Tietokanta

Kun luot automaation, aloitat aina valitsemalla laukaisevan tapahtuman ja toiminnon. “Odota ehtoa” -vaihe mahdollistaa toiminnon suorittamisen tietyssä aikavälissä, kunhan määrittelemäsi ehdot täyttyvät.

Katsotaanpa joitain esimerkkejä tämän käsitteen paremmasta ymmärtämisestä:

• Lähetä sähköposti, kun kauppa luodaan, ja heti kun sähköpostiin vastataan, lähetetään toinen sähköposti. Jos sähköpostiin ei vastata kolmen päivän kuluessa, automaatio pysähtyy.

• Luo aktiviteetti, ja kun aktiviteetti merkitään “valmis”, luo toinen jatkoaktiviteetti. Jos aktiviteettiä ei merkitä “valmis” viikon kuluessa, automaatio pysähtyy.

Kuinka määrittää “Odota kunnes ehto täyttyy”-vaihe

Aloita työnkulun luominen kuten tavallisesti. Jos tarvitset apua, voit tarkistaa automaatio-oppaamme täältä.

Työnkulussasi pitäisi olla seuraavat:

• Laukaisija > Laukaisuehto > Toiminto

Kun olet lisännyt yllä mainitut vaiheet, voit lisätä odota kunnes ehto täyttyy-vaiheen.

Kun olet klikannut, sinun on määriteltävä tämän vaiheen ehdot, jotka tulee täyttää ennen kuin automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseen.

Tapahtumat

Tapahtuma-vaiheessa voit valita laukaisijan tai toiminnon – vastaavilla ehdoilla – jotka ovat käytettävissä aiemmissa vaiheissa.

Voit lisätä odotusvaiheen seuraaviin toimintoihin:

• Henkilö
• Organisaatio
• Sopimus
• Liidi
• Sähköposti
• Toiminto
• Projekti

Aikarajat

Aikarajan avulla voit määrittää tietyn aikavälin, jonka kuluessa tapahtuma ja ehdot tarkistetaan. Voit valita esiasetetun aikavälin avattavasta valikosta tai asettaa oman keston tarkemmaksi määrittelyksi.

Kun olet tallentanut odota kunnes ehto täyttyy vaiheen, voit jatkaa muiden vaiheiden lisäämistä.

Yllä olevassa kuvakaappauksessa havainnollistamme, että kun sähköpostiin on ensimmäisen kerran vastattu, automaatio jatkaa seuraavaan työnkulun vaiheeseen. Tämä tapahtuu vain, jos ehdot täyttyvät enintään kolmen päivän kuluessa.

Automaation suoritus näkyy odottavana kunnes ehdot täyttyvät tai aika loppuu.

Odottavat suoritukset

Tässä muuttuvassa maailmassa voit aktivoida työnkulun, jossa on odota ehtoa -vaihe ja 7 päivän aikaraja ja sen jälkeen tilanne voi muuttua, tai voit luoda työnkulun, jossa on väärä sähköpostipohja. Tällöin sinun tulee päivittää automaation määritykset vastaamaan uutta tilannetta.

Tässä tapauksessa, jos muokkaat aktiivista työnkulkua ja tallennat sen uudelleen, sinun on päätettävä, tulisiko tässä vaiheessa olevat odottavat suoritukset säilyttää vai peruuttaa.

Jos sinun on poistettava automaatio käytöstä, sinun on myös päätettävä, haluatko säilyttää nykyiset suoritukset vai peruuttaa ne kokonaan.

Suoritushistoria

Automaatiohistoria-ominaisuus antaa mahdollisuuden tarkastella luettelon toimista, jotka automaatiosi ovat suorittaneet. Odota ehtoa -vaiheessa on käytettävissä kolme eri suoritusstatusta.

Odotetaan

Tämä status näkyy, kun vaihe on määritellyn aikarajan sisällä mutta ehtoja ei ole täytetty.

Onnistunut

Tämä status näkyy, kun odota ehtoa -vaihe on suoritettu ja ehdot on täytetty määritellyn aikarajan sisällä.

Vanhentunut

Tämä status näkyy, kun automaatio pysäytetään, joko aikaraja on kulunut umpeen tai ehdot eivät täyttyneet määrätyssä aikarajassa.

Lue lisää automaatiohistorian ominaisuudesta tästä artikkelista.