Zināšanu bāze

Automatizētus e-pastus Pipedrive var sūtīt no dažādiem kontiem: automatizācijas īpašnieka, ieraksta īpašnieka, personas, kas aktivizē automatizāciju, vai savienotā Team Inbox.

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā pārvaldīt, kuri e-pasta konti ir pieejami automatizācijām, kas var konfigurēt sūtītājus un kā iestatīt sūtītāja opcijas automatizācijas veidotājā.

Pārvaldiet savu e-pasta kontu automatizācijām

Lai nosūtītu automatizētus e-pastus, jums nepieciešams Pipedrive pieslēgts e-pasta konts, izmantojot e-pasta sinhronizāciju.

Personīgajiem kontiem pirmais pievienotais konts automātiski tiek iestatīts kā jūsu noklusējuma e-pasta konts. Dažas sūtītāja opcijas automatizācijās e-pasta ziņojumu sūtīšanai izmanto jūsu noklusējuma kontu, tāpēc ir svarīgi to uzturēt atjauninātu.

Ja vēlaties izmantot citu kontu, nomainiet noklusējuma kontu. Ja atspējosiet noklusējuma e-pasta kontu, neiestatot jaunu, dažas automatizācijas neizdosies, mēģinot nosūtīt e-pasta ziņojumu.

Lai skatītu, kuras automatizācijas varētu sūtīt e-pasta ziņojumus no jūsu konta, atlasiet “Pārskatīt automatizācijas”. Tas, vai tās patiešām to dara, ir atkarīgs no katras automatizācijas iestatījumiem.

Kontrolēt, kuri var konfigurēt automatizācijas un sūtītājus

Pēc noklusējuma tikai globālie administratori var izveidot automatizācijas un konfigurēt sūtītāja opcijas. Tas ietver arī tādu automatizāciju iestatīšanu, kas sūta e-pasta ziņojumus no cita lietotāja konta, piemēram, no darījuma īpašnieka vai aktivizējošā lietotāja konta.

Lai piešķirtu globālajiem parastajiem lietotājiem iespēju pievienot automatizācijas un konfigurēt sūtītājus:

• Atveriet konta izvēlni un dodieties uz Pārvaldīt lietotājus > Atļauju komplekti

• Izvērst globālo funkciju atļauju komplektus

• Atlasiet „Globālais parastais lietotājs”

• Noklikšķiniet uz „Rediģēt atļauju komplektu”

• Iespējojiet „Pievienot automatizācijas un konfigurēt automatizētus e‑pasta sūtītājus” un saglabājiet

Iestatīt sūtītājus automatizāciju veidotājā

Iestatot automatizētu e‑pasta ziņojumu — gan izveidojot to no jauna, gan izmantojot veidni — jūs varat izvēlēties, no kura konta tas tiks nosūtīts.

Sadaļā sūtīt e‑pastu izmantojiet lauku “Sūtītāja konts”, lai izvēlētos, no kura konta e‑pastu nosūtīt.

Sūtītāja opcijas ir sadalītas divos veidos:

• Dinamiskie e‑pasta sūtītāji – automātiski nosūta no pareizā personas konta, pamatojoties uz viņas lomu automatizācijā
• Konkrēti e‑pasta konti – vienmēr nosūta no fiksētas adreses

Dinamiskie e‑pasta sūtītāji

Konkrēti e‑pasta konti

Iestatīt atbildes adresi

Pēc noklusējuma atbildes tiek sūtītas atpakaļ sūtītājam.

Lai atbildes novirzītu citur, noklikšķiniet uz “Pievienot laukus” un izvēlieties “Atbildes e‑pasta adrese”.

Varat pievienot vienu vai vairākas e-pasta adreses. Piemēram, automatizācija var sūtīt e-pasta ziņojumu no Komandas iesūtne konta, vienlaikus novirzot atbildes darījuma īpašniekam vai citam komandas dalībniekam, kas atbild par sarunu.

Bieži sastopami piemēri

Sūtīt e-pastus no pārdevēja, kas atbild par darījumu

Izvēlieties ”Aktivizējošā lietotāja noklusējuma e-pasta konts”, lai katrs pārdevējs sazinātos no sava e-pasta konta, pat ja tā pati automatizācija tiek izmantota visā komandā.

Sūtīt e-pastus no uzņēmuma kopīgās iesūtnes

Izvēlieties ”Komandas iesūtne”, kad klientu saziņai jānotiek no kopīga konta, piemēram, [email protected] vai [email protected].

Sūtīt e-pastus no personas, kas izveidoja automatizāciju

Atlasiet ”Automatizācijas īpašnieka noklusējuma e-pasta konts” vai jebkuru citu pievienoto kontu, kas norādīts pie automatizācijas, ja procesu pārvalda viena persona. Visi automatizētie e-pasta ziņojumi tiek sūtīti no šīs personas iesūtnes.