Tietokanta

Kun luot automatisoinnin, aloitat aina valitsemalla laukaisevan tapahtuman ja toiminnon. "Odota ehtoa" -vaihe mahdollistaa toiminnon suorittamisen tietyssä aikajaksossa, kunhan se täyttää määrittelemäsi ehdot.

Katsotaanpa joitain esimerkkejä tämän käsitteen paremmasta ymmärtämisestä:

• Lähetä sähköposti, kun kauppa luodaan ja heti kun siihen vastataan, lähetetään toinen sähköposti. Jos sähköpostiin ei vastata kolmessa päivässä, automatisointi pysähtyy.

• Luo aktiviteetti, ja heti kun aktiviteetti merkitään "Tehty", luo toinen seuranta-aktiviteetti. Jos aktiviteettia ei merkitä "Tehty" viikon kuluessa, automatisointi pysähtyy.

Kuinka määrittää “Odota kunnes ehto täyttyy”-vaihe

Aloita työnkulun luonti kuten tavallisesti. Jos tarvitset apua, voit tarkistaa automaation oppaamme täältä.

Työnkulussasi pitäisi olla seuraavat:

• Laukaisija > Laukaisuehto > Toiminto

Kun olet lisännyt yllä mainitut vaiheet, voit lisätä odota kunnes ehto täyttyy-vaiheen.

Kun olet klikannut, sinun on määriteltävä tämän vaiheen ehdot, jotka tulee täyttää ennen kuin automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseen.

Tapahtumat

Tapahtuma-vaiheessa voit valita laukaisijan tai toiminnon – vastaavilla ehdoilla – jotka ovat käytettävissä aiemmissa vaiheissa.

Voit lisätä odotusvaiheen seuraaviin toimintoihin:

• Henkilö
• Organisaatio
• Sopimus
• Liidi
• Sähköposti
• Toiminto
• Projekti

Aikarajat

Aikaraja antaa sinun määrittää tietyn aikavälin, jonka kuluessa tapahtuma ja ehdot tarkistetaan. Voit valita yhden ennalta määritellyistä aikaväleistä pudotusvalikosta tai määrittää oman keston hienosäätöä varten.

Kun olet tallentanut odota kunnes ehto täyttyy vaiheen, voit jatkaa muiden vaiheiden lisäämistä.

Yllä olevassa kuvakaappauksessa havainnollistamme, että kun sähköpostiin on vastattu ensimmäisen kerran, automaatio jatkuu seuraavaan vaiheeseen työnkulussa. Tämä tapahtuu vain, jos ehdot täyttyvät korkeintaan kolmessa päivässä.

Automaation suoritus näkyy odottavana kunnes ehdot täyttyvät tai aika loppuu.

Odottavat suoritukset

Tässä muuttuvassa maailmassa voit aktivoida työnkulun odottamiseen ehdon aikarajalla enintään 7 päivää, mutta tilanne voi muuttua tai luoda työnkulun väärällä sähköpostimallilla. Tässä tapauksessa sinun on päivitettävä automaattien kokoonpano vastaamaan uutta todellisuutta.

Tässä tapauksessa, jos muokkaat aktiivista työnkulkua ja tallennat sen uudelleen, sinun on päätettävä, tulisiko tässä vaiheessa olevat odottavat suoritukset säilyttää vai peruuttaa.

Jos sinun on poistettava automaatio käytöstä, sinun on myös päätettävä, haluatko säilyttää nykyiset suoritukset vai peruuttaa ne kokonaan.

Suoritushistoria

Automaatiohistorian avulla voit tarkastella automaation suorittamia toimenpiteitä. Odota kunnes ehto täyttyy -vaiheessa on kolme suoritusstatussa saatavilla.

Odotetaan

Tämä status näkyy, kun vaihe on määritellyn aikarajan sisällä mutta ehtoja ei ole täytetty.

Onnistunut

Tämä status näkyy, kun odota ehtoa -vaihe on suoritettu ja ehdot on täytetty määritellyn aikarajan sisällä.

Vanhentunut

Tämä status näkyy, kun automaatio pysäytetään, joko aikaraja on kulunut umpeen tai ehdot eivät täyttyneet määrätyssä aikarajassa.

Lue lisää automaatiohistorian ominaisuudesta tästä artikkelista.