Kunnskapsbase

Du kan importere dataene dine til Pipedrive fra XLS, XLSX og CSV regnearkfiler. Dette lar deg legge til eksisterende informasjon om leads, deals, organisasjoner, personer, produkter, notater og aktiviteter til Pipedrive samtidig.

Før du begynner, sjekk ut artikkelen vår om hvordan dataene dine er organisert i Pipedrive – for eksempel, hvis du importerer data fra selskaper og ønsker å merke dem som “organisasjoner”. Det er viktig å forstå hvordan dataene du importerer vil passe inn i Pipedrive sin datastruktur.

Last ned vårt eksempelregneark her for en prøveimport, sjekk ut vårt “Kom i gang med det grunnleggende” Pipedrive Academy-kurs for detaljert hjelp, eller besøk vårt ukentlige webinar for en grundig visuell veiledning.

Du kan også lese mer om CRM-dataimport og -eksport i dette innlegget.

Forberede seg på en import

Før du importerer, vurder dataene du legger til Pipedrive og formater regnearket deretter.

• Prøver du å importere en liste over kontakter (personer og organisasjoner?)
• Vil du importere kontakter og opprette en åpen avtale for hver av dem?
• Vil du importere kontakter, åpne avtaler og opprette aktiviteter for disse avtalene?
• Vil du importere kontakter, åpne avtaler med aktiviteter, og legge ved notater?
• Eller åpne nye avtaler for kontakter som allerede finnes i Pipedrive?

Noen tips for formatering av regneark:

• Separate faner på regneark – Hvis regnearket ditt har mer enn én fane som inneholder data – for eksempel et regneark med flere tilbud – sørg for å velge den riktige fanen du ønsker å importere, siden du bare kan gjøre det én fane om gangen.

• Begrensning på regnearkstørrelse – Det er ingen maksimal grense for antall kolonner i regnearket, men den maksimale filstørrelsen er 50MB, med en grense på 50 000 rader per regneark.

Obligatoriske felt

Når du importerer data til Pipedrive fra et regneark, må du inkludere de obligatoriske feltene for hvert element. Hvert obligatorisk felt trenger en egen kolonne i regnearket ditt som er kartlagt til det tilsvarende feltet i Pipedrive.

Vårt eksempelregneark inneholder en annen fane kalt “LES MEG Alle standard Pipedrive-felt,” hvor du finner alle standard datafelt i Pipedrive, med de obligatoriske feltene uthevet med en rød stjerne.

Du kan lese mer om obligatoriske felt for import i denne artikkelen.

Tilpassede felt

Hvis regnearket ditt har data for leads, avtaler eller kontakter som ikke dekkes av standardfelt, legg til et tilpasset felt før importering slik at dataene dine har et sted å bli kartlagt.

For eksempel, “jobbtittel” er ikke et standardfelt i Pipedrive. For å inkludere denne informasjonen i importen din, opprett et tilpasset personfelt og kartlegg regnearkkolonnen til det nyopprettede feltet. I dette eksemplet anbefaler vi et tekst- eller enkeltalternativfelt.

Du kan også opprette tilpassede felt under kartleggingsfasen av importen din. Lær mer om tilpassede felt i denne artikkelen.

Starte importen din

Trinn 1: Last opp filen din

Gå til “...” (Mer) > Importer data > Importer fra regneark. Klikk på “Kom i gang” og velg filen du har tenkt å importere. Pipedrive støtter Excel (.xls og .xlsx) og .csv filer.

Trinn 2: Kartlegging

For å importere dataene dine til Pipedrive, kartlegg hver kolonne i regnearket ditt til det relevante ikonet og feltet i kartleggingstrinnet. Når du holder musen over datafeltene og klikker på infoikonet, kan du lese tilleggsdetaljer om hvert felt for å se hvilken type data det refererer til i Pipedrive, felttypen (tekst, tall, telefon, osv.), og retningslinjene for dataimport.

Pipedrive-datafeltene til høyre er sortert etter relevans, men du kan endre sorteringen til alfabetisk ved å klikke på “Sorter felt”.

Auto-gjenkjenningsfunksjonen vil automatisk matche kolonneoverskriften med feltene i Pipedrive. Eventuelle uidentifiserte felt må dras fra Pipedrive-feltene (høyre) til de passende regnearkkolonnene (venstre). Bruk søkefeltet for å finne Pipedrive-feltnavn enklere.

Når du er ferdig med kartleggingen, klikk “Neste.”

Trinn 3: Forhåndsvisning og fullfør

Denne siden viser en forhåndsvisning av dataene dine etter importen. Vi anbefaler å navigere gjennom datatabbene for å validere importen.

Når du har validert importen din, klikk “Neste.”

I det neste vinduet, velg hva du vil gjøre hvis du finner duplikater i regnearket ditt. Hvis Pipedrive oppdager en duplikatpost i regnearket ditt eller Pipedrive-data, vil det konsolidere dette til én oppføring.

Du kan lære mer om hvordan Pipedrive oppdager duplikater under import i denne artikkelen.

Når alt ser bra ut, klikk “Start import”.

Etter importen din

Etter importen din vil du se en bekreftelsesside med en oversikt over de importerte dataene.

Hva er en “skip-fil”?

Eventuelle elementer som er importert feil, blir samlet i en skip-fil, som inkluderer raden der komplikasjonen oppstod og grunnen til det.

For eksempel, hvis du importerer en liste over personer og ikke inkluderer et obligatorisk felt (f.eks. personnavn), vil den raden med informasjon bli hoppet over. Pipedrive vil deretter ta den raden og organisere den i en skip-fil.

Du kan laste ned skip-filen når som helst for å gjennomgå disse feilene og gjøre de nødvendige endringene direkte i regnearket, og deretter importere skip-filen inn i Pipedrive for å fullføre importen din. Dette sikrer at alle dataene dine kommer inn i systemet.

Skip-filen din vil se slik ut:

Lurer du på, “Hvorfor ble importdataene mine hoppet over?” Lær mer om det i denne artikkelen.

Hvordan kan jeg angre en import?

En regnearkimport kan angres innen 48 timer etter den første importen med angre-knappen som finnes i din importhistorikk.