Tudásbázis

Amikor létrehozol egy automatizálást, mindig egy esemény triggert és egy akciót kell választanod. A „várjon feltételre” lépés lehetővé teszi, hogy egy akció egy meghatározott időszakon belül legyen végrehajtva, feltéve, hogy az általad meghatározott feltételeknek megfelel.

Nézzünk meg néhány példát, hogy jobban megértsük ezt a fogalmat:

• Küldjön e-mailt, amikor egy üzlet létrejön, és amint az e-mailre válaszolnak, küldjön ki egy másik e-mailt. Ha az e-mailre három napig nem válaszolnak, akkor az automatizálás leáll.

• Készítsen egy tevékenységet, és amint a tevékenység megerősítésre kerül, hozzon létre egy másik követő tevékenységet. Ha a tevékenység nem kerül megerősítésre egy hétig, akkor az automatizálás leáll.

Hogyan állítsuk be a „Várakozás feltételre” lépést

Kezdje el létrehozni a munkafolyamatot, ahogyan azt általában teszi. Ha segítségre van szüksége, ellenőrizheti az automatizálásokkal kapcsolatos útmutatónkat itt.

A munkafolyamatában a következőknek kell szerepelniük:

• Trigger > Trigger condition > Action

Miután hozzáadta a fentebbi lépéseket, képes lesz a várakozás feltételre lépés hozzáadására.

Miután rákattintott, definiálnia kell azokat a feltételeket ehhez a lépéshez, amelyeknek teljesülniük kell, mielőtt az automatizálás továbblépne a következő lépésre.

Események

Az esemény lehetővé teszi a trigger vagy művelet kiválasztását - a megfelelő feltételekkel -, amelyek az előző lépésekben elérhetőek.

A következő műveletekhez adhat hozzá várakozási lépést:

• Személy
• Szervezet
• Ügylet
• Vezető
• Email
• Teendő
• Projekt

Időlimitek

Az időkorlát lehetővé teszi, hogy egy specifikus időintervallumot adjon meg, amíg az eseményeket és feltételeket ellenőrizzük. Választhat az előre definiált időkeretek közül a legördülőből, vagy meghatározhat egyedi időtartamot a pontosítás érdekében.

Miután elmentette a várakozás feltételre lépést, folytathatja a többi lépés hozzáadását.

A fent látható képernyőképen illusztráljuk, hogy miután az e-mailre először válaszolnak, az automatizálás továbblép a munkafolyamat következő lépésére. Ez csak akkor történik meg, ha a feltételek legfeljebb három nap alatt teljesülnek.

Az automatizálás végrehajtása folyamatban státuszban marad, amíg a feltételek nem teljesülnek, vagy az idő nem jár le.

Függő végrehajtások

Ebben a változó világban előfordulhat, hogy aktivál egy munkafolyamatot egy várakozási feltételre lépéssel, 7 napos időkorláttal, majd a kontextus megváltozhat, vagy létrehoz egy munkafolyamatot a helytelen e-mail sablonnal. Ekkor frissítenie kell az automatizálási konfigurációt az új valósághoz való igazításhoz.

Ebben az esetben, ha szerkeszti egy aktív munkafolyamatot, majd újra menti, el kell döntenie, hogy a függő végrehajtásokat ebben a lépésben meg kell-e tartani vagy törölni kell.

Ha szükséges deaktiválni egy automatizálást, akkor el kell döntenie, hogy fenntartja-e a jelenlegi végrehajtásokat vagy teljesen törli azokat.

Végrehajtási előzmények

Az automatizálási előzmények funkció lehetővé teszi az automatizálás által végzett műveletek naplózását. A várakozás feltételre lépéshez három végrehajtási státusz áll rendelkezésre.

Függőben

Ez az állapot akkor jelenik meg, amikor a lépés a meghatározott időkorlátban van, de a feltételek még nem teljesültek.

Sikeres

Ez az állapot akkor jelenik meg, amikor a várakozás feltételre lépés végrehajtásra kerül, mivel a feltételek teljesültek a meghatározott időkorlátban.

Lejárt

Ez az állapot akkor jelenik meg, amikor az automatizálás leáll, mert az időkorlát lejárt, és a feltételek nem teljesültek a meghatározott időkorláton belül.

Tudj meg többet az automatizálási előzmények funkcióról ebben a cikkben.