Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Przenieś własność automatyzacji
Przekazanie własności jest przydatne, gdy użytkownik opuszcza firmę lub zmienia rolę, dzięki czemu ktoś inny może przejąć jego automatyzację.
Jeśli chcesz jedynie, aby ktoś mógł uruchamiać Twoją automatyzację, bez zrzekania się własności, zobacz zarządzanie tym, kto może uruchamiać automatyzacje.
Co się dzieje po przekazaniu automatyzacji
Automatyzacja jest dezaktywowana dla wszystkich w ramach przekazania. Lista użytkowników, którzy mogą ją uruchamiać, pozostaje nienaruszona, ale automatyzacja nie będzie uruchamiana dla nikogo, dopóki nie zostanie ponownie aktywowana.
Status dezaktywowany zapobiega przerwaniu działania w trakcie przekazywania, jeśli nie jest skonfigurowane wymagane połączenie, na przykład konto nadawcy e-mail lub aplikacja używana przez automatyzację.
Nowy właściciel otrzyma powiadomienie zarówno w Pipedrive, jak i e-mailem z bezpośrednim linkiem do przejrzenia i aktywacji automatyzacji. Gdy potwierdzi, że wszystko jest poprawnie skonfigurowane, automatyzację można ponownie aktywować.
Utrata własności oznacza całkowitą utratę dostępu do automatyzacji, chyba że jesteś administratorem globalnym. Zobacz kto może tworzyć i zarządzać automatyzacjami, aby uzyskać pełny przegląd.
Rozpocznij transfer
Otwórz menu konta i przejdź do Narzędzia i aplikacje > Automatyzacje, następnie otwórz kartę Automatyzacje.
Istnieją trzy sposoby rozpoczęcia transferu:
Z widoku listy automatyzacji
Aby przenieść pojedynczą automatyzację, kliknij “...“ obok niej i wybierz “Przenieś własność“.
Aby przenieść kilka jednocześnie, zaznacz jedną lub więcej automatyzacji, a następnie kliknij “Przenieś własność“.
Z widoku kontekstowego automatyzacji
Z tej samej listy wybierz automatyzację, aby otworzyć jej widok kontekstowy. Kliknij “...“ i wybierz “Przenieś własność“.
Wybierz nowego właściciela
Wybierz użytkownika, na którego chcesz przenieść automatyzację, a następnie kliknij “Dalej“.
Zanim potwierdzisz, sprawdź, do czego stracisz dostęp:
| Twoja rola | Po przeniesieniu |
| Zwykły użytkownik (właściciel automatyzacji) | Nie możesz już edytować, duplikować, usuwać, przekazywać własności ani zarządzać wybranymi użytkownikami |
| Administrator globalny | Brak zmian. Dostęp do automatyzacji nie jest powiązany z własnością. |
Kliknij “Przenieś“.
Po zakończeniu transferu automatyzacja pojawi się w widoku listy automatyzacji nowego właściciela z etykietą “Przeniesiono“. Etykieta ta znika automatycznie po trzech dniach.
Co powinien zrobić nowy właściciel
Automatyzacja pozostaje wyłączona do czasu jej ponownej aktywacji, więc przed jej włączeniem sprawdź, czy:
- Ustawienia automatyzacji są zgodne z procesami w Twojej firmie
- Wszystkie aplikacje z Marketplace używane przez automatyzację, takie jak Asana, Microsoft Teams, Slack, Trello lub WhatsApp, są połączone i dostępne dla nowego właściciela
- Nowy właściciel ma też dostęp do innych funkcji używanych przez automatyzację, takich jak synchronizacja e-maili, webhooki, Projects lub Campaigns
- Upewnij się, że wszelkie kroki wysyłające e-maile w automatyzacji nadal są wysyłane z właściwego konta. Szczegóły znajdziesz w nadawcy e-maili w automatyzacjach.
Gdy wszystko się zgadza, aktywuj automatyzację, aby ponownie zaczęła działać.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie