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Pipedrive

Activity Invites

Grâce à Activity Invites, vos contacts seront automatiquement au courant des réunions et activités à venir qu’ils auront avec vous.

Pour envoyer une invitation, il vous suffit de programmer une activité comme vous le faites habituellement, puis de cocher la case qui se trouve en bas « Envoyer une invitation aux participants ». Pipedrive leur enverra alors un courriel avec la date, l’heure et le nom de l’activité :

Invite_email.png

L’invitation peut également être traduite dans les langues supportées par Pipedrive que vous pourrez choisir dans le menu qui apparaitra une fois la case cochée.

C’est assez simple et direct, toutefois, quelques points sont à retenir. Tout d’abord, aucune invitation ne sera envoyée tant que vous n’aurez pas coché la case « Envoyer une invitation aux participants », même si l’évènement est édité d’une quelconque façon. Les courriels ne sont envoyés que si la case est cochée et que vous avez cliqué en bas sur « Sauvegarder ».

Le seul cas où un courriel est envoyé sans que la case soit cochée est lorsqu’une activité pour laquelle un courriel d’invitation avait déjà été envoyé a été supprimée avant que l’évènement n’ait été programmé.

Deuxièmement, le contact doit être associé à une adresse pour que le courriel soit envoyé. Si l’adresse courriel des personnes à qui vous essayez d’envoyer un courriel n’est pas enregistrée, un triangle jaune apparaitra à côté de leurs noms dans la boîte de dialogue de création de l’activité (voir ci-dessous).

Pour ajouter une adresse courriel, il vous suffit d’aller à Contacts > Personnes dans la barre de menu en haut et d’ajouter une adresse courriel dans un contact existant. Sinon, pour gagner du temps, vous pouvez aussi créer un contact dans le même menu et ajouter l’adresse courriel de suite avant même de créer l’activité.

Activity_reminder_contact.png

 

Enfin, toutes les réponses envoyées à l’invitation d’activité seront adressées à l’adresse courriel du propriétaire. Si les courriels du propriétaire sont aussi synchronisés avec Pipedrive à travers les plans Gold ou Platinum, ils apparaitront également dans la messagerie Pipedrive.