База знань

Зробіть автоматизації на основі подій точнішими, обравши, які оновлення мають їх активувати.

Використовуючи оновлення елемента як тригера події, ви можете обрати конкретні поля для відстеження. Автоматизація запускається, коли обране поле оновлюється і це оновлення відповідає вашим умовам автоматизації.

Як налаштувати тригер оновлення

Відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті, перейдіть до Інструменти та додатки > Автоматизації і натисніть «+ Автоматизація».

Оберіть "Триггер події" і оберіть, який елемент активує вашу автоматизацію. Ви можете вибрати діяльність, угоду, лід, організацію, особу або проект.

Встановіть подію тригера як «Оновлено».

Потім оберіть поле, яке ви хочете контролювати на предмет змін. Ви можете вибрати до 10 полів.

Натисніть “Застосувати тригер”.

Якщо ви не хочете, щоб автоматизація запускалася на кожному оновленні поля, додайте умови після тригера, щоб визначити, що має бути істинним. Наприклад, якщо ви контролюєте поле етапу угоди, додайте умову, що вказує на назву етапу угоди.

Після того як ви збережете та активуєте її, автоматизація готова до використання.

Після виконання

Щоб побачити, яке поле запустило автоматизацію, відкрийте вкладку історія та виберіть автоматизацію зі списку.

Натисніть на перший крок тригера.

Поля, виділені зеленим, спричинили запуск автоматизації.

Оновлення існуючих автоматизацій

Перейдіть до Інструменти та додатки > Автоматизації і відкрийте вкладку Автоматизації.

Якщо ваш тригер використовує подію оновлення без вибраних полів, ви побачите попередження із проханням оновити його.

Як оновити налаштування тригера

Виберіть зі списку автоматизацію, яку потрібно оновити, і натисніть “Редагувати”.

Натисніть на перший крок тригера, щоб побачити деталі тригера події.

У розділі поля виберіть поля, зміни в яких потрібно відстежувати.

Застосуйте тригер і перегляньте наявні умови, що йдуть далі, щоб переконатися, що логіка коректна.

Попередження зникне після того, як ви збережете автоматизацію.