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Pipedrive

La Vista de pronóstico: Proyección de ingresos

¿Te imaginas poder tener una manera sencilla de ver no solo cuánto dinero has ganado, sino también cuánto podrías ganar? ¡Usa la Vista de pronóstico de Pipedrive para hacer exactamente eso!

La Vista de pronóstico

La Vista de pronóstico proyecta los ingresos al utilizar una fecha de cierre prevista que debes configurar en tus negocios. También puedes configurar tu propio campo de fecha personalizado (por ejemplo, “fecha de entrega”); la Vista de pronóstico proyectará los ingresos en función de cualquier campo de fecha que desees.

Una vez allí, encontrarás una maravillosa vista de tus negocios similar a un calendario. En la cabecera de cada columna encontrarás un resumen de tus ingresos proyectados. Hay un valor total para todos los negocios ganados, otro para todos los negocios abiertos en el momento, y una proyección de los ingresos combinados de tus negocios ganados y tus negocios abiertos (en caso de que los cerraras).

Barra de estado verde

La barra de estado verde delgada que ves en todos tus negocios indica en dónde se encuentran en tu embudo de ventas, o más concretamente, en qué etapa. Cuanto más avanzada está la barra verde, más avanzado está tu negocio en el embudo. Los negocios que están más avanzados en el embudo se priorizan en la parte superior de tu Vista de pronóstico, por lo tanto, siempre verás los negocios con mayor progreso en la parte superior de tu lista.

Arrastra y suelta para actualizar la fecha de cierre prevista

Tal vez te preguntes qué hacer con los negocios que sin duda no cerrarás antes del final del mes/trimestre. Con tan solo arrastrar y soltar negocios de una columna a la siguiente podrás actualizar su fecha de cierre prevista.