Znalostní báze

Zpřesněte své automatizace založené na událostech tím, že vyberete, které aktualizace je mají spouštět.

Když používáte aktualizaci položky jako spouštěcí událost, můžete zvolit konkrétní pole ke sledování. Automatizace se spustí, když je vybrané pole aktualizováno a aktualizace odpovídá podmínkám vaší automatizace.

Jak nastavit spouštěč aktualizace

Otevřete nabídku účtu v pravém horním rohu, přejděte na Nástroje a aplikace > Automatizace a klikněte na „+ Automatizace”.

Zvolte „Spouštěč události“ a vyberte, která položka aktivuje vaši automatizaci. Můžete vybrat aktivitu, deal, lead, organizaci, osobu nebo projekt.

Nastavte událost spouštěče jako „Aktualizováno”.

Poté vyberte pole, které chcete sledovat kvůli změnám. Můžete zvolit až 10 polí.

Klikněte na „Použít spouštěč”.

Pokud nechcete, aby se automatizace spustila při každé aktualizaci pole, přidejte po spoušti podmínky, které musí být splněny. Například, pokud sledujete pole fáze dealu, přidejte podmínku specifikující název fáze dealu.

Jakmile uložíte a nastavíte ji na aktivní, je automatizace připravena k použití.

Po spuštění

Chcete-li vidět, které pole spustilo automatizaci, otevřete záložku Historie a vyberte z seznamu automatizaci.

Klikněte na první krok spouštěče.

Pole zvýrazněná zeleně spustila automatizaci.

Aktualizace stávajících automatizací

Přejděte do Nástroje a aplikace > Automatizace a otevřete kartu Automatizace.

Pokud váš spouštěč používá událost aktualizace bez vybraných polí, uvidíte varování s požadavkem na jeho aktualizaci.

Jak aktualizovat nastavení spouště

Vyberte z seznamu automatizaci, kterou je třeba aktualizovat, a klikněte na „Upravit“.

Klikněte na první krok spouště, abyste zobrazili podrobnosti události spouště.

V sekci polí vyberte pole, která chcete sledovat kvůli změnám.

Použijte spouštěč a zkontrolujte případné následující podmínky, aby byla logika správná.

Varování zmizí, jakmile uložíte automatizaci.