Teadmusbaas

Kliendisuhete haldamisel on ülesannete täitmine ja suhtlemine potentsiaalsete klientidega kindlatel aegadel ülioluline.

Kuupäeva käivitajate abil saate automatiseerida ülesandeid, nagu e-kirjade saatmine klientide sünnipäevadel, e-kirjade meeldetuletuste saatmine tulevaste koosolekute kohta või kõne ajastamine nädalaks enne tehingu eeldatavat sulgemiskuupäeva, nii et saate keskenduda olulisematele asjadele, nagu oma ettevõtte kasvatamine.

Kust ma leian kuupäeva käivitajad?

Käiviti lisamine on esimene samm automaatikate loomisel. Ekraani paremal valige käiviti tüüp "Kuupäeva käiviti".

Kuidas saan konfigureerida kuupäeva põhjal automaatikat?

Kui kuupäeva käivitaja on valitud, peate täpsustama:

• Eseme, millel on vastav kuupäeva väli (vaikimisi või kohandatud), mis käivitab automaatika
• Kuupäeva, millal automaatika käivitatakse (täpne kuupäev või antud päevad enne või pärast kuupäeva väljal)
• Tunni ja ajavööndi, millal automaatika täidetakse

Kuupäeva valimisel näete kolme valikut:

• Täpne kuupäev: automaatika käivitub päeval, mil see vastab kuupäevale väljal
• Enne kuupäeva: automaatika käivitub antud arvu päevi enne kuupäevaväljal olevat kuupäeva.
• Pärast kuupäeva: automaatika käivitub antud arvu päevi pärast kuupäevaväljal olevat kuupäeva.

Saate lisada kuni 180 päeva enne ja pärast käivitamise kuupäeva.

Klõpsake "Rakenda käiviti", et salvestada muudatused. Seejärel saate jätkata järgmiste sammude lisamisega automaatikasse.

Uurige, kuidas konfigureerida automaatikat siit ja tingimusi, mida saate lisada selles artiklis.

Automaatikad, mis on lubatud teie jaoks

Kui loote automaatika kuupäeva käivitajaga ja lubate selle ainult endale, kontrollib kuupäeva käivitamise tingimus kõiki esemeid, mis on teile nähtavad.

Esemed, mis vastavad kuupäeva tingimusele, kui täitmise aeg on käes, ilmuvad ”Ajalugu”.

Automaatikad, mis on lubatud teie ja teiste kasutajate jaoks

Kui loote kuupäevakäivitiga automaatika ja lubate selle endale ning teistele kasutajatele automaatika jagamise valiku kaudu, kontrollib kuupäevakäivituse tingimus kõiki lubatud kasutajate omandis olevaid kirjeid. See hoiab ära, et jagatud kuupäevakäivitusega automaatikad käivituksid konkreetse kirje puhul mitu korda päevas.

Esemed, mis vastavad kuupäeva tingimusele, kui täitmise aeg saabub, ja kuuluvad ühele neist kasutajatest, kellega automaatika on jagatud, ilmuvad ”Ajalugu”.

Kuidas saan muuta kuupäeva põhjalikku automatiseerimist?

Erinevalt sündmuspõhistest automatiseerimistest saate kuupäeva põhjalikes automatiseerimistes muuta käivitajat, ilma et peaksite eemaldama järgnevaid samme või alustama nullist.

Kuupäeva käivitajatel on muuda valik (pliiatsi ikoon), mis ilmub, kui liigute hiirekursoriga käivitamise sammu peale.

Kui klõpsate muuda nuppu, saate muuta kuupäeva välja ning kuupäeva, tunni ja ajavööndi, millal automatiseerimine käivitatakse.

Loendi vaade

Kui see on seadistatud, leiate kõik oma automaatikad nimekirjavaates.