Teadmusbaas

Teemad
Kust ma saan kuupäevakäivitusi leida?
Kuidas saan seadistada kuupäevaga käivituva automatiseeringu?
Kuidas ma saan kuupäeval põhinevat automatiseerimist muuta?
Nimekirja vaade

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Automaatika: kuupäeva käivitajad

YS
Yssel Salas, 7. veebruar 2024
Märkus: Kuupäeva käivitajad on hetkel beetatestimisel ja saadaval suletud kasutajate grupile. Neid hakatakse tulevikus vabastama rohkematele kasutajatele. See funktsionaalsus on osa automaatika funktsioonist, mis on saadaval ainult Advanced ja kõrgemate plaanide kasutajatele.

Kliendisuhteid haldades on oluline täita ülesandeid ja suhelda väljavaadetega ja klientidega kindlatel aegadel.

Kuupäeva käivitajatega saate automatiseerida ülesandeid, nagu näiteks e-posti saatmine klientide sünnipäevadel, e-posti meeldetuletuste saatmine eelseisvate kohtumiste kohta või kõne ajakava koostamine nädal enne oodatavat tehingu sulgemiskuupäeva, et saaksite keskenduda olulisematele asjadele, nagu ettevõtte kasvatamine.


Kust ma saan kuupäevakäivitusi leida?

Käivitaja lisamine on esimene samm, kui luuakse automatiseerimist. Ekraani paremas servas valige käivitaja tüüp "Kuupäevakäivitus".

Märkus: Kuupäevakäivitused töötavad ainult tegevuse, tellimuse, organisatsiooni ja isiku üksuste jaoks.

Kuidas saan seadistada kuupäevaga käivituva automatiseeringu?

Kui kuupäeva käivitus on valitud, peate määrama:

  • Kirje vastava kuupäevaväljaga (vaikimisi või kohandatud), mis käivitab automatiseerimise
  • Kuupäev, millal automatiseering käivitub (täpne kuupäev või antud päevad enne või pärast väljal olevat kuupäeva)
  • Tunnid ja ajavöönd, millal automatiseeringut täidetakse

Kuupäeva valides näete kolme võimalust:

  • Täpne kuupäev: automatiseering käivitatakse päeval, mil ta vastab väljal olevale kuupäevale
  • Enne kuupäeva: automatiseering käivitatakse antud arv päevi enne väljal olevat kuupäeva
  • Pärast kuupäeva: automatiseering käivitatakse antud arv päevi pärast väljal olevat kuupäeva

Saate lisada kuni 180 päeva enne ja pärast käivituskuupäeva.

Klõpsake nupul "Rakenda käivitaja", et muudatused salvestada. Seejärel saate jätkata järgmiste sammude lisamisega automatiseerimisele.

Märkus: Kuupäevavälja rippmenüüs saadaval olevad kohandatud väljad on ainult kuupäeva väljad. Õppige, kuidas lisada kohandatud välju oma Pipedrive'i kontole sellest artiklist.

Õppige automatiseerimiste seadistamist siit ja milliseid tingimusi saate lisada selles artiklis.

Automatiseerimised sinu enda jaoks lubatud

Kui loote automatiseerimise kuupäevaga käivitajaga ja lubate selle ainult enda jaoks, kontrollitakse kuupäevakäivitaja tingimust kõigi nähtavate kirjete jaoks.

Kuupäeva tingimust täidetavad kirjed ilmuvad ""Ajalugu"".

Automatiseerimised lubatud enda ja teiste kasutajate jaoks

Kui loote automatiseerimise kuupäevaga käivitajaga ja lubate selle enda ja teiste kasutajate jaoks, kontrollitakse kuupäevakäivitaja tingimust kõigi kasutajate poolt omatavate kirjete jaoks. See kaitseb jagatud kuupäevakäivituse automatiseeringuid, mis käivituvad mitu korda päevas kindla kirje jaoks.

Kuupäeva tingimust täidetavad kirjed, mille täitmisaeg on käes ja mis kuuluvad ühelegi automatiseerimist jagavale kasutajale, ilmuvad ""Ajalugu"".


Kuidas ma saan kuupäeval põhinevat automatiseerimist muuta?

Erinevalt sündmusel põhinevatest automatiseeringutest saate kuupäeval põhineva automatiseerimise puhul muuta vallandavat tegurit ilma järjestikuste sammude eemaldamiseta või nullist alustamiseta.

Kuupäevateguritel on muuda valik (pliiatsisümbol), mis ilmub, kui hoiate kursori alaotsa kohal.

Klõpsates muutmise nupul, saate muuta kuupäeva välja, millal automatiseering käivitub.

Märkus: Vallandaja objekti (tegevus, tellimus, organisatsioon või isik) ei saa muuta.

Nimekirja vaade

Automaatkonfigureeringuid, mis on seadistatud kuupäevapõhiste käivitusviisidega, saate eristada automaatkonfigureeringutest sündmusepõhiste käivitusviisidega, vaadates nende ikoone nimekirja vaates.

  • Kuupäevapõhised käivitusviisid: sinine ikoon
  • Sündmusepõhised käivitusviisid: kollane ikoon

Nimekirja vaates saate filtrida automatiseerimisi käivitusviisi järgi, klõpsates „Kõik käivitusviisid” ja valides käivituses seadistatud üksuse.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust