Teadmusbaas

Klientide suhete haldamisel on oluline tähtaegadel ülesannete täitmine ja suhtlemine väljavaadete ja klientidega.

Kuupäeva käivitajatega saate automatiseerida ülesandeid nagu e-kirjade saatmine klientide sünnipäevadeks, e-kirjade meeldetuletuste saatmine eelseisvate kohtumiste kohta või kõne ajastamine nädal enne kokkuleppe oodatavat lõppkuupäeva, et saaksite keskenduda olulisematele asjadele, nagu ettevõtte kasvatamine.

Kust ma leian kuupäeva päästikud?

Päästiku lisamine on esimene samm automatiseerimiste loomisel. Teie ekraani paremal küljel valige päästikutüüp "Kuupäeva päästik".

Kuidas saan seadistada kuupäeva käivitatava automaatika?

Kui kuupäeva käivitaja on valitud, peate täpsustama:

• Eseme vastava kuupäevaväljaga (vaikimisi või kohandatud), mis käivitab automaatika
• Kuupäeva, millal automaatika käivitub (täpne kuupäev või päevade arv enne või pärast kuupäeva väljal)
• Tunni ja ajavööndi, millal automaatika tööle hakkab

Kuupäeva valimisel näete kolm valikut:

• Täpne kuupäev: automaatika käivitub päeval, mil see vastab kuupäevaväljal olevale kuupäevale
• Enne kuupäeva: automaatika käivitub teatud päevade arv enne kuupäevaväljal olevat kuupäeva
• Pärast kuupäeva: automaatika käivitub teatud päevade arv pärast kuupäevaväljal olevat kuupäeva

Saate lisada kuni 180 päeva enne ja pärast käivitamiskuupäeva.

Klõpsake "Rakenda käivitaja", et muudatused salvestada. Seejärel võite jätkata järgmiste sammude lisamist automaatikale.

Õppige, kuidas seadistada automaatsusi siin ja milliseid tingimusi saate lisada selles artiklis.

Automaatsused, mis on lubatud ainult teile

Kui loote kuupäeva käivitajaga automaatika ja lubate selle ainult endale, kontrollib kuupäeva käivitustingimus teile nähtavaid esemeid.

Esemed, mis vastavad kuupäeva tingimusele, kui töö lõpuaeg saabub, ilmuvad "Ajalugu".

Automaatsused, mida on lubatud kasutada nii endale kui ka teistele kasutajatele

Kui loote kuupäeva käivitajaga automaatika ja lubate selle endale ja teistele kasutajatele automaatika jagamise valikuga, kontrollib kuupäeva käivitustingimus kõigi kasutajate poolt omatud esemeid. See kaitseb jagatud kuupäeva käivitajate automaatika mitmekordse päevase käivitamise eest konkreetse eseme puhul.

Esemed, mis vastavad kuupäeva tingimusele, kui täitmise aeg saabub ja on ühe kasutaja omandis, kellega automaatika on jagatud, ilmuvad "Ajalugu".

Kuidas saan muuta kuupäeval põhinevat automaatikat?

Erinevalt sündmuse põhjustatud automatiseerimisest, saate muuta kuupäeval põhinevat automaatikat ilma järgnevaid samme eemaldamata või nullist alustamata.

Kuupäeva käivitajatel on redigeerimis valik (pliiatsi ikoon), mis ilmub, kui liigutate kursori käivitus sammu peale.

Redigeerimisnupule klõpsates saate muuta kuupäeva välja ning kuupäeva, tunni ja ajavööndi, mil automaatika käivitatakse.

Loendi vaade

Automaatikat, mis on seadistatud kuupäevapõhiste käivitajatega, saab eristada nendest, mis on seadistatud sündmuspõhiste käivitajatega, nende ikoonide järgi loendi vaates.

• Kuupäevapõhised käivitajad: sinine ikoon
• Sündmuspõhised käivitajad: kollane ikoon

Saate filtreerida loendi vaates automaatikat käivitusliigi järgi, klõpsates ”Kõik käivitajad” ja valides käivituses seadistatud üksuse.