Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Поля даних в Pipedrive
Щоб упорядкувати ваші дані та допомогти вам скерувати увагу на інформацію, яка потребує особливої уваги, ми створили різні типи полів даних, які виконують різні функції. Ви можете знайти налаштування ваших полів даних, перейшовши в Налаштування > Поля даних.
Користувацькі поля
Однією з основних характеристик Pipedrive є можливість налаштування управління вашими процесами продажів та операцій. Тип інформації, яку ви збираєте від клієнтів, може відрізнятися в залежності від вашого бізнесу та галузі - ось чому ми пропонуємо можливість створення користувацьких полів.
Ці поля можна переглянути в виді деталізації, списку та діалозі Додати новий. Дізнайтеся більше про додавання та налаштування цих полів у нашій статті про користувацькі поля.
Стандартні поля
Стандартні поля вже вбудовані в ваш обліковий запис Pipedrive при створенні його. Зазвичай вони використовуються для відповідної інформації про клієнтів, такої як імена, електронні адреси або номери телефонів - якщо відповідного поля не існує, можна створити власне поле.
Розділ стандартні поля можна знайти якраз нижче розділу власні поля.
Ці поля можна переглянути у вигляді детального, списку та проекту. Імена або типи стандартних полів не можна редагувати, але можна змінювати правила якості.
Системні поля
Системні поля вже вбудовані в ваш обліковий запис Pipedrive. Ці поля є частиною інтерфейсу Pipedrive. Інформація, яку вони містять, не заповнюється у розділі детального перегляду або Додавання нового діалогу, оскільки вона заповнюється вручну або автоматично через іншу функцію або меню (наприклад, дата створення елемента або кількість електронних листів, яку ви обміняли з контактом).
Ви можете знайти розділ системні поля прямо під розділом стандартні поля.
Ці поля завжди видимі під час відображення ваших імпортів, і вони корисні для оновлення даних в Pipedrive за допомогою електронних таблиц.
Специфічні для трубопроводу власні поля
Ця функція дозволяє додавати власні поля до угод, що знаходяться у конкретних трубопроводах.
Ви можете приховати поле в перегляді деталей угоди поки угода знаходиться в певних трубопроводах. Якщо у поле вже є дані, ці дані не будуть видалені, лише приховані. Вони також залишаться видимими в перегляді списку.
Щоб налаштувати їх, натисніть на опцію “Редагувати поле” та “Усі трубопроводи”.
Обов'язкові поля
Позначте поля як обов'язкові, щоб забезпечити введення важливих даних про угоди вашою командою. Якщо обов'язкове поле не заповнено, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в уже існуючих угодах.
Для налаштування їх натисніть на опцію “Редагувати поле” і перемкніть опцію “Обов'язково”. Ви також можете позначити поля обов'язковими лише для переміщення в конкретні воронки або етапи.
Дізнайтеся більше про обов'язкові поля та як налаштувати їх у цій статті.
Важливі поля
Позначайте поля як важливі, щоб нагадати вашій команді про введення важливих даних щодо угод. Якщо важливе поле порожнє, користувачі побачать нагадування у режимі перегляду деталей.
Щоб налаштувати їх, натисніть на "Редагувати поле" і перемкніть опцію для "Важливе". Ви також можете позначати поля важливими лише для конкретних воронок або етапів.
Додаткову інформацію та відеоурок про важливі поля можна знайти в цій статті.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні