Teadmusbaas

Kliendisuhete haldamisel on äärmiselt oluline ülesannete täitmine ja suhtlemine potentsiaalsete klientidega teatud aegadel.

Kuupäeva käivitajate abil saate automatiseerida ülesandeid, nagu näiteks e-kirjade saatmine oma klientide sünnipäevadel, e-kirjade saatmine meeldetuletuseks teie lähenemistele või kõne planeerimine nädal enne tehingu oodatava sulgemise kuupäeva, et saaksite keskenduda tähtsamatele asjadele, nagu oma äri kasvatamine.

Kus ma saan leida kuupäevatriggerid?

Triggeri lisamine on esimene samm automatiseerimise loomisel. Ekraani paremal pool valige triggeri tüüp “Kuupäevatrigger”.

Kuidas saan konfigureerida kuupäeva põhist automaatikat?

Kui kuupäeva päästik on valitud, peate täpsustama:

• Eseme, millel on vastav kuupäevafilter (vaikimisi või kohandatud), mis käivitab automaatika
• Kuupäev, mil automaatika käivitatakse (täpne kuupäev või antud päevad enne või pärast filtri kuupäeva)
• Tund ja ajavöönd, millal automaatika käivitatakse

Kuupäeva valimisel näete kolme valikut:

• Täpne kuupäev: automaatika käivitub päeval, mil see vastab kuupäevale filtri kuupäeval
• Enne kuupäeva: automaatika käivitub antud arvu päevi enne filtri kuupäeva
• Pärast kuupäeva: automaatika käivitub antud arvu päevi pärast filtri kuupäeva

Saate lisada kuni 180 päeva enne ja pärast päästiku kuupäeva.

Klõpsake ”Rakenda päästik”, et salvestada muudatused. Seejärel saate jätkata järgmiste sammude lisamisega automatiseerimisele.

Uurige, kuidas konfigureerida automaatikat siit ja tingimusi, mida saate lisada selles artiklis.

Automaatika, mis on lubatud endale

Kui loote automaatika kuupäeva päästikuga ja lubate selle vaid endale, kontrollib kuupäeva päästiku tingimus kõiki teie nähtavaid esemeid.

Esemed, mis vastavad kuupäeva tingimusele, kui täitmise aeg on käes, ilmuvad ”Ajalugu”.

Automaatika, mis on lubatud endale ja teistele kasutajatele

Kui loote automaatika kuupäeva päästikuga ja lubate selle endale ja teistele kasutajatele koos automaatika jagamise võimalusega, kontrollib kuupäeva päästiku tingimus kõiki kõigi lubatud kasutajate omandis olevaid esemeid. See kaitseb jagatud kuupäeva päästiku automaatika korduvate igapäevaste käivitamiste eest konkreetsete esemete puhul.

Esemed, mis vastavad kuupäeva tingimusele, kui täitmise aeg on käes ja kuuluvad ühele jagatud automaatikaga kaasatud kasutajatest, ilmuvad ”Ajalugu”.

Kuidas saan muuta kuupäeva põhist automatiseerimist?

Erinevalt sündmustel põhinevatest automatiseerimistest saate kuupäeva põhiste automatiseerimiste käivitajaid redigeerida, ilma et peaksite eemaldama järgnevaid samme või alustama nullist.

Kuupäeva käivitajatel on redigeeri valik (pliiatsiikoon), mis ilmub, kui viibite käivitaja sammul.

Redigeerimise nuppu klikkides saate muuta kuupäeva välja ning kuupäeva, tunni ja ajavööndi, millal automatiseerimine käivitatakse.

Loendi vaade

Sa saad eristada automatiseerimisi, mis on konfigureeritud kuupäeva põhiste käivituspunktidega, neist, mis on konfigureeritud ürituse põhiste käivituspunktidega, nende ikoonide järgi loendi vaatest.

• Kuupäeva põhised käivituspunktid: sinine ikoon
• Ürituse põhised käivituspunktid: kollane ikoon

Sa saad filtreerida automatiseerimisi loendi vaates käivituspunkti tüübi järgi, klikkides ”Kõik käivituspunktid” ja valides käivituspunktis konfigureeritud elemendi.