Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Польові дані в Pipedrive
Щоб організувати ваші дані та допомогти вам зосередитись на інформації, яка потребує особливої уваги, ми створили різні типи полів даних, які виконують різні функції. Ви можете знайти налаштування ваших полів даних, перейшовши до Налаштування > Поля даних.
```З custom полями
Однією з головних характеристик Pipedrive є налаштовуваний підхід до управління вашими процесами продажів та операціями. Тип інформації, яку ви отримуєте від клієнтів, може варіюватися в залежності від вашого бізнесу та галузі – ось чому ми пропонуємо можливість створювати custom поля.
Ці поля доступні в детальному перегляді, переліку та в діалоговому вікні Додати нове. Дізнайтеся більше про додавання та налаштування цих полів у нашій статті про custom поля.
За замовчуванням поля
Поля за замовчуванням вже вбудовані у ваш обліковий запис Pipedrive, коли ви його створюєте. Вони зазвичай використовуються для відповідної інформації про клієнтів, такої як імена, електронні адреси або номери телефонів – коли відповідного поля не існує, можна створити користувацьке поле.
Ви можете знайти розділ поля за замовчуванням прямо під розділом користувацькі поля.
Ці поля можна переглядати в детальному, списковому та проектному режимах. Ім'я або тип полів за замовчуванням не можуть бути змінені, але правила якості можуть.
Системні поля
Системні поля також вже вбудовані у ваш акаунт Pipedrive. Ці поля є частиною інтерфейсу Pipedrive. Інформація, яку вони містять, не заповнюється в деталях перегляду або Додати новий діалог, оскільки вона заповнюється вручну або автоматично через іншу функцію або меню (наприклад, дата створення елемента або кількість електронних листів, які ви обмінювалися з контактом).
Ви можете знайти розділ системних полів прямо під розділом за замовчуванням полів.
Ці поля завжди видимі при відображенні ваших імпортів, і вони корисні для оновлення даних у Pipedrive за допомогою електронних таблиць.
```html
Спеціалізовані поля для етапів угод
Ця функція дозволяє вам додавати спеціалізовані поля до угод, які перебувають у конкретних етапах.
Ви можете приховати поле в перегляді деталей угод під час перебування угоди в певних етапах. Якщо поле вже має деякі дані, ці дані не будуть видалені, лише приховані. Воно також залишиться видимим у перегляді списку.
Щоб налаштувати їх, натисніть на “Редагувати поле” та “Всі етапи“.
```html
Обов'язкові поля
Позначте поля як обов'язкові, щоб забезпечити введення вашою командою важливих даних угоди. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в уже існуючих угодах.
Щоб їх налаштувати, натисніть опцію “Редагувати поле” і перемкніть опцію для “Обов'язкове“. Ви також можете позначити поля як обов'язкові лише для переходу до конкретних етапів або етапів.
Дізнайтеся більше про обов'язкові поля та як їх налаштувати в цій статті.
Важливі поля
Позначте поля як важливі, щоб нагадати вашій команді ввести критично важливі дані угоди. Якщо важливе поле порожнє, користувачі бачать нагадування у детальному перегляді.
Щоб їх налаштувати, натисніть на опцію “Редагувати поле” та перемкніть опцію для “Важливе“. Ви також можете позначити поля важливими лише для конкретних конвеєрів або стадій.
Ви можете знайти більше інформації та відео урок про важливі поля в цій статті.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні