Teadmusbaas

Kliendisuhete haldamisel on ülesannete täitmine ja suhtlemine potentsiaalsete klientidega kindlatel aegadel ülioluline.

Kuupäeva käivitajate abil saate automatiseerida ülesandeid, nagu näiteks e-kirjade saatmine oma klientide sünnipäevadel, e-kirjade meeldetuletuste saatmine tulevaste koosolekute jaoks või kõne planeerimine nädal enne tehingu oodatavat sulgemiskuupäeva, et saaksite keskenduda olulisematele asjadele, nagu oma äri kasvatamine.

Kust ma leian kuupäeva käivitajad?

Käivitaja lisamine on esimene samm automatiseerimise loomisel. Ekraani paremal küljel valige käivitaja tüüp “Kuupäeva käivitaja”.

Kuidas saan konfigureerida kuupäeva põhjal automaatikat?

Kui kuupäeva käivitaja on valitud, peate täpsustama:

• Eseme, millel on vastav kuupäeva väli (vaikimisi või kohandatud), mis käivitab automaatika
• Kuupäeva, millal automaatika käivitatakse (täpne kuupäev või antud päevad enne või pärast kuupäeva väljal)
• Tunni ja ajavööndi, millal automaatika täidetakse

Kuupäeva valimisel näete kolme valikut:

• Täpne kuupäev: automaatika käivitub päeval, mil see vastab kuupäevale väljal
• Enne kuupäeva: automaatika käivitub antud arvu päevi enne kuupäeva väljal
• Pärast kuupäeva: automaatika käivitub antud arvu päevi pärast kuupäeva väljal

Saate lisada kuni 180 päeva enne ja pärast käivitamise kuupäeva.

Klõpsake ”Rakenda käivitaja”, et salvestada muudatused. Seejärel saate jätkata järgmiste sammude lisamisega automaatikale.

Uurige, kuidas konfigureerida automaatikat siit ja tingimusi, mida saate lisada selles artiklis.

Automaatikad, mis on lubatud teie jaoks

Kui loote automaatika kuupäeva käivitajaga ja lubate selle ainult endale, kontrollib kuupäeva käivitamise tingimus kõiki esemeid, mis on teile nähtavad.

Esemed, mis vastavad kuupäeva tingimusele, kui täitmise aeg on käes, ilmuvad ”Ajalugu”.

Automaatikad, mis on lubatud teie ja teiste kasutajate jaoks

Kui loote automaatika kuupäeva käivitajaga ja lubate selle endale ja teistele kasutajatele automaatika jagamise valiku abil, kontrollib kuupäeva käivitamise tingimus kõiki esemeid, mis kuuluvad kõigile lubatud kasutajatele. See kaitseb selle eest, et jagatud kuupäeva käivitamise automaatikad käivituksid mitu korda päevas konkreetse eseme jaoks.

Esemed, mis vastavad kuupäeva tingimusele, kui täitmise aeg on käes ja kuuluvad ühele neist kasutajatest, kellega automaatika on jagatud, ilmuvad ”Ajalugu”.

Kuidas saan muuta kuupäeva põhjalikku automatiseerimist?

Erinevalt sündmuspõhistest automatiseerimistest saate kuupäeva põhjalikes automatiseerimistes muuta käivitajat, ilma et peaksite eemaldama järgnevaid samme või alustama nullist.

Kuupäeva käivitajatel on muuda valik (pliiatsi ikoon), mis ilmub, kui liigute hiirekursoriga käivitamise sammu peale.

Kui klõpsate muuda nuppu, saate muuta kuupäeva välja ning kuupäeva, tunni ja ajavööndi, millal automatiseerimine käivitatakse.

Loendi vaade

Sa saad eristada automaatikaid, mis on seadistatud kuupäeva-põhiste käivitajate abil, nendest, mis on seadistatud üritus-põhiste käivitajate abil, nende ikoonide järgi loendi vaates.

• Kuupäeva-põhised käivitajad: sinine ikoon
• Üritus-põhised käivitajad: kollane ikoon

Sa saad filtreerida automaatikaid loendi vaates käivitaja tüübi järgi, klikkides ”Kõik käivitajad” ja valides käivitajas seadistatud elemendi.