Base di conoscenza

Nella gestione delle relazioni con i clienti, completare compiti e interagire con prospetti e clienti in momenti specifici è cruciale.

Con i trigger delle date, puoi automatizzare compiti come inviare email per i compleanni dei tuoi clienti, inviare promemoria via email per i tuoi prossimi incontri o pianificare una chiamata una settimana prima della data di chiusura prevista di un accordo, così ti puoi concentrare su cose più importanti come far crescere la tua attività.

Dove posso trovare i trigger di data?

Aggiungere un trigger è il primo passo nella creazione di automazioni. Sul lato destro dello schermo, seleziona il tipo di trigger “Trigger di data”.

Come posso configurare un'automazione attivata da una data?

Una volta selezionato il trigger della data, dovrai specificare:

• L'elemento con il relativo campo data (predefinito o personalizzato) che attiverà l'automazione
• La data in cui verrà attivata l'automazione (data esatta o un determinato numero di giorni prima o dopo la data indicata nel campo)
• L'ora e il fuso orario in cui verrà eseguita l'automazione

Quando si seleziona la data, vedrai tre opzioni:

• Data esatta: l'automazione si attiverà il giorno in cui corrisponde alla data sul campo data
• Prima della data: l'automazione si attiverà un determinato numero di giorni prima della data indicata nel campo data
• Dopo la data: l'automazione si attiverà un determinato numero di giorni dopo la data indicata nel campo data

È possibile aggiungere fino a 180 giorni prima e dopo la data di attivazione.

Fai clic su "Applica trigger" per salvare le modifiche. Quindi, puoi procedere con l'aggiunta dei seguenti passaggi all'automazione.

Scopri come configurare le automazioni qui e le condizioni che puoi aggiungere in questo articolo.

Automazioni abilitate per te stesso

Se crei un'automazione con un trigger di data e la abiliti solo per te stesso, la condizione del trigger della data controllerà tutti gli elementi che ti sono visibili.

Gli elementi che corrispondono alla condizione della data quando il momento dell'esecuzione è raggiunto appariranno in "Cronologia".

Automazioni abilitate per te stesso e altri utenti

Se crei un'automazione con un trigger di data e la abiliti per te stesso e altri utenti con l'opzione di condivisione dell'automazione, la condizione del trigger della data controllerà tutti gli elementi di tutti gli utenti abilitati. Questo protegge contro le attivazioni multiple giornaliere delle automazioni a trigger di data condivise per un particolare elemento.

Gli elementi che corrispondono alla condizione della data quando il momento dell'esecuzione è raggiunto e sono di proprietà di uno degli utenti con cui l'automazione è condivisa appariranno in "Cronologia".

Come posso modificare un'automazione basata sulla data?

A differenza delle automazioni basate sugli eventi, è possibile modificare il trigger delle automazioni basate sulla data senza rimuovere i passaggi successivi o ricominciare da zero.

I trigger basati sulla data hanno l'opzione modifica (icona a forma di matita) che appare quando si passa sopra il passaggio del trigger.

Cliccando sul pulsante di modifica, potrai cambiare il campo e la data, l'ora e il fuso orario in cui l'automazione verrà attivata.

Vista elenco

Puoi differenziare le automazioni configurate con trigger basati sulla data da quelle configurate con trigger basati sull'evento dalle loro icone nella vista elenco.

• Trigger basati sulla data: icona blu
• Trigger basati sull'evento: icona gialla

Puoi filtrare le automazioni nella vista elenco per tipo di trigger cliccando su ”Tutti i trigger” e selezionando l'elemento configurato nel trigger.