知識庫

為了讓您的數據井然有序並幫助您專注於需要特別關注的信息，我們創建了不同類型的數據字段，以滿足不同的需求。您可以通過前往設置 > 數據字段找到您的數據字段設置。

自訂字段

Pipedrive的主要特點之一是管理銷售流程和運營的可定制方法。您從客戶那裡收集的信息類型可能因您的業務和行業而異 - 這就是為什麼我們提供創建自訂字段的選項。

這些字段可以在詳細檢視、列表檢視和新增對話框中查看。在我們的自訂字段文章中了解更多關於添加和配置這些字段的資訊。

默認字段

在您創建Pipedrive帳戶時，默認字段已經內置在其中。這些字段通常用於相關客戶信息，如姓名、電子郵件或電話號碼 - 當相應字段不存在時，可以創建自定義字段。

您可以在自定義字段部分正下方找到默認字段部分。

這些字段可在詳細、列表和項目視圖中查看。默認字段的名稱或類型無法編輯，但質量規則可以。

系統字段

系統字段也已經內建在您的 Pipedrive 帳戶中。這些字段是 Pipedrive 介面的一部分。它們包含的信息不是在詳細視圖或新增對話框中填寫的，而是通過不同功能或選單手動或自動填寫的（例如，項目創建日期或您與聯繫人交換的電子郵件數）。

您可以在默認字段部分的正下方找到系統字段部分。

當您映射匯入時，這些字段始終可見，並且有利於使用電子表格更新 Pipedrive 中的數據。

專用管道自訂欄位

此功能允許您為特定管道中的交易添加自訂欄位。

您可以在某些管道中將欄位隱藏在交易詳細檢視中。如果欄位已包含某些數據，則這些數據將不會被刪除，只會被隱藏。它也將保持在列表檢視中可見。

要對它們進行配置，請點擊“編輯欄位”選項和“所有管道”。

必填欄位

將欄位標記為必填，以確保您的團隊輸入關鍵交易數據。如果必填欄位為空，使用者將無法保存交易，並在已存在的交易中看到提醒。

要配置它們，請點擊“編輯欄位” 選項並切換 “必填“ 選項。您還可以僅標記移動到特定管道或階段時為必填的欄位。

了解更多關於必填欄位及如何配置它們的資訊，請閱讀這篇文章。

重要欄位

將欄位標記為重要，以提醒您的團隊輸入關鍵交易數據。如果重要欄位為空，用戶將在詳細視圖中看到提醒。

要對其進行配置，請點擊“編輯欄位” 選項並切換到 “重要“ 選項。您還可以僅為特定管道或階段標記重要欄位。

您可以在此文章找到有關重要欄位的更多信息和視頻教程。