Zināšanu bāze

Sekošana līdzi savai progresēšanai ir viena no svarīgākajām pārdošanas daļām. Pipedrive’s Insights funkcija ļauj jums veidot pielāgotus ziņojumus, informācijas panelus un mērķus, lai jūs precīzi zinātu, ko esat paveicis līdz šim un kas vēl jāizdara.

Ir trīs daļas Insights funkcijā:

• Ziņojumi – sniedz vizuālo datu attēlojumu jūsu kontā, pamatojoties uz izvēlētajiem filtriem
• Informācijas paneļi – parāda jūsu ziņojumus un mērķus vienā logā, lai jums būtu visi vēlamie Insights dati vienā vietā
• Mērķi – ļauj jums prognozēt vēlamos rezultātus diagrammā, kurā varat tos redzēt un sekot tiem

Kur atrast Insights funkciju

Insights funkciju var atrast, noklikšķinot uz ikona kreisajā malā.

Redzamība un atļaujas

Lietotājiem ar darījumu administratora piekļuvi ir pilnīga redzamība visiem darījumiem un vadītājiem neatkarīgi no redzamības grupas iestatījuma. Līdzīgi lietotājiem ar globālās administratora piekļuvi ir pilnīga redzamība visiem personas, organizācijas un produkta datiem neatkarīgi no redzamības grupas opcijas.

Tomēr jūs varat pielāgot atļaujas globālajiem parastajiem lietotājiem, pārejot uz Administrēt lietotājus > Atļauju komplekti > Globālo funkciju atļauju komplekti.

• Skatīt uzņēmuma statistiku Insights – Piekļuve visas uzņēmuma statistikai Insights, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem vienumiem. Prasa, lai tiktu aktivizēta “Skatīt citu lietotāju datus“.
  
• Skatīt citu lietotāju statistiku Insights – Piekļuve citu lietotāju statistikai Insights, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem vienumiem. Prasa, lai tiktu aktivizēta “Skatīt citu lietotāju datus“ un “Skatīt uzņēmuma statistiku Insights“.

Atskaite

Lai izveidotu atskaiti, dodieties uz Ieskati, noklikšķiniet uz “+” > Atskaites un izvēlieties kādu no tur esošajām opcijām.

Atskaites, kuras varat izveidot, ir atkarīgas no tā, kurā plānā atrodaties.

Uzziniet vairāk par pārdošanas prognozēšanu

Ja jums ir kampaņu paplašinājums, varat izveidot arī sekojošās atskaites:

• Kampaņu konversijas atskaite
  Izmēriet savu mārketinga e-pastu atvēršanas, klikšķu, atteikšanās, piegādes, atgriešanās un surogātpasta ātrumu
• Kampaņu veiktspējas atskaite
  Skatiet, cik daudz e-pastu tika nosūtīti, saņemti, atvērti un uzklikšķināti

Kad esat izveidojis un pielāgojis savu atskaiti, noklikšķiniet uz “Saglabāt“ pogas augšējā labajā stūrī, lai nosauktu savu atskaiti un pievienotu to pārskatu paneļa.

Atbalstītie lauki

Atbalstītie darījuma noklusējuma un pielāgotie lauki Ieskatos ir:

Atskaites informācijas filtrēšana

Jūs varat izmantot filtrus, lai redzētu konkrētus datus savā kontā. Jūs varat apvienot dažādus vienumu laukus filtrā, lai pilnībā izmantotu saiknes un pielāgotos laukus, kurus izveidojāt Pipedrive.

Ieviešot iespēju arhivēt darījumus un ieinteresētos, jūs tagad varat filtrēt arhivētos un ne-arhivētos darījumus un ieinteresētos Ieskatu atskaitēs. Noklusēti abi arhivētie un ne-arhivētie dati ir iekļauti atskaitēs. Ja vēlaties izslēgt kādu no veidiem, izmantojiet pieejamās iespējas, lai pielāgotu savu skatu. Jūs varat arī segmentēt vai skatīt savus datus pēc arhivēta vai ne-arhivēta statusa.

Esošo atskaišu atjaunošana

Pēc tam, kad esat izveidojis atskaiti, varat atgriezties un veikt izmaiņas jebkurā laikā, kad vēlaties. Pēc tam, kad esat veicis izmaiņas, varat vai nu:

• Atmest izmaiņas – atjaunot atskaiti uz iepriekšējo stāvokli
• Saglabāt kā jaunu – izveidot jaunu atskaiti ar izmaiņām
• Saglabāt – saglabāt izmaiņas esošajā atskaitē

Lai pievienotu esošo atskaiti pārskatu paneļa, atveriet atskaiti, noklikšķiniet uz “Pievienot pārskatu panelim“ un izvēlieties vēlamo pārskatu paneli.

Lai pārdēvēt savu esošo atskaiti, vienkārši noklikšķiniet uz atskaites nosaukuma, lai aktivizētu rediģēšanas režīmu. Nospiediet enter uz jūsu tastatūras, lai saglabātu izmaiņas.

Lai dzēstu vai kopētu savu esošo atskaiti, noklikšķiniet uz “...“ pogas un izvēlieties vajadzīgo opciju.

Vadības paneli

Ja vēlaties pievienot citu vadības paneli, dodieties uz Ieskatus un noklikšķiniet uz ”+“ > Vadības panelis.

Jūs varat viegli pievienot pielāgotus ziņojumus savam vadības panelim, velkot ziņojumu no Ziņojumu paneļa uz savu vadības paneli.

Jūs varat arī dalīties ar savu vadības paneli ar ikvienu, nosūtot viņiem publicētu saiti, kas piešķir tikai skatīšanas piekļuvi jūsu vadības panelim.

Ja jūs izveidojat ārēju saiti dalīšanai, jūs varat mainīt atjaunināšanas intervālus, lai dati tiek atjaunoti tikai tad, kad jūs vēlaties.

Jūs varat veikt izmaiņas atjaunināšanas intervālos tikai tad, ja jūs izveidojāt vadības paneļa saiti un to skatāt tajā pašā pārlūkprogrammā, no kuras tā tika kopēta.

Citi lietotāji redzēs noklusējuma intervālu viena stunda.

Mērķi

Lai izveidotu jaunu mērķi, dodieties uz saviem Ieskatiem, noklikšķiniet uz ”+“ > Mērķis un izvēlieties vienu no pieejamajām opcijām.

Jūs varat izvēlēties no jebkurām no šīm opcijām:

• Darbība (Pievienota, Norakstīta, Uzvarēta)
• Aktivizācija (Pievienota, Pabeigta)
  
• Prognoze (Ieņēmumu prognoze)

Pēc tam, kad esat saglabājis savu mērķi, jūs varat pievienot to savam vadības panelim, velkot to vai noklikšķinot uz “Pievienot vadības panelim“ redaktorā.