Base di conoscenza

Nel gestire le relazioni con i clienti, completare compiti e interagire con potenziali clienti e clienti in momenti specifici è cruciale.

Con gli trigger di data, puoi automatizzare compiti come inviare email nei compleanni dei tuoi clienti, inviare promemoria via email per i tuoi prossimi incontri o pianificare una chiamata una settimana prima della data di chiusura prevista di un affare, in modo da poterti focalizzare su cose più importanti come far crescere la tua attività.

Dove posso trovare i trigger di data?

Aggiungere un trigger è il primo passo nella creazione di automazioni. Sul lato destro dello schermo, seleziona il tipo di trigger “Trigger di data”.

Come posso configurare un'automazione attivata da una data?

Una volta selezionato il trigger della data, dovrai specificare:

• L'elemento con il relativo campo data (predefinito o personalizzato) che attiverà l'automazione
• La data in cui verrà attivata l'automazione (data esatta o giorni dati prima o dopo la data sul campo)
• L'ora e il fuso orario in cui l'automazione sarà eseguita

Quando si seleziona la data, vedrai tre opzioni:

• Data esatta: l'automazione sarà attivata il giorno in cui corrisponde alla data sul campo data
• Prima della data: l'automazione sarà attivata un determinato numero di giorni prima della data sul campo data
• Dopo la data: l'automazione sarà attivata un determinato numero di giorni dopo la data sul campo data

Puoi aggiungere fino a 180 giorni prima e dopo la data di attivazione.

Clicca su ”Applica trigger” per salvare le modifiche. Quindi, puoi procedere con l'aggiunta dei seguenti passaggi all'automazione.

Scopri come configurare le automazioni qui e le condizioni che puoi aggiungere in questo articolo.

Automazioni abilitate per te stesso

Se crei un'automazione con un trigger data e la abiliti solo per te stesso, la condizione del trigger data controllerà tutti gli elementi che sono visibili a te.

Gli elementi che corrispondono alla condizione della data quando viene raggiunto il momento dell'esecuzione appariranno in ”Cronologia”.

Automazioni abilitate per te stesso e per altri utenti

Se crei un'automazione con un trigger data e la abiliti per te stesso e per altri utenti con l'opzione di condivisione dell'automazione, la condizione del trigger data controllerà tutti gli elementi di proprietà di tutti gli utenti abilitati. Questo protegge contro le automazioni attivate da una data condivisa che si attivano più volte al giorno per un determinato elemento.

Gli elementi che corrispondono alla condizione della data quando viene raggiunto il momento dell'esecuzione e sono di proprietà di uno degli utenti con cui l'automazione è condivisa appariranno in ”Cronologia”.

Come posso modificare un'automazione basata sulla data?

A differenza delle automazioni basate su eventi, puoi modificare il trigger delle automazioni basate sulla data senza rimuovere i passaggi successivi o ricominciare da capo.

I trigger basati sulla data hanno l'opzione di modifica (icona della matita) che appare quando passi il mouse sopra il passaggio del trigger.

Cliccando sul pulsante di modifica, potrai cambiare il campo della data e la data, l'ora e il fuso orario in cui l'automazione verrà attivata.

Vista elenco

Puoi differenziare le automazioni configurate con trigger basati sulla data da quelle configurate con trigger basati sugli eventi dalle loro icone nella vista elenco.

• Trigger basati sulla data: icona blu
• Trigger basati sugli eventi: icona gialla

Puoi filtrare le automazioni nella vista elenco per tipo di trigger cliccando su "Tutti i trigger" e selezionando l'elemento configurato nel trigger.