Bilgi Bankası

Verilerinizi düzenli tutmak ve özel dikkat gerektiren bilgilere odaklanmanıza yardımcı olmak için farklı amaçlar için farklı türde veri alanları oluşturduk. Veri alanı ayarlarınızı, Ayarlar > Veri alanları bölümüne giderek bulabilirsiniz.

Özel alanlar

Pipedrive'ın başlıca özelliklerinden biri, satış süreçlerinizi ve operasyonlarınızı yönetme konusunda özelleştirilebilir yaklaşımdır. Müşterilerden topladığınız bilgilerin türü, işletmenize ve endüstriye bağlı olarak değişebilir - bu nedenle özel alanlar oluşturma seçeneği sunuyoruz.

Bu alanlar, detay görünümü, liste görünümü ve Yeni Ekle iletişim kutusunda görülebilir. Bu alanları eklemeyi ve yapılandırmayı daha fazla bilgi için özel alan makalemizde öğrenin.

Varsayılan alanlar

Varsayılan alanlar, Pipedrive hesabınız oluşturulduğunda zaten içindedir. Genellikle müşteri bilgileri gibi ilgili bilgiler için kullanılır, örneğin isimler, e-postalar veya telefon numaraları - ilgili bir alan yoksa özel bir alan oluşturulabilir.

Varsayılan alanlar bölümünü, özel alanlar bölümünden hemen altında bulabilirsiniz.

Bu alanlar, detay, liste ve proje görünümlerinde görülebilir. Varsayılan alanların adı veya türü düzenlenemez, ancak kalite kuralları düzenlenebilir.

Sistem alanları

Sistem alanları zaten Pipedrive hesabınıza entegre edilmiştir. Bu alanlar Pipedrive arayüzünün bir parçasıdır. İçerdikleri bilgi, detay görünümü içine doldurulmaz veya Yeni Ekle iletişim kutusuna doldurulmaz; çünkü bu bilgiler, farklı bir özellik veya menü aracılığıyla manuel olarak veya otomatik olarak eklenir (örneğin, bir öğenin oluşturulduğu tarih veya bir kişiyle değiş tokuş ettiğiniz e-posta sayısı).

Sistem alanları bölümünü, varsayılan alanlar bölümünün hemen altında bulabilirsiniz.

Bu alanlar, alanlarınızı eşlemelerken her zaman görülebilir ve çalışma tablolarıyla Pipedrive'a veri güncellemek için faydalıdır.

Boru hattı özel alanları

Bu özellik, belirli boru hatlarında bulunan fırsatlara özel alanlar eklemenizi sağlar.

Anlaşmanın belirli boru hatlarında olduğu sürece alandaki verileri gizleyebilirsiniz. Eğer alan zaten bazı verilere sahipse, bu veriler silinmeyecek, sadece gizlenecektir. Ayrıca, liste görünümünde görünmeye devam edecektir.

Bunları yapılandırmak için, "Alanı düzenle" seçeneğine tıklayın ve “Tüm boru hatları“.

Gerekli alanlar

Takımınızın önemli anlaşma verilerini girmesini sağlamak için alanları zorunlu olarak işaretleyin. Eğer zorunlu bir alan boşsa, kullanıcılar anlaşmayı kaydedemez ve zaten mevcut anlaşmalarda bir hatırlatma görür.

Ayarlamak için, “Alanı Düzenle” seçeneğine tıklayın ve “Zorunlu“ seçeneğini aktif hale getirin. Ayrıca, yalnızca belirli pipeline'lara veya aşamalara taşınırken zorunlu alanları işaretleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için zorunlu alanlar ve onları nasıl yapılandıracağınız hakkında bu makaleyi inceleyin.

Önemli alanlar

Takımınızı önemli anlaşma verilerini girmeleri konusunda hatırlatmak için alanları önemli olarak işaretleyin. Bir önemli alan boş olduğunda, kullanıcılar detay görünümünde bir hatırlatıcı görür.

Yapılandırmak için, “Alanı Düzenle” seçeneğine tıklayın ve “Önemli“ seçeneğini değiştirin. Ayrıca alanları yalnızca belirli boru hatları veya aşamalar için önemli olarak işaretleyebilirsiniz.

Bu makalede, önemli alanlar hakkında daha fazla bilgi ve video eğitimi bulabilirsiniz.