기술 자료

XLS, XLSX 및 CSV 스프레드시트 파일에서 Pipedrive로 데이터를 가져올 수 있습니다. 이를 통해 리드, 거래, 조직, 사람, 제품, 노트 및 활동을 Pipedrive에 동시에 추가할 수 있습니다.

시작하기 전에 Pipedrive에서 데이터가 어떻게 구성되는지에 대한 기사를 확인하세요. 예를 들어, 회사의 데이터를 가져오고 이를 "조직"으로 라벨링하고 싶다면 중요합니다. 가져오는 데이터가 Pipedrive 데이터 구조에 어떻게 맞는지 이해하는 것이 중요합니다.

연습 가져오기를 위해 샘플 스프레드시트를 여기서 다운로드하고, 자세한 도움을 위해 “기본 사항으로 시작하기” Pipedrive 아카데미 과정을 확인하거나, 심층적인 시각적 가이드를 위해 주간 웨비나를 방문하세요.

CRM 데이터 가져오기 및 내보내기에 대한 자세한 내용은 이 게시물을 읽어보세요.

수입 준비하기

수입하기 전에 Pipedrive에 추가할 데이터와 그에 맞게 스프레드시트를 형식화하는 것을 고려하세요.

• 연락처 목록(사람 및 조직)을 수입하려고 하시나요?
• 연락처를 수입하고 각 연락처에 대해 열린 거래를 생성하시겠습니까?
• 연락처를 수입하고 열린 거래를 생성하며 해당 거래에 대한 활동을 생성하시겠습니까?
• 연락처를 수입하고 활동이 있는 열린 거래를 생성하며 메모를 첨부하시겠습니까?
• 아니면 Pipedrive에 이미 존재하는 연락처에 대해 새로운 거래를 열고 싶으신가요?

스프레드시트 형식화 팁:

• 스프레드시트의 별도 탭 – 스프레드시트에 데이터가 포함된 탭이 여러 개 있는 경우(예: 여러 제안 스프레드시트) 수입하려는 올바른 탭을 선택해야 합니다. 한 번에 하나의 탭만 수입할 수 있습니다.

• 스프레드시트 크기 제한 – 스프레드시트 열의 최대 수에 대한 제한은 없지만, 최대 파일 크기는 50MB이며, 스프레드시트당 50,000행의 제한이 있습니다.

필수 필드

스프레드시트에서 Pipedrive로 데이터를 가져올 때, 각 항목에 대한 필수 필드를 포함해야 합니다. 각 필수 필드는 스프레드시트에서 Pipedrive의 해당 필드에 매핑된 별도의 열이 필요합니다.

우리의 샘플 스프레드시트에는 “READ ME All default Pipedrive fields,”라는 두 번째 탭이 포함되어 있으며, 여기에서 Pipedrive의 모든 기본 데이터 필드를 찾을 수 있으며, 필수 필드는 빨간 별표로 강조 표시되어 있습니다.

가져오기에 대한 필수 필드에 대해 더 읽으려면 이 기사를 참조하세요.

사용자 정의 필드

스프레드시트에 기본 필드로 다루어지지 않는 리드, 거래 또는 연락처에 대한 데이터가 있는 경우, 데이터를 매핑할 수 있는 장소가 있도록 가져오기 전에 사용자 정의 필드를 추가하세요.

예를 들어, “직책”은 Pipedrive의 기본 필드가 아닙니다. 이 정보를 가져오기에 포함하려면 사용자 정의 사람 필드를 만들고 스프레드시트 열을 새로 생성된 필드에 매핑하세요. 이 예에서는 텍스트 또는 단일 옵션 필드를 추천합니다.

가져오기 단계의 매핑 중에 사용자 정의 필드를 생성할 수도 있습니다. 이 기사에서 사용자 정의 필드에 대해 더 알아보세요.

가져오기 시작하기

1단계: 파일 업로드

“...” (더보기) > 데이터 가져오기 > 스프레드시트에서 가져오기로 이동하세요. “시작하기” 를 클릭하고 가져올 파일을 선택하세요. Pipedrive는 Excel (.xls 및 .xlsx) 및 .csv 파일을 지원합니다.

2단계: 매핑

Pipedrive에 데이터를 가져오기 위해, 스프레드시트의 각 열을 매핑 단계에서 관련 아이콘 및 필드에 매핑하세요. 데이터 필드 위에 마우스를 올리고 정보 아이콘을 클릭하면 각 필드에 대한 추가 세부정보를 읽을 수 있으며, Pipedrive에서 어떤 유형의 데이터를 참조하는지, 필드 유형(텍스트, 숫자, 전화 등) 및 데이터 가져오기 지침을 확인할 수 있습니다.

오른쪽의 Pipedrive 데이터 필드는 관련성에 따라 정렬되어 있지만, “필드 정렬”을 클릭하여 알파벳 순으로 정렬을 변경할 수 있습니다.

자동 인식 기능은 열 헤더를 Pipedrive의 필드에 자동으로 일치시킵니다. 인식되지 않은 필드는 Pipedrive 필드(오른쪽)에서 적절한 스프레드시트 열(왼쪽)로 드래그해야 합니다. 검색 바를 사용하여 Pipedrive 필드 이름을 더 쉽게 찾으세요.

매핑이 완료되면 “다음.”

3단계: 미리 보기 및 완료

이 페이지는 가져온 후 데이터를 미리 보여줍니다. 데이터 탭을 탐색하여 가져온 내용을 검증하는 것을 권장합니다.

가져온 내용을 검증한 후 “다음.”을 클릭하세요.

다음 창에서 스프레드시트에서 중복이 발견된 경우의 처리 방법을 선택하세요. Pipedrive가 스프레드시트나 Pipedrive 데이터에서 중복 레코드를 감지하면 이를 하나의 항목으로 통합합니다.

Pipedrive가 가져오는 동안 중복을 감지하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.

모든 것이 괜찮아 보이면 “가져오기 시작”.을 클릭하세요.

수입 후

수입 후, 수입된 데이터의 개요가 포함된 확인 페이지를 보게 됩니다.

“스킵 파일”이란 무엇인가요?

잘못 수입된 항목들은 skip file에 모아지며, 여기에는 문제가 발생한 행과 그 이유가 포함됩니다.

예를 들어, 사람 목록을 수입할 때 필수 필드(예: 사람 이름)를 포함하지 않으면 해당 정보의 행이 생략됩니다. Pipedrive는 그 행을 가져와 스킵 파일에 정리합니다.

언제든지 skip file을 다운로드하여 이러한 오류를 검토하고 스프레드시트에서 필요한 변경을 직접 한 후, skip File을 Pipedrive에 수입하여 수입을 완료할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 데이터가 시스템에 반영됩니다.

당신의 스킵 파일은 다음과 같이 보일 것입니다:

“내 수입 데이터가 왜 생략되었나요?” 궁금하다면 이 기사에서 더 알아보세요.

가져온 내용을 되돌리려면 어떻게 하나요?

스프레드시트 가져오기는 초기 가져온 후 48시간 이내에 되돌리기 버튼을 사용하여 되돌릴 수 있습니다.