Tietokanta

Kun luot automaatiota, aloitat aina valitsemalla laukaisu tapahtuman ja toiminnon. “Odotus ehdolle” vaihe mahdollistaa toiminnon suorittamisen tiettynä aikana, kunhan se täyttää sinun määrittelemäsi ehdot.

Katsotaan joitain esimerkkejä tämän käsitteen paremmasta ymmärtämisestä:

• Lähetä sähköposti, kun diili luodaan ja heti kun sähköpostiin vastataan, lähetetään toinen sähköposti. Jos sähköpostiin ei vastata kolmen päivän sisällä, silloin automaatio pysähtyy.

• Luo aktiviteetti ja heti kun aktiviteetti merkitään “Tehty”, luo toinen seuraava aktiviteetti. Jos aktiviteettiä ei merkitä “Tehty” viikon kuluessa, automaatio pysähtyy.

Kuinka määrittää "Odotetaan ehtoa" -vaihe

Aloita työnkulun luonti, kuten yleensäkin teet. Jos tarvitset apua, voit tarkistaa automaatio-oppaamme täältä.

Työnkulussasi sinulla on oltava seuraavat:

• Laukaisin > Laukaisuehto > Toiminto

Kun olet lisännyt yllä olevat vaiheet, pystyt lisäämään odotetaan ehtoa -vaiheen.

Kun olet klikannut, sinun on määriteltävä tämän vaiheen ehdot, jotka on täytettävä ennen kuin automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseen.

Tapahtumat

Tapahtuma antaa sinun valita laukaisimen tai toiminnon – niiden vastaavien ehtojen kanssa – edellisistä vaiheista.

Voit lisätä odotusvaiheen seuraaviin toimintoihin:

• Henkilö
• Organisaatio
• Sopimus
• Liidi
• Sähköposti
• Toiminta
• Projekti

Aikarajat

Aikaraja antaa sinun syöttää tietyn aikavälin, minkä jälkeen tapahtuma ja ehdot tarkistetaan. Voit valita yhden ennalta määritellyistä ajanjaksoista pudotusvalikosta tai asettaa mukautetun keston tarkemman ajanhallinnan saavuttamiseksi.

Kun olet tallentanut odotetaan ehtoa -vaiheen, voit jatkaa muiden vaiheiden lisäämistä.

Yllä olevassa kuvakaappauksessa havainnollistetaan, että kun sähköpostiin on vastattu ensimmäisen kerran, automaatio jatkaa seuraavaan vaiheeseen työnkulussa. Tämä tapahtuu vain, jos ehdot täyttyvät enintään kolmen päivän kuluessa.

Automaation suoritus ilmoitetaan odottavana kunnes ehdot täyttyvät tai aika päättyy.

Odottavat suoritukset

Tässä muuttuvassa maailmassa saatat aktivoida työnkulun odottamaan ehtoa odota tilaa -askeleella, jossa on 7 päivän aikaraja, sitten tilanne saattaa muuttua, tai luoda työnkulun väärällä sähköpostimallilla. Tässä tapauksessa sinun on päivitettävä automaation määrityksiä vastaamaan uutta todellisuutta.

Jos muokkaat aktiivista työnkulkua ja tallennat sen uudelleen, sinun on päätettävä, tulisiko tässä vaiheessa olevat odottavat suoritukset säilyttää vai peruuttaa.

Jos sinun täytyy poistaa automaatio käytöstä, sinun on myös päätettävä, haluatko säilyttää nykyiset suoritukset vai peruuttaa ne kokonaan.

Suoritushistoria

Automaation historia -toiminto mahdollistaa automaatioidesi suoritettujen toimintojen tarkastelun. Odota ehtoa -vaiheessa on kolme suoritustilaa saatavilla.

Odotetaan

Tämä tila näkyy, kun vaihe on määritetyn aikarajan sisällä, mutta ehtoja ei ole täytetty.

Onnistunut

Tämä tila näkyy, kun odota ehtoa -vaihe on suoritettu, koska ehdot täyttyivät määritetyn aikarajan sisällä.

Vanhentunut

Tämä tila näkyy, kun automaatio pysäytetään, koska aikaraja umpeutui eikä ehtoja täytetty määritetyn aikarajan sisällä.

Lue lisää automaation historiasta -toiminnosta tästä artikkelista.