See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Pipedrive integratsioon: DocuSign
Elektronilised allkirjad on ettevõtlusmaailmas laialdaselt aktsepteeritud ning lugematud organisatsioonid liiguvad paberivabadele protsessidele, mida juhib veebipõhiste dokumentide haldamise lahenduste kasv.
DocuSign on kiire ja usaldusväärne tööriist dokumentide ja lepingute elektrooniliseks allkirjastamiseks ning Pipedrive integratsiooniga saad taotleda allkirju, saada ümbriku olekuteateid ja hallata dokumente ühes kohas.
Integreerimise seadistamine
- Mine Tööriistad ja rakendused > Integreerimised > DocuSign ja klõpsa “Ühenda nüüd.”
- Sind suunatakse Pipedrive Turule. Sealt klõpsa “Installi nüüd.”
- Avaste uus aken, kus palutakse sul lubada DocuSignil Pipedrive'iga ühenduda. Vali Pipedrive'i konto, millega soovid ühendada, ja klõpsa “Luba ja installi.
- Sind suunatakse DocuSigni, kus pead lubama Pipedrive'i integreerimisele juurdepääsu.
- Seejärel suunatakse sind tagasi DocuSigni seadistustesse oma Pipedrive'i kontol.
```html
Docusign'i konfigureerimine
Et luua ümbrikke ja saada olekuteateid Pipedrive'is, peate esmalt konfigureerima DocuSign'i. Selleks minge DocuSign'i, minge seadistused > uuendused ja kontrollige saada individuaalseid sõnumeid olekut.
Kui see on aktiivne, siis te ei saa luua ümbrikke ega saada olekuteateid Pipedrive'ist, kuni klõpsate „deaktiveeri” paremal, et muuta olek passiivseks.
Kui see on passiivne, saate luua ümbrikke ja saada olekuteateid Pipedrive'ist integreerimise abil.
```html
DocuSign’i ümbrike loomine
Kus oma ümbrikke luua
DocuSign’i ümbrikku saab Pipedrive’is luua kolmes kohas:
- Smart Docs kasutades kliki “Jaga”> “Loo DocuSign’i ümbrik.”
- Tehingu või kontakti detailvaates kliki “...” seotud dokumendi kõrval, seejärel vali “Loo DocuSign’i ümbrik.”
- Dokumendi eelvaates kliki “Jaga”> “Loo DocuSign’i ümbrik.”
Kuidas enne saatmist toimetada
Pärast klikkimist “Loo DocuSign’i ümbrik,” kinnita ümbriku saajad.
Seejärel toimetage oma saatmisõnumit ja kliki “Redigeeri DocuSign’is.”
Sind suunatakse DocuSign’i, kus saad lohistada ja langetada väljad ekraani vasakult poolelt oma dokumenti.
Sa saad ka klikkida “Eelvaade” ülemises paremas nurgas, et näha, milline sinu ümbrik välja näeb, kui see on kätte saadud.
Kui dokumendil on allkirjastamise väljad, kliki “Saada.” Saajad saavad DocuSign’ilt e-kirja, kus palutakse neil dokument üle vaadata ja allkirjastada.
```html
Kiri ja adressaadi jälgimine
Teie allkirjade jälgimine
Kui olete saatnud DocuSigni kiri, saate jälgida allkirjastamisprotsessi ja selle adressaatide kõige olulisemat teavet detailvaates, kus dokument on lingitud.
Klõpsake “X/X lõpetatud” , et avada allkirjastamise jälgija, kus näete, kes on allkirjastanud ja kes ei ole, samuti nende põhiandmeid.
Selles aknas saate ka:
- Kustutada kirja
- Näha allkirjastamiseks jäänud päevi
- Laadida dokument alla
Dokumendi vaatamiste jälgimine
Kui saadate DocuSigni kirja, kuvatakse vaatamise jälgija doku versi kõrval. Siiski ei toeta DocuSign dokumendi jälgimist, näidates kiri vaatamiste arvu.
Siiski saate dokumenti jälgida Pipedrive'i jagamislinki abil. Lingiga tutvumiseks klõpsake “...” > “Jaga lingina.”
Reguleerige lingi seadeid, kui on vajalik, ja klõpsake “Kopeeri link.”
Nüüd saate oma dokumenti avalikult jagada ja jälgida selle vaatamisi Pipedrive'is.
```Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei