Zināšanu bāze

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Datu lauki Pipedrive

YS
Yssel Salas, 2025. gada 11. marts
```html
Piezīme: Tikai admini un parastie lietotāji ar pareizajām atļaujām var piekļūt datu lauku iestatījumiem.

Lai saglabātu jūsu datus organizētus un palīdzētu jums koncentrēties uz informāciju, kas prasa īpašu uzmanību, mēs izveidojām dažādus datu lauku tipus, kas kalpo atšķirīgiem mērķiem. Jūs varat atrast savus datu laukus iestatījumus, dodoties uz Iestatījumi > Datu lauki.

```

Pielāgotie lauki

Viens no galvenajiem Pipedrive raksturlielumiem ir pielāgojamā pieeja pārdošanas procesu un darbību pārvaldīšanai. Informācijas veids, ko jūs iegūstat no klientiem, var atšķirties atkarībā no jūsu uzņēmuma un nozares – tieši tāpēc mēs piedāvājam iespēju izveidot pielāgotus laukus.

Šie lauki ir apskatāmi sīkākajā skatā, sarakstā un Pievienot jaunu dialogā. Uzziniet vairāk par šo lauku pievienošanu un konfigurēšanu mūsu pielāgoto lauku rakstā.

Piezīme: Formulas un pipeline specifiskie pielāgotie lauki ir pieejami tikai Professional un Enterprise lietotājiem. Pielāgoto lauku skaits, kas jums var būt, ir atkarīgs no tā, kuru plānu izvēlējāties. Uzziniet vairāk par lietošanas ierobežojumiem šajā rakstā.

Noklusējuma lauki

Noklusējuma lauki jau ir iekļauti jūsu Pipedrive kontā, kad jūs to izveidojat. Tie parasti tiek izmantoti attiecīgajai klientu informācijai, piemēram, vārdiem, e-pastiem vai tālruņa numuriem – kad attiecīgais lauks neeksistē, var izveidot pielāgotu lauku.

Jūs varat atrast noklusējuma laukus tieši zem pielāgotajiem laukiem.

Piezīme: Noklusējuma laukus nevar dzēst.

Šie lauki ir skatāmi detaļās, sarakstā un projektā. Noklusējuma lauku nosaukums vai veids nav rediģējams, bet kvalitātes noteikumi var tikt mainīti.

Piezīme: Instant messengers, pasta adreses, piezīmes, dzimšanas dienas/dzimšanas datumi un amata nosaukuma lauki pēc noklusējuma neeksistē Pipedrive. Tie tiek izveidoti tikai kontaktpersonām, kad jūs iestatāt savu kontaktpersonu sinhronizāciju. Jūs varat uzzināt vairāk par kontaktpersonu sinhronizāciju šajā rakstā.

```html

Sistēmas lauki

Sistēmas lauki jau ir iebūvēti jūsu Pipedrive kontā. Šie lauki ir daļa no Pipedrive saskarnes. Informācija, kuru tie satur, netiek aizpildīta detalizētajā skatījumā vai Pievienot jaunu dialogā, jo tā tiek aizpildīta manuāli vai automātiski caur citu funkciju vai izvēlni (piemēram, datums, kad tika izveidots vienums, vai e-pastu skaits, ko jūs apmainījāt ar kontaktpersonu).

Jūs varat atrast sistēmas lauku sadaļu tieši zem noklusējuma lauku sadaļas.

Piezīme: Sistēmas laukus nevar rediģēt vai dzēst.

Šie lauki vienmēr ir redzami, kad kartējat savus importus, un tie ir noderīgi, lai atjauninātu datus Pipedrive ar izklājlapām.

```

Pipeline-specifiski pielāgoti lauki

Piezīme: Pipeline-specifiski pielāgoti lauki ir viena no daudzajām noderīgajām funkcijām Pipedrive Profesionālajā un augstāko plānu. Pipeline-specifisko lauku iestatīšanu un rediģēšanu var veikt tikai globālie administratori.

Šī funkcija ļauj jums pievienot pielāgotus laukus darījumiem, kas atrodas noteiktās pipeline.

Jūs varat paslēpt lauku darījuma detaļu skatā, kamēr darījums atrodas noteiktās pipeline. Ja laukam jau ir kādi dati, tie dati netiks dzēsti, tikai paslēpti. Tas arī paliks redzams saraksta skatā.

Lai tos konfigurētu, noklikšķiniet uz Rediģēt lauku” opcijas un Visas pipeline.


Nepieciešamās lauciņi

Piezīme: Nepieciešamās lauciņi ir viena no daudzajām noderīgajām Pipedrive Profesionālās un Uzņēmuma plāniem. Nepieciešamo lauciņu iestatīšanu un rediģēšanu var veikt tikai globālajiem administratori lietotājiem.

Atzīmējiet lauciņus kā nepieciešamus, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda ievada svarīgus darījumu datus. Ja nepieciešamais lauciņš ir tukšs, lietotāji nevarēs saglabāt darījumu un redzēs atgādinājumu jau esošajos darījumos.

Lai tos konfigurētu, noklikšķiniet uz Rediģēt lauciņu” izvēles un pārslēdziet opciju Nepieciešams. Jūs varat arī atzīmēt lauciņus kā nepieciešamus tikai pārejot uz konkrētām caurulēm vai posmiem.

Uzziniet vairāk par nepieciešamajiem lauciņiem un kā tos konfigurēt šajā rakstā.


```html

Svarīgi lauki

Piezīme: Svarīgo lauku funkcija ir viena no daudzajām noderīgajām Pipedrive profesionālo un uzņēmuma plānu funkcijām. Svarīgo lauku iestatīšanu un rediģēšanu var veikt tikai globālie administratori.

Atzīmējiet laukus kā svarīgus, lai atgādinātu savai komandai ievadīt svarīgu darījumu datus. Ja svarīgs lauks ir tukšs, lietotāji redz atgādinājumu detaļu skatā.

Lai tos konfigurētu, noklikšķiniet uz Rediģēt lauku” opcijas un pārslēdziet opciju Svarīgs. Jūs varat arī atzīmēt laukus kā svarīgus tikai konkrētiem darbplūsmām vai posmiem.

Papildu informāciju un video pamācību par svarīgiem laukiem var atrast šajā rakstā.

```
Vai šis raksts bija noderīgs?

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums