Bilgi Bankası

Verilerinizi düzenli tutmak ve özel dikkat gerektiren bilgilere odaklanmanıza yardımcı olmak için farklı türde veri alanları oluşturduk. Veri alanları ayarlarınızı Ayarlar > Veri alanları bölümünde bulabilirsiniz.

Özel alanlar

Pipedrive'ın temel özelliklerinden biri, satış süreçlerinizi ve operasyonlarınızı özelleştirilebilir bir şekilde yönetme yaklaşımıdır. Müşterilerden topladığınız bilgiler işinize ve sektörünüze bağlı olarak değişebilir - bu nedenle özel alanlar oluşturma seçeneği sunuyoruz.

Bu alanlar detay görünümünde, liste görünümünde ve Yeni Ekle iletişim kutusunda görüntülenebilir. Bu alanları nasıl ekleyip yapılandıracağınız hakkında daha fazla bilgi için özel alanlar makalemizi inceleyin.

Varsayılan alanlar

Varsayılan alanlar, hesabınızı oluşturduğunuzda Pipedrive hesabınıza zaten yerleştirilmiştir. Genellikle adlar, e-posta adresleri veya telefon numaraları gibi ilgili müşteri bilgileri için kullanılırlar - ilgili bir alan mevcut olmadığında özel bir alan oluşturulabilir.

Varsayılan alanlar bölümünü, özel alanlar bölümünün hemen altında bulabilirsiniz.

Bu alanlar, detay, liste ve proje görünümlerinde görüntülenebilir. Varsayılan alanların adı veya türü düzenlenemez, ancak kalite kuralları düzenlenebilir.

Sistem alanları

Sistem alanları ayrıca Pipedrive hesabınıza zaten entegre edilmiştir. Bu alanlar Pipedrive arayüzünün bir parçasıdır. İçerdikleri bilgiler, bir detay görünümü veya Yeni Ekle iletişim kutusunda doldurulmaz, manuel olarak veya farklı bir özellik veya menü aracılığıyla otomatik olarak doldurulur (örneğin, bir öğenin oluşturulduğu tarih veya bir kişi ile değiş tokuş ettiğiniz e-posta sayısı).

Sistem alanları bölümünü varsayılan alanlar bölümünün hemen altında bulabilirsiniz.

Bu alanlar her zaman ithalatlarınızı eşitlemek için görünür ve çalışma sayfalarıyla Pipedrive'da veri güncellemek için yardımcıdır.

Pipeline özel alanları

Bu özellik size belirli pipeline'larda bulunan fırsatlara özel alanlar eklemenizi sağlar.

Belirli pipeline'larda fırsatlarla ilgili verilere sahip olan bir alanı gizleyebilirsiniz. Alan zaten veri içeriyorsa, bu veriler silinmez, sadece gizlenir. Ayrıca, liste görünümünde de görünür olmaya devam eder.

Bunları yapılandırmak için “Alanda düzenle“ seçeneğine ve “Tüm pipeline'lar“ tıklayın.

Zorunlu alanlar

Takımınızın önemli anlaşma verilerini girmesini sağlamak için alanları zorunlu olarak işaretleyin. Zorunlu bir alan boşsa, kullanıcılar anlaşmayı kaydedemez ve mevcut anlaşmalarda bir hatırlatma görürler.

Bunları yapılandırmak için "Alanı düzenle" seçeneğine tıklayın ve "Gerekli" "seçeneğini açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca belirli pipeline'lara veya aşamalara geçmek için yalnızca belirli alanları zorunlu olarak işaretleyebilirsiniz.

Bu makaledeki gerekli alanlar hakkında daha fazla bilgi edinin ve nasıl yapılandırılacağını öğrenin.

Önemli alanlar

Takımınıza kritik anlaşma verilerini girmeleri konusunda hatırlatmalarda bulunmak için alanları önemli olarak işaretleyin. Önemli bir alan boş olduğunda, kullanıcılar ayrıntı görünümünde bir hatırlatıcı görürler.

Onları yapılandırmak için “Açılan menü ayarına tıklayın ve “Önemli“ seçeneğini açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca, alanları yalnızca belirli pipeline'lar veya aşamalar için önemli olarak işaretleyebilirsiniz.

Önemli alanlar hakkında daha fazla bilgi ve video eğitimini bu makalede bulabilirsiniz.