Base di conoscenza

Gestire le relazioni con i clienti, completare le attività e coinvolgere i prospect e i clienti in momenti specifici è cruciale.

Con i trigger di data, puoi automatizzare attività come l'invio di email per il compleanno dei tuoi clienti, l'invio di promemoria via email per i tuoi prossimi incontri o pianificare una chiamata una settimana prima della data prevista di chiusura di un affare, così puoi concentrarti su cose più importanti come far crescere la tua attività.

Dove posso trovare i trigger di data?

Aggiungere un trigger è il primo passo nella creazione di automazioni. Sul lato destro dello schermo, seleziona il tipo di trigger “Trigger di data”.

Come posso configurare un'automazione triggerata dalla data?

Una volta selezionato il trigger della data, dovrai specificare:

• L'elemento con il rispettivo campo data (predefinito o personalizzato) che attiverà l'automazione
• La data in cui verrà attivata l'automazione (data esatta o un numero di giorni prima o dopo la data nel campo)
• L'ora e il fuso orario in cui verrà eseguita l'automazione

Nella scelta della data, vedrai tre opzioni:

• Data esatta: l'automazione verrà attivata il giorno in cui soddisfa la data nel campo data
• Prima della data: l'automazione verrà attivata un numero specifico di giorni prima della data nel campo data
• Dopo la data: l'automazione verrà attivata un numero specifico di giorni dopo la data nel campo data

Puoi aggiungere fino a 180 giorni prima e dopo la data di attivazione.

Clicca su ”Applica trigger” per salvare le modifiche. Successivamente, potrai procedere aggiungendo i passaggi seguenti all'automazione.

Scopri come configurare le automazioni qui e le condizioni che puoi aggiungere in questo articolo.

Automazioni attivate per te stesso

Se crei un'automazione con un trigger della data e lo attivi solo per te stesso, la condizione del trigger della data controllerà tutti gli elementi visibili a te.

Gli elementi che corrispondono alla condizione della data quando viene raggiunto l'orario di esecuzione appariranno in ”Storico”.

Automazioni attivate per te stesso e altri utenti

Se crei un'automazione con un trigger della data e lo attivi per te stesso e altri utenti, la condizione del trigger della data controllerà tutti gli elementi di proprietà di tutti gli utenti abilitati. Questo protegge da automazioni condivise con trigger di data che si attivano più volte al giorno per un elemento specifico.

Gli elementi che corrispondono alla condizione della data quando viene raggiunto l'orario di esecuzione e sono di proprietà di uno degli utenti con cui è condivisa l'automazione appariranno in ”Storico”.

Come posso modificare un'automazione attivata dalla data?

A differenza delle automazioni attivate dagli eventi, puoi modificare il trigger delle automazioni attivate dalla data senza rimuovere i passaggi successivi o ricominciare da capo.

I trigger di data hanno l'opzione modifica (icona della matita) che appare mentre passi sopra il passaggio del trigger.

Cliccando sul pulsante di modifica, potrai cambiare il campo della data e la data, l'ora e il fuso orario in cui l'automazione verrà attivata.

Vista elenco

Puoi differenziare le automazioni configurate con trigger basati sulla data da quelle configurate con trigger basati sugli eventi dalle loro icone nella vista elenco.

• Trigger basati sulla data: icona blu
• Trigger basati sugli eventi: icona gialla

Puoi filtrare le automazioni nella vista elenco per tipo di trigger facendo clic su "Tutti i trigger" e selezionando l'elemento configurato nel trigger.