Tietokanta

Pipedrive tarjoaa erilaisia tietokenttätyyppejä, joiden avulla voit pitää tietosi järjestyksessä ja keskittyä erityistä huomiota vaativiin tietoihin.

Voit tarkastella tietokenttiäsi avaamalla oikeassa yläkulmassa olevan tilivalikon ja siirtymällä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät.

Kenttätyyppien ymmärtäminen

Kaikki kohteet (liidit, kaupat, henkilöt, organisaatiot, tuotteet ja projektit) noudattavat samanlaista rakennetta: oletuskentät, järjestelmäkentät ja mukautetut kentät.

Nämä kenttätyypit muodostavat perustan tiedoillesi Pipedrivessa – kukin on suunniteltu tiettyä tarkoitusta varten.

Oletuskentät

Oletuskentät ovat jo sisäänrakennettuja Pipedrive‑tiliisi, ja niitä käytetään yleisesti perustietoihin kuten nimiin, sähköposteihin ja puhelinnumeroihin.

Kun olet juuri luonut Pipedrive-tilisi, Tietokentät-sivulla näet ensin oletuskentät. Kun olet luonut joitakin mukautettuja kenttiä, ne näkyvät heti mukautettujen kenttien osion jälkeen.

Vaikka niiden nimiä ja tyyppejä ei voi muokata, voit säätää joidenkin kohdalla laatusääntöjä.

Oletuskenttiä näet myös yksityiskohdat-, luettelo- ja projektinäkymissä.

Järjestelmäkentät

Järjestelmäkentät kuuluvat Pipedriven käyttöliittymään ja heijastavat järjestelmän generoimaa tietoa, kuten kohteen luontipäivää tai kontaktiin vaihdettujen sähköpostien määrää.

Löydät järjestelmäkentät-osion heti oletuskentät-osion alapuolelta.

Nämä kentät näkyvät aina, kun mäppäät tuontiasi, ja ne ovat hyödyllisiä päivittäessäsi tietoja Pipedriveen laskentataulukolla.

Mukautetut kentät

Mukautetut kentät mahdollistavat yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn tiedon keräämisen. Kun sopivaa oletuskenttää ei ole saatavilla, lisää sen sijaan mukautettu kenttä.

Lisätietoja kenttien lisäämisestä ja määrittelystä löydät mukautetut kentät -artikkelistamme.

Kun ne on luotu, voit tarkastella mukautettuja kenttiä yksityiskohdissa, luettelossa ja lisäysnäkymissä.

Mukautettujen kenttien lisäasetukset

Sivusta Tietokentät tulee erityisen hyödyllinen heti, kun alat luoda mukautettuja kenttiä. Voit hallita kenttien asetuksia ja ominaisuuksia siellä, jotta voit sovittaa ne työnkulkuusi.

Kenttäryhmä

Käytä kenttäryhmiä järjestääksesi mukautetut ja oletuskentät selkeisiin osioihin, jolloin tiimisi on helpompi löytää ja hallita tärkeimpiä tietoja.

Ryhmittelemällä toisiinsa liittyvät kentät yhteen tietojen yksityiskohtanäkymässä voit vähentää sotkua, parantaa tietojen yhdenmukaisuutta ja varmistaa, että kaikki löytävät nopeasti tarvitsemansa tiedot.

Kentän kuvaus

Uusien kollegoiden perehdyttämisen ja tietojen laadun ylläpitämisen helpottamiseksi voit lisätä kentän kuvauksen kaupan tai liidin kenttiin, jotka ohjaavat tiimiäsi kenttien täyttämisessä ja tietojen ymmärtämisessä.

kaupan tietojenäkymässä löydät kentän kuvauksen klikkaamalla “i”-kuvaketta.

Kaava

Jos käytät numeerisia tai rahamääräisiä kauppakenttiä esimerkiksi palkkioiden, kaupan kannattavuuden tai alennusten seuraamiseen, voit säästää aikaa muuttamalla nämä kentät automaattisesti laskettaviksi kaavakentiksi.

Kaavan käyttämiseksi varmista, että “Käytä kaavaa kaupoissa” on otettu käyttöön.

Voit sitten kirjoittaa laskelman käyttämällä kaupan tietokenttiä kentän kaavaosiosta.

Kaavakenttien avulla vähennät virheitä ja teet tarkempia, tietoon perustuvia päätöksiä.

Käyttäjäkohtaiset määritykset

Ylläpitääksesi yhdenmukaisia ja tarkkoja tietoja tililläsi voit rajoittaa, mitkä käyttäjät voivat muokata kenttää heidän oikeusjoukkojensa perusteella.

Kun se on poistettu käytöstä tietylle valtuusjoukolle, käyttäjät voivat vain katsella kenttää. Lisätietoja vain luku -kentistä löydät tästä artikkelista.

Putkikohtaiset mukautetut kentät

Tämän erikoisominaisuuden avulla voit hallita kaupan kentän näkyvyyttä putkikohtaisesti.

Jotta kaupan mukautetusta kentästä tulee myyntiputkakohtainen, klikkaa kenttää avataksesi muokkausasetukset. Klikkaa sitten "Kaikki myyntiputket" ja poista valinta niistä myyntiputkista, joissa haluat kentän piilotettavan.

Kun ominaisuus on käytössä, kenttä näkyy kaikissa kaupoissa. Kun se on poistettu käytöstä tietyissä myyntiputkissa, se on piilotettu kaupan yksityiskohtaisten tietojen näkymästä niin kauan kuin kauppa on näissä myyntiputkissa.

Jos kentässä on jo joitain tietoja, tiedot eivät poistu, ne vain piilotetaan. Se on myös näkyvissä listanäkymässä, Insightsissa ja API:issa.

Taulukohtaiset mukautetut kentät

Taulukohtaiset mukautetut kentät toimivat samalla tavalla kuin putkikohtaiset mukautetut kentät, mutta ne koskevat projekteja kauppojen sijaan. Niiden avulla voit määrittää taulukohtaisesti, missä projektin mukautetut kentät näkyvät.

Voit hallita tätä avaamalla projektin mukautetun kentän ja valitsemalla taulut, joissa kenttä näkyy.

Kun kenttä on käytössä kaikilla tauluilla, se näkyy jokaisessa projektin tietonäkymässä. Jos poistat sen käytöstä tietyillä tauluilla, se ei näy kyseisten taulujen projekteissa.

Pakolliset kentät

Merkitsemällä kentät pakollisiksi varmistat, että tiimisi täyttää tärkeät kaupan tiedot. Jos pakollinen kenttä jätetään tyhjäksi, käyttäjät eivät voi tallentaa kauppaa ja näkevät siitä muistutuksen katsellessaan olemassa olevia kauppoja.

Asettaaksesi tämän, klikkaa kenttää avataksesi muokkaa kenttää -asetukset. Laadun sääntöjen kohdassa ota käyttöön "Pakollinen"-kytkin.

Voit valita, että kentät ovat pakollisia tietyille putkille tai vaiheille työnkulustasi riippuen.

Lisätietoja pakollisista kentistä ja niiden määrittelystä löydät tästä artikkelista.

Tärkeät kentät

Merkitsemällä kentät tärkeiksi autat muistuttamaan tiimiäsi täyttämään olennaiset kaupan tiedot. Jos tärkeä kenttä jätetään tyhjäksi, käyttäjät näkevät muistutuksen yksityiskohtaisessa näkymässä.

Asettaaksesi tämän, klikkaa kenttää ja ota käyttöön "Tärkeä"-kytkin laadun sääntöjen kohdassa. Voit valita soveltaa tätä asetusta tiettyihin myyntiputkiin tai vaiheisiin.

Lisätietoja ja video-oppaan tärkeistä kentistä löydät tästä artikkelista.

Kenttätilastot

Tarkistaaksesi, sisältääkö mukautettu kenttäsi tietoja tai käytetäänkö sitä suodattimissa, avaa kenttä ja klikkaa “Näytä kenttätilastot”.

Lisäksi näet, milloin kenttä on luotu tai viimeksi muokattu ja kuka muokkauksen on tehnyt.

Nämä tiedot auttavat arvioimaan tietojen laatua tai päättämään, kannattaako kenttä säilyttää vai poistaa.