Teadmusbaas

Kui haldad kliendisuhteid, on oluline tähtaegadel ülesandeid täita ja suhelda väljavaadete ja klientidega.

Kuupäevatrigadega saate automatiseerida ülesandeid, näiteks saata e-kirju oma klientide sünnipäevadel, saata e-kirja meeldetuletusi eelseisvate kohtumiste kohta või kavandada kõne nädal enne tehingu oodatavat sulgemiskuupäeva, et saaksite keskenduda olulisematele asjadele, nagu oma äri kasvatamine.

Kus ma saan leida kuupäeva käivitajad?

Käivitaja lisamine on esimene samm automatiseerimise loomisel. Teie ekraani paremal küljel valige käivitaja tüüp “Kuupäeva käivitaja”.

Kuidas saan konfigureerida kuupäevale trigerdatud automatiseeringu?

Kui kuupäevatriger on valitud, peate määrama järgmist:

• Elemendi vastava kuupäeva lahtri (vaikimisi või kohandatud) mis käivitab automatiseerimise
• Kuupäev, millal automatiseerimine käivitub (täpne kuupäev või antud päevad enne või pärast kuupäeva välja)
• Tund ja ajavöönd, millal automatiseerimine käivitatakse

Kuupäeva valimisel näete kolme võimalust:

• Täpne kuupäev: automatiseerimine käivitub päeval, mil see vastab kuupäevale kuupäeva väljal
• Enne kuupäeva: automatiseerimine käivitub antud arvu päevade võrra enne kuupäeva kuupäeva väljal
• Pärast kuupäeva: automatiseerimine käivitub antud arvu päevade võrra pärast kuupäeva kuupäeva väljal

Saate lisada kuni 180 päeva enne ja pärast trigerkuupäeva.

Klõpsake ”Kohalda triger” muudatuste salvestamiseks. Seejärel saate jätkata järgnevate sammude lisamist automatiseerimisele.

Õppige, kuidas konfigureerida automatiseeringuid siit ja milliseid tingimusi saate lisada selles artiklis.

Automatiseerimised lubatud endale

Kui loote kuupäevatrigeriga automatiseerimise ja lubate selle ainult endale, kontrollib kuupäevatrigerite tingimus kõiki teie jaoks nähtavaid elemente.

Need elemendid, mis vastavad kuupäevatingimusele, kui täitmisaeg on käes, ilmuvad ”Ajalugu”.

Automatiseerimised lubatud endale ja teistele kasutajatele

Kui loote kuupäevatrigeriga automatiseerimise ja lubate selle endale ja teistele kasutajatele, kontrollib kuupäevatrigerite tingimus kõiki kasutajatele võimaldatud elemente. See kaitseb jagatud kuupäevatrigeriga automatiseerimiste korduvateks käivitumisteks mitmel korral päevas kindla elemendi puhul.

Need elemendid, mis vastavad kuupäevatingimustele, kui täitmisaeg on käes ja kuuluvad ühele kasutajatest, kellega automatiseerimine on jagatud, ilmuvad ”Ajalugu”.

Kuidas ma saan muuta kuupäevaga käivitatud automatiseerimist?

Erinevalt sündmusega käivitatud automatiseerimistest saate kuupäevaga käivitatud automatiseerimise käivitajat muuta ilma järgnevaid samme eemaldamata või nullist alustamata.

Kuupäeva käivitajatel on muuda võimalus (pliiatsi ikoon), mis ilmub, kui te hõljute käivitussammu kohal.

Muudatuste nupule klõpsates saate muuta kuupäeva välja ning automaatika käivitamise kuupäeva, tunni ja ajavööndi.

Loendi vaade

Saate eristada kuupäevapõhiste käivitusmehhanismidega konfigureeritud automatiseerimisi nendest, mis on konfigureeritud sündmustepõhiste käivitusmehhanismidega, nende ikoonide abil loendi vaates.

• Kuupäevapõhised käivitusmehhanismid: sinine ikoon
• Sündmustepõhised käivitusmehhanismid: kollane ikoon

Saate filtreerida automatiseerimisi loendi vaates käivitussüsteemi järgi, klõpsates ”Kõik käivitused” ning valides käivituses konfigureeritud üksuse.