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Pipedrive 中的資料欄位

Yssel Salas

最後更新：2026年5月12日

注意：只有 全域管理員 以及已啟用正確權限的一般使用者才能管理並匯出資料欄位。

Pipedrive 提供不同類型的資料欄位，以協助您整理資料並讓您專注於需要特別注意的資訊。

要查看您的 資料欄位，請在右上角開啟 帳戶選單，然後前往 個人偏好設定 > 資料欄位。

了解欄位類型

所有項目（潛在客戶、交易、聯絡人、組織、產品與專案）都遵循相似的結構，包含 預設欄位、系統欄位 及 自訂欄位。

這些欄位類型是 Pipedrive 中資料組織的基礎 — 每種欄位都為特定用途而設計。

預設欄位

注意：您無法刪除預設欄位。

預設欄位已內建於您的 Pipedrive 帳戶中，通常用於儲存基本聯絡資訊，例如姓名、電子郵件與電話號碼。

當您剛建立 Pipedrive 帳號時，資料欄位頁面上會先顯示預設欄位。建立一些自訂欄位後，它們會出現在自訂欄位區段之後。

雖然欄位的名稱與類型無法編輯，但您可以為其中部分欄位調整 品質規則。

注意：在潛在客戶與交易的欄位中，最重要的預設欄位會被歸類於摘要群組。

您也可以在詳細檢視、清單檢視與專案檢視看到預設欄位。

注意： 像 即時通訊、郵寄地址、備註、生日和職稱等欄位在 Pipedrive 預設並不存在。它們只會在設定聯絡人同步後，出現在聯絡人資料中。只有在設定 聯絡人同步 後，才會顯示於聯絡人。

系統欄位

注意：您無法編輯或刪除系統欄位。

系統欄位是 Pipedrive 介面的一部分，用來顯示系統產生的資訊，例如項目建立的日期或與聯絡人往來的電子郵件數量。

您可以在 預設欄位 區塊正下方找到 系統欄位 區段。

這些欄位在您進行匯入欄位對應時會一直顯示，並且在使用試算表將資料更新到 Pipedrive 時很有幫助。

自訂欄位

註記： 您可以擁有的自訂欄位數量取決於您的方案。您可以在此文章中了解更多關於使用量限制。

自訂欄位可讓您收集符合業務需求的資訊。當沒有合適的預設欄位時，請改為新增自訂欄位。

您可以在我們的自訂欄位說明文章中進一步了解如何新增與設定這些欄位。

建立後，您可以在詳細檢視、清單檢視與新增檢視中查看自訂欄位。

進階自訂欄位設定

一旦開始建立 自訂欄位，資料欄位 頁面就會變得特別有用。您可以在此管理欄位設定與屬性，以將它們調整為符合您的工作流程。您可以在那裡管理欄位設定與屬性，以配合您的工作流程。

欄位群組

使用欄位群組將自訂欄位與預設欄位整理成清晰的區段，讓團隊更容易檢視與管理最重要的資訊。

在詳細檢視中將相關欄位群組在一起，可以減少雜亂、提升資料一致性，並確保每個人都能快速找到所需的細節。

欄位說明

注意：此功能於 Growth 方案及以上可用。

為了協助新同事上手並維持資料品質，您可以在交易或 潛在客戶 的欄位新增 欄位說明，以指引團隊如何填寫與理解資料。

注意：您可以隨時新增連結到內部或外部文件以提供更詳細的說明。

在 交易詳細檢視 中，您可以透過點擊 「i」 圖示來查看欄位說明。

公式

注意：此功能僅於 Premium 方案及以上可用。

如果您使用數值或貨幣類的交易欄位來追蹤例如佣金、交易獲利或折扣等，您可以將這些欄位設為自動計算的公式欄位以節省時間。

要使用公式，請確認已啟用 「將公式套用於交易」。

接著您可以在欄位公式區段使用交易資料欄位來撰寫計算式。

使用公式欄位可以降低錯誤，並協助您做出更準確、以資料為基礎的決策。

使用者設定

注意：此功能於 Premium 方案及以上可用。

為了協助您在整個帳戶中維持一致且準確的資料，您可以根據使用者的權限設定限制哪些使用者可以編輯該欄位。

當在特定權限設定中為使用者停用時，他們只能檢視該欄位。若對特定權限集的使用者停用編輯權限，他們只能檢視該欄位。欲了解更多關於 唯讀欄位 的資訊，請參閱這篇文章。

管道專屬自訂欄位

注意：此功能於 Premium 方案及以上方案可用。僅有 全域管理員使用者 可以設定並編輯這些欄位。只有 全域管理員使用者 可以設定並編輯這些欄位。

透過這項特殊的自訂欄位功能，您可以依管道控制交易欄位的可見性。

要將交易的自訂欄位設定為僅限特定銷售流程，請點選該欄位以開啟編輯選項。接著點選 「所有銷售流程」，然後取消勾選您希望隱藏該欄位的銷售流程。

啟用後，該欄位會出現在所有交易中。啟用時，該欄位會出現在所有交易。若對特定管道停用，當交易位於那些管道時，該欄位會在交易詳細檢視中被隱藏。

如果欄位已包含資料，該資料不會被刪除，只會被隱藏。它也會在清單檢視、洞察分析和 API 中顯示。

看板專屬自訂欄位

註記： Projects 已包含在 Premium 及以上方案中。在 Growth 及以下方案中，可作為付費附加元件使用。了解更多關於Projects 計費的資訊。

看板專屬自訂欄位的運作方式與管道專屬自訂欄位類似，但適用於專案，而非交易。您可以依據看板控制專案自訂欄位的顯示範圍。

若要管理此設定，請開啟專案自訂欄位，並選取要顯示此欄位的看板。

當此欄位已為所有看板啟用時，它會顯示在每個專案詳細檢視畫面中。若您針對特定看板停用此欄位，這些看板中的專案就不會顯示該欄位。

必填欄位

將欄位標記為必填可確保您的團隊填寫重要的交易細節。若必填欄位留白，使用者將無法儲存交易，並在檢視現有交易時看到相關提醒。

要設定此項，請點選欄位以開啟 編輯欄位 選項。在品質規則區段中，啟用 「必填」 的切換開關。

您可以根據工作流程需求，選擇對特定管道或階段設定必填欄位。

如需進一步了解 必填欄位 以及如何設定，請參閱此文章。

重要欄位

注意：此功能於 Growth 方案及以上方案可用。僅有 全域管理員使用者 可以設定並編輯這些欄位。只有 全域管理員使用者 可以設定並編輯這些欄位。

將欄位標記為重要可提醒您的團隊填寫關鍵的交易資訊。若重要欄位留空，使用者在詳細檢視時會看到提醒。

要設定此項，點選欄位以開啟 編輯欄位 選項。在品質規則區段啟用 「必填」 切換。您可以選擇將此設定套用到特定的銷售流程或階段。

您可以在此文章找到更多關於 重要欄位 的資訊與影片教學。

欄位統計

要檢查您的自訂欄位是否包含資料或是否被用在任何篩選器中，請開啟該欄位並點選 「檢視欄位統計」。

此外，您還會看到該欄位的建立或最近編輯時間以及是由哪位使用者編輯。

這些資訊可以幫助您評估資料品質，或決定是否保留或刪除該欄位。

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