기술 자료

고객 관계를 관리할 때, 특정 시간에 작업을 완료하고 잠재 고객 및 고객과 상호작용하는 것이 중요합니다.

날짜 트리거를 사용하면 고객의 생일에 이메일을 보내거나, 다가오는 회의에 대한 이메일 알림을 보내거나, 거래의 예상 종료일 일주일 전에 전화를 예약하는 등의 작업을 자동화할 수 있어 비즈니스를 성장시키는 것과 같이 더 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

날짜 트리거는 어디에서 찾을 수 있나요?

트리거를 추가하는 것은 자동화를 만들 때 첫 번째 단계입니다. 화면 오른쪽에서 트리거 유형 “날짜 트리거”를 선택하세요.

날짜 트리거 자동화를 어떻게 구성할 수 있나요?

날짜 트리거가 선택되면 다음을 지정해야 합니다:

• 자동화를 트리거하는 해당 날짜 필드가 있는 항목 (기본 또는 사용자 정의)
• 자동화가 트리거될 날짜 (정확한 날짜 또는 필드의 날짜보다 며칠 전이나 후)
• 자동화가 실행될 시간을 포함한 시간대

날짜를 선택할 때 세 가지 옵션이 표시됩니다:

• 정확한 날짜: 자동화는 날짜 필드의 날짜를 충족하는 날에 트리거됩니다
• 이전 날짜: 자동화는 날짜 필드의 날짜보다 주어진 일수만큼 이전에 트리거됩니다
• 후 날짜: 자동화는 날짜 필드의 날짜보다 주어진 일수만큼 후에 트리거됩니다

트리거 날짜 전후로 최대 180일을 추가할 수 있습니다.

변경 사항을 저장하려면 ”트리거 적용”을 클릭하십시오. 그런 다음 자동화에 다음 단계를 추가할 수 있습니다.

자동화를 구성하는 방법은 여기에서 확인하고, 추가할 수 있는 조건은 이 문서에서 확인하세요.

자신에게 활성화된 자동화

날짜 트리거로 자동화를 만들고 자신에게만 활성화하면 날짜 트리거 조건은 당신에게 표시되는 모든 항목을 확인합니다.

실행 시간이 도달했을 때 날짜 조건에 맞는 항목은 ”이력”에 나타납니다.

자신과 다른 사용자에게 활성화된 자동화

날짜 트리거로 자동화를 만들고 자신과 다른 사용자에게 자동화 공유 옵션을 통해 활성화하면, 날짜 트리거 조건은 활성화된 모든 사용자가 소유한 모든 항목을 확인합니다. 이는 특정 항목에 대해 공유된 날짜 트리거 자동화가 하루에 여러 번 트리거되는 것을 방지합니다.

실행 시간이 도달했을 때 날짜 조건에 맞고 자동화가 공유된 사용자 중 하나가 소유한 항목은 ”이력”에 나타납니다.

날짜 기반 자동화를 어떻게 편집할 수 있나요?

이벤트 기반 자동화와는 달리, 날짜 기반 자동화에서는 후속 단계를 제거하거나 처음부터 시작하지 않고도 트리거를 편집할 수 있습니다.

날짜 트리거에는 트리거 단계 위로 마우스를 가져갔을 때 나타나는 편집 옵션(연필 아이콘)이 있습니다.

편집 버튼을 클릭하면 날짜 필드와 자동화가 트리거될 날짜, 시간 및 시간대를 변경할 수 있습니다.

목록 보기

날짜 기반 트리거로 구성된 자동화를 이벤트 기반 트리거로 구성된 자동화와 아이콘으로 구분할 수 있습니다. 목록 보기에서 확인하세요.

• 날짜 기반 트리거: 파란색 아이콘
• 이벤트 기반 트리거: 노란색 아이콘

트리거 유형에 따라 목록 보기에서 자동화를 필터링하려면 ”모든 트리거”를 클릭하고 트리거에 구성된 항목을 선택하세요.