Zināšanu bāze

Lai saglabātu jūsu datus organizētus un palīdzētu jums koncentrēties uz informāciju, kurai nepieciešama īpaša uzmanība, mēs izveidojām dažādus datu lauku tipus, kas kalpo dažādiem mērķiem. Jūs varat atrast savus datu laukus iestatījumus, dodoties uz Iestatījumi > Datu lauki.

Pielāgotie lauki

Viens no galvenajiem Pipedrive raksturlielumiem ir pielāgojamais pieejas veids, kā pārvaldīt savus pārdošanas procesus un darbības. Informācijas veids, ko jūs iegūstat no klientiem, var atšķirties atkarībā no jūsu uzņēmuma un nozares – tāpēc mēs piedāvājam iespēju izveidot pielāgotos laukus.

Šie lauki ir skatāmi detalizētajā skatā, saraksta skatā un Pievienot jaunu dialogā. Uzziniet vairāk par šo lauku pievienošanu un konfigurēšanu mūsu pielāgoto lauku rakstā.

Standarta lauki

Standarta lauki jau ir iebūvēti jūsu Pipedrive kontā, kad jūs to izveidojat. Tie parasti tiek izmantoti attiecīgai klientu informācijai, piemēram, vārdiem, e-pastiem vai tālruņa numuriem – ja attiecīgais lauks neeksistē, var izveidot pielāgotu lauku.

Jūs varat atrast standarta laukus tieši zem pielāgoto lauku sadaļas.

Šie lauki ir skatāmi detaļās, sarakstā un projekta skatījumos. Standarta lauku nosaukumu vai veidu nevar rediģēt, bet kvalitātes noteikumus var.

Sistēmas lauki

Sistēmas lauki jau ir iebūvēti jūsu Pipedrive kontā. Šie lauki ir daļa no Pipedrive saskarnes. Informācija, ko tie satur, nav aizpildīta detalizētajā skatā vai Pievienot jaunu dialogā, jo tā tiek aizpildīta manuāli vai automātiski, izmantojot citu funkciju vai izvēlni (piemēram, datums, kad objekts tika izveidots, vai e-pastu skaits, ko jūs apmainījāt ar kontaktpersonu).

Jūs varat atrast sistēmas laukus tieši zem noklusējuma lauku sadaļas.

Šie lauki vienmēr ir redzami, kad kartējat savus importus, un tie ir noderīgi, lai atjauninātu datus Pipedrive ar izklājlapām.

Pipeline specifiskie pielāgotie lauki

Šī funkcija ļauj jums pievienot pielāgotos laukus darījumiem, kas atrodas konkrētās pipeline.

Jūs varat paslēpt lauku darījuma detalizētajā skatā, kamēr darījums atrodas noteiktās pipeline. Ja laukā jau ir kādi dati, tie netiks dzēsti, tikai paslēpti. Tie arī paliks redzami saraksta skatā.

Lai tos konfigurētu, noklikšķiniet uz “Rediģēt lauku” opcijas un “Visas pipeline“.

Obligātie lauki

Atzīmējiet laukus kā obligātus, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda ievada svarīgu darījumu datus. Ja obligātais lauks ir tukšs, lietotāji nevarēs saglabāt darījumu un redzēs atgādinājumu jau esošajos darījumos.

Lai tos konfigurētu, noklikšķiniet uz “Rediģēt lauku” opcijas un pārslēdziet opciju uz “Obligāts“. Jūs varat arī atzīmēt laukus kā obligātus tikai pārejot uz konkrētām caurulēm vai posmiem.

Uzziniet vairāk par obligātajiem laukiem un to konfigurēšanu šajā rakstā.

Svarīgi lauki

Atzīmējiet laukus kā svarīgus, lai atgādinātu savai komandai ievadīt svarīgus darījumu datus. Ja svarīgs lauks ir tukšs, lietotāji redz atgādinājumu detalizētajā skatā.

Lai tos konfigurētu, noklikšķiniet uz “Rediģēt lauku” opcijas un pārslēdziet opciju “Svarīgs“. Jūs varat arī atzīmēt laukus kā svarīgus tikai konkrētām caurulēm vai posmiem.

Papildu informāciju un video pamācību par svarīgiem laukiem varat atrast šajā rakstā.