...“ öğesine tıklayın ve “Sahipliği aktar“ öğesini seçin.
Birden fazla otomasyonu aynı anda aktarmak için bir veya daha fazla otomasyon seçin, ardından “Sahipliği aktar“ öğesine tıklayın.
Otomasyonun bağlamsal görünümünden
Aynı listeden bir otomasyon seçin ve bağlamsal görünümünü açın. “...“'e tıklayın ve “Sahipliği aktar“ öğesini seçin.
Yeni sahibi seçin
Otomasyonu aktarmak istediğiniz kullanıcıyı seçin, ardından “İleri“'ye tıklayın.
Onaylamadan önce erişiminizi kaybedeceğiniz öğeleri öğrenin:
| Rolünüz | Aktarmadan sonra |
| Normal kullanıcı (otomasyon sahibi) | Seçilen öğeleri artık düzenleyemez, çoğaltamaz, silemez, devredemez veya yönetemezsiniz |
| Genel yönetici | Değişiklik yok. Otomasyonlara erişim sahipliğe bağlı değildir. |
“Aktar“” öğesine tıklayın.
Aktarım tamamlandığında, otomasyon yeni sahibin otomasyonlar liste görünümünde “Aktarıldı“ etiketiyle görünür. Bu etiket üç gün sonra otomatik olarak kaybolur.
Yeni sahibin yapması gerekenler
Otomasyon, yeniden etkinleştirene kadar devre dışı kalır; bu yüzden tekrar açmadan önce şunları kontrol edin:
- Otomasyon kurulumunun şirketinizin süreçleriyle uyumlu olduğu
- Otomasyonun kullandığı herhangi bir Marketplace uygulamasının, örneğin Asana, Microsoft Teams, Slack, Trello veya WhatsApp, yeni sahibi tarafından bağlı ve erişilebilir olduğu
- Otomasyonun kullandığı diğer özelliklere, örneğin e-posta senkronizasyonu, webhook'lar, Projects veya Campaigns yeni sahibin de erişimi olduğu
- Otomasyondaki e-posta adımlarının hâlâ doğru hesaptan gönderildiği. Detaylar için otomasyonlardaki e-posta gönderenleri sayfasına bakın.
Her şeyin uygun olduğundan emin olduktan sonra, otomasyonu tekrar tetiklemeye başlamak için etkinleştirin.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır