Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Data fields in Pipedrive
Pitääksesi tietosi järjestyksessä ja auttaaksesi sinua keskittymään erityistä huomiota vaativiin tietoihin, olemme luoneet erilaisia tietokenttiä, jotka palvelevat eri tarkoituksia. Löydät tietokenttäsi asetukset siirtymällä kohtaan Asetukset > Tietokentät.
```html
Mukautetut kentät
Yksi Pipedriven pääpiirteistä on muokattava lähestymistapa myyntiprosessiesi ja toimintojesi hallintaan. Tietotyyppi, jonka keräät asiakkailta, voi vaihdella yrityksesi ja toimialasi mukaan – siksi tarjoamme mahdollisuuden luoda mukautettuja kenttiä.
Nämä kentät ovat näkyvissä yksityiskohtanäkymässä, luettelonäkymässä sekä Lisää uusi -dialogissa. Lue lisää näiden kenttien lisäämisestä ja määrittämisestä mukautetut kentät -artikkelistamme.
Oletuskentät
Oletuskentät on jo rakennettu Pipedrive-tilillesi, kun luot sen. Niitä käytetään tyypillisesti asiaankuuluville asiakastiedoille, kuten nimille, sähköposteille tai puhelinnumeroille – kun asiaankuuluvaa kenttää ei ole, voidaan luoda mukautettu kenttä.
Löydät oletuskentät -osion aivan mukautettujen kenttien osuuden alapuolelta.
Nämä kentät näkyvät yksityiskohtaisessa, luettelossa ja projektissa. Oletuskenttien nimeä tai tyyppiä ei voida muokata, mutta laatusääntöjä voidaan.
```html
Järjestelmäkentät
Järjestelmäkentät on myös jo rakennettu Pipedrive-tiliisi. Nämä kentät ovat osa Pipedrive-käyttöliittymää. Niihin sisältyvä tieto ei täyty yksityiskohtaisessa näkymässä tai Lisää uusi -dialogissa, koska ne täytetään manuaalisesti tai automaattisesti toisen ominaisuuden tai valikon kautta (esimerkiksi päivämäärä, jolloin kohde luotiin, tai joidenkin sähköpostiviestien määrä, joita vaihdoit kontaktin kanssa).
Löydät järjestelmäkentät -osaston suoraan oletuskentät -osion alapuolelta.
Nämä kentät ovat aina näkyvissä, kun kartoit tuotantojasi, ja ne ovat hyödyllisiä päivitettäessä tietoja Pipedriveen taulukoiden avulla.
```Putkistokohtaiset mukautetut kentät
Tämä ominaisuus mahdollistaa mukautettujen kenttien lisäämisen diileihin, jotka ovat tietyissä putkistoissa.
Voit piilottaa kentän diilin yksityiskohtaisessa näkymässä kun diili on tietyissä putkistoissa. Jos kentällä on joitakin tietoja, niitä ei poisteta, vain piilotetaan. Se pysyy myös näkyvissä luettelonäkymässä.
Konfiguroidaksesi niitä, napsauta “Muokkaa kenttää” vaihtoehtoa ja “Kaikki putkistot“.
```html
Välineet
Merkitse kentät vaadituiksi varmistaaksesi, että tiimisi syöttää kriittisiä kaupallisia tietoja. Jos vaadittu kenttä on tyhjää, käyttäjät eivät voi tallentaa kaupasta ja näkevät muistutuksen jo olemassa olevissa kaupoissa.
Määrittääksesi ne, napsauta “Muokkaa kenttää” vaihtoehtoa ja kytke “Vaadittu“ vaihtoehto päälle. Voit myös merkitä kentät vaadituiksi vain siirtymistä varten tiettyihin putkiin tai vaiheisiin.
Lisätietoja vaadituista kentistä ja niiden määrittämisestä löytyy tästä artikkelista.
Tärkeät kentät
Merkitse kentät tärkeiksi muistuttaaksesi tiimiäsi syöttämään olennaista kauppadataa. Jos tärkeä kenttä on tyhjillään, käyttäjät näkevät muistutuksen yksityiskohtaisessa näkymässä.
Määrittääksesi ne, napsauta “Muokkaa kenttää” -vaihtoehtoa ja vaihda “Tärkeä“ -vaihtoehtoa. Voit myös merkitä kenttiä tärkeiksi vain tietyille putkille tai vaiheille.
Lisätietoja ja video-opastus tärkeistä kentistä löytyy tästä artikkelista.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei