Znalostní báze

Znalostní báze/Funkce/Automations/Odesílatelé emailů v ...

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Odesílatelé emailů v automatizacích

Marian Luht

Poslední aktualizace: 24. července 2026

Poznámka: Některé funkce popsané v tomto článku, včetně možností odesílatele, zavádíme postupně a ve vašem účtu ještě nemusí být dostupné. Automatizace a synchronizace e-mailů jsou k dispozici v tarifu Growth a vyšších. Abyste mohli odesílat automatizované e-maily, musíte si nejdříve nastavit synchronizaci e-mailů.

Automatizované e-maily v Pipedrive mohou být odesílány z různých účtů: vlastníka automatizace, vlastníka položky, osoby, která automatizaci spustí, nebo z připojené Týmové schránky.

Tento článek vysvětluje, jak spravovat, které e-mailové účty jsou pro automatizace k dispozici, kdo může konfigurovat odesílatele a jak nastavit možnosti odesílatele v editoru automatizací.

Spravujte svůj e-mailový účet pro automatizace

Pro odesílání automatizovaných e-mailů potřebujete v Pipedrive připojený e-mailový účet přes synchronizaci e-mailů.

U osobních účtů se první účet, který připojíte, automaticky nastaví jako váš výchozí e-mailový účet. Některé možnosti odesílatele v automatizacích používají k odesílání e-mailů váš výchozí účet, proto je důležité udržovat ho aktuální.

Pokud chcete používat jiný účet, změňte svůj výchozí účet. Pokud výchozí e-mailový účet deaktivujete, aniž byste nastavili nový, některé automatizace při pokusu o odeslání selžou.

Chcete-li zjistit, které automatizace by mohly odesílat e-maily z vašeho účtu, vyberte „Zkontrolovat automatizace“. Zda to skutečně udělají, závisí na nastavení jednotlivých automatizací.

Kontrola, kdo může konfigurovat automatizace a odesílatele

Poznámka: Oprávnění ostatních uživatelů v účtu mohou spravovat pouze uživatelé s přístupem do nastavení účtu. Další informace o globální správě uživatelů.

Ve výchozím nastavení mohou automatizace vytvářet a možnosti odesílatele konfigurovat pouze globální správci. To zahrnuje i nastavení automatizací, které odesílají e-maily z účtu jiného uživatele, například vlastníka dealu nebo uživatele, který automatizaci spustil.

Chcete-li udělit běžným globálním uživatelům možnost přidávat automatizace a konfigurovat odesílatele:

Otevřete menu účtu a přejděte na Spravovat uživatele > Sady oprávnění
Rozbalte sady oprávnění pro globální funkce
Vyberte „Globální běžný uživatel“
Klikněte na „Upravit sadu oprávnění“
Povolte „Přidávat automatizace a konfigurovat automatizované odesílatele e-mailů“ a uložte

Poznámka: Uživatelé s tímto oprávněním mohou nastavovat automatizace, které odesílají e-maily z připojených účtů ostatních uživatelů, nejen z jejich vlastních. Udělte ho pouze uživatelům, kterým důvěřujete, že budou spravovat automatizace jménem týmu.

Nastavení odesílatelů v editoru automatizací

Poznámka: Tato část vysvětluje, jak zvolit odesílatele a nastavit adresy pro odpovědi u automatizovaných e-mailů. Podrobný návod k vytváření e-mailových automatizací najdete v článku Odesílání e-mailů pomocí automatizací.

Při vytváření automatizovaného e-mailu — buď od začátku, nebo s použitím šablony — můžete vybrat, kdo ho odešle.

V akci send email použijte pole “Sender account” k výběru, z jakého účtu bude e-mail odeslán.

Možnosti odesílatelů jsou rozdělené do dvou typů:

Dynamické e-mailové odesílatele – e-mail se automaticky odešle z účtu příslušné osoby podle její role v automatizaci
Konkrétní e-mailové účty – vždy odesílat z pevné adresy

Dynamické e-mailové odesílatele

Možnost odesílatele	Jak to funguje
Vlastník položky	Při spuštění automatizace se odesílá z výchozího e-mailového účtu vlastníka položky.
Spouštějící uživatel	Odesílá z výchozího e-mailového účtu uživatele, který automatizaci spustil.

Poznámka: Dynamické možnosti vyžadují, aby měl příslušný uživatel připojený osobní e-mailový účet a nastavený jako výchozí v synchronizaci e-mailů. Pokud ho nemá, automatizace selže v kroku odesílání e-mailu.

Konkrétní e-mailové účty

Možnost odesílatele	Jak to funguje
Vlastník automatizace	Odesílá z výchozího osobního e-mailového účtu vlastníka automatizace.
Konkrétní připojený účet	Odesílá z konkrétního osobního účtu, který vlastník automatizace připojil v synchronizaci e-mailů. Všechny připojené účty jsou uvedeny jednotlivě podle adresy.
Týmová doručená pošta	Odesílá z vybraného účtu Týmové doručené pošty. Po nastavení se zobrazí v rozbalovací nabídce účtů odesílatele.

Poznámka: Team Inbox je dostupný pouze v plánech Premium a vyšších.

Nastavit adresu pro odpověď

Ve výchozím nastavení se odpovědi vrací odesílateli.

Chcete-li nasměrovat odpovědi jinam, klikněte na “Add fields” a vyberte “Reply-to email address”.

Můžete přidat jednu nebo více e-mailových adres. Automatizace může například odeslat e-mail z Týmové doručené pošty a zároveň směrovat odpovědi vlastníkovi dealu nebo jinému členovi týmu odpovědnému za konverzaci.

Poznámka: I když nastavíte adresu pro odpovědi, původní e-mail odesílatele stále zahrnujeme na pozadí. Díky tomu správně funguje sledování odpovědí na e-maily i podmínky automatizace, například „Na e-mail bylo odpovězeno“.

Běžné příklady

Odesílat e-maily od obchodníka odpovědného za obchod

Vyberte „Výchozí e-mailový účet spouštějícího uživatele“, aby každý obchodník komunikoval ze svého vlastního e-mailového účtu, i když je stejná automatizace používána napříč týmem.

Odesílat e-maily ze sdílené firemní schránky

Vyberte „Týmová schránka“, když by komunikace se zákazníkem měla pocházet ze sdíleného účtu, například [email protected] nebo [email protected].

Odesílat e-maily od osoby, která vytvořila automatizaci

Pokud proces spravuje jedna osoba, vyberte „Výchozí e-mailový účet vlastníka automatizace“ nebo jakýkoli jiný připojený účet uvedený u automatizace. Všechny automatizované e-maily se odesílají z její doručené pošty.