Zināšanu bāze

Sekošana savam progresam ir viena no vissvarīgākajām pārdošanas daļām. Ieskati funkcija Pipedrive ļauj jums izveidot pielāgotus ziņojumus, informācijas paneļus un mērķus, lai jūs precīzi zinātu, ko esat paveicis līdz šim un kas vēl jādara.

Ieskatu funkcijai ir trīs daļas:

• Ziņojumi – sniedz vizuālu datu attēlojumu jūsu kontā, pamatojoties uz izvēlētajiem filtriem
• Informācijas paneļi – parāda jūsu ziņojumus un mērķus vienā logā, tādējādi jums ir visi vēlamie Ieskatu dati vienā vietā
• Mērķi – ļauj jums prognozēt savus vēlamās rezultātus diagrammā, kurā varat tos redzēt un sekot tiem

Kur atrast Insights funkciju

Insights funkciju var atrast, noklikšķinot uz tās ikonas kreisajā rīkjoslā.

Redzamība un atļaujas

Lietotājiem ar darījumu administratora piekļuvi ir pilna redzamība uz visiem darījumiem un potenciālajiem klientiem, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījuma. Līdzīgi, lietotājiem ar globālo administratora piekļuvi ir pilna redzamība uz visiem cilvēku, organizāciju un produktu datiem, neatkarīgi no redzamības grupas opcijas.

Tomēr jūs varat pielāgot atļaujas globālajiem parastajiem lietotājiem, dodoties uz Administrēt lietotājus > Atļauju komplekti > Globālo funkciju atļauju komplekti.

• Skatīt uzņēmuma statistiku Insights – Piekļuve visa uzņēmuma statistikai Insights, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem vienumiem. Prasa, lai būtu iespējota “Skatīt citu lietotāju datus”.
• Skatīt citu lietotāju statistiku Insights – Piekļuve citu lietotāju statistikai Insights neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem vienumiem. Prasa, lai būtu iespējoti “Skatīt citu lietotāju datus” un “Skatīt uzņēmuma statistiku Insights”.

Ziņojumi

Lai izveidotu ziņojumu, dodieties uz Ieskati, noklikšķiniet uz “+ Izveidot” > Ziņojums un izvēlieties vienu no tur esošajām opcijām.

Uzziniet vairāk par pārdošanas prognozēšanu

Ja jums ir kampaņu papildinājums, jūs varat izveidot arī šādus ziņojumus:

• Kampaņu konversijas ziņojums – Mēriet savu mārketinga e-pastu atvēršanas, klikšķu, atteikšanās, piegādes, atgriešanās un surogātpasta līmeni
• Kampaņu veiktspējas ziņojums – Redziet, cik daudz e-pastu tika nosūtīti, saņemti, atvērti un noklikšķināti

Kad esat izveidojis un pielāgojis savu ziņojumu, noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogas augšējā labajā stūrī, lai nosauktu savu ziņojumu un pievienotu to informācijas panelim.

Ziņojumu ģenerēšana ar AI

Jums ir arī iespēja izveidot ziņojumus ar AI palīdzību.

Ir divi veidi, kā to izdarīt: noklikšķinot uz “+ Izveidot” pogas un pēc tam izvēloties “Ģenerēt ziņojumu (AI),” vai noklikšķinot tieši uz “Ģenerēt ziņojumu (AI)” ekrāna augšējā labajā stūrī.

Jūs redzēsiet logu, kurā varat ierakstīt savu pieprasījumu, lai automātiski ģenerētu ziņojumu, vai izvēlēties vienu no piemēru pieprasījumiem apakšā.

Ir veltīts raksts par AI ziņojumu ģenerēšanu Ieskatos, kuru varat izlasīt, lai iegūtu detalizētāku informāciju.

Atbalstītie lauki

Atbalstītie darījumu noklusējuma un pielāgotie lauki Ieskatos ir:

Ziņojumu informācijas filtrēšana

Jūs varat izmantot filtrus, lai redzētu konkrētus datus savā kontā. Jūs varat apvienot dažādus vienumu laukus filtrā, lai pilnībā izmantotu savienojumus un pielāgotos laukus, kurus izveidojāt Pipedrive.

Ieviešot iespēju arhivēt darījumus un vadlīnijas, tagad jūs varat filtrēt arhivētus un nearchivētus darījumus un vadlīnijas Ieskatu ziņojumos.

Noklusējuma iestatījumos ziņojumos ir iekļauti gan arhivētie, gan nearchivētie dati. Ja vēlaties izslēgt kādu no šiem veidiem, izmantojiet pieejamās opcijas, lai pielāgotu savu skatu. Jūs varat arī segmentēt vai skatīt savus datus pēc statusa: arhivēts vai nearchivēts.

Esošo ziņojumu rediģēšana

Kad esat izveidojis ziņojumu, jūs varat atgriezties un veikt izmaiņas jebkurā laikā. Kad esat veicis izmaiņas, jūs varat:

• Atmest izmaiņas – atjaunot ziņojumu iepriekšējā stāvoklī
• Saglabāt kā jaunu – izveidot jaunu ziņojumu ar izmaiņām
• Saglabāt – saglabāt izmaiņas esošajā ziņojumā

Lai pievienotu esošo ziņojumu informācijas panelim, atveriet ziņojumu, noklikšķiniet uz “Pievienot informācijas panelim” un izvēlieties vēlamo informācijas paneli.

Ja jūs jau pievienojāt ziņojumu informācijas panelim, jūs redzēsiet atzīmi blakus informācijas paneļa nosaukumam. Noklikšķinot uz tā vēlreiz, ziņojums tiks noņemts no informācijas paneļa.

Lai pārdēvētu savu esošo ziņojumu, noklikšķiniet uz ziņojuma nosaukuma, lai aktivizētu rediģēšanas režīmu. Pēc tam nospiediet enter uz tastatūras, lai saglabātu izmaiņas.

Lai dzēstu, dublētu vai koplietotu savu esošo ziņojumu, noklikšķiniet uz “...” pogas un izvēlieties vēlamo opciju.

Informācijas paneļi

Ja vēlaties pievienot citu informācijas paneli, dodieties uz Ieskatiem un noklikšķiniet uz ”+ Izveidot” > Informācijas panelis.

Jūs varat viegli pievienot pielāgotus ziņojumus savam informācijas panelim, velkot ziņojumu no Ziņojumu paneļa uz jebkuru no jūsu informācijas paneļiem.

Jūs varat arī dalīties ar savu informācijas paneli ar citiem Pipedrive lietotājiem jūsu uzņēmumā vai ar ārējiem cilvēkiem, nosūtot viņiem publisku saiti, kas piešķir tikai skatīšanās tiesības uz jūsu informācijas paneli.

Vienkārši noklikšķiniet uz trim punktiem augšējā labajā stūrī, pēc tam “Kopīgot kā publisku saiti”.

Mērķi

Lai izveidotu jaunu mērķi, dodieties uz saviem Ieskatiem, noklikšķiniet uz ”+ Izveidot” > Mērķis un izvēlieties vienu no pieejamajām opcijām.

Jūs varat izvēlēties no jebkurām no šīm opcijām:

• Darījums (Pievienots, Attīstīts, Uzvarēts)
• Aktivitāte (Pievienota, Pabeigta)
  
• Prognoze (Ieņēmumu prognoze)

Pēc tam, kad esat saglabājis savu mērķi, varat to pievienot savam informācijas panelim, to velkot vai noklikšķinot uz “Pievienot informācijas panelim“ redaktorā.