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自訂欄位

默認欄位

系統字段

專用管道自定義欄位

必填項目

重要欄位

本文章以機器翻譯產生。

在 Pipedrive 中的數據字段

Yssel Salas, 2024年11月13日

注意：只有啟用了正確權限的管理員和常規用戶才能訪問數據字段設置。

為了使您的數據組織有序並幫助您專注於需要特別關注的信息，我們創建了不同類型的數據字段，以滿足不同的目的。您可以通過前往 設置 > 數據字段找到您的數據字段設置。

自訂欄位

Pipedrive 的主要特點之一是可定制的方法來管理您的銷售流程和業務。您從客戶那裡收集的信息類型可能因您的業務和行業而異 - 這就是為什麼我們提供創建自定義欄位的選項。

這些字段可在詳細視圖，列表視圖和添加新項目對話框中查看。詳細了解如何添加和配置這些字段，請參閱我們的自訂欄位文章。

注意：公式和專用管道的自定義欄位僅適用於專業版和企業版用戶。您可以擁有的自定義欄位數量取決於您所在的計劃。有關使用限制的詳細信息，請參閱本文章。

默認欄位

創建 Pipedrive 帳戶時，默認字段已經內置在其中。它們通常用於相關客戶信息，如姓名、電子郵件或電話號碼 - 當不存在相關字段時，可以創建自定義字段。

您可以在自定義字段部分的正下方找到默認字段部分。

注意: 無法刪除默認字段。

這些字段可在詳細視圖、列表視圖和項目視圖中查看。無法編輯默認字段的名稱或類型，但可以編輯質量規則。

注意: 即時通訊軟件、郵件地址、備註、生日/出生日期和職稱字段在 Pipedrive 中默認情況下不存在。它們僅在設置您的聯繫人同步時為聯繫人創建。您可以在本文中了解更多關於聯繫人同步的信息。

系統字段

系統字段已經內建到您的 Pipedrive 帳戶中。這些字段是 Pipedrive 介面的一部分。它們所包含的信息不是在詳細視圖或新增對話框中填寫的，而是通過不同的功能或選單手動或自動填寫（例如，項目創建的日期或您與聯絡人交換的電子郵件數量）。

您可以在默認字段部分下方找到系統字段部分。

提示: 系統字段無法編輯或刪除。

當您對應您的導入時，這些字段始終可見，並且在使用電子表格更新 Pipedrive 數據時非常有用。

專用管道自定義欄位

Note: 專用管道自定義欄位是Pipedrive專業版及更高版本方案中許多有用功能之一。只有全局管理員用戶才能設置和編輯專用管道欄位。

此功能允許您向特定管道中的交易添加自定義欄位。

您可以在交易處於某些管道時將欄位隱藏在交易詳細信息視圖中。如果欄位已包含某些數據，則該數據不會被刪除，只是隱藏起來。它在列表視圖中仍然可見。

要對它們進行配置，請單擊“編輯欄位”選項，然後選擇“所有管道”。

必填項目

注意： 必填字段功能是Pipedrive專業版和企業版計劃中眾多有用功能之一。設置和編輯必填字段只能由全局管理員用戶進行。

將字段標記為必填，以確保您的團隊輸入關鍵交易數據。如果必填字段為空，用戶將無法保存交易，並將在已存在的交易中看到提醒。

要配置它們，請單擊“編輯字段”選項，並切換到“必填”選項。您還可以將字段標記為僅適用於轉移到特定管道或階段。

了解有關必填字段及如何在本文章中進行配置。
重要欄位

備註: 重要欄位功能是 Pipedrive 專業版和企業版計劃中許多有用功能之一。僅全局管理員用戶可以設置和編輯重要欄位。

將欄位設置為重要可以提醒您的團隊輸入關鍵交易數據。如果一個重要欄位為空，用戶將在詳細信息視圖中看到提醒。

要對其進行配置，請點擊“編輯欄位”選項，並切換“重要“選項。您還可以為特定管道或階段標記重要欄位。

您可以在本文中找到更多關於重要欄位的信息和視頻教程。