See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Automaatikad: kuupäeva käivitajad
Kliendisuhete haldamisel on ülimalt oluline tähtajast kinni pidamine ning suhtlemine väljavaadete ja klientidega just õigel ajal.
Kuupäevatrigade abil saate automatiseerida ülesandeid nagu näiteks klientide sünnipäevakaartide saatmine, meeldetuletuste saatmine lähenevate kohtumiste kohta või kõne ajakava sättimine nädal enne tehingu lõpetamise kuupäeva, nii et saate keskenduda olulisematele asjadele, nagu ettevõtte kasvatamine.
Kus ma leian kuupäeva käivitajad?
Käivitaja lisamine on esimene samm automatiseerimise loomisel. Ekraani paremal küljel valige käivitaja tüüp "Kuupäeva käivitaja".
Kuidas saan seadistada kuupäeva käivitatud automaatika?
Kui kuupäeva käivitaja on valitud, peate täpsustama:
- Eseme vastava kuupäeva väljaga (vaikimisi või kohandatud), mis käivitab automaatika
- Kuupäeva, millal automaatika käivitub (täpne kuupäev või kindla arvu päevad enne või pärast väljal olevat kuupäeva)
- Kellaaja ja ajavööndi, millal automaatika käivitatakse
Kuupäeva valimisel näete kolme valikut:
- Täpne kuupäev: automaatika käivitub päeval, mil see vastab kuupäeva väljal olevale kuupäevale
- Enne kuupäeva: automaatika käivitub antud arv päevi enne kuupäeva väljal olevat kuupäeva
- Pärast kuupäeva: automaatika käivitub antud arv päevi pärast kuupäeva väljal olevat kuupäeva
Saate lisada kuni 180 päeva enne ja pärast käivitamise kuupäeva.
Klõpsake nupul "Rakenda käiviti", et muudatused salvestada. Seejärel saate jätkata järgmiste sammude lisamist automaatikale.
Õppige, kuidas seadistada automaatikaid siin ja tingimusi, mida saate lisada selles artiklis.
Endale lubatud automaatikad
Kui loote automaatika, millel on kuupäeva käivitaja ja lubate selle ainult endale, kontrollib kuupäeva käivitaja tingimus kõiki teile nähtavaid üksusi.
Esemed, mis vastavad kuupäeva tingimusele, kui käivitamise aeg saabub, ilmuvad "Ajaloo".
Endale ja teistele kasutajatele lubatud automaatikad
Kui loote automaatika kuupäeva käivitajaga ja lubate selle endale ja teistele kasutajatele automaatika jagamise valiku abil, kontrollib kuupäeva käivitaja tingimus kõiki esemeid, mille omanikud on kõik lubatud kasutajad. See kaitseb jagatud kuupäeva käivitajate automaatikate eest, mis käivituvad ühe konkreetse eseme jaoks mitu korda päevas.
Esemed, mis vastavad kuupäeva tingimusele, kui käivitamise aeg saabub ja mille omanikud on üks kasutajatest, kellega automaatika on jagatud, ilmuvad "Ajaloo".
Kuidas ma saan muuta kuupäeva juhitud automatiseerimist?
Erinevalt sündmusepõhistest automatiseerimistest, saad muuta kuupäeval põhinevat automatiseerimist ilma järgnevaid samme eemaldamata või nullist alustamata.
Kuupäeva põhistel käivitustel on muuda valik (pliiatsi ikoon), mis ilmub, kui hiirekursor käivitussammu kohal on.
Muutes nupule klõpsates saate muuta kuupäeva välja ning määrata, millal automatiseerimine käivitub (kuupäeva, tunni ja ajavööndi).
Loendivaade
Automaatikad, mis on seadistatud kuupäeva põhiste käivitajatega, eristuvad nendest, mis on konfigureeritud sündmusepõhiste käivitajatega, nende ikoonide järgi loendivaates.
- Kuupäeva põhised käivitajad: sinine ikoon
- Sündmusepõhised käivitajad: kollane ikoon
Saate filtreerida automaatikaid loendivaates käivitaja tüübi järgi, klõpsates "Kõik käivitajad" ja valides käivitusel konfigureeritud elemendi.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei