기술 자료

Pipedrive에서 자동화된 이메일은 다음 계정들 중 하나에서 발송될 수 있습니다: 자동화 소유자, 항목 소유자, 자동화를 실행한 사용자 또는 연결된 팀 인박스.

이 문서에서는 자동화에 사용할 수 있는 이메일 계정을 관리하는 방법, 발신자를 구성할 수 있는 사용자, 그리고 자동화 빌더에서 발신자 옵션을 설정하는 방법을 설명합니다.

자동화를 위한 이메일 계정 관리

자동 이메일을 보내려면 Pipedrive에서 이메일 동기화를 통해 연결된 이메일 계정이 필요합니다.

개인 계정의 경우, 처음 연결한 계정이 자동으로 기본 이메일 계정으로 설정됩니다. 자동화의 일부 발신자 옵션은 이메일을 보내기 위해 기본 계정을 사용하므로 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다.

다른 계정을 사용하려면 기본 계정을 전환하세요. 새 계정을 설정하지 않고 기본 이메일 계정을 비활성화하면 일부 자동화는 이메일 전송 시 실패할 수 있습니다.

내 계정에서 이메일을 보낼 수 있는 자동화를 확인하려면 “자동화 검토”를 선택하세요. 실제로 이메일을 보내는지는 각 자동화의 설정 방식에 따라 달라집니다.

자동화 및 발신자 설정을 구성할 수 있는 사용자를 제어

기본적으로, 글로벌 관리자만 자동화를 생성하고 발신자 옵션을 구성할 수 있습니다. 여기에는 거래 소유자나 트리거 사용자 등 다른 사용자의 계정에서 이메일을 보내는 자동화 설정도 포함됩니다.

글로벌 일반 사용자에게 자동화를 추가하고 발신자를 구성할 수 있는 권한을 부여하려면:

• 계정 메뉴를 열고 사용자 관리 > 권한 세트로 이동합니다.

• 글로벌 기능 권한 세트를 확장합니다.

• ”글로벌 일반 사용자”를 선택합니다.

• “권한 세트 편집”을 클릭합니다.

• ”자동화 추가 및 자동 이메일 발신자 구성”을 활성화하고 저장합니다.

자동화 빌더에서 발신자 설정하기

자동화된 이메일을 처음부터 만들거나 템플릿을 사용할 때, 이메일을 누구의 계정에서 보낼지 선택할 수 있습니다.

이메일 보내기 액션에서 “발신자 계정” 필드를 사용하여 이메일을 보낼 계정을 선택하세요.

발신자 옵션은 두 가지 유형으로 나뉩니다:

• 동적 이메일 발신자 – 자동화 내에서 사용자의 역할에 따라 적절한 사람의 계정에서 자동으로 발송됩니다
• 특정 이메일 계정 – 항상 고정된 주소에서 발송됩니다

동적 이메일 발신자

특정 이메일 계정

회신 주소 설정

기본적으로 회신은 발신자에게 돌아갑니다.

회신을 다른 곳으로 보내려면 “필드 추가”를 클릭하고 “회신 이메일 주소”를 선택하세요.

하나 이상의 이메일 주소를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 자동화는 팀 인박스에서 이메일을 발송하면서 회신은 거래 소유자나 대화를 담당하는 다른 팀원에게 전달하도록 설정할 수 있습니다.

일반적인 예

거래 담당 영업사원 명의로 이메일 보내기

팀 전체에서 동일한 자동화를 사용하더라도 각 영업사원이 자신의 이메일 계정으로 소통하도록 하려면 ”트리거 사용자의 기본 이메일 계정”을 선택하세요.

공유 회사 인박스에서 이메일 보내기

고객과의 소통이 [email protected] 또는 [email protected] 같은 공유 계정에서 이루어져야 할 경우 ”팀 인박스”를 선택하세요.

자동화를 만든 사람 명의로 이메일 보내기

한 사람이 프로세스를 관리하는 경우 자동화에 등록된 ”자동화 소유자의 기본 이메일 계정” 또는 기타 연결된 계정을 선택하세요. 모든 자동 이메일은 해당 사용자의 인박스에서 발송됩니다.