ナレッジベース

チームを管理する際、パフォーマンス、冗長性、または特定の目標に焦点を当てたいときなど、特定のユーザーに特定のタスクを実行させたくない場合があります。

あなたは、パーミッションセットを使用して、どのユーザーがどのタスクを実行できるかを選択することができます。

Pipedriveの表示グループは、アカウント内のユーザーが表示できる内容を決定しますが、パーミッションセットはアカウント内のユーザーが実行できる内容を決定します。

どこで見つけるか

許可セットを管理するには、ユーザー管理 ＞ 許可セットに移動します。この画面では、各セットごとの許可セットとユーザー数を見ることができます。

「+ 許可セット」 をクリックして、グローバル、取引、またはキャンペーンの許可のセットを作成します。

管理者、通常およびカスタムの権限

デフォルトでは、管理者レベルの権限セットは変更されません。なぜなら、それらにはそのカテゴリー内のすべての使用可能な権限が含まれているからです（例: 取引管理者にはすべての取引権限が付与されています。）

通常レベルの権限セットは、「...」をクリックして通常の権限セットの横にある「編集」を選択して編集することができます。

作成できるパーミッションセットの数は？

作成できるカスタムパーミッションセットの数は、あなたのPipedriveプランに依存します。

編集権限セット

通常の権限セットを選択し、「...」>「編集」をクリックして、利用可能な権限を開きます。

その後、「権限セットの編集」をクリックして、権限の選択または選択解除を行い、変更内容を「保存」で確認します。

保存後にポップアップが表示され、直接ユーザーとアクセスメニューに移動するには、「ユーザー管理」をクリックできます。

許可

Pipedriveの許可には5つのカテゴリーがあり、それぞれが表す権利とアクセスがあります。

注意: Insightsの可視性に関する許可は、可視性の下のグローバルユーザー許可で見つけることができます。

新しいアイテムの追加/編集の権限

Pipedriveには、他のユーザーが口座データの作成や編集をブロックできる特定の権限があります。