Base di conoscenza

Quando si gestiscono le relazioni con i clienti, completare le attività e interagire con i potenziali clienti e i clienti in momenti specifici è fondamentale.

Con i trigger di data, puoi automatizzare attività come l'invio di email nei compleanni dei tuoi clienti, l'invio di promemoria via email per i tuoi prossimi incontri o pianificare una chiamata una settimana prima della data di chiusura prevista di un affare, in modo da poterti concentrare su cose più importanti come far crescere la tua attività.

Dove posso trovare i trigger di data?

Aggiungere un trigger è il primo passo per creare automazioni. Sul lato destro dello schermo, seleziona il tipo di trigger “Trigger di data”.

Come posso configurare un'automazione attivata da una data?

Una volta selezionato il trigger di data, dovrai specificare:

• l'elemento con il rispettivo campo data (predefinito o personalizzato) che attiverà l'automazione
• la data in cui l'automazione verrà attivata (data esatta o un certo numero di giorni prima o dopo la data nel campo)
• l'ora e il fuso orario in cui l'automazione verrà eseguita

Quando selezioni la data, vedrai tre opzioni:

• Data esatta: l'automazione si attiverà il giorno in cui corrisponde alla data nel campo data
• Prima della data: l'automazione si attiverà un certo numero di giorni prima della data nel campo data
• Dopo la data: l'automazione si attiverà un certo numero di giorni dopo la data nel campo data

Puoi aggiungere fino a 180 giorni prima e dopo la data di attivazione.

Clicca ”Applica trigger” per salvare le modifiche. Poi, puoi procedere ad aggiungere i seguenti passaggi all'automazione.

Scopri come configurare le automazioni qui e le condizioni che puoi aggiungere in questo articolo.

Automazioni abilitate per te stesso

Se crei un'automazione con un trigger di data e la abiliti solo per te stesso, la condizione del trigger di data controllerà tutti gli elementi che sono visibili per te.

Gli elementi che corrispondono alla condizione di data quando si raggiunge il momento di esecuzione appariranno in ”Cronologia”.

Automazioni abilitate per te stesso e altri utenti

Se crei un'automazione con un trigger di data e la abiliti per te stesso e altri utenti con l'opzione di condivisione delle automazioni, la condizione del trigger di data controllerà tutti gli elementi di proprietà di tutti gli utenti abilitati. Questo protegge contro l'attivazione multipla delle automazioni attivate da data per un particolare elemento.

Gli elementi che corrispondono alla condizione di data quando si raggiunge il momento di esecuzione e sono di proprietà di uno degli utenti con cui l'automazione è condivisa appariranno in ”Cronologia”.

Come posso modificare un'automazione attivata da una data?

A differenza delle automazioni attivate da eventi, puoi modificare il trigger delle automazioni attivate da una data senza rimuovere i passaggi successivi o ricominciare da capo.

I trigger di data hanno l'opzione modifica (icona della matita) che appare quando passi il mouse sopra il passaggio del trigger.

Cliccando sul pulsante di modifica, sarai in grado di cambiare il campo data e la data, l'ora e il fuso orario quando l'automazione verrà attivata.

Visualizzazione elenco

Puoi differenziare le automazioni configurate con trigger basati su data da quelle configurate con trigger basati su eventi in base alle loro icone nella visualizzazione elenco.

• Trigger basati su data: icona blu
• Trigger basati su eventi: icona gialla

Puoi filtrare le automazioni nella visualizzazione elenco per tipo di trigger cliccando su ”Tutti i trigger” e selezionando l'elemento configurato nel trigger.