¿Cómo se ordenan los tratos en la vista del embudo?
Pipedrive está diseñado para ayudarte a cerrar tratos a través de funciones del embudo basadas en actividades, pero también es flexible, por lo que puedes trabajar como mejor te convenga.
Es por eso que hay un método predeterminado para ordenar los tratos y la opción de seleccionar tu método preferido para ordenar.
Método predeterminado para ordenar los tratos
La vista del embudo te ayuda a rastrear tus actividades mediante la organización de tus tratos según la prioridad de la próxima actividad agendada de ese trato.
Por lo tanto, los tratos que requieren atención inmediata se mueven a la parte superior de las columnas de tu embudo.
Los tratos en la vista del embudo con un orden predeterminado se muestran en el siguiente orden:
- Los tratos con un icono rojo tienen una actividad vencida. Esta actividad debe marcarse como “Completada” (si ya se completó) para que puedas agendar otra actividad y continuar trabajando en cerrar ese trato.
- Los tratos con un ícono verde tienen una actividad agendada para más tarde el día de hoy, por lo que puedes ver cuáles son los tratos que requieren tu atención inmediata. Asegúrate de completar la tarea necesaria y márcala como completada cuando la hayas terminado.
- Los tratos con un ícono amarillo no tienen una actividad agendada. Te sugerimos agendar una actividad para que puedas rastrearla y trabajar en cerrar ese trato.
- Los tratos con un ícono gris tienen una actividad agendada en el futuro. Están más abajo en la vista del embudo, ya que tienes más tiempo para terminarlas.
Varios tratos que comparten un determinado estado de actividad (por ejemplo, dos tratos sin actividades planeadas) se ordenan de manera descendente por su hora de creación, y los tratos más nuevos se muestran primero.
Método para ordenar los tratos personalizados
Si buscas opciones fuera del método predeterminado para ordenarlos, puedes hacer clic en el menú desplegable "Ordenar por" en el lado derecho de la vista del embudo:
Te ofrecemos los siguientes campos para ordenar los mosaicos de tu embudo:
- Título del trato
- Valor del trato
- Persona vinculada
- Organización vinculada
- Fecha esperada de cierre
- Trato creado
- Hora de actualización del trato
- Actividades completadas
- Actividades pendientes
- Número de productos
- Nombre del propietario
¿Te pareció útil este artículo?
Sí
No