Tietokanta

Voit tuoda tietosi Pipedriveen XLS-, XLSX- ja CSV-taulukkolaskentatiedostoista. Tämä mahdollistaa olemassa olevan tiedon lisäämisen liideihin, kauppoihin, organisaatioihin, ihmisiin, tuotteisiin, muistiinpanoihin ja toimintoihin samanaikaisesti Pipedriveen.

Ennen aloittamista, tutustu artikkeliimme kuinka tietosi on järjestetty Pipedrivessa – esimerkiksi, jos tuot yritysten tietoja ja haluat merkitä ne "organisaatioiksi". On tärkeää ymmärtää, kuinka tuomasi tiedot sopivat Pipedriven tietorakenteeseen.

Lataa näyte-taulukkolaskentatiedostomme tästä harjoitustuontia varten, tutustu “Aloita perusteista” Pipedrive Akatemian kurssiin saadaksesi yksityiskohtaista apua, tai käy viikoittaisessa webinaarissamme saadaksesi syvällisen visuaalisen oppaan.

Voit myös lukea lisää CRM-tietojen tuonnista ja viennistä tästä postauksesta.

Valmistautuminen tuontiin

Ennen kuin tuot, harkitse tietoja, joita lisäät Pipedriveen, ja muotoile taulukkolaskentasi sen mukaisesti.

• Yritätkö tuoda luetteloa kontakteista (henkilöistä ja organisaatioista?)
• Haluatko tuoda kontakteja ja luoda avoimen kaupan jokaiselle?
• Haluatko tuoda kontakteja, avoimia kauppoja ja luoda aktiviteetteja näille kaupoille?
• Haluatko tuoda kontakteja, avoimia kauppoja aktiviteettien kanssa ja liittää muistiinpanoja?
• Vai avata uusia kauppoja kontakteille, jotka jo ovat olemassa Pipedrivessa?

Joita taulukkolaskennan muotoiluvinkkejä:

• Eri välilehdet taulukkolaskennassa – Jos taulukkolaskentasi sisältää enemmän kuin yhden välilehden, jossa on tietoja – esimerkiksi usean tarjouksen taulukkolaskenta – varmista, että valitset oikean välilehden, jonka haluat tuoda, koska voit tehdä sen vain yksi välilehti kerrallaan.

• Taulukkolaskennan koko rajoitus – Taulukkolaskennan sarakkeiden määrälle ei ole enimmäisrajaa, mutta enimmäistiedostokoko on 50MB, ja raja on 50 000 riviä per taulukkolaskenta.

Pakolliset kentät

Kun tuodaan tietoja Pipedriveen taulukosta, sisällytä jokaiselle kohteelle pakolliset kentät. Jokaiselle pakolliselle kentälle tarvitaan erillinen sarake taulukossasi, joka on yhdistetty vastaavaan kenttään Pipedrivessa.

Meidän esimerkkitaulukkomme sisältää toisen välilehden nimeltä “LUE MINUT Kaikki oletus Pipedrive-kentät,” josta löydät kaikki oletustietokentät Pipedrivessa, ja pakolliset kentät on korostettu punaisella tähdellä.

Voit lukea lisää pakollisista kentistä tuontia varten tästä artikkelista.

Mukautetut kentät

Jos taulukossasi on tietoja liideistä, kaupoista tai kontakteista, joita ei kateta oletuskentillä, lisää mukautettu kenttä ennen tuontia, jotta tiedoillasi on paikka, johon ne voidaan kartoittaa.

Esimerkiksi "työnimike" ei ole oletuskenttä Pipedrivessa. Jotta voit sisällyttää tämän tiedon tuontiisi, luo mukautettu henkilökenttä ja kartoita taulukon sarake uudelle luodulle kentälle. Tässä esimerkissä suosittelemme tekstikenttää tai yksittäisen vaihtoehdon kenttää.

Voit myös luoda mukautettuja kenttiä tuonnin kartoitusvaiheessa. Lue lisää mukautetuista kentistä tästä artikkelista.

Tuontisi aloittaminen

Vaihe 1: Lataa tiedostosi

Siirry kohtaan “...” (Lisää) > Tuo data > Tuo taulukosta. Napsauta “Aloita” ja valitse tiedosto, jonka aiot tuoda. Pipedrive tukee Excel (.xls ja .xlsx) ja .csv -tiedostoja.

Vaihe 2: Kartoitus

Tuodaksesi tietosi Pipedriveen, kartoita jokainen sarake taulukossasi asiaankuuluvaan ikoniin ja kenttään kartoitusvaiheessa. Kun viet hiiren datakenttien päälle ja napsautat tietokuvaketta, voit lukea lisätietoja jokaisesta kentästä nähdäksesi, minkä tyyppisestä datasta on kyse Pipedrivessa, kenttätyypistä (teksti, numero, puhelin jne.) ja sen datan tuontiohjeista.

Pipedrive-datakentät oikealla puolella on järjestetty merkityksellisyyden mukaan, mutta voit muuttaa lajittelua aakkosjärjestykseen napsauttamalla “Lajittele kentät”.

Automaattinen tunnistusominaisuus yhdistää automaattisesti sarakeotsikon Pipedrive-kenttiin. Kaikki tunnistamattomat kentät on vedettävä Pipedrive-kentistä (oikea) niiden asianmukaisiin taulukon sarakkeisiin (vasen). Käytä hakupalkkia löytääksesi Pipedrive-kenttien nimet helpommin.

Kun olet valmis kartoituksen kanssa, napsauta “Seuraava.”

Vaihe 3: Esikatselu ja viimeistely

Tämä sivu esikatselee tietosi tuonnin jälkeen. Suosittelemme navigoimaan datavälilehtien läpi varmistaaksesi tuonnin.

Kun olet varmistanut tuontisi, napsauta “Seuraava.”

Seuraavassa ikkunassa valitse, mitä tehdä, jos kaksoiskappaleita löytyy taulukostasi. Jos Pipedrive havaitsee kaksoiskappaleen taulukossasi tai Pipedrive-datassa, se yhdistää tämän yhdeksi merkinnäksi.

Voit oppia lisää siitä, miten Pipedrive havaitsee kaksoiskappaleita tuonnin aikana tästä artikkelista.

Kun kaikki näyttää hyvältä, napsauta “Aloita tuonti”.

Tuonnin jälkeen

Tuonnin jälkeen näet vahvistussivun, jossa on yleiskatsaus tuoduista tiedoista.

Mikä on “ohitustiedosto”?

Kaikki virheellisesti tuodut kohteet kootaan ohitustiedostoon, joka sisältää rivin, jossa ongelma ilmeni, ja syyn siihen.

Esimerkiksi, jos tuot luettelon ihmisistä etkä sisällytä pakollista kenttää (esim. henkilön nimeä), kyseinen tietorivi ohitetaan. Pipedrive ottaa sitten tämän rivin ja järjestää sen ohitustiedostoon.

Voit ladata ohitustiedoston milloin tahansa tarkistaaksesi nämä virheet ja tehdä tarvittavat muutokset suoraan taulukkoon, ja sitten tuoda ohitustiedoston Pipedriveen tuonnin viimeistelemiseksi. Tämä varmistaa, että kaikki tietosi päätyvät järjestelmään.

Ohitustiedostosi näyttää tältä:

Kysyt, “Miksi tuontitietoni ohitettiin?” Lue lisää tästä artikkelista.

Kuinka voin peruuttaa tuonnin?

Taulukkolaskenta tuonti voidaan peruuttaa 48 tunnin kuluessa sen alkuperäisestä tuonnista peruuta -painikkeella, joka on saatavilla tuontihistoriassasi.