기술 자료

진행 상황을 추적하는 것은 영업의 가장 중요한 부분 중 하나입니다. Pipedrive의 Insights 기능을 사용하면 지금까지 얼마나 이루어졌는지와 아직 수행할 작업이 무엇인지 정확히 파악할 수 있는 사용자 정의 보고서, 대시보드 및 목표를 만들 수 있습니다.

Insights 기능에는 세 가지 섹션이 있습니다.

• 보고서 - 선택한 필터를 기반으로 계정의 데이터를 시각적으로 나타냅니다
• 대시보드 – 원하는 Insights 데이터를 한 곳에 모아 보고서와 목표를 표시합니다
• 목표 – 원하는 결과를 예측하고 추적할 수 있는 차트를 제공합니다

통찰력 기능을 찾을 수 있는 위치

통찰력 기능을 왼쪽 측면 테두리에 있는 아이콘을 클릭하여 찾을 수 있습니다.

가시성 및 권한

거래 관리자 액세스 권한을 가진 사용자는 가시성 그룹 설정과 관계없이 모든 거래 및 리드를 전체로 볼 수 있습니다. 마찬가지로, 글로벌 관리자 액세스 권한을 가진 사용자는 가시성 그룹 옵션과 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터를 전체로 볼 수 있습니다.

그러나 글로벌 일반 사용자의 권한을 조정할 수 있습니다. 사용자 관리 > 권한 세트 > 글로벌 기능 권한 세트로 이동하십시오.

• Insights에서 회사의 통계 보기 – 특정 항목에 대한 사용자의 액세스 여부와 관계없이 Insights에서 전체 회사의 통계에 액세스할 수 있습니다. “다른 사용자의 데이터 보기“도 활성화되어야 합니다.
  
• Insights에서 다른 사용자의 통계 보기 – 특정 항목에 대한 사용자의 액세스 여부와 관계없이 Insights에서 다른 사용자의 통계에 액세스할 수 있습니다. “다른 사용자의 데이터 보기“ 및 “Insights에서 회사의 통계 보기“도 활성화되어야 합니다.

보고서

보고서를 작성하려면, 통찰력로 이동하여 “+” > 보고서를 클릭하고 그곳에 있는 옵션 중 하나를 선택하세요.

생성할 수 있는 보고서는 당신이 가입한 계획에 따라 다릅니다.

캠페인 추가 기능을 보유하고 있다면, 다음 보고서를 추가로 생성할 수 있습니다:

• 캠페인 전환 보고서
  마케팅 이메일의 오픈, 클릭, 구독 취소, 배송, 반송, 스팸 비율을 측정하세요.
• 캠페인 성과 보고서
  보낸, 받은, 열린, 클릭된 이메일 수를 확인하세요.

보고서를 만들고 사용자 정의 한 후, 오른쪽 상단에 있는 “저장” 버튼을 클릭하여 보고서의 이름을 지정하고 대시보드에 추가하세요.

지원되는 필드

통찰력에서 지원되는 딜 기본 및 사용자 정의 필드는 다음과 같습니다:

기존 보고서 업데이트

보고서를 생성한 후에는 언제든지 다시 접근하여 변경사항을 만들 수 있습니다. 변경사항을 만든 후에는 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• 변경 사항 삭제 – 보고서를 이전 상태로 다시 설정
• 새로 저장 – 변경 사항을 가진 새로운 보고서 생성
• 저장 – 기존 보고서에 변경 사항 저장

기존 보고서를 대시보드에 추가하려면 보고서를 열고 “대시보드에 추가”를 클릭하고 원하는 대시보드를 선택하세요.

기존 보고서의 이름을 변경하려면 보고서 제목을 클릭하여 편집 모드를 활성화하세요. 키보드에서 엔터를 눌러 변경사항을 저장하세요.

기존 보고서를 삭제하거나 복제하려면 “...” 버튼을 클릭하고 원하는 옵션을 선택하세요.

대시보드

다른 대시보드를 추가하려면, 인사이트 로 이동하십시오. 그리고 ”+“ > 대시보드를 클릭하십시오.

원하는 대시보드에 사용자 정의 보고서를 쉽게 추가할 수 있습니다. 대시보드로 보고서를 드래그하여 보고서 패널에 넣으면 됩니다.

누구에게나 대시보드를 공유할 수 있습니다. 해당 대시보드로만 열람할 수 있는 공유 가능한 공개 링크를 보내드릴 수 있습니다.

대시보드를 공유하기 위해 외부 링크를 만들 경우, 데이터가 업데이트되기를 원하는 시점에 동기화 간격을 변경할 수 있습니다.

대시보드 링크의 업데이트 간격을 변경할 수 있는 권한은 대시보드 링크를 생성한 경우와 같은 브라우저에서 보고 있는 경우에만 가능합니다.당신이 만든 대시보드 링크를 생성하고.

다른 사용자는 한 시간의 기본 간격을 볼 것입니다.

목표

새로운 목표를 생성하려면 인사이트로 이동하여 "+" > 목표를 클릭한 후 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하세요.

다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• 거래 (추가됨, 진행됨, 완료됨)
• 활동 (추가됨, 완료됨)
  
• 예측 (수입 예측)

목표를 저장한 후에는 대시보드에 추가하려면 드래그하거나 편집기에서 "대시보드에 추가"를 클릭하세요.