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Pipedrive

La Vista de pronóstico: Proyección de ingresos

To know how much money your business has made is useful, but sometimes you need to know how much money you could be making in the future.
In Pipedrive, we have the Forecast View to help you get an idea of the revenue projection for your company.



The Forecast View will project your revenue by using the expected close date of the deal.
The expected close date is the date you expect to have a concrete idea of if the deal will be marked as WON or LOST.

If a deal has already been marked as WON, then that deal's won date will be used instead of the expected close date, for the purposes of calculating value in the Forecast View.

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If the expected close date is not your ideal way of understanding your potential incoming revenue, you can also create your own custom date field — for example, 'delivery date' — and the Forecast View can use that information to project your revenue instead.
To learn about creating custom fields in Pipedrive, click here.

To access the Forecast View, simply go to the Deals tab and click on the third View button.

forecast_view.png

Una vez allí, encontrarás una vista de tus tratos similar a un calendario.
En los encabezados de cada columna, se indica un resumen de tus ingresos proyectados según la fecha de cierre prevista de tus tratos (de forma predeterminada).
En ese resumen consta un valor total de todos los tratos abiertos actualmente, un valor total de todos los tratos ganados y una proyección de lo que sería los ingresos combinados de tus tratos ganados y abiertos; en caso de que los ganaras todos.

Nota: Si tienes alguna probabilidad personalizada para tus tratos o etapas, ese valor ponderado se mostrará en la Vista de pronóstico. Para obtener más información acerca de la probabilidad de un trato y etapa en Pipedrive, haz clic aquí

Para personalizar tus columnas (número de columnas e intervalos de tiempo mostrados), haz clic en el icono de engranaje y selecciona tus opciones preferidas. 

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La Barra de estado verde

La barra de estado verde indica en qué etapa se encuentra ese trato en la actualidad; cuanto más adelante está la barra de estado verde, más avanzado está el trato en el embudo.
Los tratos que están más avanzados en el embudo se priorizan en la parte superior de tu Vista de pronóstico.
Esto te permite ver los tratos que están más próximos a marcarse como GANADOS en primer lugar. 

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Arrastrar y soltar para actualizar

Puede que te des cuenta de que algunos de los tratos en tu Vista de pronóstico ya no se cerrarán para la fecha que se indica actualmente.
Para actualizar esta información, solo tienes que arrastrar y soltar tratos de una columna a otra, lo que te permite actualizar la fecha de cierre prevista del trato.

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