Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Insights: atskaites, mērķi un vadības paneļi
Rezultātu uzraudzība ir svarīga pārdošanas, projektu un klientu attiecību pārvaldības daļa. Insights palīdz saprast, kas notiek jūsu uzņēmumā, pārvēršot datus par atskaitēm, mērķiem un vadības paneļiem.
Ko varu darīt ar Insights
| Izmantojiet Insights, lai... | Uzzināt vairāk |
|---|---|
| Analizēt pārdošanas, līdu, aktivitāšu, kampaņu un projektu rezultātus | Atskaišu veidi |
| Ģenerēt atskaites ar AI | AI atskaišu ģenerēšana |
| Vizualizēt datus ar dažādiem diagrammu veidiem | Diagrammu veidi |
| Sekot mērķrādītājiem ar mērķu palīdzību | Mērķi |
| Organizēt atskaites un mērķus vadības paneļos | Informācijas paneļi |
| Pielāgot atskaišu un mērķu krāsas | Krāsu pielāgošana |
| Sadarboties ar komandu vadības paneļos | Sadarbība pakalpojumā Insights |
| Koplietot vadības paneļus ar iesaistītajām pusēm | Koplietojams Insights |
| Eksportēt diagrammas un tabulas skatu tālākai analīzei | Eksportēšana no Insights |
| Uzraudzīt rezultātus mobilajā ierīcē | Insights mobilajā ierīcē |
Analizējiet rezultātus ar atskaitēm
Atskaites palīdz izprast tendences, novērtēt rezultātus un noteikt iespējas visā jūsu pārdošanas procesā, projektos, aktivitātēs un kampaņās.
Ko varu analizēt
Insights atbalsta atskaites par šādiem vienumiem:
| Vienums | Piemēri |
|---|---|
| Aktivitāte | Rezultātu un e-pasta atskaites |
| Kampaņa | Rezultātu un konversijas atskaites |
| Kontakts | Personu un organizāciju atskaites |
| Vadlīnija | Rezultātu un konversijas atskaites |
| Darījums | Rezultātu, konversijas, ilguma, progresa un produktu atskaites |
| Ieņēmumu prognoze | Darījumu un produktu prognozes |
| Projekts | Rezultātu un ilguma atskaites |
Atskaišu pieejamība ir atkarīga no jūsu abonēšanas plāna un aktivizētajiem papildinājumiem. Pilnu sarakstu skatiet rakstā par atskaišu veidiem.
Veidojiet un pielāgojiet atskaites
Varat veidot atskaites manuāli vai izmantot AI atskaišu ģenerēšanu, lai izveidotu atskaites no dabiskās valodas uzvednēm.
Pēc atskaites izveides varat pielāgot datus un vizualizāciju, lai koncentrētos uz informāciju, kas ir visatbilstošākā jūsu analīzei.
Atskaites ir sakārtotas trīs sadaļās:
| Sadaļa | Mērķis |
|---|---|
| Filtri | Noteikt, kuri dati tiek iekļauti |
| Vizuālais veidotājs | Mērīt, grupēt un vizualizēt datus |
| Tabulas skats | Pārskatīt vienumus, kas atbilst jūsu filtriem |
Filtros, vizuālajā veidotājā un tabulas skatos varat izmantot gan noklusējuma, gan pielāgotos laukus.
Lielākā daļa lauku tipu tiek atbalstīti visā Insights. Tomēr datumu diapazona, laika un laika diapazona lauki pašlaik ir pieejami tikai tabulas skatos.
Varat arī apvienot datus no saistītiem vienumiem, piemēram, darījumiem, līdiem, kontaktiem, aktivitātēm un projektiem, lai atklātu savstarpējās saiknes datos un izveidotu detalizētākas analīzes.
Sekojiet mērķrādītājiem ar mērķu palīdzību
Kamēr atskaites palīdz analizēt rezultātus, mērķi palīdz laika gaitā novērtēt progresu ceļā uz individuāliem, komandas vai uzņēmuma mērķrādītājiem.
Ko varu uzraudzīt
| Entītija | Mērķa rādītājs |
|---|---|
| Darījums | Pievienoto, virzīto uz priekšu vai uzvarēto darījumu skaits vai vērtība |
| Aktivitāte | Pievienoto vai pabeigto aktivitāšu skaits |
| Prognoze | Paredzamo ieņēmumu vērtība |
Kā darbojas mērķi
Katrs mērķis seko progresam ceļā uz mērķrādītāju izvēlētajā pārskata periodā.
Uzraugiet rezultātus ar vadības paneļiem
Vadības paneļi apvieno atskaites un mērķus vienā skatā, palīdzot komandām uzraudzīt rezultātus un koncentrēties uz svarīgākajiem rādītājiem.
Pielāgojiet vadības paneļus
Pievienojiet atskaites un mērķus vadības paneļiem, lai izveidotu centralizētu skatu uz svarīgākajiem rādītājiem.
Pēc tam varat pielāgot vadības paneļu izkārtojumu, pārkārtojot un mainot atskaišu un mērķu izmērus.
Kopīgojiet un sadarbojieties
Varat koplietot vadības paneļus ar citiem sava uzņēmuma lietotājiem, izveidot publiskas tikai skatīšanai paredzētas saites ārējiem interesentiem un sadarboties ar komandu koplietotos vadības paneļos.
Izmantojiet Insights mobilajā ierīcē
Izmantojiet Insights mobilajā ierīcē, lai uzraudzītu vadības paneļus un sekotu rezultātiem, atrodoties prom no darba vietas.
Redzamība un atļaujas
Insights pieejamie dati ir atkarīgi no jūsu redzamības grupām un atļaujām. Atkarībā no jūsu piekļuves līmeņa varat redzēt tikai savus datus, citu lietotāju datus vai visa uzņēmuma statistiku.
Plašāku informāciju skatiet rakstā Insights: redzamība un atļaujas .
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē