Dit artikel is automatisch vertaald
Eigenaarschap van automatisering overdragen
Het overdragen van eigendom is handig wanneer een gebruiker het bedrijf verlaat of van rol verandert, zodat iemand anders hun automatisering kan overnemen.
Als je alleen wilt dat iemand je automatisering kan activeren, zonder het eigendom op te geven, zie beheer wie automatiseringen kan activeren.
Wat gebeurt er wanneer je automatiseringen overdraagt
De automatisering wordt voor iedereen uitgeschakeld als onderdeel van de overdracht. De lijst met gebruikers die deze kunnen activeren blijft intact, maar de automatisering zal voor niemand worden geactiveerd totdat deze opnieuw is geactiveerd.
Een gedeactiveerde status voorkomt dat de automatisering halverwege de overdracht faalt, voor het geval een vereiste verbinding, zoals een e-mailafzender of een app die de automatisering gebruikt, niet is ingesteld.
De nieuwe eigenaar ontvangt zowel in Pipedrive als per e-mail een melding met een directe link om de automatisering te controleren en te activeren. Zodra de nieuwe eigenaar heeft bevestigd dat alles correct is ingesteld, kan de automatisering weer worden geactiveerd.
Het verliezen van eigendom betekent dat je helemaal geen toegang meer hebt tot de automatisering, tenzij je een globaal beheerder. Zie wie automatiseringen kan aanmaken en beheren voor het volledige overzicht.
Start een overdracht
Open het accountmenu en ga naar Hulpmiddelen en apps > Automatiseringen, open vervolgens het tabblad Automatiseringen.
Er zijn drie manieren om een overdracht te starten:
In de lijstweergave van automatiseringen
Om één automatisering over te dragen, klik op “...“ ernaast en selecteer “Eigendom overdragen“.
Om meerdere tegelijk over te dragen, selecteer één of meer automatiseringen en klik vervolgens op “Eigendom overdragen“.
In de contextuele weergave van de automatisering
Selecteer in dezelfde lijst een automatisering om de contextuele weergave te openen. Klik op “...“ en selecteer “Eigendom overdragen“.
Kies de nieuwe eigenaar
Selecteer de gebruiker naar wie je de automatisering wilt overdragen en klik vervolgens op “Volgende“.
Voordat je bevestigt: weet waarop je geen toegang meer hebt:
| Jouw rol | Na overdracht |
| Reguliere gebruiker (eigenaar van de automatisering) | Je kunt de automatisering(en) niet langer bewerken, dupliceren, verwijderen of overdragen, en je kunt geselecteerde gebruikers niet beheren |
| Globale admin | Geen wijziging. Toegang tot automatiseringen is niet gekoppeld aan eigenaarschap. |
Klik op “Overdragen“.
Zodra de overdracht voltooid is, verschijnt de automatisering in de automatiseringenlijst van de nieuwe eigenaar met het label “Overgedragen“. Dit label verdwijnt automatisch na drie dagen.
Wat de nieuwe eigenaar moet doen
De automatisering blijft gedeactiveerd totdat u deze opnieuw activeert, dus controleer voordat u hem weer inschakelt of:
- De instellingen van de automatisering zijn afgestemd op de processen van uw bedrijf
- Dat eventuele Marketplace-apps die de automatisering gebruikt, zoals Asana, Microsoft Teams, Slack, Trello of WhatsApp, gekoppeld zijn en voor de nieuwe eigenaar toegankelijk zijn
- Dat de nieuwe eigenaar ook toegang heeft tot andere functies die de automatisering gebruikt, zoals e-mailsynchronisatie, webhooks, Projects of Campaigns
- Dat e-mailstappen in de automatisering nog steeds vanuit het juiste account worden verzonden. Zie e-mailafzenders in automatiseringen voor details.
Als alles in orde is, activeer de automatisering om deze weer te laten uitvoeren.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee