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自訂字段
默認字段
系統字段
專用管道自訂欄位
必填欄位
重要欄位

本文章以機器翻譯產生。

在Pipedrive中的數據欄位

YS
Yssel Salas, 2024年3月19日
注意:只有啟用權限的管理員和普通用戶才可以訪問數據字段設置。

為了讓您的數據井然有序並幫助您專注於需要特別關注的信息,我們創建了不同類型的數據字段,以滿足不同的需求。您可以通過前往設置 > 數據字段找到您的數據字段設置。


自訂字段

Pipedrive的主要特點之一是管理銷售流程和運營的可定制方法。您從客戶那裡收集的信息類型可能因您的業務和行業而異 - 這就是為什麼我們提供創建自訂字段的選項。

這些字段可以在詳細檢視列表檢視新增對話框中查看。在我們的自訂字段文章中了解更多關於添加和配置這些字段的資訊。

備註:公式和特定管道的自定義字段僅適用於專業版和企業版用戶。您可以擁有的自定義字段數量取決於您所在的計劃。在這篇文章中瞭解更多關於使用限制的信息。

默認字段

在您創建Pipedrive帳戶時,默認字段已經內置在其中。這些字段通常用於相關客戶信息,如姓名、電子郵件或電話號碼 - 當相應字段不存在時,可以創建自定義字段。

您可以在自定義字段部分正下方找到默認字段部分。

備註: 無法刪除默認字段。

這些字段可在詳細列表項目視圖中查看。默認字段的名稱或類型無法編輯,但質量規則可以。

備註: 默認情況下,Pipedrive中不存在即時通訊工具、郵遞地址、備註、生日/出生日期和職稱字段。這些字段僅在設置您的聯繫人同步時為聯繫人創建。您可以在本文中了解有關聯繫人同步的更多信息。

系統字段

系統字段也已經內建在您的 Pipedrive 帳戶中。這些字段是 Pipedrive 介面的一部分。它們包含的信息不是在詳細視圖或新增對話框中填寫的,而是通過不同功能或選單手動或自動填寫的(例如,項目創建日期或您與聯繫人交換的電子郵件數)。

您可以在默認字段部分的正下方找到系統字段部分。

注意: 系統字段無法編輯或刪除。

當您映射匯入時,這些字段始終可見,並且有利於使用電子表格更新 Pipedrive 中的數據


專用管道自訂欄位

提示: 專用管道自訂欄位 是 Pipedrive 專業版及更高方案的許多實用功能之一。只有全局管理員用戶才能設置和編輯專用管道欄位。

此功能允許您為特定管道中的交易添加自訂欄位。

您可以在某些管道中將欄位隱藏在交易詳細檢視中。如果欄位已包含某些數據,則這些數據將不會被刪除,只會被隱藏。它也將保持在列表檢視中可見。

要對它們進行配置,請點擊“編輯欄位”選項和“所有管道”


必填欄位

注意: 必填欄位 功能是 Pipedrive 專業版和企業版計劃 中許多有用功能之一。設定和編輯必填欄位只能由全域管理使用者完成。

將欄位標記為必填,以確保您的團隊輸入關鍵交易數據。如果必填欄位為空,使用者將無法保存交易,並在已存在的交易中看到提醒。

要配置它們,請點擊編輯欄位” 選項並切換 必填 選項。您還可以僅標記移動到特定管道或階段時為必填的欄位。

了解更多關於必填欄位及如何配置它們的資訊,請閱讀這篇文章


重要欄位

注意: 重要欄位 功能是Pipedrive專業版和企業版方案中的許多實用功能之一。僅有 全域 管理員用戶才能設置和編輯重要欄位。

將欄位標記為重要,以提醒您的團隊輸入關鍵交易數據。如果重要欄位為空,用戶將在詳細視圖中看到提醒。

要對其進行配置,請點擊編輯欄位” 選項並切換到 重要 選項。您還可以僅為特定管道或階段標記重要欄位。

您可以在此文章找到有關重要欄位的更多信息和視頻教程。

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