Tietokanta

Tietokanta/Organizing your data/Tietokentät/Tietokentät Pipedrivessä

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Tietokentät Pipedrivessä

YS
Yssel Salas, 17. lokakuuta 2025
Huomautus: Vain globaalit järjestelmänvalvojat ja tavalliset käyttäjät, joilla on oikeat käyttöoikeudet käytössä, voivat hallita ja viedä tietokenttiä.

Pipedrive tarjoaa erilaisia tietokenttätyyppejä, joiden avulla voit pitää tietosi järjestyksessä ja keskittyä erityistä huomiota vaativiin tietoihin.

Voit tarkastella tietokenttiäsi avaamalla oikeassa yläkulmassa olevan tilivalikon ja siirtymällä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät.


Kenttätyyppien ymmärtäminen

Kaikki kohteet (liidit, kaupat, henkilöt, organisaatiot, tuotteet ja projektit) noudattavat samanlaista rakennetta: oletuskentät, järjestelmäkentät ja mukautetut kentät.

Nämä kenttätyypit muodostavat perustan tiedoillesi Pipedrivessa – kukin on suunniteltu tiettyä tarkoitusta varten.

Oletuskentät

Huom: Et voi poistaa oletuskenttiä.

Oletuskentät ovat jo sisäänrakennettuja Pipedrive‑tiliisi, ja niitä käytetään yleisesti perustietoihin kuten nimiin, sähköposteihin ja puhelinnumeroihin.

Kun olet juuri luonut Pipedrive‑tilisi, oletuskentät ovat Tietokentät‑sivulla ensimmäiset, jotka näet. Kun olet luonut joitain mukautettuja kenttiä, ne näkyvät heti mukautettujen kenttien osion jälkeen.

Vaikka niiden nimiä ja tyyppejä ei voi muokata, voit säätää joidenkin kohdalla laatusääntöjä.

Huom: Liidi- ja kauppakentillä tärkeimmät oletuskentät löytyvät yhteenveto-ryhmän alta.

Oletuskenttiä näet myös yksityiskohdat-, luettelo- ja projektinäkymissä.

Huom: Kentät kuten pikaviestin, postiosoite, muistiinpanot, syntymäpäivä ja työnimike eivät ole oletuksena Pipedrivessa. Ne näkyvät yhteystiedoille vasta, kun yhteystietojen synkronointi on otettu käyttöön.

Järjestelmäkentät

Huom: Et voi muokata tai poistaa järjestelmäkenttiä.

Järjestelmäkentät kuuluvat Pipedriven käyttöliittymään ja heijastavat järjestelmän generoimaa tietoa, kuten kohteen luontipäivää tai kontaktiin vaihdettujen sähköpostien määrää.

Löydät järjestelmäkentät-osion heti oletuskentät-osion alapuolelta.

Nämä kentät näkyvät aina, kun mäppäät tuontiasi, ja ne ovat hyödyllisiä päivittäessäsi tietoja Pipedriveen laskentataulukolla.

Mukautetut kentät

Huom: Mukautettujen kenttien määrä riippuu tilauksestasi. Lue lisää käyttörajoituksista tässä artikkelissa.

Mukautetut kentät antavat sinun kerätä liiketoimintaasi räätälöityä tietoa. Jos sopivaa oletuskenttää ei löydy, lisää sen sijaan mukautettu kenttä.

Lisätietoja kenttien lisäämisestä ja määrittelystä löydät mukautetut kentät -artikkelistamme.

Kun ne on luotu, voit tarkastella mukautettuja kenttiä yksityiskohdissa, luettelossa ja lisäysnäkymissä.


Mukautettujen kenttien lisäasetukset

Sivu Tietokentät tulee erityisen hyödylliseksi heti, kun alat luoda mukautettuja kenttiä. Voit hallita kenttien asetuksia ja ominaisuuksia siellä ja mukauttaa niitä työnkulkuusi.

Kenttäryhmä

Käytä kenttäryhmiä järjestääksesi mukautetut ja oletuskentät selkeisiin osioihin, jolloin tiimisi on helpompi löytää ja hallita tärkeimpiä tietoja.

Ryhmittelemällä toisiinsa liittyvät kentät yhteen tietojen yksityiskohtanäkymässä voit vähentää sotkua, parantaa tietojen yhdenmukaisuutta ja varmistaa, että kaikki löytävät nopeasti tarvitsemansa tiedot.

Kentän kuvaus

Huom: Tämä ominaisuus on saatavilla Growth- ja sitä korkeammissa suunnitelmissa.

Uusien kollegoiden perehdyttämisen ja tietojen laadun ylläpitämisen helpottamiseksi voit lisätä kentän kuvauksen kaupan tai liidin kenttiin, jotka ohjaavat tiimiäsi kenttien täyttämisessä ja tietojen ymmärtämisessä.

Huom: Voit halutessasi lisätä linkkejä sisäiseen tai ulkoiseen dokumentaatioon yksityiskohtaisempaa ohjeistusta varten.

kaupan tietojenäkymässä löydät kentän kuvauksen klikkaamalla “i”-kuvaketta.

Kaava

Huom: Tämä ominaisuus on saatavilla vain Premium- ja sitä korkeammissa suunnitelmissa.

Jos käytät numeerisia tai rahamääräisiä kauppakenttiä esimerkiksi palkkioiden, kaupan kannattavuuden tai alennusten seuraamiseen, voit säästää aikaa muuttamalla nämä kentät automaattisesti laskettaviksi kaavakentiksi.

Kaavan käyttämiseksi varmista, että “Käytä kaavaa kaupoissa” on otettu käyttöön.

Voit sitten kirjoittaa laskelman käyttämällä kaupan tietokenttiä kentän kaavaosiosta.

Kaavakenttien avulla vähennät virheitä ja teet tarkempia, tietoon perustuvia päätöksiä.

Käyttäjäkohtaiset määritykset

Huom: Tämä ominaisuus on saatavilla Premium- ja sitä korkeammissa suunnitelmissa.

Ylläpitääksesi yhdenmukaisia ja tarkkoja tietoja tililläsi voit rajoittaa, mitkä käyttäjät voivat muokata kenttää heidän oikeusjoukkojensa perusteella.

Kun kyseinen oikeusjoukko ei voi muokata kenttää, käyttäjät voivat vain katsella sitä. Lisätietoja vain luku -kentistä löydät tästä artikkelista.

Putkikohtaiset mukautetut kentät

Huom: Tämä ominaisuus on saatavilla Premium- ja sitä korkeammissa suunnitelmissa. Vain globaalit ylläpitäjät voivat luoda ja muokata näitä kenttiä.

Tämän erikoisominaisuuden avulla voit hallita kaupan kentän näkyvyyttä putkikohtaisesti.

Tehdäksesi kaupan mukautetusta kentästä putkikohtaisen, klikkaa kenttää avataksesi muokkausasetukset. Klikkaa sitten “Kaikki putket“ ja poista valinta niistä putkista, joissa haluat kentän olevan piilotettuna.

Kun se on käytössä, kenttä näkyy kaikissa kaupoissa. Kun se on poistettu käytöstä tietyille putkille, se on piilotettuna kaupan tietojenäkymästä sen ajan, kun kauppa on näissä putkissa.

Jos kentässä on jo tietoja, niitä ei poisteta, vaan ne vain piilotetaan. Ne ovat myös näkyvissä listanäkymässä, Insightsissa ja API-rajapinnoissa.

Pakolliset kentät

Huom: Tämä ominaisuus on saatavilla Premium- ja sitä korkeammissa suunnitelmissa. Vain globaalit ylläpitäjät voivat luoda ja muokata näitä kenttiä.

Merkitsemällä kenttiä pakollisiksi varmistat, että tiimisi täyttää tärkeät kaupan tiedot. Jos pakollinen kenttä jätetään tyhjäksi, käyttäjät eivät voi tallentaa kauppaa ja he näkevät siitä muistutuksen tarkastellessaan olemassa olevia kauppoja.

Ota tämä käyttöön klikkaamalla kenttää avataksesi muokkaa kenttää -asetukset. Laatusääntöjen kohdalta ota käyttöön “Pakollinen“-kytkin.

Voit valita, että kentät ovat pakollisia tietyille putkille tai vaiheille työnkulustasi riippuen.

Lisätietoja pakollisista kentistä ja niiden määrittelystä löydät tästä artikkelista.

Tärkeät kentät

Huom: Tämä ominaisuus on saatavilla Growth- ja sitä korkeammissa suunnitelmissa. Vain globaalit ylläpitäjät voivat luoda ja muokata näitä kenttiä.

Merkitsemällä kenttiä tärkeiksi muistutat tiimiäsi täyttämään keskeiset kaupan tiedot. Jos tärkeä kenttä jätetään tyhjäksi, käyttäjät näkevät muistutuksen tiedot-näkymässä.

Ota tämä käyttöön klikkaamalla kenttää ja laittamalla päälle “Tärkeä”-kytkin kohdassa laatusäännöt. Voit valita, sovelletaanko tätä asetusta tiettyihin putkiin tai vaiheisiin.

Lisätietoja ja video-oppaan tärkeistä kentistä löydät tästä artikkelista.

Kenttätilastot

Tarkistaaksesi, sisältääkö mukautettu kenttäsi tietoja tai käytetäänkö sitä suodattimissa, avaa kenttä ja klikkaa “Näytä kenttätilastot”.

Lisäksi näet, milloin kenttä on luotu tai viimeksi muokattu ja kuka muokkauksen on tehnyt.

Nämä tiedot auttavat arvioimaan tietojen laatua tai päättämään, kannattaako kenttä säilyttää vai poistaa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä