Zināšanu bāze

Izveidojot automatizāciju, vienmēr sākat, izvēloties izsaukuma notikumu un darbību. “Gaidīt noteikumu” solis ļauj jums veikt darbību konkrētā laika periodā, ja tas atbilst jums noteiktajiem nosacījumiem.

Palūkosimies uz dažiem piemēriem, lai labāk izprastu šo jēdzienu:

• Nosūtiet e-pastu, kad darījums ir izveidots un, kad e-pasts tiek atbildēts, tūlīt nosūtāms vēl viens e-pasts. Ja uz e-pastu netiek atbildēts trīs dienu laikā, tad automatizēšana apstāsies.

• Izveidojiet aktivitāti un, kad aktivitāte ir atzīmēta kā “Pabeigts”, izveidojiet vēl vienu sekojošu aktivitāti. Ja aktivitāte netiek atzīmēta kā “Pabeigts” nedēļas laikā, tad automatizēšana apstāsies.

Kā konfigurēt soli “Gaidīt nosacījumu”

Sāciet izveidot savu darbplūsmu, kā parasti. Ja jums ir nepieciešams palīdzība, jūs varat apskatīt mūsu automatizācijas vadlīniju šeit.

Jūsu darbplūsmā jums jābūt sekojošam:

• Trigeris > Trigera nosacījums > Darbība

Pievienojot augstākminētos soļus, jūs varēsiet pievienot soli gaidīt nosacījumu.

Nospiežot, jums jādefinē šī soļa nosacījumi, kas ir jāizpilda, pirms automatizācija pāriet uz nākamo soli.

Notikumi

Notikums ļaus jums izvēlēties trigeri vai darbību - ar attiecīgajiem nosacījumiem - kas ir pieejami iepriekšējos soļos.

Jūs varat pievienot gaidīšanas soli šādām darbībām:

• Persona
• Organizācija
• Darījums
• Potenciālais klients
• E-pasts
• Aktivitāte
• Projekts

Laika ierobežojumi

Laika ierobežojums ļaus jums ievadīt konkrētu laika posmu, līdz notikums un nosacījumi tiek pārbaudīti. Jūs varat izvēlēties vienu no iepriekš definētiem laika rāmjiem no nolaižamā izvēlnes vai iestatīt pielāgotu ilgumu detalizācijai.

Pēc tam, kad jūs esat saglabājuši soli gaidīt nosacījumu, jūs varat turpināt pievienot citus soļus.

Pievienotajā attēlā mēs ilustrējam to, ka, kad uz e-pastu ir atbildēts pirmo reizi, automatizācija turpinās līdz nākamajam darbplūsmas solim. Tas notiks tikai tad, ja nosacījumi ir izpildīti maksimāli trīs dienu laikā.

Automatizācijas izpilde būs neizlemts, kamēr nosacījumi nav izpildīti vai laiks nav beidzies.

Gaida izpildes

Šajā mainīgajā pasaulē ir iespējams aktivizēt darbplūsmu, kurā ir solis ar gaidīt nosacījumu ar 7 dienu laika ierobežojumu, tad konteksts var mainīties, vai izveidot darbplūsmu ar nepareizo e-pasta veidni. Tad jums būs jāatjaunina automatizācijas konfigurācija, lai atbilstu jaunajai realitātei.

Šajā gadījumā, ja jūs rediģējat aktīvu darbplūsmu un tad to atkārtoti saglabājat, jums būs jāizlemā, vai gaidīgās izpildes šajā solī tiks saglabātas vai atceltas.

Ja jums ir nepieciešams deaktivizēt automatizāciju, jums arī būs jāizlemj, vai saglabāt esošās izpildes vai tās pilnībā atcelt.

Izpildes vēsture

Funkcija automatizācijas vēsture ļauj jums apskatīt ierakstu par jūsu automatizācijas veiktajām darbībām. Pie gaidīt uz nosacījumu soli ir pieejamas trīs izpildes statusa.

Gaidām

Šis statuss parādās, ja solis ir norādītajā laika ierobežojumā, bet nosacījumi nav izpildīti.

Veiksmīgi

Šis statuss parādās, kad gaidīt uz nosacījumu solis ir izpildīts, jo nosacījumi ir izpildīti norādītajā laika ierobežojumā.

Beidzies derīguma termiņš

Šis statuss parādās, kad automatizācija ir apturēta, jo laika ierobežojums ir beidzies un nosacījumi nesakrīt norādītajā laika ierobežojumā.

Uzziniet vairāk par automatizācijas vēsture funkciju šajā rakstā.