Tietokanta

Pitääksesi tietosi järjestyksessä ja auttaaksesi sinua keskittymään erityistä huomiota vaativaan tietoon, olemme luoneet erilaisia tietokenttätyyppejä, jotka palvelevat eri tarkoituksia. Löydät tietokenttäsi asetukset siirtymällä kohtaan Asetukset > Tietokentät.

Mukautetut kentät

Yksi Pipedriven pääominaisuuksista on mukautettava lähestymistapa myyntiprosessiesi ja toimintojesi hallintaan. Asiakkailta keräämäsi tiedon tyyppi voi vaihdella liiketoimintasi ja toimialasi mukaan – siksi tarjoamme mahdollisuuden luoda mukautettuja kenttiä.

Nämä kentät ovat nähtävissä yksityiskohtaisessa näkymässä, luettelonäkymässä ja Lisää uusi -dialogissa. Lue lisää näiden kenttien lisäämisestä ja konfiguroimisesta mukautetut kentät -artikkelistamme.

Oletuskentät

Oletuskentät ovat jo valmiiksi rakennettu Pipedrive-tilillesi, kun luot sen. Niitä käytetään tyypillisesti asiaankuuluville asiakastiedoille, kuten nimille, sähköposteille tai puhelinnumeroille – kun asiaankuuluvaa kenttää ei ole, voidaan luoda mukautettu kenttä.

Löydät oletuskentät -osion juuri mukautettujen kenttien osion alapuolelta.

Nämä kentät ovat nähtävissä yksityiskohtaisessa, listassa ja projektissa. Oletuskenttien nimeä tai tyyppiä ei voi muokata, mutta laatusääntöjä voi.

Järjestelmäkentät

Järjestelmäkentät on myös jo rakennettu Pipedrive-tilillesi. Nämä kentät ovat osa Pipedrive-käyttöliittymää. Niiden sisältämä tieto ei täytetä yksityiskohtanäkymässä tai Lisää uusi -valintaikkunassa, sillä se täytetään manuaalisesti tai automaattisesti eri ominaisuuden tai valikon kautta (esimerkiksi päivämäärä, jolloin kohde luotiin tai sähköpostien määrä, jonka vaihdoit kontaktin kanssa).

Löydät järjestelmäkentät -osion heti oletuskentät -osion alapuolelta.

Nämä kentät ovat aina näkyvissä, kun kartoitit tuontisi, ja ne ovat hyödyllisiä Pipedrive-tietojen päivittämisessä taulukkolaskentataulukoilla.

Putkikohtakohtaiset mukautetut kentät

Tämä ominaisuus mahdollistaa mukautettujen kenttien lisäämisen kauppoihin, jotka ovat tietyissä putkissa.

Voit piilottaa kentän kaupan yksityiskohtien näkymässä, kun kauppa on tietyissä putkissa. Jos kentällä on joitakin tietoja, niitä ei poisteta, vain piilotetaan. Se pysyy myös näkyvissä luettelonäkymässä.

Konfiguroidaksesi ne, napsauta “Muokkaa kenttää” vaihtoehtoa ja “Kaikki putket“.

Pakolliset kentät

Merkitse kentät pakollisiksi varmistaaksesi, että tiimisi syöttää olennaisia kauppatietoja. Jos pakollinen kenttä on tyhjää, käyttäjät eivät voi tallentaa kauppaa ja he näkevät muistutuksen jo olemassa olevissa kaupoissa.

Määrittääksesi ne, napsauta “Muokkaa kenttää” -vaihtoehtoa ja kytke “Pakollinen“ -vaihtoehto päälle. Voit myös merkitä kentät pakollisiksi vain siirtyessäsi tiettyihin putkiin tai vaiheisiin.

Lue lisää pakollisista kentistä ja siitä, kuinka voit määrittää ne tästä artikkelista.

Tärkeät kentät

Merkitse kentät tärkeiksi muistuttaaksesi tiimiäsi syöttämään olennaisia kauppatietoja. Jos tärkeä kenttä on tyhjää, käyttäjät näkevät muistutuksen yksityiskohtaisessa näkymässä.

Määrittääksesi ne, napsauta “Muokkaa kenttää” -vaihtoehtoa ja kytke “Tärkeä“ -vaihtoehto päälle. Voit myös merkitä kentät tärkeiksi vain tietyille putkille tai vaiheille.

Lisätietoja ja videokurssi tärkeistä kentistä löytyy tästä artikkelista.