База знань

Щоб зберегти свої дані організованими і допомогти вам сконцентруватися на інформації, яка потребує особливої уваги, ми створили різні типи полів даних, які виконують різні завдання. Ви можете знайти налаштування своїх полів даних перейшовши до Налаштування > Полів даних.

Налаштування власних полів

Однією з основних особливостей Pipedrive є можливість налаштування вашого процесу продажу та операцій під свої потреби. Тип інформації, яку ви отримуєте від клієнтів, може варіюватися залежно від вашого бізнесу і галузі, тому ми пропонуємо можливість створити власні поля.

Ці поля можна переглянути в подробицях, списку, а також у діалозі Додати нове. Докладніше про створення та налаштування цих полів дивіться в нашому статті про власні поля.

Стандартні поля

Стандартні поля вже наявні в вашому обліковому записі Pipedrive, коли ви його створюєте. Зазвичай вони використовуються для відповідної інформації про клієнта, такої як імена, електронна пошта або номери телефонів - коли відповідного поля не існує, можна створити спеціальне поле.

Ви можете знайти розділ стандартні поляпід розділомспеціальні поля.

Ці поля можна переглянути в виді врешті-решт, списку та проектах. Ім'я або тип стандартних полів не можна змінити, але можна змінити правила якості.

Системні поля

Системні поля вже вбудовані ​​в ваш обліковий запис Pipedrive. Ці поля є частиною інтерфейсу Pipedrive. Інформація, яку вони містять, не заповнюється в середині перегляду деталей або діалогового вікна Додати нове, оскільки вона заповнюється вручну або автоматично через різні функції або меню (наприклад, дата створення елемента або кількість електронних листів, які ви обміняли з контактом).

Ви можете знайти розділ системних полівпрямо нижче розділу типових полів.

Ці поля завжди видимі при прив'язуванні імпортів і корисні при оновленні даних в Pipedrive за допомогою електронних таблиць.

Спеціальні поля конкретного потоку

Ця функція дозволяє додавати спеціальні поля до угод, які знаходяться в певних потоках.

Ви можете приховувати поле у вигляді деталей угоди, коли угода знаходиться у певних потоках. Якщо у полі вже є дані, ці дані не будуть видалені, а тільки приховані. Вони також залишаться видимими у вигляді списку.

Для налаштування їх, натисніть на опцію «Редагувати поле» та «Всі потоки».

Обов'язкові поля

Відмітьте поля як обов'язкові для того, щоб переконатись, що ваша команда вводить важливі дані угоди. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в уже існуючих угодах.

Для налаштування їх натисніть на варіант “Редагувати поле” та перемикач для варіанту “Обов'язковий“. Ви також можете відзначити поля як обов'язкові лише для переходу до певних потоків або етапів.

Дізнайтеся більше про обов'язкові поля та як їх налаштувати в цій статті.

Важливі поля

Позначайте поля як важливі, щоб нагадати вашій команді про введення важливих даних про угоду. Якщо важливе поле порожнє, користувачі побачать нагадування у режимі перегляду деталей.

Щоб налаштувати їх, клацніть по опції "Редагувати поле" і переключіть опцію "Важливе". Ви також можете позначати поля як важливі лише для певних воронок або етапів.

Більше інформації та відеоурок про важливі поля можна знайти в цій статті.