База знань

База знань/Організація ваші дані/Поля даних/Польові дані в Pipedrive

Теми

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Польові дані в Pipedrive

Yssel Salas, 11 березня 2025 р.

Примітка: Тільки адміністратори та звичайні користувачі з увімкненими відповідними правами можуть отримати доступ до налаштувань полів даних.

Щоб зберегти ваші дані організованими та допомогти вам зосередитися на інформації, яка потребує особливої уваги, ми створили різні типи полів даних, які виконують різні цілі. Ви можете знайти налаштування ваших полів даних, перейшовши до Налаштування > Поля даних.

Користувацькі поля

Однією з основних характеристик Pipedrive є налаштовуваний підхід до управління вашими процесами продажу та операціями. Тип інформації, яку ви збираєте від клієнтів, може варіюватися в залежності від вашого бізнесу та галузі – саме тому ми пропонуємо можливість створювати користувацькі поля.

Ці поля доступні в детальному перегляді, переліку та діалоговому вікні Додати нове. Дізнайтеся більше про додавання та налаштування цих полів у нашій статті про користувацькі поля.

Примітка: Формули та специфічні для етапів користувацькі поля доступні лише для користувачів Professional та Enterprise. Кількість користувацьких полів, які ви можете мати, залежить від вашого тарифного плану. Дізнайтеся більше про обмеження використання в цій статті.

Типові поля

Типові поля вже вбудовані у ваш обліковий запис Pipedrive, коли ви його створюєте. Вони зазвичай використовуються для відповідної інформації про клієнтів, такої як імена, електронні адреси або номери телефонів – коли відповідне поле не існує, можна створити користувацьке поле.

Ви можете знайти розділ типові поля прямо під розділом користувацькі поля.

Примітка: Типові поля не можна видаляти.

Ці поля доступні для перегляду в детальному, списковому та проектному переглядах. Ім'я або тип типових полів не можна редагувати, але правила якості можна.

Примітка: Миттєві повідомлення, адреси постів, нотатки, дати народження та поля з назвою посади за замовчуванням не існують у Pipedrive. Вони створюються лише для контактних осіб, коли ви налаштовуєте синхронізацію контактів. Ви можете дізнатися більше про синхронізацію контактів у цьому статті.

Системні поля

Системні поля також вже вбудовані у ваш обліковий запис Pipedrive. Ці поля є частиною інтерфейсу Pipedrive. Інформація, яку вони містять, не заповнюється у детальному перегляді або Додати новий діалог, оскільки вона заповнюється вручну або автоматично через іншу функцію або меню (наприклад, дата створення елемента або кількість електронних листів, які ви обмінялися з контактом).

Ви можете знайти розділ системні поля прямо під розділом за замовчуванням.

Примітка: Системні поля не можуть бути відредаговані або видалені.

Ці поля завжди видимі під час картування ваших імпортів, і вони корисні для оновлення даних у Pipedrive за допомогою електронних таблиць.

Специфічні для конвеєра користувацькі поля

Примітка: Специфічні для конвеєра користувацькі поля є однією з багатьох корисних функцій професійних планів Pipedrive та вищих планів. Налаштування та редагування специфічних для конвеєра полів може виконувати лише глобальний адміністратор.

Ця функція дозволяє вам додавати користувацькі поля до угод, які знаходяться в конкретних конвеєрах.

Ви можете приховати поле в перегляді деталей угоди, поки угода знаходиться в певних конвеєрах. Якщо поле вже має якісь дані, ці дані не будуть видалені, лише приховані. Вони також залишаться видимими в списковому перегляді.

Щоб їх налаштувати, натисніть на опцію “Редагувати поле” та “Усі конвеєри“.

Обов'язкові поля

Примітка: Функція обов'язкових полів є однією з багатьох корисних функцій професійних та корпоративних планів Pipedrive. Налаштування та редагування обов'язкових полів можуть виконувати лише глобальні адміністратори.

Позначте поля як обов'язкові, щоб забезпечити введення вашою командою важливих даних угоди. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в уже існуючих угодах.

Щоб їх налаштувати, натисніть на опцію “Редагувати поле” і перемкніть опцію для “Обов'язкове“. Ви також можете позначити поля як обов'язкові лише для переходу до конкретних етапів або стадій.

Дізнайтеся більше про обов'язкові поля та як їх налаштувати в цьому артикулі.

Важливі поля

Примітка: Функція важливих полів є однією з багатьох корисних функцій планів Pipedrive Professional та Enterprise планів. Налаштування та редагування важливих полів можуть виконувати лише глобальні адміністратори.

Позначте поля як важливі, щоб нагадати вашій команді ввести критично важливі дані угоди. Якщо важливе поле порожнє, користувачі бачать нагадування у детальному перегляді.

Щоб налаштувати їх, натисніть на опцію “Редагувати поле” та перемкніть опцію для “Важливий“. Ви також можете позначити поля як важливі лише для конкретних етапів або стадій.

Ви можете знайти більше інформації та відеоурок про важливі поля в цьому артикулі.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами