Tietokanta

Tapahtuman odotusvaihe keskeyttää automaation, kunnes tietty tapahtuma toteutuu. Jos tapahtuma ei toteudu asetetun aikarajan kuluessa, automaatio pysähtyy.

Tämän vaiheen avulla voit määrittää tarkasti, milloin toiminnot suoritetaan. Esimerkiksi:

• Lähetä seurantasähköposti vain, jos asiakas vastaa kolmen päivän kuluessa
• Luo myyntitiimille seuranta-aktiviteetti sen jälkeen, kun perehdytystiimi on saanut aktiviteetin valmiiksi

Tapahtuman odotusvaiheen määrittäminen

Luo automaatio tavalliseen tapaan määrittämällä triggeri ja lisää vähintään yksi toimintavaihe. Tapahtuman odotusvaihe tarvitsee aiemman toiminnon, johon odotus perustuu, kuten lähetetyn sähköpostin tai luodun aktiviteetin.

Valitse sitten ”Wait” ja sen jälkeen ”Wait for an event”.

Tapahtuman määrittäminen

Kun olet lisännyt vaiheen, määritä, mitä automaation tulee odottaa ja kuinka kauan.

Tapahtuman on perustuttava automaatiossa aiemmin käytettyyn kohteeseen, kuten sähköpostiin, aktiviteettiin, kauppaan, liidiin, organisaatioon, henkilöön, projektiin tai tehtävään.

Sen jälkeen voit asettaa tarkat ehdot, esimerkiksi sen, että sähköpostiin vastataan.

Aikarajan asettaminen

Valitse, kuinka kauan automaation tulee odottaa. Voit valita valmiin vaihtoehdon tai antaa mukautetun keston.

Viikonloppujen ohittaminen aikarajassa

Kun valitset Skip weekends -vaihtoehdon, viikonlopun päivät lasketaan silti mukaan seitsemän päivän aikarajaan. Jos esimerkiksi asetat kahden päivän aikarajan perjantaina, aikaraja päättyy sunnuntaina. Odotusvaihe päättyy tällöin maanantaina, ei tiistaina.

Kun olet valmis, napsauta ”Apply conditions” -painiketta ja jatka automaation muiden vaiheiden luomista.

Tapahtuman odotusvaiheen suoritusten seuranta

Voit seurata automaatiosi toimintaa automation overview -välilehdellä.

Napsauta tilaa tilakaaviossa, niin siirryt automation history -näkymään, jossa vastaava suodatin on jo käytössä: Done, Failed, Pending tai Stopped.

Napsauta sitten automaatiota, niin näet sen suorituksen tarkemmat tiedot.

Suoritusten tilojen tulkitseminen

• Pending – automaatio odottaa ehdon täyttymistä tai aikarajan päättymistä

• Done – ehto täyttyi ja vaihe valmistui onnistuneesti

• Stopped – aikaraja päättyi tai odottava automaatio pysäytettiin ennen tapahtuman toteutumista. Automaatio ei jatku, eikä odotusvaiheen jälkeisiä vaiheita suoriteta.

Odottavien suoritusten pysäyttäminen

Jos haluat pysäyttää tietyn suorituksen sen ollessa Pending-tilassa, napsauta automaation vieressä ”Stop execution” -painiketta ja vahvista valintasi.

Kun olet vahvistanut valintasi, löydät tämän suorituksen Stopped-suodattimella.

Jos haluat poistaa koko automaation käytöstä, sinulta kysytään, haluatko säilyttää nykyiset odottavat suoritukset vai peruuttaa ne kaikki.