База знань

База знань/Організація вашої інформації/Поля даних/Data fields in Pipedrive

Теми

Налаштування власних полів

Стандартні поля

Системні поля

Спеціальні поля конкретного потоку

Обов'язкові поля

Важливі поля

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Data fields in Pipedrive

Yssel Salas, 20 жовтня 2023 р.

Примітка: Доступ до налаштувань полів даних мають тільки адміністратори та звичайні користувачі з включеними відповідними дозволами.

Щоб зберегти свої дані організованими і допомогти вам сконцентруватися на інформації, яка потребує особливої уваги, ми створили різні типи полів даних, які виконують різні завдання. Ви можете знайти налаштування своїх полів даних перейшовши до Налаштування > Полів даних.

Налаштування власних полів

Однією з основних особливостей Pipedrive є можливість налаштування вашого процесу продажу та операцій під свої потреби. Тип інформації, яку ви отримуєте від клієнтів, може варіюватися залежно від вашого бізнесу і галузі, тому ми пропонуємо можливість створити власні поля.

Ці поля можна переглянути в подробицях, списку, а також у діалозі Додати нове. Докладніше про створення та налаштування цих полів дивіться в нашому статті про власні поля.

Примітка: Формули та поля, специфічні для конвеєра, доступні лише для користувачів Professional та Enterprise. Кількість власних полів залежить від вашого плану. Докладніше про обмеження використання дивіться в цій статті.

Стандартні поля

Стандартні поля вже наявні в вашому обліковому записі Pipedrive, коли ви його створюєте. Зазвичай вони використовуються для відповідної інформації про клієнта, такої як імена, електронна пошта або номери телефонів - коли відповідного поля не існує, можна створити спеціальне поле.

Ви можете знайти розділ стандартні поляпід розділомспеціальні поля.

Примітка: Стандартні поля не можуть бути видалені.

Ці поля можна переглянути в виді врешті-решт, списку та проектах. Ім'я або тип стандартних полів не можна змінити, але можна змінити правила якості.

Примітка: Поля митників, поштові адреси, примітки, дні народження/дати народження та посади не існують за замовчуванням у Pipedrive. Вони створюються лише для контактних осіб під час налаштування синхронізації контактів. Дізнайтеся більше про синхронізацію контактів у цій статті.

Системні поля

Системні поля вже вбудовані в ваш обліковий запис Pipedrive. Ці поля є частиною інтерфейсу Pipedrive. Інформація, яку вони містять, не заповнюється в середині перегляду деталей або діалогового вікна Додати нове, оскільки вона заповнюється вручну або автоматично через різні функції або меню (наприклад, дата створення елемента або кількість електронних листів, які ви обміняли з контактом).

Ви можете знайти розділ системних полівпрямо нижче розділу типових полів.

Примітка: Системні поля не можна редагувати або видаляти.

Ці поля завжди видимі при прив'язуванні імпортів і корисні при оновленні даних в Pipedrive за допомогою електронних таблиць.

Спеціальні поля конкретного потоку

Примітка: Функція спеціальних полів конкретного потоку є однією з багатьох корисних функцій планів Professional та Enterprise в Pipedrive. Налаштування та редагування спеціальних полів потоку можуть здійснюватися тільки глобальними адміністраторами.

Ця функція дозволяє додавати спеціальні поля до угод, які знаходяться в певних потоках.

Ви можете приховувати поле у вигляді деталей угоди, коли угода знаходиться у певних потоках. Якщо у полі вже є дані, ці дані не будуть видалені, а тільки приховані. Вони також залишаться видимими у вигляді списку.

Для налаштування їх, натисніть на опцію «Редагувати поле» та «Всі потоки».

Обов'язкові поля

Примітка: Функція обов'язкових полів є однією з багатьох корисних функцій професійного та підприємницького планів Pipedrive. Налаштування та редагування обов'язкових полів можуть виконувати тільки глобальні адміністратори.

Відмітьте поля як обов'язкові для того, щоб переконатись, що ваша команда вводить важливі дані угоди. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в уже існуючих угодах.

Для налаштування їх натисніть на варіант “Редагувати поле” та перемикач для варіанту “Обов'язковий“. Ви також можете відзначити поля як обов'язкові лише для переходу до певних потоків або етапів.

Дізнайтеся більше про обов'язкові поля та як їх налаштувати в цій статті.

Важливі поля

Примітка: Функція важливих полів є однією з численних корисних функцій планів Pipedrive Professional і Enterprise. Для налаштування та редагування важливих полів можуть здійснювати тільки глобальні адміністратори.

Позначайте поля як важливі, щоб нагадати вашій команді про введення важливих даних про угоду. Якщо важливе поле порожнє, користувачі побачать нагадування у режимі перегляду деталей.

Щоб налаштувати їх, клацніть по опції "Редагувати поле" і переключіть опцію "Важливе". Ви також можете позначати поля як важливі лише для певних воронок або етапів.

Більше інформації та відеоурок про важливі поля можна знайти в цій статті.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами