기술 자료

사용자가 회사를 떠나거나 역할이 변경될 때 소유권을 이전하면 다른 사람이 해당 자동화를 인계받을 수 있어 유용합니다.

소유권을 포기하지 않고 다른 사람이 귀하의 자동화를 실행할 수 있게만 하려면, 자동화를 실행할 수 있는 사람 관리을 확인하세요.

자동화를 이전하면 어떤 일이 발생하나요

이전 과정에서 자동화는 모든 사용자에 대해 비활성화됩니다. 자동화를 트리거할 수 있는 사용자 목록은 그대로 유지되지만, 다시 활성화될 때까지 누구에게도 자동화가 실행되지 않습니다.

비활성화 상태는 이메일 발신자나 자동화가 사용하는 앱처럼 필요한 연결이 설정되지 않은 경우 이전 도중 자동화가 중간에 실패하는 것을 방지합니다.

새 소유자는 Pipedrive 내 알림과 이메일 둘 다를 통해 자동화를 검토하고 활성화할 수 있는 직접 링크가 포함된 알림을 받습니다. 모든 설정이 올바르게 되어 있음을 확인하면 다시 활성화할 수 있습니다.

소유권을 잃으면 글로벌 관리자가 아닌 경우 자동화에 대한 접근 권한을 완전히 잃게 됩니다. 전체 개요는 누가 자동화를 생성하고 관리할 수 있는지를 확인하세요.

소유권 이전 시작

계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > 자동화로 이동한 다음 자동화 탭을 엽니다.

소유권 이전을 시작하는 방법은 세 가지가 있습니다:

자동화 목록 보기에서

단일 자동화를 이전하려면 해당 항목 옆의 “...“을 클릭하고 “소유권 이전“을 선택합니다.

여러 자동화를 한 번에 이전하려면 하나 이상을 선택한 다음 “소유권 이전“을 클릭합니다.

자동화의 컨텍스트 보기에서

같은 목록에서 자동화를 선택해 컨텍스트 보기를 엽니다. “...“을 클릭하고 “소유권 이전“을 선택합니다.

새 소유자 선택

자동화를 이전할 사용자를 선택한 다음 “다음“을 클릭합니다.

확인하기 전에 잃게 될 접근 권한을 확인하세요:

클릭 “이전“.

이전이 완료되면 자동화가 새 소유자의 자동화 목록 보기에서 “Transferred“ 라벨과 함께 표시됩니다. 이 라벨은 3일 후 자동으로 사라집니다.

새 소유자가 해야 할 일

자동화는 다시 활성화할 때까지 비활성 상태로 유지되므로, 다시 켜기 전에 다음을 확인하세요:

• 자동화 설정이 회사의 프로세스와 일치하는지
• 자동화에서 사용하는 Marketplace 앱(예: Asana, Microsoft Teams, Slack, Trello 또는 WhatsApp)이 새 소유자에게 연결되어 있고 접근 가능한지
• 자동화에서 사용하는 기타 기능(예: 이메일 동기화, 웹후크, Projects 또는 Campaigns)에 대해 새 소유자도 접근 권한이 있는지
• 자동화 내 이메일 단계가 여전히 올바른 계정에서 발송되는지 확인하세요. 자세한 내용은자동화의 이메일 발신자를 참조하세요.

모든 항목이 확인되면 자동화를 활성화하여 다시 실행되도록 하세요.