Tietokanta

Pysyäksesi järjestelmällisenä tiedoissasi ja auttaaksemme sinua keskittymään erityistä huomiota vaativiin tietoihin, olemme luoneet erilaisia tietokenttätyyppejä, jotka palvelevat eri tarkoituksia. Löydät tietokenttäasetuksesi siirtymällä kohtaan Asetukset > Tietokentät.

Mukautetut kentät

Yksi Pipedriven tärkeimmistä ominaisuuksista on mukautettava lähestymistapa myyntiprosessien ja toimintojen hallintaan. Asiakkailta kerättävä tieto voi vaihdella yrityksen ja alan mukaan - siksi tarjoamme mahdollisuuden luoda mukautettuja kenttiä.

Näitä kenttiä näkyy yksityiskohtaisessa näkymässä, luettelomuodossa ja Lisää uusi -keskustelulaatikossa. Lisätietoja näiden kenttien lisäämisestä ja määrittämisestä saat mukautettuja kenttiä koskevasta artikkelistamme.

Oletustoiminnot

Oletustoiminnot sisältyvät Pipedrive-tiliisi sen luodessasi. Niitä käytetään yleensä asiakastietojen kuten nimi, sähköposti- tai puhelinnumeroiden tallentamiseen – jos sopivaa tietokenttää ei ole olemassa, voit luoda mukautetun kentän.

Oletustoiminnot löydät heti mukautettujen kenttien osion alapuolelta.

Nämä kentät ovat nähtävissä yksityiskohtanäkymässä, luettelonäkymässä ja projektinäkymässä. Oletustoimintojen nimeä tai tyyppiä ei voi muokata, mutta laatuvaatimuksia voi.

Järjestelmäkentät

Järjestelmäkentät ovat jo valmiina Pipedrive-tililläsi. Nämä kentät ovat osa Pipedrive-käyttöliittymää. Niiden sisältöä ei täytetä yksityiskohtakatselussa tai Lisää uusi -valintaikkunassa. Tieto täytetään manuaalisesti tai automaattisesti eri toiminnon tai valikon kautta (esimerkiksi kohteen luontipäivämäärä tai sähköpostien määrä, jotka olet vaihtanut yhteyshenkilön kanssa).

Löydät järjestelmäkenttien osion juuri oletuskenttien osion alapuolelta.

Nämä kentät ovat aina näkyvissä, kun kartoitat tuontiasi, ja ne ovat hyödyllisiä päivittäessäsi tietoa Pipedriveen taulukkolaskentatiedostojen avulla.

Putki-spesifiset mukautetut kentät

Tämä ominaisuus mahdollistaa mukautettujen kenttien lisäämisen sopimuksiin, jotka ovat tietynlaisissa putkissa.

Voit piilottaa kentän sopimusyksityiskohtien näkymästä, kun sopimus on tietyissä putkissa. Jos kentällä on joitain tietoja, ne eivät poistu, vaan piilotetaan ainoastaan. Ne pysyvät myös näkyvissä luettelonäkymässä.

Jotta voit määrittää ne, napsauta “Muokkaa kenttää” -vaihtoehtoa ja “Kaikki putket“.

Pakolliset kentät

Merkitse kentät pakollisiksi varmistaaksesi, että tiimisi syöttää tärkeät diilitiedot. Jos pakollinen kenttä on tyhjä, käyttäjät eivät pysty tallentamaan diiliä ja näkevät muistutuksen jo olemassa olevissa diileissä.

Voit määrittää ne napsauttamalla “Muokkaa kenttää” -vaihtoehtoa ja vaihtamalla asetuksen “Pakollinen”. Voit myös merkitä kentät pakollisiksi vain siirrettäessä tiettyihin putkiin tai vaiheisiin.

Lue lisää pakollisista kentistä ja niiden määrittämisestä tästä artikkelista.

Tärkeät kentät

Merkitse kentät tärkeiksi muistuttaaksesi tiimiä syöttämään tärkeitä diilitietoja. Jos tärkeä kenttä on tyhjä, käyttäjät näkevät muistutuksen yksityiskohtaisessa näkymässä.

Voit määrittää ne napsauttamalla "Muokkaa kenttää" -vaihtoehtoa ja vaihtamalla asettelun "Tärkeäksi". Voit myös merkitä kentät tärkeiksi vain tietyille putkille tai vaiheille.

Lisätietoja ja video-ohje tärkeistä kentistä löydät tästä artikkelista.