Tietokanta

Pitääksemme tietosi järjestyksessä ja auttaaksemme sinua keskittymään tietoihin, jotka tarvitsevat erityistä huomiota, olemme luoneet erilaisia tietokenttiä, joilla on erilaiset tarkoitukset. Löydät tietokenttäasetukset menemällä kohtaan Asetukset > Tietokentät.

Mukautetut kentät

Yksi Pipedriven tärkeimmistä ominaisuuksista on mukautettava lähestymistapa myyntiprosessien ja toimintojen hallintaan. Asiakkailta keräämäsi tiedon tyyppi voi vaihdella liiketoiminnastasi ja teollisuudestasi riippuen - siksi tarjoamme vaihtoehdon luoda mukautettuja kenttiä.

Nämä kentät ovat nähtävissä yksityiskohtaisessa näkymässä, luettelonäkymässä sekä Lisää uusi -valintaikkunassa. Lue lisää näiden kenttien lisäämisestä ja määrittämisestä mukautettuja kenttiä koskevasta artikkelistamme.

Oletuskentät

Oletuskentät ovat jo valmiina Pipedrive-tililläsi sen luodessasi. Niitä käytetään yleensä asiakastietoihin, kuten nimiin, sähköposteihin tai puhelinnumeroihin - jos sopivaa kenttää ei ole olemassa, voidaan luoda mukautettu kenttä.

Voit löytää oletuskentät kohdan aivan mukautettujen kenttien alapuolelta.

Nämä kentät ovat nähtävissä yksityiskohtaisessa, luettelo ja projekti näkymissä. Oletuskenttien nimen tai tyypin muokkaaminen ei ole mahdollista, mutta laatuvaatimuksia voi muuttaa.

Järjestelmän kentät

Järjestelmän kentät ovat jo valmiiksi rakennettuina Pipedrive-tiliisi. Nämä kentät ovat osa Pipedrive-käyttöliittymää. Tiedot niiden sisällöstä eivät täyty yksityiskohta- tai Lisää uusi -ikkunassa, koska ne täytetään manuaalisesti tai automaattisesti eri ominaisuuden tai valikon kautta (esimerkiksi päivämäärä, jolloin kohde luotiin, tai sähköpostiviestien määrä, jonka vaihdoit yhteyshenkilön kanssa).

Löydät järjestelmän kentät -osion juuri oletuskenttien -osion alapuolelta.

Nämä kentät ovat aina näkyvillä, kun karttolet tuontejasi, ja ne ovat hyödyllisiä Pipedrive-tietojen päivittämisessä taulukkolaskennalla.

Putkisto-erityiset mukautetut kentät

Tämä ominaisuus mahdollistaa mukautettujen kenttien lisäämisen sopimuksiin, jotka sijaitsevat tiettyissä putkistoissa.

Voit piilottaa kentän sopimuksen yksityiskohtainen näkymässä, kun sopimus on tietyissä putkistoissa. Jos kentällä on joitain tietoja, niitä ei poisteta, vaan piilotetaan vain. Ne pysyvät myös näkyvissä listanäkymässä.

Konfiguroidaksesi ne, klikkaa “Muokkaa kenttää” -vaihtoehtoa ja “Kaikki putkistot“.

Vaaditut kentät

Merkitse kentät vaadituiksi varmistaaksesi, että tiimisi syöttää tärkeät sopimusdatat. Jos vaadittu kenttä on tyhjä, käyttäjät eivät pysty tallentamaan sopimusta ja näkevät muistutuksen olemassa olevissa sopimuksissa.

Määrittääksesi ne, napsauta “Muokkaa kenttää” -vaihtoehtoa ja kytke vaihtoehto päälle “Vaadittu“. Voit myös merkitä kentät vaadituiksi vain siirryttäessä tiettyihin putkiin tai vaiheisiin.

Lue lisää vaadituista kentistä ja niiden määrittämisestä tästä artikkelista.

Tärkeät kentät

Merkitse kentät tärkeiksi muistuttaaksesi tiimiä syöttämään oleellisia kauppatietoja. Jos tärkeä kenttä on tyhjä, käyttäjille näytetään muistutus yksityiskohdissa.

Voit määrittää ne valitsemalla “Muokkaa kenttää” -vaihtoehdon ja vaihtamalla vaihtoehdon “Tärkeä“. Voit myös merkitä kentät tärkeiksi vain tietyille putkistoille tai vaiheille.

Voit löytää lisätietoja ja video-ohjeita tärkeistä kentistä tästä artikkelista.