Zināšanu bāze

Lai saglabātu jūsu datus organizētus un palīdzētu koncentrēties uz informāciju, kas prasa īpašu uzmanību, mēs esam izveidojuši dažādus datu lauku veidus, kas kalpo dažādiem mērķiem. Jūs varat atrast savus datu lauku iestatījumus, ejot uz Iestatījumi > Datu lauki.

Pielāgotie lauki

Viena no galvenajām Pipedrive īpašībām ir pielāgojams pieeja pārdošanas procesu un darbību pārvaldībai. Informācijas veids, ko jūs iegūstat no klientiem, var atšķirties atkarībā no jūsu biznesa un nozares - tāpēc mēs piedāvājam iespēju izveidot pielāgotus laukus.

Šie lauki ir redzami detalizētajā skatā, saraksta skatā un Pievienot jaunu dialoglodziņā. Uzziniet vairāk par šo lauku pievienošanu un konfigurēšanu mūsu pielāgoto lauku rakstā.

Standarta lauki

Standarta lauki jau ir iekļauti jūsu Pipedrive kontā, kad to izveidojat. Parasti tie tiek izmantoti saistītai klientu informācijai, piemēram, vārdiem, e-pastiem vai telefona numuriem - ja piemērotā lauka nav, var izveidot pielāgotu lauku.

Jūs varat atrast standarta lauku sadaļu tieši zem pielāgoto lauku sadaļas.

Šie lauki ir skatāmi detaļu, saraksta un projekta skatījumos. Standarta lauku nosaukumu vai veidu nevar rediģēt, bet var mainīt kvalitātes noteikumus.

Sistēmas lauki

Sistēmas lauki jau ir iekļauti jūsu Pipedrive kontā. Šie lauki ir daļa no Pipedrive saskarnes. Informācija, kuru tie satur, netiek aizpildīta iekšējā skata vai Pievienot jaunu dialoglodziņā, tā tiek aizpildīta manuāli vai automātiski, izmantojot citu funkciju vai izvēlni (piemēram, datums, kad tika izveidots vienums, vai e-pasta ziņojumu skaits, ko jūs apmainījāties ar kontaktu).

Sistēmas lauku sadaļu var atrast tieši zem noklusētajiem laukiem.

Šie lauki vienmēr ir redzami, kad kartējat importētos datus, un tie ir noderīgi, lai atjauninātu datus Pipedrive ar elektroniskajām tabulām.

Cauruļu specifiskie pielāgotie lauki

Šī funkcija ļauj pievienot pielāgotus laukus darījumiem, kas atrodas konkrētās cauruļvadās.

Darījuma detaļu skatā var paslēpt lauku, kamēr darījums atrodas noteiktās cauruļvadās. Ja laukam jau ir kādi dati, šie dati netiks dzēsti, tikai paslēpti. Tos joprojām varēs redzēt saraksta skatā.

Lai tos konfigurētu, noklikšķiniet uz iespējas “Labot lauku” un “Visas cauruļvadi“.

Obligātie lauki

Atzīmējiet laukus kā obligātus, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda ievada svarīgus darījumu datus. Ja obligātais lauks ir tukšs, lietotāji nevarēs saglabāt darījumu un redzēs atgādinājumu jau esošajos darījumos.

Lai to konfigurētu, noklikšķiniet uz opcijas “Rediģēt lauku” un ieslēdziet opciju “Obligāts“. Jūs arī varat atzīmēt laukus kā obligātus tikai pārejai uz konkrētām cauruļvadiem vai posmiem.

Uzziniet vairāk par obligātajiem laukiem un to konfigurēšanu šajā rakstā.

Svarīgas laukas

Atzīmējiet laukus kā svarīgus, lai atgādinātu savai komandai ievadīt būtiskus darījumu datus. Ja svarīgais lauks ir tukšs, lietotāji redz atgādinājumu detalizētajā skatā.

To konfigurēt, noklikšķiniet uz “Lauka rediģēšana” opcijas un ieslēdziet opciju “Svarīgs“. Jūs varat arī atzīmēt laukus kā svarīgus tikai konkrētajiem pīpelinuem vai posmiem.

Varat atrast vairāk informācijas un video pamācību par svarīgajiem laukiem šajā rakstā.