Bilgi Bankası

Otomasyonumun oluşturduğu öğeyi nerede bulabilirim?

Eğer bir otomasyon kullanarak fırsatlar, kişiler veya aktiviteler oluşturuyorsanız ve onu bulamıyorsanız:

• Öncelikle, liste görünümünüzü kontrol edin, Herkes olarak filtreleyin, ardından ekleme tarihi/fırsat oluşturulma/kisi oluşturulma ile sıralayın. Bu, ilgili liste görünümünde en son öğeyi gösterecek, burada ilgili öğeyi arayabilirsiniz:

• Eğer liste görünümünde öğeyi bulabiliyorsanız fakat fırsat/kişi/aktivitede bulamıyorsanız, Bağlı öğe kutusunun işaretli olduğundan emin olun:

Çürüyen süre kullanarak otomasyonlar oluşturabilir miyim?

Şu anda, bir anlaşmanın çürüyen süresini otomasyonlarla kullanamazsınız.

Bunun bir çözümü, çürüyen sürelerinizi karşılayan son tarihlere sahip bir hatırlatıcı etkinliği oluşturmaktır. Bu şekilde, etkinlik anlaşma çürüdüğünde sona erecektir.

Bir otomasyonu yeni etkinleştirdim, ama daha önce oluşturduğum öğeler için tetiklenmiyor

Otomasyonlar, mevcut öğeler için geriye dönük olarak tetiklenmez, tetikleme koşulları karşılandığında bir olaydan hemen sonra tetiklenir.

Bir otomasyonun sahibi devre dışı bırakıldığında ne olur?

Bir otomasyonun sahibi devre dışı bırakıldığında, o otomasyon hala aktif olarak ayarlandığında arka planda çalışmaya devam eder.

Bir global yönetici, devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından oluşturulan otomasyonları devre dışı bırakabilir.

Ayrıca, yönetmeye devam etmek isterseniz, devre dışı bırakılan bir kullanıcıdan aktif bir kullanıcıya bir otomasyonun sahipliğini devredebilirsiniz.

Otomasyonlar üzerinden bir etkinlik dizisi oluşturabilir miyim?

Evet, yapabilirsiniz! Öncelikle, dizinizdeki ilk etkinlik olarak bir otomasyon oluşturmanız gerekiyor. Bir örnek:

Teklif oluşturuldu (tetikleyici) > Teklif sahibi benim (anlık koşul) > Etkinlik oluştur (hareket)

Gerekli alanları doldurun “Konu” ve “Tür,” ve ilk kısım tamamlandı. Bu, her yeni teklif oluşturduğunuzda bir etkinlik oluşturacaktır. Dizinizdeki ilk otomasyonu tamamladıktan sonra, takip etkinliklerini eklemeniz gerekecek. Bunu yapmak için, başka bir otomasyon oluşturun:

Etkinlik güncellendi (tetikleyici) > Etkinlik durumu şuna değişti tamamlandı (anlık koşul) > Etkinlik oluştur (hareket)

Yine, gerekli alanları doldurun “Konu” ve “Tür,” ve şimdi, ilk otomasyonda oluşturulan etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde, ardışık etkinliğin oluşturulmasını tetikleyecektir.

API veya ithalat yoluyla oluşturulan öğeler otomasyonları tetikleyebilir mi?

Üçüncü taraf web formları veya API talepleri aracılığıyla oluşturulan öğeler, ilgili tetikleyici ve koşulları ile eşleşen bir otomasyon olduğu sürece, otomasyon aracımız tarafından girdiler olarak kabul edilecektir.

• Ör. Eğer oluşturulduğunda fırsatlarınızı etiketleyen bir otomasyonunuz varsa ve ardından bir API talebi kullanarak bir fırsat oluşturursanız, etiket o fırsata hala eklenecektir.

Ancak, ithalatlar otomasyonları tetiklemez.

Daha fazla bilgi edinmek için satış otomasyonları

Otomasyon kullanarak fırsatlarıma ürün ekleyebilir miyim?

Evet, ekleyebilirsiniz. Bir fırsata ürün eklemek için, otomasyon aracındaki fırsat eylemleri bölümüne gidin ve aşağıda görüldüğü gibi uygun olayı seçin.

Bu, aynı anda bir tür ürünü eklemenizi sağlar (ancak otomasyon ekranında miktar ve fiyatı belirleyebilirsiniz). Bir otomasyon kullanarak birden fazla ürün eklemek istiyorsanız, eklemek istediğiniz her ürün için ek eylem adımları ekleyin.

Bir otomasyon, bir e-posta gönderilmesi veya alınmasıyla tetiklenebilir mi?

Şu anda, gönderilen, alınan veya bir öğeye bağlı olan e-postalardan etkilenen otomasyon tetikleyicileri sunmuyoruz.

e-posta mesaj sayısı gibi koşulları kullanabilirsiniz, ancak böyle bir koşul pasif olup otomasyonu tetikleyemez. Bunun yerine, ek bir eylem gerçekleştirmeniz gerekir.

Etkinliklerim neden otomasyonlarla oluşturulmuyor?

Bir etkinlik oluşturmak için bir otomasyon ayarladığınızda, bunu mümkün olduğunca çok öğeye, örneğin kişi, organizasyon ve anlaşma ile ilişkilendirdiğinizden emin olun.

Eğer bu alanları eyleme (etkinlik oluştur) eklemezseniz, etkinlikler anlaşma veya iletişim detay görünümünde görünmeyecektir.

Otomasyon aracı ile entegrasyonları kullanabilir miyim?

Pipedrive’ın birkaç entegrasyonu otomasyon aracı ile kullanılabilir. Bunlar şunlardır:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Otomatik işlevleri kullanmak için kurulum sürecini takip etmeniz gerektiğini unutmayın. Eğer bir entegrasyon henüz kurulmamışsa, otomasyon eylemi gri olarak görünecektir ve buna tıklamak mümkün olmayacaktır.

Ancak, entegrasyonu kurduğunuzda, bu eylem kullanılabilir hale gelecektir.

Otomasyon aracında Projeler özelliğini kullanabilir miyim?

Evet, kullanabilirsiniz! Projeler özelliğini etkinleştirip ayarladıysanız, Projeler için iki farklı otomasyon eylemine erişiminiz olacaktır: proje oluştur ve proje alanlarını güncelle.