Teadmusbaas

Kliendisuhete haldamisel on oluline täita ülesandeid ning suhelda potentsiaalsete klientide ja klientidega õigel ajal.

Kuupäevakäivitajate abil saad automatiseerida ülesandeid, näiteks klientide sünnipäevadel meilide saatmist, tulevaste kohtumiste kohta meeldetuletusmeilide saatmist või kõne ajastamist nädalaks enne tehingu eeldatavat lõpetamiskuupäeva, et saaksid keskenduda olulisematele asjadele, nagu ettevõtte kasvatamine.

Kust leida kuupäevakäivitajaid?

Automatiseerimise loomisel on esimene samm käivitaja lisamine. Ekraani paremas servas vali käivitaja tüüp “Kuupäeva käivitaja”.

Kuidas kuupäevakäivitajaga automatiseerimist seadistada?

Kui oled kuupäevakäivitaja valinud, määra:

• Üksus, mille vastav kuupäevaväli (vaikimisi või kohandatud) käivitab automatiseerimise
• Kuupäev, millal automatiseerimine käivitatakse (täpne kuupäev või määratud arv päevi enne või pärast väljal olevat kuupäeva)
• Tund ja ajavöönd, millal automatiseerimine käivitatakse

Kuupäeva valimisel on kolm võimalust:

• Täpne kuupäev: automatiseerimine käivitatakse päeval, mis vastab kuupäevaväljal olevale kuupäevale
• Enne kuupäeva: automatiseerimine käivitatakse määratud arv päevi enne kuupäevaväljal olevat kuupäeva
• Pärast kuupäeva: automatiseerimine käivitatakse määratud arv päevi pärast kuupäevaväljal olevat kuupäeva

Saad käivitamiskuupäeva suhtes määrata kuni 180 päeva enne või pärast seda.

Klõpsa nupul ”Rakenda käivitaja”, et muudatused salvestada. Seejärel lisa automatiseerimisse järgmised sammud.

Automatiseerimiste seadistamise kohta loe siit ning lisatavate tingimuste kohta sellest artiklist.

Enda jaoks lubatud automatiseerimised

Kui lood kuupäevakäivitajaga automatiseerimise ja lubad selle ainult endale, kontrollib kuupäevakäivitaja tingimus kõiki sulle nähtavaid üksusi.

Täitmisaja saabudes kuvatakse ”Ajalugu” üksused, mis vastavad kuupäevatingimusele.

Enda ja teiste kasutajate jaoks lubatud automatiseerimised

Kui lood kuupäevakäivitajaga automatiseerimise ja lubad selle endale ja teistele kasutajatele automatiseerimiste jagamise valiku abil, kontrollib kuupäevakäivitaja tingimus kõiki lubatud kasutajatele kuuluvaid üksusi. See takistab jagatud kuupäevakäivitajaga automatiseerimiste käivitumist sama üksuse puhul mitu korda päevas.

Täitmisaja saabudes kuvatakse ”Ajalugu” üksused, mis vastavad kuupäevatingimusele ja kuuluvad ühele kasutajatest, kellega automatiseerimist jagatakse.

Kuidas kuupäevakäivitajaga automatiseerimist muuta?

Erinevalt sündmusepõhistest automatiseerimistest saad kuupäevakäivitajaga automatiseerimises käivitajat muuta, ilma et peaksid järgnevaid samme eemaldama või automatiseerimist nullist üles ehitama.

Kui viid kursori käivitaja sammule, kuvatakse kuupäevakäivitajal valik muuda (pliiatsiikoon).

Kui klõpsad nuppu „muuda”, saad muuta kuupäevavälja ning kuupäeva, tunni ja ajavööndi, millal automatiseerimine käivitatakse.

Loendivaade

Pärast seadistamist leiad kõik automatiseerimised loendivaatest.