Basis Pengetahuan

Menjaga catatan kemajuan Anda adalah salah satu bagian terpenting dari penjualan. Fitur Insights di Pipedrive memungkinkan Anda membuat laporan kustom, dasbor, dan tujuan sehingga Anda tahu persis apa yang telah Anda capai sejauh ini dan apa yang masih perlu dilakukan.

Ada tiga bagian dalam fitur Insights:

• Laporan – memberikan representasi visual dari data di akun Anda berdasarkan filter yang dipilih
• Dasbor – menampilkan laporan dan tujuan Anda dalam satu jendela, sehingga Anda memiliki semua data Insights yang diinginkan di satu tempat
• Tujuan – memungkinkan Anda memproyeksikan hasil yang diinginkan dalam grafik di mana Anda dapat melihat dan melacaknya

Di mana menemukan fitur Insights

Anda dapat menemukan fitur Insights dengan mengklik ikonnya di bilah alat sebelah kiri.

Visibilitas dan izin

Pengguna dengan akses admin deal memiliki visibilitas penuh dari semua deals dan leads, terlepas dari pengaturan grup visibilitas. Begitu juga, pengguna dengan akses admin global memiliki visibilitas penuh dari semua data orang, organisasi, dan produk, terlepas dari opsi grup visibilitas.

Namun, Anda dapat menyesuaikan izin untuk pengguna reguler global dengan pergi ke Kelola pengguna > Set izin > Set izin fitur global.

• Lihat statistik perusahaan di Insights – Akses statistik seluruh perusahaan di Insights, terlepas dari akses pengguna ke item tertentu. Memerlukan “Lihat data pengguna lain” diaktifkan juga.
  
• Lihat statistik pengguna lain di Insights– Akses statistik pengguna lain di Insights terlepas dari akses pengguna ke item tertentu. Memerlukan “Lihat data pengguna lain” dan “Lihat statistik perusahaan di Insights” diaktifkan juga.

Laporan

Untuk membuat laporan, pergi ke Insight, klik “+ Buat” > Laporan dan pilih salah satu opsi di sana.

Laporan yang dapat Anda buat tergantung pada rencana yang Anda gunakan.

Pelajari lebih lanjut tentang prakiraan penjualan

Jika Anda memiliki add-on Kampanye, Anda juga dapat membuat laporan berikut:

• Laporan konversi kampanye – Ukur tingkat buka, klik, berhenti berlangganan, pengiriman, pergeseran dan spam dari email pemasaran Anda
• Laporan kinerja kampanye – Lihat berapa banyak email yang dikirim, diterima, dibuka dan diklik

Setelah Anda membuat dan menyesuaikan laporan Anda, klik tombol “Simpan” di pojok kanan atas untuk memberi nama laporan Anda dan menambahkannya ke dashboard.

Bidang yang Didukung

Bidang default dan kustom kesepakatan yang didukung dalam Insight adalah:

Menyaring informasi laporan

Anda dapat menggunakan penyaring untuk melihat data tertentu di akun Anda. Anda dapat menggabungkan berbagai bidang item dalam penyaring untuk sepenuhnya memanfaatkan koneksi dan bidang kustom yang Anda buat di Pipedrive.

Dengan diperkenalkannya opsi untuk mengarsipkan kesepakatan dan lead, Anda sekarang dapat menyaring kesepakatan dan lead yang diarsipkan dan tidak diarsipkan dalam laporan Insight.

Secara default, baik data yang diarsipkan maupun tidak diarsipkan termasuk dalam laporan. Jika Anda ingin mengecualikan salah satu jenis, gunakan opsi yang tersedia untuk menyesuaikan tampilan Anda. Anda juga dapat membagi atau melihat data Anda dengan status: diarsipkan atau tidak diarsipkan.

Memperbarui laporan yang ada

Setelah Anda membuat laporan, Anda dapat kembali dan melakukan perubahan kapan saja Anda mau. Setelah Anda melakukan perubahan, Anda dapat memilih untuk:

• Buang perubahan – mengatur ulang laporan kembali ke kondisi sebelumnya
• Simpan sebagai baru – membuat laporan baru dengan perubahan
• Simpan – menyimpan perubahan ke laporan yang ada

Untuk menambahkan laporan yang ada ke dashboard, buka laporan, klik “Tambahkan ke dashboard” dan pilih dashboard yang diinginkan.

Untuk mengganti nama laporan yang ada, cukup klik pada judul laporan untuk mengaktifkan mode edit. Tekan enter di keyboard Anda untuk menyimpan perubahan.

Untuk menghapus atau menduplikasi laporan yang ada, klik tombol “...” dan pilih opsi yang diinginkan.

Dasbor

Jika Anda ingin menambahkan dasbor lain, pergi ke Wawasan dan klik ”+ Buat” > Dasbor.

Anda dapat dengan mudah menambahkan laporan kustom ke dasbor Anda dengan menyeret laporan dari panel Laporan ke salah satu dasbor Anda.

Anda juga dapat membagikan dasbor Anda kepada siapa pun dengan mengirimkan tautan publik yang dapat dibagikan yang memberikan akses hanya untuk melihat dasbor Anda.

Cukup klik pada tiga titik di kanan atas, lalu “Bagikan sebagai tautan publik”.

Jika Anda membuat tautan eksternal untuk dibagikan, Anda dapat mengubah interval pembaruan sehingga data hanya diperbarui ketika Anda menginginkannya.

Anda hanya dapat melakukan perubahan pada interval pembaruan jika Anda membuat tautan dasbor dania Anda melihatnya di browser yang sama dari mana salinannya diambil.

Pengguna lain akan melihat interval default satu jam.

Tujuan

Untuk membuat tujuan baru, pergi ke Insights Anda, klik ”+ Buat” > Tujuan dan pilih salah satu opsi yang tersedia.

Anda dapat memilih dari salah satu opsi berikut:

• Kesepakatan (Ditambahkan, Berkembang, Menang)
• Kegiatan (Ditambahkan, Selesai)
  
• Perkiraan (Perkiraan pendapatan)

Setelah Anda menyimpan tujuan Anda, Anda dapat menambahkannya ke dasbor Anda dengan menyeretnya atau mengklik “Tambahkan ke Dasbor“ di editor.