Bilgi Bankası

Verilerinizi düzenli tutmak ve özel dikkat gerektiren bilgilere odaklanmanıza yardımcı olmak için farklı amaçlara hizmet eden farklı türde veri alanları oluşturduk. Veri alanları ayarlarınızı Ayarlar > Veri alanları bölümüne giderek bulabilirsiniz.

Özel alanlar

Pipedrive'ın ana özelliklerinden biri, satış süreçlerinizi ve operasyonlarınızı yönetme konusunda özelleştirilebilir bir yaklaşımdır. Müşterilerden topladığınız bilgi türü, işinize ve sektörünüze bağlı olarak değişebilir – bu yüzden özel alanlar oluşturma seçeneği sunuyoruz.

Bu alanlar detay görünümü, liste görünümü ve Yeni Ekle iletişim kutusunda görüntülenebilir. Bu alanları ekleme ve yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için özel alanlar makalemize göz atın.

Varsayılan alanlar

Varsayılan alanlar, Pipedrive hesabınızı oluşturduğunuzda zaten içine yerleştirilmiştir. Genellikle isimler, e-postalar veya telefon numaraları gibi ilgili müşteri bilgileri için kullanılır – ilgili bir alan mevcut değilse, özel bir alan oluşturulabilir.

Varsayılan alanlar bölümünü özel alanlar bölümünün hemen altında bulabilirsiniz.

Bu alanlar detay, liste ve proje görünümlerinde görüntülenebilir. Varsayılan alanların adı veya türü düzenlenemez, ancak kalite kuralları düzenlenebilir.

Sistem alanları

Sistem alanları, Pipedrive hesabınıza zaten entegre edilmiştir. Bu alanlar Pipedrive arayüzünün bir parçasıdır. İçerdikleri bilgiler, detay görünümünde veya Yeni Ekle penceresinde manuel olarak veya farklı bir özellik veya menü aracılığıyla otomatik olarak doldurulmaz (örneğin, bir öğenin oluşturulduğu tarih veya bir kişiyle değiştirdiğiniz e-posta sayısı).

sistem alanları bölümünü varsayılan alanlar bölümünün hemen altında bulabilirsiniz.

Bu alanlar, içe aktarımlarınızı eşleştirirken her zaman görünür ve verileri Pipedrive'a elektronik tablolarla güncellemek için faydalıdır.

Pipeline'e özel özel alanlar

Bu özellik, belirli pipeline'larda bulunan anlaşmalara özel alanlar eklemenizi sağlar.

Alanı, anlaşma belirli pipeline'larda iken anlaşma detay görünümünde gizleyebilirsiniz. Alanın zaten bazı verileri varsa, bu veriler silinmeyecek, sadece gizlenecektir. Ayrıca liste görünümünde de görünür kalacaktır.

Onları yapılandırmak için “Alanı düzenle” seçeneğine ve “Tüm pipeline'lar“ tıklayın.

Gerekli alanlar

Ekip üyelerinizin kritik anlaşma verilerini girmesini sağlamak için alanları gerekli olarak işaretleyin. Eğer bir gerekli alan boşsa, kullanıcılar anlaşmayı kaydedemez ve mevcut anlaşmalarda bir hatırlatıcı göreceklerdir.

Onları yapılandırmak için “Alanı düzenle” seçeneğine tıklayın ve “Gerekli“ seçeneğini açın. Ayrıca, alanları yalnızca belirli boru hatlarına veya aşamalara geçiş için gerekli olarak işaretleyebilirsiniz.

Gerekli alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bunları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için bu makaleye bakın.

Önemli alanlar

Takımınıza kritik anlaşma verilerini girmeleri için önemli alanları işaretleyin. Eğer bir önemli alan boşsa, kullanıcılar detay görünümünde bir hatırlatıcı görür.

Onları yapılandırmak için “Alanı düzenle” seçeneğine tıklayın ve “Önemli“ seçeneğini açın. Ayrıca, alanları yalnızca belirli boru hatları veya aşamalar için önemli olarak işaretleyebilirsiniz.

Önemli alanlar hakkında daha fazla bilgi ve bir video eğitimi bu makalede bulabilirsiniz. this article.