Base de connaissances

Les invitations à des activités vous permettent de tenir automatiquement vos contacts au courant des réunions et activités à venir qu’ils auront avec vous.

Envoyer des invitations à des activités

Avant d'envoyer des activités, vérifiez que vous disposez d'une synchronisation des calendriers active. Pour en savoir plus sur la synchronisation des calendriers, lisez cet article.

Une fois la synchronisation configurée, vous n'avez plus qu'à ajouter une activité. Ensuite, dans la fenêtre « Programmer une activité », ajoutez les personnes de votre choix dans le champ approprié.

Vous pouvez faire cela en commençant à taper pour sélectionner des contacts Pipedrive existants ou en tapant directement des adresses mail dans ce champ.

Pour que l'invitation à une activité soit effectivement envoyée, il faut qu'une adresse mail soit listée pour le contact Pipedrive concerné. Si la personne de contact n'a pas d'adresse mail, un message d'erreur apparaîtra dans le champ Ajouter des invités.

Ajoutez une adresse e-mail aux informations de contact de cette personne ou saisissez directement l'adresse mail dans le champ Ajouter des invités, puis cliquez pour procéder à l'envoi de vos invitations.

L'invitation

Une fois que l'invitation à l'activité a été envoyée, chaque invité recevra l'invitation à l'événement par e-mail.

L'invitation semblera avoir été directement envoyée depuis votre fournisseur de calendrier.

Toutes les réponses aux invitations à une activité arriveront à l'adresse mail du propriétaire assigné à l'activité.

Si le propriétaire de l'activité a synchronisé son compte mail avec Pipedrive, ces réponses apparaîtront dans sa messagerie de vente Pipedrive.

Mettre à jour l'activité

Si vous modifiez le titre, la date, le lieu, la description publique ou la liste d'invités d'une activité après la création de celle-ci, vous verrez le bouton « Enregistrer et envoyer des mises à jour » en bas de la fenêtre de l'activité.

Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton pour confirmer les modifications, vos invités recevront par mail une invitation mise à jour.

Ajout ou suppression d'invités pour une activité

Lorsque vous ajoutez de nouveaux invités à une activité, ils reçoivent une invitation à celle-ci. Les personnes qui étaient déjà invitées ne reçoivent pas de nouvelle invitation.

Si vous supprimez un invité de l'activité ou que vous annulez l'activité, cet invité supprimé reçoit un e-mail d'annulation. Si vous annulez l'activité, elle disparaît automatiquement de votre calendrier synchronisé.