Tietokanta

Kun luot automaatiota, aloitat aina valitsemalla laukaisu tapahtuman ja toiminnon. ”Odota ehtoa”-vaihe mahdollistaa toiminnon suorittamisen tietyllä aikavälillä, mikäli se täyttää määrittelemäsi ehdot.

Katsotaan muutamia esimerkkejä tämän käsitteen parempaa ymmärtämiseksi:

• Lähetä sähköposti, kun diili luodaan ja kun sähköpostiin vastataan, lähetetään toinen sähköposti. Jos sähköpostiin ei vastata kolmen päivän kuluessa, automaatio pysähtyy.

• Luo aktiviteetti ja kun aktiviteetti on merkitty ”Done”, luo toinen seuranta-aktiviteetti. Jos aktiviteettia ei merkitty ”Done” viikon kuluessa, automaatio pysähtyy.

Kuinka määrittää “Odota ehtoa” -vaihe

Aloita työnkulun luominen kuten yleensäkin. Jos tarvitset apua, voit tarkistaa automaatio-oppaamme täältä.

Työnkulussasi sinulla tulee olla seuraavat:

• Laukaisija > Laukaisuehto > Toiminto

Kun olet lisännyt yllä mainitut vaiheet, voit lisätä odota ehtoa -vaiheen.

Kun olet klikannut, sinun tulee määritellä tämän vaiheen ehdot, jotka tulee täyttää ennen kuin automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseen.

Tapahtumat

Tapahtuma antaa sinun valita laukaisijan tai toiminnan - vastaavien ehtojen kanssa - jotka ovat saatavilla edellisissä vaiheissa.

Voit lisätä odotusvaiheen seuraaviin toimiin:

• Henkilö
• Organisaatio
• Diili
• Liidi
• Sähköposti
• Aktiviteetti
• Projekti

Aikarajat

Aikaraja antaa sinun asettaa tietyn aikavälin, jonka kuluessa tapahtuma ja ehdot tarkistetaan. Voit valita yhden ennalta määritellyistä aikaväleistä pudotusvalikosta tai asettaa mukautetun keston yksityiskohtaiseen tarkkuteen.

Kun olet tallentanut odota ehtoa-vaiheen, voit jatkaa muiden vaiheiden lisäämistä.

Ylläolevassa kuvassa havainnollistamme, että kun sähköpostiin on vastattu ensimmäisen kerran, automaatio jatkaa seuraavaan vaiheeseen työnkulussa. Tämä tapahtuu vain, jos ehdot täyttyvät korkeintaan kolmessa päivässä.

Automaation suoritus näkyy odottavana, kun ehtoja ei ole täytetty tai aika ei ole umpeutunut.

Odottavat suoritukset

Tässä muuttuvassa maailmassa voit aktivoida työnkulun odota ehtoa vaiheella, jolla on 7 päivän aikaraja, sitten tilanne voi muuttua, tai luoda työnkulun väärän sähköpostimallin kanssa. Tällöin sinun täytyy päivittää automaation asetukset vastaamaan uutta todellisuutta.

Tässä tapauksessa, jos muokkaat aktiivista työnkulkua ja tallennat sen uudelleen, sinun on päätettävä, tulisiko tässä vaiheessa olevat odottavat suoritukset säilyttää vai peruuttaa.

Jos sinun tarvitsee poistaa automaatio käytöstä, sinun täytyy myös päättää, haluatko säilyttää nykyiset suoritukset vai peruuttaa ne kokonaan.

Suoritushistoria

Automaatiohistorian avulla voit tarkastella automaation suorittamia toimenpiteitä. Odotus ehdolle -vaiheelle on kolme suoritustilaa saatavilla.

Odotetaan

Tämä tila ilmenee, kun vaihe on määritetyn aikarajan sisällä, mutta ehtoja ei ole täytetty.

Onnistunut

Tämä tila ilmenee, kun odota ehtoa -vaihe suoritetaan ja ehdot täyttyvät määritetyn aikarajan sisällä.

Vanhentunut

Tämä tila ilmenee, kun automaatio pysähtyy, koska aikaraja on umpeutunut ja ehdot eivät täyttyneet määritetyn aikarajan sisällä.

Lue lisää automaatiohistoria -ominaisuudesta tästä artikkelista.