Zināšanu bāze

Pipedrive piedāvā dažādus datu lauku tipus, lai sakārtotu jūsu datus un palīdzētu koncentrēties uz informāciju, kas prasa īpašu uzmanību.

Lai skatītu savus datu laukus, atveriet konta izvēlni augšējā labajā stūrī un dodieties uz Personiskie iestatījumi > Datu lauki.

Lauku tipu izpratne

Visi vienumi (potenciālie klienti, darījumi, personas, organizācijas, produkti un projekti) seko līdzīgai noklusējuma, sistēmas un pielāgoto lauku struktūrai.

Šie lauku tipi ir pamats tam, kā jūsu dati tiek organizēti Pipedrive — katrs ir paredzēts konkrētam mērķim.

Noklusējuma lauki

Noklusējuma lauki jau ir iekļauti jūsu Pipedrive kontā un parasti tiek izmantoti pamata kontaktinformācijai, piemēram, vārdiem, e-pasta adresēm un tālruņu numuriem.

Kad tikko esat izveidojis savu Pipedrive kontu, noklusējuma lauki būs pirmais, ko redzēsiet Datu lauku lapā. Pēc pielāgoto lauku izveides tie parādīsies tieši pēc pielāgoto lauku sadaļas.

Lai arī to nosaukumus un tipus nevar rediģēt, jūs varat pielāgot kvalitātes noteikumus dažiem no tiem.

Noklusējuma laukus var redzēt arī detalizētajā skatā, saraksta skatā un projekta skatā.

Sistēmas lauki

Sistēmas lauki ir Pipedrive saskarnes daļa un atspoguļo sistēmas ģenerētu informāciju, piemēram, datumu, kad vienums tika izveidots, vai apmaiņā nosūtīto e-pastu skaitu ar kontaktpersonu.

Sadaļu sistēmas lauki atradīsiet tieši zem sadaļas noklusējuma lauki.

Šie lauki vienmēr ir redzami, kartējot importus, un tie noder, lai atjauninātu datus Pipedrive ar izklājlapām.

Pielāgotie lauki

Pielāgotie lauki ļauj vākt informāciju, kas pielāgota jūsu uzņēmuma vajadzībām. Ja nav pieejams piemērots noklusējuma lauks, vienkārši pievienojiet pielāgotu lauku.

Varat uzzināt vairāk par šo lauku pievienošanu un konfigurēšanu mūsu rakstā par pielāgotajiem laukiem.

Pēc izveides pielāgoto laukus var skatīt detalizētajā skatā, saraksta skatā un pievienošanas skatā.

Paplašinātie pielāgoto lauku iestatījumi

Datu lauki lapa kļūst īpaši noderīga, tiklīdz sākat izveidot pielāgotos laukus. Tur varat pārvaldīt lauka iestatījumus un īpašības, lai pielāgotu tos savai darbplūsmai.

Lauku grupa

Izmantojiet lauku grupas, lai sakārtotu savus pielāgotos un noklusējuma laukus skaidrās sadaļās, kas atvieglo jūsu komandai svarīgās informācijas apskati un pārvaldību.

Sakārtojot saistītos laukus kopā detaļu skatā, jūs varat samazināt nekārtību, uzlabot datu konsekvenci un nodrošināt, ka ikviens ātri atrod nepieciešamās detaļas.

Lauka apraksts

Lai palīdzētu iesaistīt jaunus kolēģus un uzturētu datu kvalitāti, varat pievienot lauka aprakstu darījuma vai potenciālā klienta laukiem, kas vadīs jūsu komandu to aizpildē un datu izpratnē.

Darījuma detaļu skatā lauka aprakstu var atrast, noklikšķinot uz ikonas “i”.

Formula

Ja izmantojat skaitliskos vai naudas darījuma laukus, lai sekotu, piemēram, komisijām, darījumu rentabilitātei vai atlaidēm, jūs varat ietaupīt laiku, pārvēršot šos laukus par automātiski aprēķināmiem formulas laukiem.

Lai izmantotu formulu, pārliecinieties, ka ir ieslēgta opcija “Apply formula to deals”.

Pēc tam varat uzrakstīt aprēķinu, izmantojot darījuma datu laukus lauka formulas sadaļā.

Izmantojot formulas laukus, jūs samazināt kļūdas un pieņemat precīzākus, uz datiem balstītus lēmumus.

Lietotāju specifikācijas

Lai palīdzētu saglabāt konsekventus un precīzus datus visā kontā, varat ierobežot, kuri lietotāji var rediģēt lauku, pamatojoties uz viņu atļauju kopām.

Ja konkrētas atļauju kopas lietotājiem tas ir atspējots, viņi var tikai skatīt lauku. Lai uzzinātu vairāk par tikai lasāmiem laukiem, skatiet šo rakstu.

Piltuves specifiskie pielāgotie lauki

Ar šo īpašo pielāgoto lauku iespēju varat kontrolēt darījuma lauka redzamību pēc piltuves.

Lai darījuma pielāgoto lauku padarītu atkarīgu no konveijera, noklikšķiniet uz lauka, lai atvērtu rediģēšanas opcijas. Pēc tam noklikšķiniet uz “Visi konveijeri“ un noņemiet atzīmi no konveijeriem, kuros vēlaties lauku paslēpt.

Ja ieslēgts, lauks parādās visos darījumos. Ja tas ir atspējots konkrētiem konveijeriem, tas tiek paslēpts no darījuma detaļu skata, kamēr darījums atrodas šajos konveijeros.

Ja lauks jau satur datus, tie netiks izdzēsti — tikai paslēpti. Tas ir arī redzams saraksta skatā, Insights un API.

Dēļa specifiskie pielāgotie lauki

Dēļa specifiskie pielāgotie lauki darbojas līdzīgi kā piltuves specifiskie pielāgotie lauki, taču tie attiecas uz projektiem, nevis darījumiem. Varat noteikt, kuros dēļos ir redzami projektu pielāgotie lauki.

Lai to pārvaldītu, atveriet projekta pielāgoto lauku un atlasiet dēļus, kuros šim laukam jābūt redzamam.

Ja lauks ir iespējots visos dēļos, tas ir redzams katrā projekta detalizētajā skatā. Ja atspējojat lauku konkrētos dēļos, tas nav redzams šo dēļu projektos.

Obligātie lauki

Lauku atzīmēšana kā obligātus nodrošina, ka jūsu komanda aizpilda svarīgas darījuma detaļas. Ja obligātais lauks tiek atstāts tukšs, lietotāji nevarēs saglabāt darījumu un redzēs par to atgādinājumu, apskatot esošos darījumus.

Lai to iestatītu, noklikšķiniet uz lauka, lai atvērtu opcijas rediģēt lauku. Kvalitātes noteikumu sadaļā ieslēdziet pārslēgu “Obligāts”.

Varat izvēlēties prasīt laukus konkrētām piltuvēm vai posmiem, atkarībā no jūsu darba plūsmas vajadzībām.

Uzziniet vairāk par obligātajiem laukiem un to konfigurēšanu šajā rakstā.

Svarīgi lauki

Lauku atzīmēšana kā svarīgus palīdz atgādināt jūsu komandai aizpildīt svarīgu darījuma informāciju. Ja svarīgais lauks tiek atstāts tukšs, lietotāji redzēs atgādinājumu detaļu skatā.

Lai to iestatītu, noklikšķiniet uz lauka un sadaļā kvalitātes noteikumi ieslēdziet pārslēgu “Svarīgs”. Varat izvēlēties piemērot šo iestatījumu konkrētiem konveijeriem vai posmiem.

Papildu informāciju un video pamācību par svarīgajiem laukiem var atrast šajā rakstā.

Lauku statistika

Lai pārbaudītu, vai jūsu pielāgotajā laukā ir dati vai vai tas tiek izmantots kādos filtros, atveriet lauku un noklikšķiniet uz “View field stats”.

Turklāt redzēsiet, kad lauks tika izveidots vai pēdējoreiz rediģēts un kurš lietotājs to izdarīja.

Šī informācija var palīdzēt novērtēt datu kvalitāti vai izlemt, vai lauku paturēt vai dzēst.