Bilgi Bankası

Verilerinizi düzenli tutmak ve özel ilgi gerektiren bilgilere odaklanmanıza yardımcı olmak için farklı amaçlara hizmet eden farklı türde veri alanları oluşturduk. Veri alanları ayarlarınızı bulmak için Ayarlar > Veri alanları bölümüne gidebilirsiniz.

Özel alanlar

Pipedrive'ın temel özelliklerinden biri, satış süreçlerinizi ve operasyonlarınızı yönetme konusundaki özelleştirilebilir yaklaşımdır. Müşterilerden topladığınız bilgi türü, işinize ve sektörünüze bağlı olarak değişebilir - bu yüzden özel alanlar oluşturma seçeneği sunuyoruz.

Bu alanlar detay görünümü, liste görünümü ve Yeni Ekle diyaloğunda görünür. Bu alanların eklenmesi ve yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için özel alanlar makalemizi okuyun.

Varsayılan alanlar

Varsayılan alanlar, hesabınızı oluşturduğunuzda Pipedrive hesabınıza zaten yerleşiktir. Genellikle isimler, e-postalar veya telefon numaraları gibi ilgili müşteri bilgileri için kullanılır - ilgili bir alan mevcut değilse, özelleştirilmiş bir alan oluşturulabilir.

Varsayılan alanlar bölümünü özelleştirilmiş alanlar bölümünün hemen altında bulabilirsiniz.

Bu alanlar ayrıntı, liste ve proje görünümlerinde görüntülenebilir. Varsayılan alanların adı veya türü değiştirilemez, ancak kalite kuralları değiştirilebilir.

Sistem alanları

Sistem alanları, Pipedrive hesabınıza zaten entegre edilmiştir. Bu alanlar, Pipedrive arayüzünün bir parçasıdır. İçerdikleri bilgiler, detay görünümüne veya Yeni Ekle iletişim kutusuna manuel veya otomatik olarak başka bir özellik veya menü aracılığıyla doldurulmaz (örneğin, bir öğenin oluşturulduğu tarih veya bir kontakt ile değiş tokuş ettiğiniz e-posta sayısı).

Sistem alanları bölümünü, varsayılan alanlar bölümünün hemen altında bulabilirsiniz.

Bu alanlar, içe aktarımlarınızı haritalarken her zaman görünür durumdadır ve tablolarla Pipedrive verilerini güncellemeye yardımcı olur.

Pipeline'e özel özel alanlar

Bu özellik, belirli pipeline'larda bulunan anlaşmalara özel alanlar eklemenizi sağlar.

Alanı, anlaşma belirli pipeline'larda bulunurken anlaşma detay görüntüsünde gizleyebilirsiniz. Alanın zaten bazı verileri varsa, bu veriler silinmez, yalnızca gizlenir. Aynı zamanda liste görünümünde de görünür kalacaktır.

Onları yapılandırmak için “Alanı düzenle” seçeneğine ve “Tüm pipeline'lar“ tıklayın.

Gerekli alanlar

Ekip üyelerinizin önemli anlaşma verilerini girmesini sağlamak için alanları gerekli olarak işaretleyin. Eğer bir gerekli alan boşsa, kullanıcılar anlaşmayı kaydedemez ve mevcut anlaşmalarda bir hatırlatıcı göreceklerdir.

Onları yapılandırmak için “Alanı Düzenle” seçeneğine tıklayın ve “Gerekli“ seçeneğini değiştirin. Ayrıca, alanları yalnızca belirli boru hatlarına veya aşamalara geçerken gerekli olarak işaretleyebilirsiniz.

Gerekli alanlar ve bunların nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Önemli alanlar

Ekibinize kritik anlaşma verilerini girmesi için alanları önemli olarak işaretleyin. Eğer bir önemli alan boşsa, kullanıcılar detay görünümünde bir hatırlatıcı görür.

Onları yapılandırmak için “Alanı düzenle” seçeneğine tıklayın ve “Önemli“ seçeneğini açın. Ayrıca, alanları yalnızca belirli boru hatları veya aşamalar için önemli olarak işaretleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve önemli alanlar hakkında bir video eğitimi için bu makaleyi bulabilirsiniz.