Bilgi Bankası

Pipedrive, verilerinizi düzenli tutmak ve özel dikkat gerektiren bilgilere odaklanmanıza yardımcı olmak için farklı türde veri alanları sunar.

Veri alanlarınızı görüntülemek için sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın ve Kişisel tercihler > Veri alanları bölümüne gidin.

Alan türlerini anlama

Tüm öğeler (potansiyel müşteriler, anlaşmalar, kişiler, kuruluşlar, ürünler ve projeler) benzer bir varsayılan, sistem ve özel alanlar yapısını izler.

Bu alan türleri, verilerinizin Pipedrive'da nasıl düzenlendiğinin temelidir – her biri belirli bir amaç için tasarlanmıştır.

Varsayılan alanlar

Varsayılan alanlar zaten Pipedrive hesabınıza gömülüdür ve isimler, e‑posta adresleri ve telefon numaraları gibi temel iletişim bilgileri için yaygın olarak kullanılır.

Pipedrive hesabınızı yeni oluşturduğunuzda, varsayılan alanlar Veri alanları sayfasında göreceğiniz ilk şey olacaktır. Bazı özel alanlar oluşturduktan sonra, bunlar özel alanlar bölümünden hemen sonra görünür.

İsimleri ve türleri düzenlenemese de, bazıları için kalite kurallarını ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan alanları ayrıca detay, liste ve proje görünümlerinde de görebilirsiniz.

Sistem alanları

Sistem alanları Pipedrive arayüzünün bir parçasıdır ve bir öğenin oluşturulduğu tarih veya bir kişiyle paylaşılan e‑posta sayısı gibi sistem tarafından oluşturulan bilgileri yansıtır.

Sistem alanları bölümünü varsayılan alanlar bölümünün hemen altında bulabilirsiniz.

Bu alanlar, içe aktarımlarınızı eşlerken her zaman görünür ve elektronik tablolarla Pipedrive verilerini güncelleme konusunda yardımcı olur.

Özel alanlar

Özel alanlar, işletmenizin ihtiyaçlarına göre bilgi toplamanızı sağlar. Uygun bir varsayılan alan yoksa, bunun yerine bir özel alan ekleyin.

Bu alanları ekleme ve yapılandırma hakkında daha fazla bilgiyi özel alanlar makalemizde bulabilirsiniz.

Oluşturulduktan sonra özel alanları detay, liste ve ekleme görünümlerinde görüntüleyebilirsiniz.

Gelişmiş özel alan ayarları

Özel alanlar oluşturmaya başladığınız anda Veri alanları sayfası özellikle kullanışlı hale gelir. İş akışınıza göre uyarlamak için alan ayarlarını ve özelliklerini burada yönetebilirsiniz.

Alan grubu

Özel ve varsayılan alanlarınızı net bölümlere ayırmak için alan gruplarını kullanın; böylece ekibiniz için en önemli bilgileri görüntülemek ve yönetmek daha kolay olur.

Detay görünümünde ilgili alanları bir araya getirerek dağınıklığı azaltabilir, veri tutarlılığını artırabilir ve herkesin ihtiyaç duyduğu ayrıntıları hızla bulmasını sağlayabilirsiniz.

Alan açıklaması

Yeni çalışma arkadaşlarının işe adapte olmasına yardımcı olmak ve veri kalitesini korumak için ekibinizi doldurma ve veriyi anlama konusunda yönlendiren bir alan açıklamasını fırsat veya potansiyel müşteri alanlarına ekleyebilirsiniz.

Fırsat detay görünümünde, alan açıklamasını “i” simgesine tıklayarak bulabilirsiniz.

Formül

Komisyon, fırsat kârlılığı veya indirimler gibi değerleri izlemek için sayısal veya para birimli fırsat alanları kullanıyorsanız, bu alanları otomatik olarak hesaplanan formül alanlarına çevirerek zaman kazanabilirsiniz.

Bir formül kullanmak için “Formülü fırsatlara uygula” seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.

Daha sonra alan formülü bölümünde fırsat veri alanlarını kullanarak hesaplamayı yazabilirsiniz.

Formül alanları kullanarak hataları azaltır ve daha doğru, veri odaklı kararlar alırsınız.

Kullanıcı sınırlamaları

Hesabınız genelinde tutarlı ve doğru veriyi korumanıza yardımcı olmak için, alanı hangi kullanıcıların düzenleyebileceğini izin setlerine göre kısıtlayabilirsiniz.

Belirli izin seti kapsamındaki kullanıcılar için devre dışı bırakıldığında, yalnızca alanı görüntüleyebilirler. Salt okunur alanlar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Pipeline'a özgü özel alanlar

Bu özel alan özelliğiyle bir fırsat alanının görünürlüğünü pipeline bazında kontrol edebilirsiniz.

Bir fırsat özel alanını pipeline'a özel hale getirmek için alanı tıklayarak düzenleme seçeneklerini açın. Ardından “Tüm pipeline'lar“ seçeneğine tıklayın ve alanın gizlenmesini istediğiniz pipeline'ların seçimini kaldırın.

Etkin olduğunda alan tüm fırsatlarda görünür. Belirli pipeline'lar için devre dışı bırakıldığında, fırsat o pipeline'larda olduğu sürece fırsat detay görünümünden gizlenir.

Alan zaten veri içeriyorsa, bu veriler silinmez, sadece gizlenir. Ayrıca liste görünümünde, Insights'ta ve API'lerde görünür.

Zorunlu alanlar

Alanları zorunlu olarak işaretlemek, ekibinizin önemli fırsat bilgilerini doldurmasını sağlar. Eğer zorunlu bir alan boş bırakılırsa, kullanıcılar fırsatı kaydedemez ve mevcut fırsatları görüntülerken bununla ilgili bir hatırlatmayı görürler.

Bunu ayarlamak için alanı tıklayarak alanı düzenle seçeneklerini açın. Kalite kuralları bölümünde “Zorunlu“ geçişini etkinleştirin.

İş akışınızın ihtiyaçlarına göre alanları belirli pipeline'lar veya aşamalar için zorunlu kılmayı seçebilirsiniz.

Zorunlu alanlar ve bunların nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Önemli alanlar

Alanları önemli olarak işaretlemek, ekibinizi kilit fırsat bilgilerini doldurmaları konusunda hatırlatmaya yardımcı olur. Eğer önemli bir alan boş bırakılırsa, kullanıcılar detay görünümünde bir hatırlatma görürler.

Bunu ayarlamak için alanı tıklayın ve kalite kuralları altında “Önemli” geçişini etkinleştirin. Bu ayarı belirli pipeline'lara veya aşamalara uygulamayı seçebilirsiniz.

Önemli alanlar hakkında daha fazla bilgi ve bir video eğitimi için bu makaleye bakın.

Alan istatistikleri

Özel alanınızın veri içerip içermediğini veya herhangi bir filtrede kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek için alanı açın ve “Alan istatistiklerini görüntüle”'ye tıklayın.

Ayrıca alanın ne zaman oluşturulduğunu veya en son ne zaman düzenlendiğini ve bunu hangi kullanıcının yaptığını görebilirsiniz.

Bu bilgiler, veri kalitesini değerlendirmenize veya alanı saklayıp silmeme konusunda karar vermenize yardımcı olabilir.