Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Automatisering av arbetsflöden/E-postavsändare i aut...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

E-postavsändare i automationer

Marian Luht

Uppdaterades senast: 3 september 2026

Obs! Automationer och e-postsynkronisering är tillgängliga med Growth-abonnemang och högre. För att skicka automatiserade e-postmeddelanden måste du först konfigurera din e-postsynkronisering.

Automatiserade e-postmeddelanden i Pipedrive kan skickas från olika konton: automationsägaren, objektägaren, den som utlöser automatiseringen eller en ansluten Team-inkorg.

Den här artikeln förklarar hur du hanterar vilka e-postkonton som är tillgängliga för automatiseringar, vem som kan konfigurera avsändare och hur du ställer in avsändaralternativ i automationsbyggaren.

Hantera ditt e-postkonto för automatiseringar

För att skicka automatiska e-postmeddelanden behöver du ett e-postkonto anslutet i Pipedrive via e-postsynkronisering.

För personliga konton anges det första du ansluter automatiskt som ditt standardkonto för e-post. Vissa avsändaralternativ i automatiseringar använder ditt standardkonto för att skicka e-post, så det är viktigt att hålla det uppdaterat.

Om du vill använda ett annat konto byter du standardkonto. Om du inaktiverar ditt standardkonto för e-post utan att ange ett nytt kan vissa automatiseringar misslyckas när de försöker skicka.

Välj ”Granska automatiseringar” för att se vilka automatiseringar som kan skicka e-post från ditt konto. Om de faktiskt gör det beror på hur varje automatisering är konfigurerad.

Kontrollera vem som kan konfigurera automatiseringar och avsändare

Observera: Endast användare med åtkomst till kontoinställningar kan hantera behörigheter för andra användare i ett konto. Läs mer om global användarhantering.

Som standard kan endast globala administratörer skapa automatiseringar och konfigurera avsändaralternativ. Detta omfattar att konfigurera automatiseringar som skickar e-post från en annan användares konto, till exempel affärsägaren eller den utlösande användaren.

För att ge globala ordinarie användare möjlighet att lägga till automatiseringar och konfigurera avsändare:

Öppna kontomenyn och gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar
Expandera behörighetsuppsättningar för globala funktioner
Välj ”Global ordinarie användare”
Klicka på ”Redigera behörighetsuppsättning”
Aktivera ”Lägg till automatiseringar och konfigurera automatiserade e-postavsändare” och spara

Observera: Användare med den här behörigheten kan konfigurera automatiseringar som skickar e-post från andra användares anslutna konton, inte bara sina egna. Ge den endast till användare som du litar på kan hantera automatiseringar för teamets räkning.

Ställ in avsändare i automationsbyggaren

Observera: Det här avsnittet förklarar hur du väljer en avsändare och konfigurerar svar till-adresser för automatiserade e-postmeddelanden. Stegvisa instruktioner om hur du skapar e-postautomatiseringar finns i artikeln Skicka e-post med automatiseringar.

När du ställer in ett automatiskt e‑postmeddelande, antingen från början eller med en mall, kan du välja vem som skickar det.

I åtgärden skicka e‑post använder du fältet “Avsändarkonto” för att välja från vem e‑posten skickas.

Alternativ för avsändare delas in i två typer:

Dynamiska e‑postavsändare – skickar automatiskt från rätt persons konto baserat på deras roll i automationen
Specifika e‑postkonton – skickar alltid från en fast adress

Dynamiska e‑postavsändare

Avsändaralternativ	Hur det fungerar
Objektägare	Skickar från objektägarens standard-e‑postkonto när automationen körs. Gäller ägaren av en affär, ett lead, ett projekt, en person eller en organisation samt den användare som tilldelats en aktivitet eller uppgift.
Utlösande användare	Skickar från standard-e‑postkontot för den som utlöste automationen.

Observera: Dynamiska alternativ kräver att den relevanta användaren har ett personligt e-postkonto anslutet och angett som standard i e-postsynkroniseringen. Annars misslyckas automatiseringen i steget för att skicka e-post.

Specifika e‑postkonton

Avsändaralternativ	Hur det fungerar
Automationsägare	Skickar från automationsägarens standardinställda personliga e‑postkonto.
Ett specifikt anslutet konto	Skickar från ett specifikt personligt konto som automatiseringens ägare har anslutit i e-postsynkroniseringen. Alla anslutna konton listas individuellt efter adress.
Teaminkorg	Skickar från det valda kontot för Teaminkorg. Visas i rullgardinsmenyn för avsändarkonto när det har konfigurerats.

Obs: Team Inbox finns endast tillgängligt på Premium- och högre planer.

Ange en svarsadress

Som standard går svar tillbaka till avsändaren.

För att dirigera svar någon annanstans, klicka på “Lägg till fält” och välj “Svars-e-postadress”.

Du kan lägga till en eller flera e-postadresser. En automatisering kan till exempel skicka ett e-postmeddelande från en Teaminkorg och samtidigt dirigera svar till affärsägaren eller en annan teammedlem som ansvarar för konversationen.

Observera: Även när du anger en svar till-adress inkluderar vi fortfarande den ursprungliga avsändarens e-postadress i bakgrunden. Det gör att spårning av e-postsvar och automatiseringsvillkor som ”E-post har besvarats” fortsätter att fungera korrekt.

Vanliga exempel

Skicka e-post från den säljare som ansvarar för affären

Välj ”Utlösande användares standard-e-postkonto” så att varje säljare kommunicerar från sitt eget e-postkonto, även när samma automation används i hela teamet.

Skicka e-post från en delad företagsinkorg

Välj ”Teaminkorg” när kundkommunikation bör komma från ett delat konto, till exempel [email protected] eller [email protected].

Skicka e-post från personen som skapade automationen

Välj ”Automatiseringsägarens standardkonto för e-post” eller ett annat anslutet konto som listas under automatiseringen när en person hanterar processen. Alla automatiserade e-postmeddelanden skickas från personens inkorg.