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Dove posso trovare i trigger di data?
Come posso configurare un'automazione innescata dalla data?
Come posso modificare un'automazione attivata da una data?
Vista elenco

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Automazioni: trigger di data

YS
Yssel Salas, 7 febbraio 2024
Nota: I trigger di data sono attualmente in versione beta e disponibili per un gruppo chiuso di utenti. Saranno rilasciati a più utenti in una data successiva. Questa funzionalità fa parte della funzione Automazioni, che è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.

Quando si gestiscono le relazioni con i clienti, completare compiti e interagire con prospetti e clienti in momenti specifici è cruciale.

Con i trigger di data, puoi automatizzare compiti come l'invio di email in occasione del compleanno dei tuoi clienti, l'invio di promemoria via email per le tue riunioni imminenti o la pianificazione di una chiamata una settimana prima della data di chiusura prevista di una trattativa, in modo da poterti concentrare su cose più importanti come far crescere la tua attività.


Dove posso trovare i trigger di data?

Aggiungere un trigger è il primo passo nella creazione di automazioni. Sul lato destro dello schermo, seleziona il tipo di trigger "Trigger di data".

Nota: I trigger di data funzionano solo per le entità attività, deal, organizzazione e persona.

Come posso configurare un'automazione innescata dalla data?

Una volta selezionato l'innescatore di data, dovrai specificare:

  • L'elemento con il campo data corrispondente (predefinito o personalizzato) che innescherà l'automazione
  • La data in cui verrà innescata l'automazione (data esatta o un numero di giorni prima o dopo la data nel campo)
  • L'ora e il fuso orario in cui verrà eseguita l'automazione

Durante la selezione della data, vedrai tre opzioni:

  • Data esatta: l'automazione verrà innescata il giorno in cui incontra la data nel campo data
  • Prima della data: l'automazione verrà innescata un numero specificato di giorni prima della data nel campo data
  • Dopo la data: l'automazione verrà innescata un numero specificato di giorni dopo la data nel campo data

Puoi aggiungere fino a 180 giorni prima e dopo la data di innescamento.

Fai clic su "Applica innescatore" per salvare le modifiche. Successivamente, puoi procedere aggiungendo i seguenti passaggi all'automazione.

Nota: Gli unici campi personalizzati disponibili nel menu a discesa del campo data sono campi data. Scopri come aggiungere campi personalizzati al tuo account Pipedrive in questo articolo.

Scopri come configurare le automazioni qui e le condizioni che puoi aggiungere in questo articolo.

Automazioni abilitate per te stesso

Se crei un'automazione con un innescatore di data e lo abiliti solo per te, la condizione dell'innescatore di data verificherà tutti gli elementi visibili a te.

Gli elementi che corrispondono alla condizione di data quando viene raggiunto il momento di esecuzione appariranno in Cronologia.

Automazioni abilitate per te stesso e altri utenti

Se crei un'automazione con un innescatore di data e lo abiliti per te stesso e altri utenti, la condizione dell'innescatore di data verificherà tutti gli elementi di proprietà di tutti gli utenti abilitati. Questo protegge dall'innescamento ripetuto di automazioni con data condivisa più volte al giorno per un elemento specifico.

Gli elementi che corrispondono alla condizione di data quando il momento di esecuzione è raggiunto e sono di proprietà di uno degli utenti con cui è condivisa l'automazione, appariranno in Cronologia.


Come posso modificare un'automazione attivata da una data?

A differenza delle automazioni attivate da eventi, puoi modificare il trigger delle automazioni attivate da una data senza rimuovere i passaggi successivi o partire da zero.

I trigger di data hanno l'opzione modifica (icona matita) che appare quando si passa sopra il passaggio del trigger.

Cliccando sul pulsante di modifica, sarai in grado di cambiare il campo data e la data, l'ora e il fuso orario in cui l'automazione verrà attivata.

Nota: L'entità del trigger (attività, affare, organizzazione o persona) non può essere modificata.

Vista elenco

Puoi differenziare le automazioni configurate con trigger basati sulla data da quelle configurate con trigger basati sugli eventi dalle icone nella vista elenco.

  • Trigger basati sulla data: icona blu
  • Trigger basati sugli eventi: icona gialla

Puoi filtrare le automazioni nella vista elenco per tipo di trigger cliccando su ”Tutti i trigger” e selezionando l'elemento configurato nel trigger.

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