See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Automatiseerimise omandiõiguse üleandmine
Omandi üleandmine on kasulik, kui kasutaja lahkub ettevõttest või vahetab ametikohta, et keegi teine saaks tema automatiseerimise üle võtta.
Kui soovite lihtsalt, et keegi saaks teie automatiseerimist käivitada ilma omandiõigust loovutamata, vaadake kuidas hallata, kes saavad automatiseerimisi käivitada.
Mis juhtub, kui automatiseerimised üle antakse
Üleandmise käigus deaktiveeritakse automatiseerimine kõigi jaoks. Kasutajate loend, kes saavad seda käivitada, jääb alles, kuid automatiseerimine ei käivitu kellegi jaoks enne, kui see uuesti aktiveeritakse.
Deaktiveeritud olek takistab selle poolelioleva üleandmise käigus ebaõnnestumist juhuks, kui mõni vajalik ühendus — näiteks meilisaatja või rakendus, mida automatiseerimine kasutab — ei ole seadistatud.
Uus omanik saab nii Pipedrive'is kui e-posti teel teavituse, mis sisaldab otselinki automatiseerimise ülevaatamiseks ja aktiveerimiseks. Kui nad on kinnitanud, et kõik on õigesti seadistatud, saab selle uuesti aktiveerida.
Omandi kaotamine tähendab ligipääsu täielikku kaotust automatiseerimisele, välja arvatud juhul, kui olete globaalne administraator. Vaadake kes saavad automatiseerimisi luua ja hallata täieliku ülevaate saamiseks.
Alusta ülekannet
Avage konto menüü ja minge Tööriistad ja rakendused > Automatiseerimised, seejärel avage Automatiseerimised vahekaart.
Ülekande alustamiseks on kolm võimalust:
Automatiseerimiste loendivaatest
Ühe automatiseerimise edastamiseks klõpsake selle kõrval “...“ ja valige “Edasta omandiõigus“.
Mitme üheaegseks üleviimiseks valige üks või mitu automatiseerimist, seejärel klõpsake “Edasta omandiõigus“.
Automatiseerimise kontekstivaate kaudu
Samas loendis valige automatiseerimine, et avada selle kontekstivaade. Klõpsake “...“ ja valige “Edasta omandiõigus“.
Valige uus omanik
Valige kasutaja, kellele soovite automatiseerimise üle anda, seejärel klõpsake “Järgmine“.
Enne kinnitamist teadke, millele te kaotate juurdepääsu:
| Teie roll | Pärast üleandmist |
| Tavaline kasutaja (automatiseerimise omanik) | Te ei saa enam valitud automatiseerimisi redigeerida, duplitseerida, kustutada, üle kanda ega hallata |
| Globaalne administraator | Muudatusi ei toimu. Ligipääs automatiseerimistele ei sõltu omandiõigusest. |
Klõpsake “Edasta“.
Kui üleviimine on lõpetatud, ilmub automatiseerimine uue omaniku automatiseerimiste loendivaatesse märgiga “Üle antud“. See silt kaob automaatselt kolme päeva pärast.
Mida uus omanik peaks tegema
Automatiseerimine jääb deaktiveerituks, kuni te selle uuesti aktiveerite, seega enne selle sisselülitamist kontrollige, et:
- Automatiseerimise seadistus on kooskõlas teie ettevõtte protsessidega
- Et kõik Marketplace’i rakendused, mida automatiseerimine kasutab, näiteks Asana, Microsoft Teams, Slack, Trello või WhatsApp, oleksid ühendatud ja uuele omanikule kättesaadavad
- Et uus omanik omaks juurdepääsu ka kõigile teistele funktsioonidele, mida automatiseerimine kasutab, näiteks e-posti sünkroonimine, webhookid, Projects või Campaigns
- Et kõik automatiseerimises olevad e-kirjasammud saadetakse endiselt õigest kontost. Lisateabe saamiseks vaadake e-kirja saatjaid automatiseerimistes.
Kui kõik on korras, aktiveerige automatiseerimine, et see uuesti käivituks.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei