Zināšanu bāze

Lai saglabātu savus datus organizētus un palīdzētu jums koncentrēties uz informāciju, kas prasa īpašu uzmanību, mēs izveidojām dažāda veida datu laukus, kas kalpo dažādiem mērķiem. Jūs varat atrast savus datu lauku iestatījumus, dodoties uz Iestatījumi > Datu lauki.

Pielāgotie lauki

Viena no galvenajām Pipedrive īpašībām ir pielāgojama pieeja pārvaldīt jūsu pārdošanas procesus un darbības. Informācijas veids, ko savāciet no klientiem, var atšķirties atkarībā no jūsu uzņēmuma un nozares - tāpēc piedāvājam iespēju izveidot pielāgotus laukus.

Šie lauki ir redzami detalizētajā skatā, saraksta skatā un Pievienot jaunu dialogā. Uzziniet vairāk par šo lauku pievienošanu un konfigurēšanu mūsu pielāgoto lauku rakstā.

Noklusētie lauki

Noklusētie lauki jau ir iebūvēti jūsu Pipedrive kontā, kad to izveidojat. Parasti tie tiek izmantoti attiecīgu klientu informācijai, piemēram, vārdiem, e-pastiem vai telefona numuriem - ja attiecīgais lauks neeksistē, varat izveidot pielāgotu lauku.

Jūs varat atrast noklusēto lauku sadaļu tieši zem pielāgoto lauku sadaļas.

Šie lauki ir redzami detalizētajā, saraksta un projekta skatījumos. Noklusēto lauku nosaukumu vai tipu nevar rediģēt, bet var mainīt kvalitātes noteikumus.

Sistēmas lauki

Sistēmas lauki jau ir iebūvēti jūsu Pipedrive kontā. Šie lauki ir daļa no Pipedrive interfeisa. Tajos saglabātā informācija netiek aizpildīta detaļu skatā vai Pievienot jaunu dialogā, jo tā tiek aizpildīta manuāli vai automātiski, izmantojot citu funkciju vai izvēlni (piemēram, kad tika izveidots objekts datums vai cik daudz e-pastu jūs apmainījāties ar kontaktu).

Jūs varat atrast sistēmas lauku sadaļu tieši zem noklusētajiem laukiem.

Šie lauki vienmēr ir redzami, kartējot savas importēšanas, un tie ir noderīgi, lai atjauninātu datus Pipedrive ar lapām.

Trubaspecifiskie pielāgotie lauki

Šī funkcija ļauj pievienot pielāgotus laukus darījumiem, kas atrodas konkrētos trubās.

Jūs varat paslēpt lauku darījuma detaļu skatā, kamēr darījums ir konkrētās trubās, citu darījumā jau esošo datu netiks izdzēsts, tikai paslēpts. Tas arī paliks redzams saraksta skatā.

Lai to konfigurētu, noklikšķiniet uz “Rediģēt lauku” opcijas un “Visas trubas“.

Obligātās laukumi

Atzīmējiet laukumus kā obligātus, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda ievada būtiskus darījumu datus. Ja obligātais lauks ir tukšs, lietotāji nevarēs saglabāt darījumu un esošajos darījumos redzēs atgādinājumu.

Lai tos konfigurētu, noklikšķiniet uz opcijas “Rediģēt lauku” un ieslēdziet opciju “Obligāts“. Jūs varat arī atzīmēt laukumus kā obligātus tikai pārejai uz konkrētiem pīpeliniekiem vai posmiem.

Uzziniet vairāk par obligātajiem laukiem un to konfigurēšanu šajā rakstā.

Svarīgas laukai

Atzīmējiet laukus kā svarīgus, lai atgādinātu jūsu komandai ievadīt būtiskus darījumu datus. Ja svarīgais lauks ir tukšs, lietotāji detalizētajā skatā redz atgādinājumu.

Lai tos konfigurētu, noklikšķiniet uz “Rediģēt lauku” opcijas un ieslēdziet opciju “Svarīgs“. Jūs varat arī atzīmēt laukus kā svarīgus tikai konkrētiem cauruļvadiem vai posmiem.

Vairāk informācijas un video pamācības par svarīgiem laukiem var atrast šajā rakstā.