База знань

Pipedrive пропонує різні типи полів даних, щоб упорядкувати ваші дані та допомогти зосередитися на інформації, яка потребує особливої уваги.

Щоб переглянути ваші поля даних, відкрийте меню облікового запису у правому верхньому куті та перейдіть до Особисті налаштування > Поля даних.

Розуміння типів полів

Усі елементи (ліди, угоди, контакти, організації, продукти та проєкти) мають схожу структуру: поля за замовчуванням, системні та користувацькі поля.

Ці типи полів є основою організації ваших даних у Pipedrive — кожен із них призначений для певної мети.

Поля за замовчуванням

Поля за замовчуванням уже вбудовані у ваш обліковий запис Pipedrive і зазвичай використовуються для базової контактної інформації, такої як імена, електронні адреси та номери телефонів.

Коли ви щойно створили обліковий запис Pipedrive, поля за замовчуванням будуть першими, що ви побачите на сторінці полів даних. Після створення кількох користувацьких полів вони з’являться відразу після розділу користувацьких полів.

Хоча їхні назви та типи не підлягають редагуванню, для деяких з них можна налаштувати правила якості.

Ви також можете переглядати поля за замовчуванням у поданнях деталі, списку та проєкту.

Системні поля

Системні поля є частиною інтерфейсу Pipedrive і відображають інформацію, створену системою, наприклад дату створення елемента або кількість електронних листів, обміняних із контактом.

Розділ системних полів розташований безпосередньо під розділом полів за замовчуванням.

Ці поля завжди видимі під час відповідності полів під час імпорту, і вони корисні для оновлення даних у Pipedrive за допомогою електронних таблиць.

Користувацькі поля

Користувацькі поля дозволяють збирати інформацію, адаптовану до потреб вашого бізнесу. Якщо підходящого поля за замовчуванням немає, просто додайте користувацьке поле.

Дізнайтеся більше про додавання та налаштування цих полів у нашій статті про користувацькі поля.

Після створення ви можете переглядати користувацькі поля у поданнях деталі, списку та додавання.

Розширені налаштування користувацьких полів

Сторінка Поля даних стає особливо корисною, щойно ви починаєте створювати користувацькі поля. Тут ви можете керувати налаштуваннями та властивостями полів, щоб адаптувати їх до вашого робочого процесу.

Група полів

Використовуйте групи полів, щоб організувати ваші користувацькі та стандартні поля у зрозумілі секції, що полегшує перегляд та керування інформацією, яка найбільше важлива для вашої команди.

Групуючи пов’язані поля разом у поданні деталей, ви зменшуєте захаращення, покращуєте узгодженість даних та гарантуєте, що кожен швидко знаходить необхідні відомості.

Опис поля

Щоб допомогти адаптувати нових колег і підтримувати якість даних, ви можете додати опис поля до полів для угоди або ліда, який підказуватиме вашій команді, як їх заповнювати та інтерпретувати дані.

У поданні деталей угоди опис поля можна знайти, натиснувши на іконку «i».

Формула

Якщо ви використовуєте числові або грошові поля угод для відстеження таких показників, як комісія, рентабельність угоди або знижки, ви можете заощадити час, перетворивши ці поля на автоматично обчислювані поле-формули.

Щоб використовувати формулу, переконайтеся, що увімкнено «Застосувати формулу до угод».

Потім ви можете написати обчислення, використовуючи поля даних угоди в секції формули поля.

Використовуючи поля-формули, ви зменшуєте кількість помилок і приймаєте більш точні, засновані на даних рішення.

Обмеження користувачів

Щоб допомогти підтримувати послідовність і точність даних у вашому акаунті, ви можете обмежити, які користувачі можуть редагувати поле на основі їхніх наборів дозволів.

Коли для користувачів у межах певного набору дозволів редагування вимкнено, вони можуть лише переглядати поле. Щоб дізнатися більше про поля тільки для читання, перегляньте цю статтю.

Користувацькі поля, специфічні для воронки

За допомогою цієї спеціальної можливості керування користувацькими полями ви можете контролювати видимість поля угоди залежно від воронки.

Щоб зробити користувацьке поле угоди специфічним для воронки, натисніть на поле, щоб відкрити параметри редагування. Потім натисніть на «Усі воронки» і зніміть позначки з воронок, у яких ви хочете приховати це поле.

Коли ввімкнено, поле відображається у всіх угодах. Коли вимкнено для конкретних воронок, воно приховано у поданні деталей угоди, поки угода знаходиться в тих воронках.

Якщо поле вже містить дані, ці дані не будуть видалені, а лише приховані. Воно також видно у поданні списку, Insights та через API.

Обов'язкові поля

Позначення полів як обов'язкових гарантує, що ваша команда заповнює важливі деталі угоди. Якщо обов'язкове поле залишиться порожнім, користувачі не зможуть зберегти угоду та побачать нагадування про це при перегляді існуючих угод.

Щоб налаштувати це, натисніть на поле, щоб відкрити параметри редагування поля. У розділі правил якості увімкніть перемикач «Обов'язкове».

Ви можете вимагати заповнення полів для конкретних воронок або стадій залежно від потреб вашого робочого процесу.

Дізнайтесь більше про обов'язкові поля і як їх налаштувати в цю статтю.

Важливі поля

Позначення полів як важливих допомагає нагадати вашій команді заповнити ключову інформацію про угоду. Якщо важливе поле залишиться порожнім, користувачі побачать нагадування в поданні деталей.

Щоб налаштувати це, натисніть на поле та увімкніть перемикач «Важливе» у розділі правил якості. Ви можете застосувати цей параметр до конкретних воронок або стадій.

Більше інформації та відеоурок про важливі поля можна знайти в цій статті.

Статистика поля

Щоб перевірити, чи ваше користувацьке поле містить дані або чи використовується в якихось фільтрах, відкрийте поле та натисніть «Переглянути статистику поля».

Крім того, ви побачите, коли поле було створене або останнього разу змінене та яким користувачем.

Ця інформація допоможе вам оцінити якість даних або вирішити, чи зберігати поле, чи видаляти його.